公司基本信息 - 公司注册地址于2018年3月8日由福州市台江区新港街道五一中路169号利嘉城二期16号楼24层07室变更为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼[17] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为顶点软件，股票代码为603383[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场22楼，签字会计师为殷雪芳、施旭锋[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为502,930,934.17元，较2020年增长43.68%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为137,425,729.91元，较2020年增长26.65%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为146,868,923.22元，较2020年减少9.32%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,251,113,242.04元，较2020年末增长6.25%[21] - 2021年末总资产为1,631,232,278.90元，较2020年末增长10.17%[21] - 2021年基本每股收益为0.8168元/股，较2020年增长26.11%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为11.34%，较2020年增加1.84个百分点[21] - 2021年第四季度营业收入为185,444,522.34元[23] - 2020年非经常性损益合计为17,380,558.78元[26] - 2021年交易性金融资产期初余额为300,810,939.46元，期末余额为291,843,076.50元，当期变动为 - 8,967,862.96元[28] - 报告期内公司营业总收入50,293.09万元，同比增加43.68%；归属上市公司股东净利润13,742.57万元，同比增加26.65%[29] - 营业收入502,930,934.17元，较上年同期350,026,640.26元增加43.68%；营业成本154,236,341.81元，较上年同期95,051,943.71元增加62.27%[44] - 销售费用45,875,411.32元，较上年同期37,810,635.85元增加21.33%；管理费用69,146,189.28元，较上年同期51,799,704.00元增加33.49%[44] - 研发费用123,443,892.74元，较上年同期88,747,003.89元增加39.10%；其他收益22,183,259.63元，较上年同期19,798,556.25元增加12.04%[44] - 投资收益8,555,355.49元，较上年同期15,844,990.76元减少46.01%；经营活动产生的现金流量净额146,868,923.22元，较上年同期161,969,594.04元减少9.32%[44] - 2021年销售费用45,875,411.32元，较2020年增幅21.33%；管理费用69,146,189.28元，较2020年增幅33.49%；研发费用123,443,892.74元，较2020年增幅39.10%[52] - 本期费用化研发投入123,443,892.74元，研发投入总额占营业收入比例24.54%[53][54] - 2021年经营活动产生的现金流量净额146,868,923.22元，较2020年增幅 - 9.32%[56] - 货币资金为967,929,766.35元，占总资产比例59.34%，较期初增长52.70%[59] - 交易性金融资产为291,843,076.50元，占总资产比例17.89%，较期初下降2.98%[59] - 应收账款为27,564,910.17元，占总资产比例1.69%，较期初增长26.30%[59] - 存货为117,171,287.21元，占总资产比例7.18%，较期初增长32.68%[59] - 固定资产为100,216,564.34元，占总资产比例6.14%，较期初增长102.10%[59] - 2020年末公司资产负债率为20.03%，2021年末为22.65%[164] - 2021年度软件开发合同收入为4.2045137083亿元，占公司营业收入的83.60%[180] - 2021年12月31日，公司理财及资管计划产品余额为3.22亿元，占公司总资产的19.74%[182] - 理财及资管计划产品相关投资收益为1102.221456万元，公允价值变动收益为103.213704万元，合计1205.435160万元，占本年利润总额的8.14%[182] - 2021年末公司资产总计16.31亿元，较2020年末的14.81亿元增长10.17%[193] - 2021年末流动资产合计14.42亿元，较2020年末的13.33亿元增长8.23%[191] - 2021年末非流动资产合计1.89亿元，较2020年末的1.48亿元增长27.59%[193] - 2021年末负债合计3.69亿元，较2020年末的2.97亿元增长24.55%[193] - 2021年末流动负债合计3.69亿元，较2020年末的2.96亿元增长24.60%[193] - 2021年末非流动负债合计16.95万元，较2020年末的24.48万元下降30.77%[193] - 2021年末所有者权益合计12.62亿元，较2020年末的11.84亿元增长6.57%[194] - 2021年末货币资金为9.68亿元，较2020年末的6.34亿元增长52.69%[191] - 2021年末应收账款为2756.49万元，较2020年末的2182.47万元增长26.21%[191] - 2021年末存货为1.17亿元，较2020年末的0.88亿元增长32.68%[191] - 公司长期股权投资为178,037,028.94元，较之前的124,870,710.23元有所增长[198] - 公司固定资产为87,991,311.32元，较之前的36,819,865.91元大幅增长[198] - 公司在建工程为18,316.83元，较之前的51,979,346.34元大幅减少[198] - 公司无形资产为7,785,889.04元，较之前的2,554,744.07元有所增长[198] - 公司非流动资产合计为299,383,850.14元，较之前的241,401,036.68元有所增长[198] - 公司资产总计为1,623,530,318.58元，较之前的1,496,926,570.14元有所增长[198] - 公司流动负债合计为426,693,543.31元，较之前的372,892,548.78元有所增长[198] - 公司实收资本为170,923,516.00元，较之前的168,250,516.00元有所增长[199] - 公司资本公积为451,500,820.29元，较之前的409,104,248.45元有所增长[199] - 公司所有者权益合计为1,196,836,775.27元，较之前的1,124,034,021.36元有所增长[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 应用软件服务业营业收入502,930,934.17元，营业成本154,236,341.81元，毛利率69.33%，营业收入比上年增加43.68%，营业成本比上年增加62.27%，毛利率减少3.51个百分点[46] - 定制软件营业收入335,829,647.04元，营业成本136,687,340.36元，毛利率59.30%，营业收入比上年增加48.21%，营业成本比上年增加63.57%，毛利率减少3.82个百分点[46] - 产品化软件营业收入84,621,723.79元，毛利率100.00%，营业收入比上年增加49.24%[46] - 运维服务营业收入75,737,913.32元，营业成本13,094,135.89元，毛利率82.71%，营业收入比上年增加21.68%，营业成本比上年增加67.52%，毛利率减少4.73个百分点[46] - 系统集成营业收入6,741,650.02元，营业成本4,454,865.56元，毛利率33.92%，营业收入比上年增加49.93%，营业成本比上年增加21.32%，毛利率增加15.58个百分点[46] - 直销营业收入为502,930,934.17元，比上年增减43.68%，营业成本为154,236,341.81元，比上年增减62.27%，毛利率为69.33%，比上年增减 - 3.51%[48] - 应用软件服务业人工费及软硬件本期金额为154,236,341.81元，占总成本比例100.00%，较上年同期变动比例62.27%[49] - 定制软件人工费等本期金额126,484,089.10元，占总成本比例82.01%，较上年同期变动比例59.46%[49] - 运维服务人工费等本期金额12,526,400.47元，占总成本比例8.12%，较上年同期变动比例72.99%[49] - 系统集成软硬件及其他本期金额4,454,865.56元，占比2.89%，较上年同期变动比例21.32%[51] 利润分配情况 - 