纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑设计、AI、低空经济、交通基础设施建设运维 - 公司：设计总院 纪要提到的核心观点和论据 设计总院整体情况 - **主营业务**：为路桥水地上的公路、桥梁、隧道以及水运等基础设施建设运维提供一体化综合解决方案，包括勘察设计、工程管理（监理）、工程总承包三大类业务，新型业务延伸到新型城市建设、数字化业务、低空业务和智慧养护业务[3] - **资质与荣誉**：拥有工程咨询、勘察、设计综合甲级资质，工程总承包一级资质；近十年获六百余项国家部级省级勘察设计奖项及国际大奖，拥有三百项专利和软件著作权；获安徽省人民政府质量奖提名奖，2023 年入选国务院国资委双百企业并被评为标杆企业[3][4] - **业务范围**：项目和服务遍及国内近 30 个省级行政区，以及非洲、东南亚一些国家[4] - **科研平台**：有国家级博士后科研工作站、两个交通运输部研发中心，与高校合作建立重点实验室，在公路行业工业化智能制造、交通工程智慧康养、智慧交通数字化交付等领域积累丰富经验[5] AI 业务 - **布局与研发**：定位开发用于建筑设计和交通行业的垂直类大模型；2023 年成为安徽省国资委原创技术策源地，与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合组建综合交通智能技术联合研发中心；各层分别推进大模型研发，底层进行数据治理和清洗，算力基本满足需求并将持续加强建设，引擎层部署多种大模型引擎，能力层开发了生成能力，推出基于大模型的真实检索和智能问答应用，生产设施方面应用尚在起步阶段[7][8][9][10] - **应用方向**：围绕勘察设计、检测监理、养护业务展开，形成垂直类小模型，将大模型能力融入现有完善的应用系统和辅助工具，提升工作效率和产品质量，实现产品数字化和智能化交付[11][22] - **模型接入与影响**：使用两个大模型训练数据，完成 DeepSeeker V2 版本本地化部署，初步评估其性能更强；大模型更迭进步是强大工具，对训练效率和开发推理大模型能力有促进作用，但不影响公司大模型定位和推进技术路径，公司优势在于积累的工程专业数据和大量专业技术人员[24][25][26] 低空和民航业务 - **业务板块**：省级政策规划研究，开展安徽省民航 155 发展规划部分专题研究，推进全省民航和低空经济政策标准制定；通用机场勘察设计，提供通用机场全生命周期服务，业务已在新疆、湖北、湖南、山东等省份铺开；低空经济合作，与民航安徽空港三局部科学院战略合作，利用学会副会长单位身份整合资源，提供低空经济顶层设计咨询、基础设施建设、应用场景构建等服务[12][13][14] - **安徽省低空发展情况**：安徽省是全国首批低空空域改革试点省份，省内已建成肥东白龙机场、宁国民国青龙湾机场、庐江诗湾机场等，其他城市也在谋划通用机场建设；各地积极探索低空经济应用场景，如合肥主打场景招引，开展全空间无人体系建设，其他城市也在与公司沟通，寻求切入低空经济产业链的切入点[15][16][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **数字化项目**：推进安徽省交通控股公司大数据中心二期建设项目，上线后数据交换共享更便利，可共享集团旗下平行公司的数据[29][30] - **算力业务**：主要以自用为主，有少量对外服务，如云桌面产品出租；云规模在同行设计院中较大，包括云桌面、云服务器集群和两个计算中心，根据大模型建设和应用需求评估增加算力[30][31][32] - **订单与化债情况**：2024 年因地方政府财政状况问题，通用机场建设披露订单可能不多；回收款有加快态势，但不确定是否与化债相关，未统计预收款中受益于化债的比例和典型化债受益回款项目，公司项目集中在高速公路、桥梁等重点项目，资金有保障[20][34] - **市值管理与现金流**：集团希望公司市值稳步提升，但无量化数据和明确提升方法；未提及去年全年现金流和今年展望情况[35]

会议相关 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年12月24日召开，6位董事均出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购杭州天达45%股权，完成后持股100%，其注册资本600万元[2] 公司策略 - 公司制定2023年工资总额清算及2024年工资总额分配方案[3] - 公司完成经理层成员2023年度和2021 - 2023年任期经营业绩考核工作[4] - 公司制定经理层成员2023年度薪酬及2021 - 2023年度任期激励兑现方案[4] - 公司总结2024年度投资项目后评价工作并制定2025年度计划[6]

人事变动 - 公司董事卢元均因到龄退休辞去董事职务[1] - 卢元均确认与公司董事会和公司无意见分歧[1] - 卢元均辞职申请自送达公司董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月17日[1]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月13日在安徽合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人487人，持股287,891,113股，占比51.3372%[2] 人员出席 - 公司7名董事出席6人，3名监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 公开发行公司债券预案等3项议案获高比例同意[4][6] - 议案1、2特别表决通过，控股股东对议案3回避表决[7] 决议效力 - 律师见证股东大会，结论为决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年11月28日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年12月13日在合肥召开，网络投票同日[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人48人，代表股份278,577,383股，占比49.676%[5] - 