上市概况 - 重庆至信实业股份有限公司人民币普通股股票将于2026年1月15日在上海证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为“至信股份”，扩位简称为“至信股份”，股票代码为603352 [4] - 首次公开发行后总股本为22,666.6667万股，首次公开发行股票数量为5,666.6667万股，本次发行全部为新股，无老股转让 [4] 发行定价与估值 - 本次发行价格为21.88元/股 [4] - 该价格对应的市盈率基于2024年业绩计算，具体为：发行前扣非前市盈率18.24倍，发行后扣非前市盈率24.32倍，发行前扣非后市盈率20.14倍，发行后扣非后市盈率26.85倍 [4][5] - 发行人所属行业为汽车制造业，截至2025年12月30日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为28.68倍 [5] - 本次发行价格对应的2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.85倍，低于行业平均市盈率28.68倍，也低于同行业可比公司扣非后静态市盈率的平均水平 [5][6] 股本结构与流动性 - 本次发行后，公司总股本为22,666.6667万股 [3] - 其中无限售条件流通股数量为44,422,372股，占发行后总股本的比例为19.60% [3] - 公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或12个月，战略配售投资者获配股票限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月 [3] 交易机制 - 根据《上海证券交易所交易规则》，主板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制 [2] - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10% [2] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的 [7]

上市信息 - 至信股份股票于2026年1月15日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后，公司总股本为22,666.6667万股，无限售条件流通股票数量为44,422,372股，占比19.60%[8] - 本次A股公开发行股份数5,666.6667万股，均为新股[26] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，前五大客户销售金额占当期营收比例分别为73.86%、79.77%、74.82%和68.00%[17] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司净利润分别为5,225.21万元、11,968.83万元、18,472.25万元和8,717.53万元[30] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为21,673.16万元、39,091.22万元、41,934.54万元和22,700.51万元，营收分别为209,106.94万元、256,352.04万元、308,786.52万元和160,414.75万元[30] - 公司预计2025年度营业收入390,000 - 405,000万元，较2024年增长26.30% - 31.16%[87] - 公司预计2025年度归属于母公司股东的净利润25,500 - 26,500万元，较2024年增长25.02% - 29.92%[87] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,500 - 24,500万元，较2024年增长27.22% - 32.63%[87] 发行情况 - 本次发行价格为21.88元/股，对应扣非前市盈率分别为18.24倍（发行前）、24.32倍（发行后），扣非后市盈率分别为20.14倍（发行前）、26.85倍（发行后）[9] - 最终战略配售的股票数量1133.3333万股，占本次发行数量的比例为20.00%[75] - 网上和网下投资者放弃认购股数149,165股，由保荐人包销，占本次发行数量的比例为0.26%[75] - 募集资金总额123,986.67万元，净额为112,655.21万元[78][81] 股权结构 - 至信衍数直接持有公司37.07%股份，间接控制18.87%股份，合计控制55.94%股份[33][34] - 陈志宇、敬兵直接持股数量占公司股本总额27.80%，通过至信衍数、甬龢衍合计持股占55.60%，控制0.34%表决权，累计控制表决权比例为83.75%[35][36] 股份限售 - 公司原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[7][8] - 控股股东等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理、不回购本次公开发行股票前已发行股份[108][110][111] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[123] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及董高增持股票[124] 公司承诺 - 公司拟通过加快募投项目进度等措施填补被摊薄即期回报[148] - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，若有致使投资者损失将依法赔偿[158][159][160]

上市信息 - 至信股份股票2026年1月15日在上交所主板上市[1] - 首次公开发行股票5,666.6667万股，全部为新股[3] - 发行后总股本22,666.6667万股[3] 股本结构 - 发行后无限售流通股44,422,372股，占比19.60%[5] 发行价格与市盈率 - 发行价格21.88元/股，对应多种市盈率[6] - 2024年扣非后摊薄市盈率26.85倍[9] 市场参考 - 汽车制造业近一月平均静态市盈率28.68倍[7] - 可比公司2024年扣非后静态市盈率平均30.01倍[8] 交易规则 - 上市前5日无涨跌幅限制，5日后10%[4] - 上市首日起可作为融资融券标的[10]

版分 JIII 到信实业股份有限公司 章 程 (草案) 二〇二五年五月 | 第一章 总则 . | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 第五节 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 第三节 | | 第三节 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………34 | | 董事会专门委员会 …………………………………………………………………………………… ...