公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），按2021年末总股本170,923,516股计算，分配现金红利总额为94,007,933.80元，占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的68.41%[6] - 2021年5月13日，公司以总股本168,250,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利67,300,206.40元[108] 行业数据情况 - 证券行业2021年末总资产10.59万亿元，较上年末增加19.07%；净资产2.57万亿元，较上年末增加11.34%[31] - 2021年末证券行业资产管理业务规模10.88万亿元，同比增加3.53%；集合资管规模3.28万亿元，大幅增长112.52%[31] - 2021年证券行业资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%；代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%[31] - 2021年证券行业投资银行业务净收入699.83亿元，同比增长4.12%[31] - 2021年58家信托总计实现营业收入1406.78亿元，净利润561.25亿元[31] - 截至2021年12月末，全市场公募基金共9428只，总规模达25.87万亿元[31] - 截至2021年12月末，存续私募基金管理人24,610家，较上月增加68家，环比增长0.28%[31] - 截至2021年12月末，私募基金管理基金数量1124,117只，较上月增加2,595只，环比增长2.14%；管理基金规模219.76万亿元，较上月增加354.41亿元，环比增长0.18%[31] 公司投资情况 - 2021年3月，公司协议分两期对倍发科技投资约7500万元，持股比例达34%，已完成一期投资4000万元，获21.05%股权[63] - 2021年12月，公司收购暨增资上海复融获64.98%股权，投资总额900万元[63] 公司发展战略 - 公司将聚焦金融科技，为金融行业提供全域产品与服务，推动金融信创软件国产化替代[67] - 公司将加大基础技术研发，完善金融科技产品研发，强化业务线技术研发布局[69] 公司面临风险 - 公司面临行业竞争加剧和技术更新不及时的风险[70][71] 公司治理结构 - 公司董事会成员8人，其中独立董事3人[75] - 公司监事会成员3人，其中职工监事1人[75] 股东大会情况 - 2020年度股东大会于2021年5月13日召开，审议通过11项议案[77] - 2021年第一次临时股东大会于2021年11月8日召开，审议通过3项议案[80] 董监高持股及报酬情况 - 董事长兼总经理严孟宇年初和年末持股数均为

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为121,121,150.17元，同比增长33.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为32,112,414.61元，同比增长20.43%[7] - 年初至报告期末营业收入为317,486,411.83元，同比增长39.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,784,964.22元，同比增长31.95%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为317,486,411.83元，同比增长39.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润为75,852,479.35元，同比增长23.1%[26] - 公司营业利润为79,799,001.32元，同比增长22.2%[26] 资产与负债 - 公司总资产为1,404,973,515.78元，同比下降5.11%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,186,017,627.42元，同比增长0.73%[9] - 公司2021年第三季度货币资金为659,154,492.76元，较2020年底的633,886,892.39元有所增加[20] - 公司2021年第三季度交易性金融资产为273,015,133.95元，较2020年底的300,810,939.46元有所减少[20] - 公司2021年第三季度应收账款为75,161,410.41元，较2020年底的21,824,737.16元大幅增加[20] - 公司2021年第三季度存货为122,161,374.48元，较2020年底的88,309,345.92元有所增加[22] - 公司2021年第三季度流动资产合计为1,220,087,165.85元，较2020年底的1,332,718,586.92元有所减少[22] - 公司2021年第三季度长期股权投资为44,047,046.22元，较2020年底的5,636,726.22元大幅增加[22] - 公司2021年第三季度固定资产为101,765,778.14元，较2020年底的49,588,388.38元大幅增加[22] - 公司2021年第三季度资产总计为1,404,973,515.78元，较2020年底的1,480,679,992.46元有所减少[22] - 公司2021年第三季度流动负债合计为210,137,903.73元，较2020年底的296,397,319.69元有所减少[24] - 公司2021年第三季度负债合计为210,326,246.34元，较2020年底的296,642,165.07元有所减少[24] - 公司所有者权益合计为1,194,647,269.44元，同比增长0.9%[25] - 流动资产合计为1,332,718,586.92元，同比增长0.0%[31] - 非流动资产合计为147,961,405.54元，同比增长0.0%[31] - 资产总计为1,480,679,992.46元，同比增长0.0%[31] - 公司2021年第三季度流动负债合计为296,397,319.69元[33] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为244,845.38元[33] - 公司2021年第三季度负债合计为296,642,165.07元[33] - 公司2021年第三季度实收资本（或股本）为168,250,516.00元[33] - 公司2021年第三季度资本公积为405,852,818.58元[33] - 公司2021年第三季度盈余公积为68,786,751.94元[33] - 公司2021年第三季度未分配利润为534,575,267.95元[33] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,177,465,354.47元[33] - 公司2021年第三季度少数股东权益为6,572,472.92元[33] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为1,184,037,827.39元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-96,118,863.65元，主要由于人员规模增加导致经营活动现金流出较上年同期大幅增加[13] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为221,356,109.28元，同比增长31.3%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为221,356,109.28元，同比增长31.3%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,118,863.65元，同比下降139.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为190,492,743.86元，同比由负转正[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,249,156.40元，同比下降31.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为651,163,006.00元，同比增长55.1%[30] 研发与经营情况 - 公司研发费用为86,095,181.41元，同比增长42.2%[25] - 公司项目验收较上年同期增速较快，导致营业收入增加[13] - 本期公司经营情况良好，经常性损益较上年同期有所增长[13] 其他财务指标 - 公司基本每股收益为0.4508元，同比增长22.4%[27] - 公司信用减值损失为-3,012,712.06元，同比增加32.2%[26] - 公司公允价值变动收益为2,204,194.49元，同比增长228.1%[26] - 合同负债为228,810,798.57元，同比增长0.0%[31] - 应付职工薪酬为34,520,734.00元，同比增长0.0%[31]

