会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年9月8日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案等多项议案，表决均为全票通过[3][4][5][6]

特定对象发行方案 - 发行方案已通过相关会议审议，尚待上交所审核和中国证监会同意注册[6][47][48] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[6][7][29][33] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过56,384,385股[7][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][36] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9][39] - 募集资金总额不超过48,247.49万元，用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[9][40][49] 市场规模数据 - 2023年全球小家电市场规模约为2431亿美元，同比增长4.71%[22] - 2024年全球小家电市场规模将达2543亿美元，预计每年增速4.65%，2028年有望达3052亿美元[23][52] - 2023年全球咖啡机市场规模达122.9亿美元，预计2028年将达139.9亿美元[24] 项目相关数据 - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）拟投资总额80,672.14万元，建设周期3年[1][63] - 项目建成后将新增1,500万台空气炸锅等产能[1] - 土地费用投资4,382.38万元，占比5.43%；建筑工程投资40,175.99万元，占比49.80%；设备购置及安装投资33,477.60万元，占比41.50%；铺底流动资金2,636.18万元，占比3.27%[63] - 项目税后静态投资回收期为7.75年（含建设期3年），税后投资内部收益率为16.49%[65] 公司财务数据 - 最近三年末，公司应收账款及应收票据金额合计分别为44749.23万元、30618.92万元和63624.84万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%和40.71%[85] - 最近三年末，公司存货账面价值分别为17625.82万元、16962.18万元和28932.48万元[86] - 2022 - 2024年度分别拟派发现金分红8959.68万元、7074.68万元、5583.16万元，实际分别派发8959.68万元、7002.22万元、5583.16万元[103][104][105][106] - 最近三年累计现金分红21545.06万元，年均净利润17312.31万元，累计现金分红占年均净利润比例为124.45%[107] 发行影响 - 发行后总股本和净资产规模将增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标有被摊薄风险[12][126][128] - 假设2025年净利润不变，加权平均净资产收益率发行前为11.47%，发行后为10.86%[126] - 假设2025年净利润增长10%，归属于普通股股东的净利润为15,351.25万元[127] - 假设2025年净利润增长15%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率发行前为12.69%，发行后为12.02%[127] 公司其他情况 - 截至2025年6月末，公司已取得专利394项，其中发明专利13项，实用新型专利261项，外观设计专利120项，境外专利8项[57] - 公司是Versun等知名家电品牌商及区域性领袖企业的重要供应商[59] - 公司已通过ISO9001等体系认证及核心客户的质量管理体系认证[61] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，已通过相关会议审议[110] - 公司将提升内部运营管理水平，推进人才发展体系构建，执行利润分配相关事项[137][138][139]

市场数据 - 2023年全球小家电市场规模约2431亿美元，同比增长4.71%，2024年将达2543亿美元，预计2028年增长至3052亿美元，年增速4.65%[6] - 2023年全球咖啡机市场规模达122.9亿美元，预计2028年将达139.9亿美元[8] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名符合条件的证券投资基金管理等对象[15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[19] - 发行股票数量不超过56,384,385股（含本数），不超过本次发行前公司总股本187,947,951股的30%[30] - 募集资金总额不超48,247.49万元[38] - 以2024年12月20日前20个交易日股票均价80%测算，发行价格为12.50元/股，发行股份数量为38,597,992股[38] - 本次发行预计2025年11月末完成[39] 财务数据 - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,543.84万元[39] - 2024年末股本总额为18,850.84万股，2025年发行前为18,794.80万股，发行后为22,654.59万股[41] - 期初归属于母公司的所有者权益分别为111,560.39万元、117,521.65万元、117,521.65万元[42] - 归属于普通股股东的净利润分别为13,955.69万元、15,351.25万元（增长10%假设）、16,049.04万元（增长15%假设）[42] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为13,543.84万元、14,898.23万元（增长10%假设）、15,575.42万元（增长15%假设）[42] - 本期现金分红为5,583.16万元[42] - 向特定对象发行增加净资产为48,247.49万元[42] - 期末归属于母公司的所有者权益分别为117,521.65万元、127,289.75万元（增长10%假设）、181,818.18万元（增长15%假设）[42] - 加权平均净资产收益率分别为12.28%、12.54%（增长10%假设）、13.07%（增长15%假设）[42][43] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为11.92%、12.17%（增长10%假设）、12.69%（增长15%假设）[42][43] 其他 - 公司首次公开发行股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币583,312,500.00元[31] - 扣除承销、保荐费用44,520,000.00元(含税)后，募集资金余额为人民币538,792,500.00元[31] - 减除审计验资费等20,225,600.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为518,566,900.00元[31] - 前次募集资金于2022年2月15日汇入公司募集资金监管账户[31] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日间隔不少于6个月[32] - 本次发行方案需经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方能实施[35] - 股东会已就本次发行相关事项作出决议，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 募投项目是对主营产品产能扩充，与现有业务紧密相关[45] - 公司将执行利润分配相关事项，发行完成后严格执行现行分红政策[54] - 公司全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等多项内容[56][57][58] - 公司全体董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[58] - 公司全体董事、高管承诺若后续有股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[58] - 公司控股股东比依集团承诺按规定行使股东权利，不干预经营、不侵占利益[59] - 公司控股股东比依集团承诺履行填补回报措施相关承诺[59] - 公司实际控制人闻继望承诺按规定行使股东权利，不干预经营、不侵占利益[60] - 公司实际控制人闻继望承诺履行填补回报措施相关承诺[61][62] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司及股东利益[62]

