公司融资计划 - 公司拟新增发行7380万股H股 [1] - 配售价格为每股104.27港元 [1] - 募资净额约为76.5亿港元 [1] 资金用途分配 - 约90%募资净额（约68.85亿港元）将用于全球布局和产能建设 [1] - 约10%募资净额（约7.65亿港元）将用于补充一般运营资金 [1] 授权依据 - 根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下授权执行 [1]

公司融资计划 - 公司拟新增发行境外上市外资股（H股）[1] - 本次发行募集资金净额约76.5亿港元[1] - 约90%募集资金用于全球布局和产能建设[1] - 约10%募集资金用于补充一般运营资金[1] 公司治理 - 增发股份基于2024年年度股东大会通过的授权议案[1] - 授权内容为给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权[1]

财务表现 - 2025H1营收207.99亿元 同比增长20.64% [1][2] - 2025H1归母净利润85.61亿元 同比增长101.92% [1][3] - 化学业务收入163.01亿元 同比增长33.51% 测试业务收入26.89亿元 同比下降1.20% 生物学业收入12.52亿元 同比增长7.07% [2] 业务发展 - 小分子D&M管线累计新增412个分子 商业化项目76个 临床III期项目84个 [5] - 小分子原料药反应釜总体积预计2025年末超4000kL [5] - 常州及泰兴原料药基地2025年3月以零缺陷通过FDA检查 [5] TIDES业务 - 2025H1 TIDES收入50.3亿元 同比增长141.6% [6] - 2025H1 TIDES在手订单同比增长48.8% [6] - 多肽固相合成反应釜总体积预计2025年底提升至超10万升 [6] 业绩驱动因素 - TIDES等核心业务快速发展驱动业绩高增长 [4] - 多肽业务订单积极承接且新增产能持续爬坡 [6]

公司融资计划 - 公司拟新增发行7380万股H股 [1] - 配售价格定为104 27港元/股 [1] - 募集资金净额约76 5亿港元 [1] 资金用途 - 约90%资金用于全球布局和产能建设 [1] - 约10%资金用于补充一般运营资金 [1] 战略目标 - 加速推进全球布局和产能建设以驱动长期发展 [1] - 提升客户服务效率以实现"让天下没有难做的药 没有难治的病"愿景 [1] 决策程序 - 经第三届董事会第二十四次会议审议批准 [1] - 依据2024年年度股东大会通过的增发股份授权议案 [1]

公司融资计划 - 公司拟新增发行7380万股H股 配售价格为104.27港元/股 [1] - 募集资金净额约76.5亿港元 其中90%用于全球布局和产能建设 10%用于补充一般运营资金 [1] - 本次发行基于2024年股东大会授予的增发股份一般性授权 [1] 资金用途 - 约68.85亿港元将投入全球布局和产能建设 [1] - 约7.65亿港元将用于补充一般运营资金 [1] - 资金用途旨在加速全球布局 提升客户服务能力 [1] 战略目标 - 融资目的为驱动公司长期发展并高效服务客户 [1] - 最终实现"让天下没有难做的药 没有难治的病"的企业愿景 [1] - 本次配售经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准 [1]

融资方案 - 公司通过配售代理发行7380万股新H股 占发行后H股总数约16.01%及总股本约2.51% [1] - 配售价定为每股104.27港元 较前一日收盘价112.00港元折让6.90% [1] - 预计募集资金净额约76.5亿港元 每股净价约103.62港元 [1] 资金用途 - 约90%募集资金（约68.85亿港元）将用于加速全球布局和产能建设 [1] - 约10%募集资金（约7.65亿港元）将用于一般公司用途 [1] 交易安排 - 配售协议于2025年7月31日签订 配售代理需尽力促使承配人认购新股 [1] - 配售股份均为新发行H股 完成后将扩大公司H股股本基数 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 委任配售代理促使承配人认购新H股 [1] - 配售股份数量为73,800,000股新H股 每股配售价格为104.27港元 [1] - 配售募集资金总额预计约为77.0亿港元 假设所有配售股份获悉数认购 [1] 资金用途 - 配售募集资金净额约90%用于加速推进全球布局和产能建设 [1] - 配售募集资金净额约10%用于一般公司用途 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 拟发行7380万股新H股 [1] - 配售股份占扩大后已发行H股总数及股份总数约16 01%及2 51% [1] - 配售价每股104 27港元 较前一日收市价112 00港元折让约6 90% [1] 募集资金用途 - 预计募集资金净额约76 5亿港元 [1] - 约90%资金用于加速全球布局和产能建设 [1] - 约10%资金用于一般公司用途 [1]

发行情况 - 发行股份每股面值1元[3] - 发行不超76,336,682股H股[5] - 配售股数拟定73,800,000股H股[6] - 配售价格拟定104.27港元/股[7] 资金用途 - 募资净额约76.5亿港元，90%用于全球布局和产能建设，10%补充运营资金[9] 决策流程 - 2025年4月29日股东大会授权董事会增发[12] - 2025年7月30日董事会通过增发方案及授权[12] 后续安排 - 向港交所申请新增股份上市及买卖，向证监会备案[13]

配售方案 - 公司根据一般授权配售新H股 总规模7380万股[1] - 配售价格为每股104.27港元[1] 交易结构 - 配售股份类型为H股[1] - 配售方式为根据一般授权进行[1]