财务表现 - 2021年上半年，顶点软件的营业收入为XX亿元，同比增长XX%[15] - 净利润为XX亿元，同比增长XX%[15] - 2021年上半年营业收入为196,365,261.66元，同比增长43.71%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为43,740,064.74元，同比增长25.10%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为34,587,910.65元，同比增长36.79%[20] - 报告期内，公司实现营业总收入19,636.53万元，比上年同期增加43.71%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为4,374.01万元，比上年同期增加25.10%[39] - 2021年上半年净利润为43,944,217.24元，同比增长30.8%[105] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为43,740,064.74元，同比增长25.2%[105] 研发与技术 - 公司正在研发新技术，预计将在2022年初完成并投入市场[15] - 预计未来将增加对研发的投资，提升技术创新能力[15] - 研发费用为55,669,553.23元，同比增长43.08%[44] - 2021年上半年研发费用为39,390,013.21元，占营业收入的26.5%[109] - 公司在数据业务的研发投入持续加大，提升数据开发效率，促进金融业务数字化、智能化转型[30] 市场与产品 - 用户数据方面，活跃用户数达到XX万，同比增长XX%[15] - 公司计划在未来一年内推出新产品，预计将增加XX%的市场份额[15] - 市场扩张方面，公司计划在未来一年内进入XX个新市场[15] - 公司将继续优化现有产品线，以提升用户体验和市场竞争力[15] - 新交易体系的核心交易系统A5已在东吴证券全面上线1周年，HTS极速交易系列产品在30多家券商中完成替代或升级[30] 现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-115,176,641.24元，较上年同期有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为159,303,388.01元，同比增长509.45%[44] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-129,883,589.50元，较2020年上半年的-9,545,158.10元大幅下降[118] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1,095,093,698.66元，较2020年上半年的858,170,293.16元增长27.6%[118] 股东与治理 - 2021年5月13日，公司选举新一届董事会和监事会，严孟宇担任董事长，赵伟担任副董事长[60] - 公司在2021年未进行利润分配或资本公积金转增，派息和转增均为0[61] - 控股股东承诺不从事与公司及其子公司竞争的业务，确保公司利益[73] - 控股股东承诺不占用公司及其子公司的资金，维护公司的独立性[73] - 公司将严格遵守与关联方的交易决策程序，确保交易公允[73] 资产负债与权益 - 归属于上市公司股东的净资产为1,153,905,212.81元，较上年度末下降2.00%[20] - 总资产为1,364,190,860.16元，较上年度末下降7.87%[20] - 2021年6月30日流动资产合计为1,175,405,983.48元，较2020年12月31日的1,332,718,586.92元下降了11.8%[97] - 2021年6月30日的货币资金为608,130,538.41元，较2020年12月31日的633,886,892.39元下降了4.1%[97] - 2021年6月30日的未分配利润为511,015,126.29元，较2020年12月31日的534,575,267.95元下降了4.4%[99] 行业与竞争 - 证券行业2021年上半年实现营业收入2,324.14亿元，净利润902.79亿元[26] - 信托行业2021年上半年净利润平均值为5.65亿元，同比增长16.02%[28] - 公司面临行业竞争加剧的风险，可能导致市场地位下滑[50] - 技术和产品开发是公司核心竞争要素，需跟踪技术发展以保持竞争优势[51] 法律与合规 - 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项[81] - 报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚，重视节能环保，持续降低能耗[65] - 公司实际控制人及相关方承诺股份限售，承诺长期有效，且已严格履行[70]

活动目的 - 加强公司与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 主办方为福建证监局、福建省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动名称为“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动方式是通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台网络远程进行 [1] - 参与平台为“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [1] - 网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30 - 17:00 [1]

资产负债情况 - 2021年第一季度公司总资产14.37亿元，较上年度末减少2.92%；归属于上市公司股东的净资产11.79亿元，较上年度末增长0.16%[12] - 本报告期末货币资金为547,950,121.51元，较上年度末减少13.56%，原因是期末公司现金用于投资[23] - 本报告期末交易性金融资产为381,563,823.26元，较上年度末增加26.85%，因理财产品较上年末有所增加[23] - 本报告期末应收账款为32,709,565.84元，较上年度末增加49.87%，是公司项目回款主要集中在第四季度所致[23] - 本报告期末资产总计为1,437,486,653.32元，较上年度末的1,480,679,992.46元有所减少[31] - 2021年3月31日负债合计249,832,418.74元，2020年12月31日为296,642,165.07元[33] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,187,654,234.58元，2020年12月31日为1,184,037,827.39元[33] - 2021年3月31日流动资产合计1,230,801,143.16元，2020年12月31日为1,255,525,533.46元[37] - 2021年3月31日非流动资产合计243,748,319.73元，2020年12月31日为241,401,036.68元[37] - 2021年3月31日流动负债合计348,236,685.52元，2020年12月31日为372,892,548.78元[39] - 2021年3月31日应收账款为27,963,595.27元，2020年12月31日为17,517,654.07元[37] - 2021年3月31日存货为64,973,489.91元，2020年12月31日为56,423,269.99元[37] - 2021年3月31日固定资产为36,759,908.63元，2020年12月31日为36,819,865.91元[37] - 2021年3月31日在建工程为53,734,267.94元，2020年12月31日为51,979,346.34元[37] - 2021年3月31日无形资产为2,468,476.73元，2020年12月31日为2,554,744.07元[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为1,332,718,586.92元[58][60] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，非流动资产合计均为147,961,405.54元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为1,480,679,992.46元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为296,397,319.69元[60][64] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，非流动负债合计均为244,845.38元[64] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，负债合计均为296,642,165.07元[64] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,177,465,354.47元[64] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，所有者权益（或股东权益）合计均为1,184,037,827.39元[64] - 