网络投票参会股东439人，代表股份9,313,730股，占比1.6608%[5] 议案表决 - 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》同意287,298,193股，占比99.7940%[10] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案》同意287,297,225股，占比99.7937%[13] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意22,089,825股，占比97.5151%[16] 中小投资者表决 - 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》中小投资者同意12,780,469股，占比95.5664%[11] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案》中小投资者同意12,779,501股，占比95.5591%[13] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意12,810,501股，占比95.7909%[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月13日14点30分在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2024年12月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月6日[17] - 现场会议登记时间为2024年12月13日下午13:00 - 13:30[18] 债券发行 - 公司拟公开发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券[25] - 债券面值100元，按面值平价发行[26] - 债券票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商协商确定[27] - 债券期限不超过5年（含5年），还本方式为到期一次性偿还本金[28] - 债券采用面向专业投资者公开发行的方式，不向公司股东优先配售[29] - 债券募集资金用途包括项目建设、偿还债务等，根据资金需求和债务结构确定[30] - 偿债保障措施包括不向股东分配利润、暂缓资本性支出项目等[32] - 债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销[33] - 发行事宜决议有效期自股东大会审议通过至公开发行公司债券获注册后满24个月，募集资金用途在债券存续期持续有效[35] 关联交易 - 2024年3月预计公司与关联方日常关联新签合同额不超230,336.00万元，关联交易额不超119,192.00万元[43] - 截至2024年10月31日，公司已发生日常关联新签合同额120,560.81万元，关联交易额110,777.10万元[43] - 2024年度拟增加日常关联新签合同额70,326万元，新增日常关联交易额69,336万元[43] - 2024年原预计关联交易金额为119,192.00万元，本次增加69,336.00万元，新增后预计金额为188,528.00万元[72] 子公司业绩 - 安徽交控东流港口有限公司2023年度资产总额为1,000万元，净资产为999万元，净利润为 -1万元[82] - 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司2024年3季度资产总额为24,665万元，净资产为10,020万元，营业总收入为323万元，净利润为12万元[82] - 安徽交控迅捷供应链有限公司2024年3季度资产总额为16,490万元，净资产为4,128万元，营业总收入为20,147万元，净利润为537万元[82] - 安徽交通数智科技有限公司2024年3季度资产总额为69,884万元，净资产为1,201万元，营业总收入为7,420万元，净利润为803万元[82] 交易定价与业务情况 - 提供工程技术、管理类及总承包等服务采取招投标方式定价，图文制作服务和采购关联人EPC施工服务采取市场定价[83][84][85] - 控股股东及其下属单位是安徽省高速公路主要建设、维护方[86] - 公司是安徽省综合交通领域资质齐全的工程咨询企业之一[86] - 公司与关联方的关联交易是正常生产经营必需且不可避免的[86] - 公司业务独立，有独立完整业务体系和自主经营能力[86] - 公司营业收入和营业利润不单纯依赖关联交易[86] - 关联交易多通过公开竞价方式确定，价格合理、公允[87] - 公司与关联方的关联交易不会导致依赖，不影响独立性[87]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年11月27日通讯表决召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过授权董事会办理公开发行公司债券议案[2][4] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[4][5] - 审议通过制定多项制度及修订多项制度议案[6][8] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月13日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票12月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议3项议案，分别经董事会和监事会通过[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月6日，登记在册A股股东可参会[11] - 法人、个人股东登记需证件，委托他人需授权书[11][12] - 亲自、信函传真、现场会议登记时间和地点不同[12] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[13] - 联系人彭思斯，电话和传真均为0551 - 65371668[13]

