证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 1 声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案（二次修订稿）内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案（二次修订稿）是公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案（二次修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案（二次修订稿） 所述本次向不特定对象发行 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-086 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告中对常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"腾龙股 份"）财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成 公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于 对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意。 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 保荐代表人刁阳炫的保荐业务执业情况： 刁阳炫先生：保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员，2016 年开始 从事投资银行业务，主要负责和参与了欧福蛋业（证券代码：839371）北交所 IPO、 星期六（证券代码：002291，后更名为遥望科技）重大资产重组、中航黑豹（证 券代码：600760，后更名为中航沈飞）重大资产重组、成飞集成（证券代码：002190） 非公开发行股票等项目。刁阳炫在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）接受常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"腾龙股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-083 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的 议案》 公司根据战略发展规划，拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司对预案进行了修订。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司公 司章程》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第五届董事会第七次会议审议的关于公司本次可转换公司债券发行事 项的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国 家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和 发展需求，有利于提升公司的品牌形象和市场竞争力，增强公司持续盈利能力， 符合公司长远发展计划和全体股东的利益。 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（二次修订稿）的独立意见 公司独立董事认为：公司拟定的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特 定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》对于本次募集 资金使用计划、本次募 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-082 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法 律法规及规范性文件的规定，决定调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-084 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债 券预案及修订稿预案（下称"原预案"）的相关议案。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案》等相关议案。公司拟对本次向 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-081 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司 章程>的议案》，同意公司注册地址变更为江苏武进经济开发区腾龙路 15 号，并 修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章 程》的工商备案登记等相关手续。 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：蒋学真 近日，公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并领取了常州市行 政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320400773797816G 名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 注册资本：49079.9306 万元整 成立日期：2005 年 05 月 26 日 住所：江苏武进经济开发区腾龙路 15 号 经营范围：从事汽车 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内容 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 总机：86（510）85888988 Telephone：86（510） 85888988 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕326 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所审核问询函的 要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会计师"） 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"或 "发行人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，会同发行人及 发行人保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）、上海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"） ...