2021年1月1日公司流动资产合计12.56亿元，非流动资产合计2.41亿元，资产总计14.97亿元[67][69] - 2021年1月1日公司流动负债合计3.73亿元，负债合计3.73亿元[69] - 2021年1月1日公司所有者权益合计11.24亿元，负债和所有者权益总计14.97亿元[69][72] - 2021年1月1日公司货币资金为5.78亿元[67] - 2021年1月1日公司交易性金融资产为3.01亿元[67] - 2021年1月1日公司应收账款为1751.77万元[67] - 2021年1月1日公司存货为5642.33万元[67] - 2021年1月1日公司长期股权投资为1.25亿元[67] - 2021年1月1日公司固定资产为3681.99万元[67] 经营业绩情况 - 年初至报告期末，公司营业收入7152.47万元，同比增长57.97%；归属于上市公司股东的净利润186.07万元，同比增长32.37%[12] - 加权平均净资产收益率为0.16%，较上年增加0.04个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0111元/股，同比增长32.14%[12] - 年初至报告期末营业收入为71,524,665.31元，较上年初至上年报告期末增加57.97%，因公司项目验收恢复且业务增速较快[25] - 年初至报告期末营业成本为19,527,924.35元，较上年初至上年报告期末增加60.84%，源于业务增速快使收入及成本增加[25] - 年初至报告期末销售费用为13,982,507.20元，较上年初至上年报告期末增加47.48%，因公司业务规模扩张[25] - 年初至报告期末管理费用为19,696,995.07元，较上年初至上年报告期末增加56.32%，费用较上年同期增长[25] - 2021年第一季度营业总收入71524665.31元，2020年第一季度为45276763.31元[44] - 2021年第一季度营业总成本75913989.40元，2020年第一季度为52146545.62元[44] - 2021年第一季度营业利润 -49204.41元，2020年第一季度为 -220274.02元[44] - 2021年第一季度利润总额 -149204.41元，2020年第一季度为 -390274.02元[44] - 2021年第一季度净利润1491407.19元，2020年第一季度为954036.83元[46] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1860665.60元，2020年第一季度为1405635.87元[46] - 2021年第一季度少数股东损益 -369258.41元，2020年第一季度为 -451599.04元[46] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与2020年第一季度相同[46] - 2021年第一季度营业收入53530163.44元，2020年第一季度为34864233.15元[49] - 2021年第一季度营业利润1623808.24元，2020年第一季度为3299079.73元[49] - 2021年第一季度综合收益总额为2,278,756.01元，2020年第一季度为3,415,350.13元[51] 现金流量情况 - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -9,411,778.34元，较上年初至上年报告期末减少114.68%，主要是本期投资金额收回与支付净流量减少[25] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为2,059,750.00元，因报告期收到少数股东增资款[25] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为52,150,786.60元，2020年第一季度为20,702,618.99元[51] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为56,850,289.82元，2020年第一季度为24,762,238.15元[51] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为135,657,702.58元，2020年第一季度为92,268,429.17元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -78,807,412.76元，2020年第一季度为 -67,506,191.02元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为524,569,205.50元，2020年第一季度为404,962,469.97元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为533,980,983.84元，2020年第一季度为340,839,471.00元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,411,778.34元，2020年第一季度为64,122,998.97元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2,125,000.00元，筹资活动现金流出小计为65,250.00元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,059,750.00元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -57,802,059.10元，期初余额为571,910,768.01元，期末余额为514,108,708.91元[58] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为21134户[19] - 前十名股东中，严孟宇持股3588.76万股，占比21.33%；福州爱派克电子有限公司持股2399.04万股，占比14.26%；金石投资有限公司持股2074.85万股，占比12.33%[19] - 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致，均为人民币普通股[22] - 爱派克法定代表人林永正系公司实际控制人严孟宇之岳父，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[22] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为70.54万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为420.08万元，非经常性损益合计400.99万元[15][18] 新租赁准则影响情况 - 2021年起首次执行新租赁准则对公司当年年初财务报表无影响，无调整情况[66] - 2021年起首次执行新租赁准则对公司当年年初财务报表无影响，无调整情况[72]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为顶点软件，代码为603383[23] - 公司法定代表人为严孟宇，董事会秘书为赵伟，证券事务代表为吴晶晶[19] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼，邮编350003[19] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报，年度报告登载于上海证券交易所网站，备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场22楼，签字会计师为殷雪芳、孙风华[24] 利润分配 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利4元，按2020年末总股本计算，分配现金红利总额为67300206.40元，占2020年度合并口径归属于上市公司股东净利润的62.02%[6] - 公司2020年度利润分配预案已通过第七届董事会第三十三次会议审议，尚需股东大会审议[6] - 2019年年度股东大会审议通过利润分配预案，以120,185,240股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股，共计派发现金红利60,092,620元，转增48,074,096股，该事项已完成实施[110][112] - 2020年现金分红数额为67,300,206.