关联交易金额 - 2024年原预计关联交易总额为230336万元，本次增加70326万元，新增后为300662万元[19] - 2024年原预计关联交易金额为119192万元，本次增加69336万元，新增后预计金额为188528万元[35] - 截至2024年10月31日，已发生日常关联新签合同额120560.81万元，关联交易额110777.10万元[6] 各公司关联交易调整 - 安徽皖通高速公路股份有限公司原预计金额2387万元，本次增加11105万元，新增后预计13492万元[9] - 安徽安联高速公路有限公司原预计1400万元，本次增加1402万元，新增后预计2802万元[10] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司原预计20万元，本次增加498万元，新增后预计518万元[10] 业务服务金额调整 - 向安徽省六武高速公路有限公司提供工程技术、管理类服务2024年预计金额新增32万元[12] - 向安徽省芜宣高速公路有限责任公司提供工程技术、管理类服务2024年预计金额新增439万元[12] - 向安徽省宣泾高速公路有限责任公司提供工程技术、管理类服务2024年预计金额新增1177万元[12] 新型业务金额 - 向安徽省交通控股集团有限公司提供EPC等新型业务2024年预计金额为90420万元[13] - 向安徽皖通高速公路股份有限公司提供EPC等新型业务2024年预计金额新增3825万元，新增后为4425万元[13] - 向安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司提供EPC等新型业务2024年预计金额为30000万元[14] 新增项目金额 - 向安徽省扬绩高速公路有限公司新增服务区改造EPC项目，新增预计金额291万元[16] - 向安徽省六武高速公路有限公司新增工程康养项目，新增预计金额239万元[16] - 向安徽交控信息产业有限公司新增高速公路机电改造提升EPC项目，新增预计金额580万元[16] 采购服务金额调整 - 采购安徽交控建设工程集团有限公司EPC施工服务，原预计32000万元，新增18761万元，新增后为50761万元[17] - 采购安徽交控工程集团有限公司EPC施工服务，原预计14759万元，新增350万元，新增后为15109万元[17] 其他关联交易调整 - 向关联人提供货物销售，与安徽交控物业服务有限公司新增预计金额50万元[17] - 向关联人提供网络运维技术服务，与安徽交控物业服务有限公司高新区分公司新增预计金额90万元[17] 公司服务金额调整 - 公司向安徽省岳黄高速公路有限责任公司提供服务原预计金额105万元，本次增加468万元，新增后为573万元[24] - 公司向安徽省马巢高速公路有限公司提供服务原预计金额40万元，本次增加51万元，新增后为91万元[24] - 公司向安徽省芜雁高速公路有限公司提供服务原预计金额13万元，本次增加215万元，新增后为228万元[25] 部分公司关联交易金额 - 阜阳徽道置业有限公司原预计关联交易金额41万元，本次增加0，新增后2024年预计金额77万元[28] - 安徽交控东流港口有限公司原预计关联交易金额0，本次增加2230万元，新增后2024年预计金额2230万元[28] - 安徽省高速石化有限公司原预计关联交易金额0，本次增加4815万元，新增后2024年预计金额4815万元[29] 公司注册资本 - 安徽交控东流港口有限公司注册资本为10000万元人民币[38] - 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司注册资本为10000万元人民币[40] - 安徽交控迅捷供应链有限公司注册资本为3000万元人民币[41] 公司财务数据 - 安徽交控东流港口有限公司2023年资产总额1000万元，净资产999万元，净利润 - 1万元；2024年3季度资产总额1000万元，净资产999万元[45] - 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司2023年资产总额13969万元，净资产10000万元，净利润1万元；2024年3季度资产总额24665万元，净资产10020万元，营业总收入323万元，净利润12万元[45] - 安徽交控迅捷供应链有限公司2023年资产总额15788万元，净资产3591万元，营业总收入38362万元，净利润548万元；2024年3季度资产总额16490万元，净资产4128万元，营业总收入20147万元，净利润537万元[45] 交易定价方式 - 公司为控股股东及其控制的其他企业提供工程技术等服务，采取招投标方式定价[48] - 公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他企业提供图文制作服务，采取市场定价[49] - 公司向控股股东子公司采购EPC施工与工程养护服务，采取市场定价[50] 交易相关决议 - 2024年11月27日独立董事专门会议3票全票通过增加预计议案[3] - 2024年11月27日审计委员会非关联委员2票同意增加预计议案[3] - 2024年11月27日董事会5票同意通过增加预计议案[3] - 2024年11月27日监事会3票同意通过增加预计议案[3] 其他 - 本次增加的日常关联交易预计金额有效期限至2024年年度股东大会召开之日止[20] - 公告发布时间为2024年11月28日[53]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年11月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月25日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过授权董事会办理公开发行公司债券议案，3票同意[2] - 审议增加2024年度日常关联交易预计议案，3票同意[3]