会议相关 - 公司于2025年9月8日召开二届二十六次董事会、二届十九次监事会[2] 融资事项 - 会议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）议案[2] - 本次发行需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册[2]

股票发行 - 调整前发行股票数量不超56,565,119股，不超发行前总股本30%[2] - 调整后发行股票数量不超56,384,385股，不超发行前总股本30%[4] 募集资金 - 调整前募集资金总额不超62,437.49万元[4] - 调整后募集资金总额不超48,247.49万元[5] 项目投资 - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）拟投资总额80,672.14万元[5][6] - 调整前该项目募集资金拟投入额62,437.49万元[5] - 调整后该项目募集资金拟投入额48,247.49万元[6]

发行方案相关 - 独立董事对公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）发表专项意见[1] - 报告分析发行必要性，发行各方面合理可行[1] - 发行方案公平合理，填补措施可行，符合公司及全体股东利益[1] - 独立董事一致同意本次发行方案的论证分析报告（修订稿）[2] 人员签字 - 徐群、陈海斌、朱容稼于2025年9月8日对报告签字[4][7][8][9]

融资相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票事宜经2025年第一次临时股东会等审议通过[2] - 第二届董事会第二十六次会议等审议通过与本次发行相关议案[3] - 拟将本次发行拟募集资金总额由不超62437.49万元调为不超48247.49万元[3] - 募集资金投资项目金额相应调整[3] - 同步修订本次发行预案等对应内容[4]

股票发行 - 本次发行股票数量不超56,384,385股，募集资金总额不超48,247.49万元[1] - 假设募集资金总额48,247.49万元，发行价格12.50元/股，发行股份数量38,597,992股[3] - 假设本次发行于2025年11月末完成[3] 业绩数据 - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,543.84万元[3] - 2024年末股本总额18,850.84万股，2025年发行前18,794.80万股，发行后22,654.59万股[6] 收益假设 - 假设2025年扣非后归母净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.67元/股，加权平均净资产收益率10.86%[6] - 假设2025年扣非后归母净利润增加10%，发行后基本每股收益0.74元/股，加权平均净资产收益率11.88%[6] - 假设2025年扣非后归母净利润增加15%，发行后基本每股收益0.77元/股，加权平均净资产收益率12.39%[7] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益或下降，未来盈利能力有望提高[7] 募投项目 - 本次募投项目是对主营产品产能扩充，与现有业务一致[10] - 募投项目建成达产后公司产能及销售规模将扩大，提升市场份额和竞争力[17] 应对措施 - 公司将采取加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报[15] - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金专户专储、专款专用并监督使用[16] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[24] - 实际控制人闻继望承诺依规行使股东权利不侵占公司利益，履行相关承诺[26][27] 公司优势 - 公司经过近三十年发展建立全面专业人才队伍，近二十年搭建完整业务体系并掌握核心技术[11][12] - 公司销售区域遍布全球经济发达地区，产品市场占有率稳步提升[14] 其他策略 - 公司将致力于提升内部运营管理水平，优化资金使用效率，加强成本管理[19] - 公司承诺按监管最新规定出具填补回报措施补充承诺，若违反愿接受处罚并担责[26]

募集资金 - 向特定对象发行A股股票募集资金不超48,247.49万元[4] 项目建设 - 中意产业园项目总投资80,672.14万元，拟投募资48,247.49万元[5][18] - 项目建设期3年，建成后新增1,500万台产能[6][23] 资金分配 - 土地费用4,382.38万元，占比5.43%[18] - 建筑工程投资40,175.99万元，占比49.80%[18] - 设备购置及安装33,477.60万元，占比41.50%[18] - 铺底流动资金2,636.18万元，占比3.27%[18] 项目收益 - 税后静态投资回收期7.75年，内部收益率16.49%[21] 公司影响 - 发行后资产规模增加，结构更合理[24] - 总股本增加摊薄每股收益，盈利能力将提升[25] - 筹资现金流增加，未来投资和经营现金流有变化[26] 专利情况 - 截至2025年6月末，取得专利394项[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年9月8日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案获通过[3][4][5][6][7] - 议案均已通过独立董事专门会议审议[3][4][5][6] - 审议权限在股东会授权范围内，无需提交审议[3][4][5][7] 公告信息 - 公告日期为2025年9月9日[8]