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.02%；2019年现金分红数额为60,092,620元，占比47.25%；2018年现金分红数额为60,106,900元，占比50.18%[113] 财务数据 - 2020年营业收入350,026,640.26元，同比增长2.98%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润108,507,705.85元，同比下降14.69%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额161,969,594.04元，同比增长33.92%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,177,465,354.47元，同比增长4.49%[25] - 2020年末总资产1,480,679,992.46元，同比增长11.19%[25] - 2020年基本每股收益0.6477元/股，同比下降14.81%[25] - 2020年加权平均净资产收益率9.50%，较上年减少2.31个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计17,380,558.78元[31] - 交易性金融资产期初余额361,749,126.40元，期末余额300,810,939.46元，当期变动-60,938,186.94元[34] - 公司2020年实现营业总收入35,002.66万元，同比增加2.98%；归属于上市公司股东净利润10,850.45万元，同比减少14.69%[50] - 公司营业收入为3.50亿元，较上年同期增长2.98%；营业成本为0.95亿元，较上年同期增长7.24%；研发费用为0.89亿元，较上年同期增长24.84%；经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，较上年同期增长33.92%[69] - 应用软件服务业营业收入3.50亿元，营业成本9505.19万元，毛利率72.84%，营收同比增长2.98%，成本同比增长7.24%，毛利率减少1.08个百分点[73] - 前五名客户销售额6124.84万元，占年度销售总额17.50%；前五名供应商采购额380.20万元，占年度采购总额43.17%[78] - 2020年销售费用3781.06万元，同比增长9.65%；管理费用5179.97万元，同比增长14.22%；研发费用8874.70万元，同比增长24.84%；财务费用 -1066.19万元[80] - 本期费用化研发投入8874.70万元，研发投入总额占营业收入比例25.35%，研发人员452人，占公司总人数30.34%[81] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，同比增长33.92%；投资活动产生的现金流量净额 -1.78亿元，同比下降198.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -5428.66万元[83] - 定制软件业务营业收入2.27亿元，营业成本8356.36万元，毛利率63.12%，营收同比增长1.64%，成本同比增长5.87%，毛利率减少1.47个百分点[73] - 产品化软件业务营业收入5670.17万元，毛利率100%，营收同比下降3.78%[73] - 运维服务业务营业收入6224.53万元，营业成本781.64万元，毛利率87.44%，营收同比增长18.84%，成本同比增长40.37%，毛利率减少1.93个百分点[73] - 系统集成业务营业收入449.65万元，营业成本367.19万元，毛利率18.34%，营收同比下降20.55%，成本同比下降11.18%，毛利率下降8.61个百分点[73] - 公司本期发生成本较上期增加幅度大于同期收入增加幅度，主要是定制软件开发项目人工成本增加所致[77] - 货币资金期末数为633,886,892.39元，占总资产比例42.81%，较上期期末变动-9.53%[86] - 交易性金融资产期末数为300,810,939.46元，占总资产比例20.32%，较上期期末变动-16.85%[86] - 其他流动资产期末数为281,549,141.29元，占总资产比例19.01%，较上期期末变动599.23%[86] 业务情况 - 公司是专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务包括金融与非金融行业信息化业务[36] - 公司拥有Live5灵动金融技术中台、分布式交易中间件等核心技术，形成可共享的技术生态体系[44] - 公司采用自主研发的灵动业务架构平台，成长为综合解决方案提供商，降低了项目和客户信息化实施成本[45] - 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛客户基础和丰富服务经验，能提供领先产品和服务[46] - 公司建立了满足随需定制的研发、交付和服务体系，具备快速满足客户个性化需求的能力[47] - 新一代分布式、全自主证券核心交易系统A5信创版在东吴证券全面上线，实现核心技术自主可控[51] - 公司的Live5灵动技术中台体系为金融机构提供多种支持，助力金融数字化转型[51] - 新交易体系产品在2020年全面落地，A5核心交易系统在东吴证券上线，HTS系列产品在头部和中小券商及期货公司推广[53] - 公司在财富管理与零售业务的IT市场份额持续领先，推进C5系列产品升级换代，加大研发投入[54] - 公司围绕财富管理和零售深化C5产品功能，更新数据模型算法，优化定价和优惠策略[54] - 机构业务线与头部券商紧密合作，相关产品应用于海通、招商等券商，深化机构服务及数字智能化业务管理系统研发[58] - 大资管领域信息化业务快速增长，新增交银施罗基金等新客户，重点打造公募投顾等相关产品[59] - 并购的西点信息业务快速增长，达到预期效果，大投行新增中金公司等客户[60] - 大数据业务完成新版数据模型及配套平台，投资者数据服务平台新增东吴证券等客户[61] - 期货行业信息化业务完成多个系统研发，方正期货等系统升级到C5，HTS期权做市商系统新增用户[62] - 信托行业信息化业务快速增长，新增光大信托等客户，加大在家族信托、AI应用等方面研发投入[63] - 中小银行信息化业务增长较好，新增富阳农商行等客户，聚焦4大产品方向研发，增加本地化服务布局[64][66] - 要素市场事业部更名，新增上海技术产权交易所等客户，继续服务产权行业重点客户[67] - 金融行业外信息化业务通过子公司拓展，教育信息化新增多所院校客户，企业信息化新增福建省人社厅等客户[68] 未来规划 - 公司实施平台扩张战略，聚焦大金融IT行业，兼顾企业与教育行业[96] - 公司将加大基础技术研发，如大数据、人工智能等技术研究[98] - 公司将强化产品研发，推出数字财富管理平台（W5）等[99] - 公司将进行市场组织体系改革，加大对大金融各类业务布局[100] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧和技术发展升级的风险[106][107] - 金融科技发展使金融IT人才需求增长，金融机构高薪招聘对公司人力资源有潜在较大影响[108] - 若合作客户受处罚或软件服务业务被暂停终止，以及未来不满足税收优惠条件，将对公司经营和业绩产生不利影响[108] 审计相关 - 公司继续聘请致同会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬45万元，内控审计报酬10万元，境内审计年限7年[128] 股份相关 - 公司控股股东及实际控制人严孟宇等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份[114][118] - 严孟宇等部分人员任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[114][118] - 部分人员锁定期满后12个月内减持数量不超过上市时所持股份数量的10%，24个月内不超过20%，且减持价格不低于发行价[118] - 2018年8月27日，134名激励对象限制性股票解锁，解锁比例40%，数量939,120股[131] - 2019年6月14日，回购注销方孝星等5人合计28,560股限制性股票[131] - 2020年6月15日，回购注销林兰芝等2人8,820股限制性股票[134] - 2020年8月24日，127名激励对象限制性股票解锁，解锁比例30%，数量957,264股[134] - 2020年5月，公司首次公开发行限售股上市流通，3名股东合计持有6078.8万股，占总股本50.58%[169] - 2020年6月，公司实施2019年度利润分配方案，派发现金红利6009.262万元，转增4807.4096万股，分配后总股本为16825.9336万股[169] - 2020年8月，公司回购注销2名离职激励对象持有的8820股限制性股票，回购注销后总股本为16825.0516万股[169] - 2020年9月，公司限制性股票第三个解锁期解锁，95.7264万股上市流通[169] - 截止报告期末普通股股东总数为20987户，年度报告披露日前上一月末为21134户[175] - 严孟宇期末持股3588.7614万股，占比21.33%；福州爱派克电子有限公司期末持股2399.04万股，占比14.26%；金石投资有限公司期末持股2241.44万股，占比13.32%[175] - 年初限售股数为6147.806万股，本年解除限售股数为6174.5324万股，本年增加限售股数为26.7204万股，年末限售股数为0[174] - 2019年年度权益分派后，限制性股票激励计划尚未解锁股数增加至96.6084万股[174] - 2020年公司总股本从12018.524万股变为16825.0516万股[165][168][169] - 有限售条件股份从6147.806万股变为0，无限售条件流通股份从5870.718万股变为16825.0516万股[165] - 