永臻科技股份有限公司 以 募 投 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的专项鉴证报告 天职业字[2024]44934 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明———3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cr 报告编码: 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2024]44934 号 永臻科技股份有限公司: 我们接受委托,对后附的永臻科技股份有限公司(以下简称"永臻股份"或"公司")编 制的截至 2024年6月27日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求编制《关于以募集资金 置换预 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，就永臻股份使用部分募集资金向全资子公司提供无息借 款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.0 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，就永臻股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-005 永臻科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 二、募集资金投资项目情况 根据公司《永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集 的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金向全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）提供 1,029,584,865.60元无息借款，专项用于募集资金投资项目铝合金光伏边框支架与 储能电池托盘项目一期光伏边框工程。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-004 永臻科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的 金额合计为人民币1,034,733,666.56元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的 规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股5,931.41万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币 23.35元，募集资金总额为人民币1,384,984,235.00元，扣除发行费用人民币 81,852,515.51元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,303,131,719.49元。 前述 ...

关于永臻科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告 2024-06-25 上证公告（股票）[2024]15号 上海证券交易所 2024年6月25日 永臻科技股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为23725.6326万股，其中 5231.2747万股于2024年6月26日起上市交易。证券简称为"永臻股份",证券代码为"603381"。 特此公告。 ...

| 第一章 | 总 | | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | | 20 | | 第一节 | | 董 | | 事 | 20 | | 第二节 | | 董 事 | | 会 | 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，永臻科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市，上 市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网 站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 1 （一）股票简称：永臻股份 （二）扩位简称：永臻股份 （三）股票代码：603381 （四）本次公 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2023〕2698 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 593.1410 万股，占本次发行数量的 10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 593. ...

本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 593.1410 万股，占本次发行数量的 10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 593.1410 万股， 占发行总数量的 10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需 向网下回拨。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,202.9690 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 60.00%；网上发行数量为 2,135.3000 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为 5,338.2690 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 永臻科技股份有限公 ...