公司控股股东和实际控制人均为严孟宇，持股比例21.33%[179][182] - 前十名无限售条件股东中，严孟宇持股35,887,614股，福州爱派克电子有限公司持股23,990,400股，金石投资有限公司持股22,414,400股[178] - 福州爱派克电子有限公司注册资本1000万元，金石投资有限公司注册资本30亿元[185] - 严孟宇年初持股25,634,010股，年末持股35,887,614股，年度内增加10,253,604股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额66.49万元[191] - 赵伟年初持股8,652,000股，年末持股11,832,800股，年度内增加3,180,800股，原因是资本公积转增股本和二级市场买卖，报告期内税前报酬总额55.65万元[191] - 雷世潘年初持股3,412,000股，年末持股4,776,800股，年度内增加1,364,800股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额60.95万元[191] - 欧永年初持股548,000股，年末持股767,200股，年度内增加219,200股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额56.38万元[191] - 郑元通年初持股508,000股，年末持股711,200股，年度内增加203,200股，原因是资本公积转增股本，报告期内税前报酬总额51.54万元[191] - 董凤良年初持股70,000股，年末持股87,500股，年度内增加17,500股，原因是资本公积金转增股本和二级市场买卖，报告期内税前报酬总额47.87万元[191] - 爱派克法定代表人林永正系公司实际控制人严孟宇之岳父，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[178] 关联交易与承诺 - 预计2020年和2021年向关联方中信证券及其控股子公司销售商品、提供劳务均不超过1600万元[138] - 公司控股股东、实际控制人严孟宇承诺不从事与发行人及其子公司竞争的业务，若有竞争情况将出让相关出资或股权[118] - 严孟宇承诺按市场原则减少与发行人的关联交易，遵守关联交易决策程序，公平交易[118] - 控股股东、实际控制人严孟宇

财务表现 - 公司2020年第三季度总资产为13.11亿元人民币，同比下降1.58%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.28亿元人民币，同比增长0.07%[18] - 公司2020年1-9月营业收入为2.27亿元人民币，同比增长7.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6162.95万元人民币，同比增长7.31%[18] - 加权平均净资产收益率为5.32%，同比减少0.06个百分点[21] - 基本每股收益为0.3684元/股，同比增长7.31%[21] - 稀释每股收益为0.3684元/股，同比增长7.94%[21] - 2020年第三季度营业总收入为90,610,418.37元，同比增长40.4%[51] - 2020年前三季度营业总收入为227,246,569.18元，同比增长7.5%[51] - 2020年第三季度净利润为27,582,246.25元，同比增长24.9%[53] - 2020年前三季度净利润为61,194,925.02元，同比增长4.4%[53] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为26,664,019.47元，同比增长25.3%[53] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为61,629,485.06元，同比增长7.3%[53] - 2020年前三季度基本每股收益为0.3684元，同比增长7.3%[55] - 公司2020年前三季度净利润为54,017,979.87元，同比增长9%[59] - 公司2020年前三季度投资收益为12,966,428.82元，同比增长19%[59] - 公司2020年前三季度利息收入为-9,301,042.01元，同比下降68.7%[59] 现金流量 - 公司2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4016.76万元人民币，同比改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币，同比下降205.32%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从174,345,408.18元减少至-183,627,691.12元，降幅为205.32%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,167,626.95元，同比改善29%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-183,627,691.12元，同比下降205%[65] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23,375,144.42元，相比2019年同期的-22,591,320.50元有显著改善[67] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-185,423,709.26元，相比2019年同期的168,722,362.99元大幅下降[68] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-60,160,868.86元，与2019年同期的-60,523,374.66元基本持平[68] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-222,209,433.70元，相比2019年同期的85,607,667.83元大幅减少[68] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为386,029,205.93元，相比2019年同期的494,210,031.39元有所下降[68] 资产与负债 - 货币资金从700,698,181.63元减少至424,461,227.43元，降幅为39.42%[29] - 交易性金融资产从361,749,126.40元增加至500,027,987.20元，增幅为38.23%[29] - 应收账款从25,033,037.37元增加至74,435,038.69元，增幅为197.35%[29] - 预付款项从2,820,437.20元增加至5,115,738.45元，增幅为81.38%[29] - 其他流动资产从40,265,863.76元增加至91,072,542.17元，增幅为126.18%[29] - 合同负债从0元增加至134,120,033.10元[29] - 预收款项从147,899,531.73元减少至0元，降幅为100.00%[29] - 其他流动负债从2,085,605.58元增加至4,584,684.13元，增幅为119.83%[29] - 公司2020年9月30日的货币资金为390,631,227.05元，较2019年12月31日的611,061,334.96元减少了36.1%[41] - 公司2020年9月30日的交易性金融资产为500,027,987.20元，较2019年12月31日的361,749,126.40元增加了38.2%[41] - 公司2020年9月30日的应收账款为60,879,393.96元，较2019年12月31日的20,973,636.99元增加了190.3%[45] - 公司2020年9月30日的其他应收款为28,013,665.50元，较2019年12月31日的19,365,840.29元增加了44.7%[45] - 公司2020年9月30日的存货为48,173,340.39元，较2019年12月31日的45,808,026.76元增加了5.2%[45] - 公司2020年9月30日的其他流动资产为91,069,524.80元，较2019年12月31日的40,265,863.76元增加了126.2%[45] - 公司2020年9月30日的长期股权投资为124,586,096.76元，较2019年12月31日的121,952,727.41元增加了2.2%[45] - 公司2020年9月30日的固定资产为35,746,495.90元，较2019年12月31日的37,740,813.68元减少了5.3%[45] - 公司2020年9月30日的在建工程为48,352,869.34元，较2019年12月31日的43,529,944.90元增加了11.1%[45] - 公司2020年9月30日的递延所得税资产为8,276,768.16元，较2019年12月31日的11,141,435.58元减少了25.7%[45] - 公司2020年第三季度应收账款为20,092,632.70元，相比2019年12月31日的25,033,037.37元减少了4,940,404.67元[70] - 公司2020年第三季度流动资产合计为1,196,684,693.00元，相比2019年12月31日的1,201,625,097.67元减少了4,940,404.67元[73] - 公司2020年第三季度递延所得税资产为16,734,093.33元，相比2019年12月31日的16,023,043.47元增加了711,049.86元[73] - 公司流动负债合计从197,969,374.19元增加到207,394,016.51元，增加了9,424,642.32元[76] - 公司负债合计从198,289,556.61元增加到207,714,198.93元，增加了9,424,642.32元[76] - 公司所有者权益合计从1,133,339,824.29元减少到1,119,685,827.16元，减少了13,653,997.13元[79] - 公司未分配利润从507,515,350.11元减少到494,142,448.85元，减少了13,372,901.26元[79] - 公司流动资产合计从1,106,496,212.64元减少到1,102,288,664.90元，减少了4,207,547.74元[79] - 公司应收账款从20,973,636.99元减少到16,766,089.25元，减少了4,207,547.74元[79] - 公司非流动资产合计从217,305,601.36元增加到218,016,651.22元，增加了711,049.86元[81] - 公司递延所得税资产从11,141,435.58元增加到11,852,485.44元，增加了711,049.86元[81] - 公司流动负债合计从230,748,059.23元增加到238,628,483.15元，增加了7,880,423.92元[81] - 公司未分配利润从470,617,112.05元减少到459,240,190.25元，减少了11,376,921.80元[84] 研发与费用 - 2020年第三季度研发费用为21,617,838.42元，同比增长22.5%[51] - 2020年前三季度研发费用为60,525,993.65元，同比增长13.3%[51] - 研发费用为42,438,024.85元，同比增长19.4%[59] - 销售费用为15,045,066.11元，同比下降2.3%[59] 股东与股权 - 公司股东总数20,740户，前十大股东持股比例合计为63.28%[26] 其他收益与支出 - 其他收益从7,261,136.16元增加至10,174,677.46元，增幅为40.13%[31] - 公司2020年前三季度收到的税费返还为5,538,397.02元，同比下降16%[65] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为155,495,681.54元，同比增长20.6%[65] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,425,158.83元，同比增长0.8%[65] 母公司财务 - 2020年第三季度母公司营业收入为66,549,956.31元，同比增长39.2%[55]

财务指标变化 - 本报告期营业收入为136,636,150.81元，上年同期为146,902,974.08元，同比减少6.99%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34,965,465.59元，上年同期为36,159,815.21元，同比减少3.30%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,284,730.27元，上年同期为27,676,217.62元，同比减少8.64%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,089,061,021.90元，上年度末为1,126,864,529.97元，同比减少3.35%[21] - 本报告期末总资产为1,260,820,800.40元，上年度末为1,331,629,380.90元，同比减少5.32%[21] - 本报告期基本每股收益为0.2090元／股，上年同期为0.2174元／股，同比减少3.86%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.2078元／股，上年同期为0.2149元／股，同比减少3.30%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1511元／股，上年同期为0.1664元／股，同比减少9.19%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.06%，上年同期为3.43%，减少0.37个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.21%，上年同期为2.62%，减少0.41个百分点[22] - 报告期公司营业总收入13663.62万元，同比减少6.99%；归属上市公司股东净利润3496.55万元，同比减少3.30%[35] - 营业收入为136,636,150.81元，较上年同期下降6.99%，因疫情部分项目验收延迟[42] - 营业成本为37,327,020.66元，较上年同期下降12.09%，因收入减少[42] - 研发费用为38,908,155.23元，较上年同期增长8.74%[42] - 其他收益为6,948,330.45元，较上年同期增长262.08%，因取得增值税退税及财政补贴增加[42][45] - 货币资金期末数为597,781,681.21元，占总资产47.41%，较上年同期下降14.69%，因本期分红[49] - 应收账款期末数为63,792,896.39元，占总资产5.06%，较上年同期增长154.83%，因回款集中在下半年[49] - 应付职工薪酬期末数为13,600,988.34元，占总资产1.08%，较上年同期下降46.46%，因上年度年终奖本期发放[49] - 2020年6月30日公司资产总计12.61亿元，较2019年12月31日的13.32亿元下降5.32%[110][111] - 2020年6月30日流动资产合计11.32亿元，较2019年12月31日的12.02亿元下降5.79%[108] - 2020年6月30日非流动资产合计1.29亿元，较2019年12月31日的1.30亿元下降0.91%[111] - 2020年6月30日负债合计1.67亿元，较2019年12月31日的1.98亿元下降15.83%[111][113] - 2020年6月30日所有者权益合计10.94亿元，较2019年12月31日的11.33亿元下降3.39%[113] - 2020年6月30日应收账款为6379.29万元，较2019年12月31日的2503.30万元增长154.83%[108] - 2020年6月30日预收款项为0，2019年12月31日为1.48亿元；2020年6月30日合同负债为1.26亿元[111] - 2020年6月30日实收资本为1.68亿元，较2019年12月31日的1.20亿元增长39.99%[113] - 2020年6月30日资本公积为4.02亿元，较2019年12月31日的4.50亿元下降10.69%[113] - 2020年6月30日未分配利润为4.69亿元，较2019年12月31日的5.08亿元下降7.59%[113] - 2020年上半年营业总收入1.37亿元，较2019年同期的1.47亿元下降约7%[120] - 2020年上半年营业总成本1.13亿元，较2019年同期的1.16亿元下降约2%[120] - 2020年上半年营业利润3545.37万元，较2019年同期的3964.54万元下降约10%[124] - 2020年上半年净利润3361.27万元，较2019年同期的3652.05万元下降约8%[124] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润3496.55万元，较2019年同期的3615.98万元下降约3%[124] - 2020年资产总计13.02亿元，较之前的13.24亿元下降约2%[118] - 2020年负债合计2470.45万元，较之前的2307.48万元增长约7%[120] - 2020年所有者权益合计10.55亿元，较之前的10.93亿元下降约4%[120] - 2020年实收资本1.68亿元，较之前的1.20亿元增长约40%[120] - 2020年资本公积4.05亿元，较之前的4.53亿元下降约11%[120] - 2020年上半年综合收益总额为33,612,678.77元，2019年同期为36,520,472.71元[126] - 2020年上半年基本每股收益为0.21元/股，2019年同期为0.22元/股；稀释每股收益2020年上半年和2019年同期均为0.21元/股[126] - 2020年上半年营业收入为109,590,367.40元，2019年同期为109,833,188.14元[126] - 2020年上半年营业利润为36,193,503.15元，2019年同期为30,923,043.85元[129] - 2020年上半年净利润为33,120,875.02元，2019年同期为28,942,384.89元[129] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为79,346,991.31元，2019年同期为65,137,582.74元[134] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为156,997,427.39元，2019年同期为144,579,956.71元[134] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -77,650,436.08元，2019年同期为 -79,442,373.97元[134] - 2020年上半年研发费用为27,347,036.60元，2019年同期为23,352,530.15元[126] - 2020年上半年其他收益为5,802,938.12元，2019年同期为190,562.19元[126] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1.05543亿，流出小计1.15088亿，流量净额 -954.51581万；2019年上半年流入小计6707.712959万，流出小计1.16843亿，流量净额 -4976.547416万[140] - 2020年上半年投资活动现金流入小计8.58167亿，流出小计8.3186亿，流量净额2630.712633万；2019年上半年流入小计11.5613亿，流出小计9.8412亿，流量净额1.72015亿[140] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计600万，流出小计6009.262万，流量净额 -5409.262万；2019年上半年流出小计6010.69万，流量净额 -6010.69万[136] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.05604亿，期初余额6.97867亿，期末余额5.92263亿；2019年上半年净增加额3790.142081万，期初余额4.57316亿，期末余额4.95218亿[136] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金5945.716859万，2019年上半年为5019.265277万[140] - 2020年上半年取得投资收益收到现金816.729316万，2019年上半年为1112.939344万[140] - 2020年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金6009.262万，2019年上半年为6010.69万[136][140][142] - 2020年上半年综合收益总额为36,159,815.21元，所有者权益合计变动为36,520,472.71元[160] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为10,931,375.08元，其中股份支付计入所有者权益的金额为7,424,178.80元[160][163] - 2020年上半年利润分配金额为 - 60,106,900.00元，用于对所有者（或股东）的分配[163] - 2019年末所有者权益合计为1,039,116,833.18元，2020年上半年变动 - 12,655,052.21元，期末余额为1,026,461,780.97元[158][160][169] - 2020年上半年实收资本（或股本）增加48,074,096.00元，资本公积减少48,070,368.64元[171] - 2020年上半年库存股减少692,820.24元，未分配利润减少26,971,744.98元[171] - 2020年期初归属于母公司所有者权益为1,037,172,799.13元，期末为1,020,649,893.14元[158][169] - 2020年期初少数股东权益为1,944,034.05元，期末为5,811,887.83元[158][169] - 2020年上半年会计政策变更使未分配利润减少11,376,921.80元，所有者权益合计减少11,376,921.80元[171] - 2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为48,074,096.00元[151] - 2019年半年度综合收益总额为33,120,875.02元，2020年半年度综合收益总额为28,942,384.89元[174][177] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为696,547.60元，2020年半年度为7,424,178.80元[174][177] - 2019年半年度利润分配为-60,092,620.00元，2020年半年度为-60,106,900.00元[174][177] - 2019年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为48,074,096.00元[174] - 2019年半年度期末所有者权益合计为1,055,401,635.59元，2020年半年度期末为991,015,892.72元[174][180] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-15,839.00元[25] - 计入当期损益的政府补助为3,732,527.05元[25] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为7,486,622.95元[25] - 其他营业外收入和支出为-370,000.00元[27] - 少数股东权益影响额为-28,086.57元[27] - 所得税影响额为-1,124,489.11元[27] - 非经常性损益合计为9,680,735.32元[27] 公司业务情况 - 公司是专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务包括金融和非金融行业信息化业务[29] - 公司拥有分布式交易中间件等核心技术和"A5信创版"等先进架构[30][33] - 公司采用灵动业务架构平台，有创新产品开发模式和满足客户个性化需求的能力[33] - 新一代分布式、全自主证券核心交易系统A5信创版在东吴证券全面上线，让数百万投资者交易速度跃升至微秒级[35] - 证券行业信息化业务在零售、网金等多业务领域拓宽服务，C5应用于多家券商，大数据类产品新增多家客户[35][38] - 期货

总资产变化 - 本报告期末总资产为1,289,450,145.57元，较上年度末减少3.17%[12] - 2020年3月31日资产总计13.47亿元，较2019年12月31日的13.24亿元增长1.71%[33][37][39] - 2020年1月1日资产总计较2019年12月31日减少4,229,354.81元[62] - 2019年12月31日至2020年1月1日，资产总计从1,323,801,814.00元降至1,320,305,316.12元，减少3,496,497.88元[70] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,114,904,834.49元，较上年度末减少1.06%[12] - 2020年3月31日所有者权益合计10.85亿元，较2019年12月31日的10.93亿元下降0.73%[33][37][39] - 2020年1月1日未分配利润较2019年12月31日减少13,367,195.03元，归属于母公司所有者权益合计减少13,367,195.03元[64] - 2020年1月1日少数股东权益较2019年12月31日减少279,193.80元，所有者权益合计减少13,646,388.83元[64] - 2019年12月31日至2020年1月1日，未分配利润从470,617,112.05元降至459,240,190.25元，减少11,376,921.80元[74] - 2019年12月31日至2020年1月1日，所有者权益合计从1,093,053,754.77元降至1,081,676,832.97元，减少11,376,921.80元[74] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入为45,276,763.31元，较上年同期减少3.74%[12] - 2020年第一季度营业总收入4527.68万元，较2019年第一季度的4703.75万元下降3.74%[39] - 2020年第一季度营业收入34,864,233.15元，2019年第一季度为33,822,192.58元[45] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,405,635.87元，较上年同期减少73.41%[12] - 归属于母公司股东的净利润从5,286,560.81元降至1,405,635.87元，降幅73.41%，因疫情致部分项目进度延迟[23] - 2020年第一季度净利润954,036.83元，2019年为4,666,478.26元；母公司2020年第一季度净利润3,415,350.13元，2019年为4,285,646.04元[43][49] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年同期减少0.37个百分点[12] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期减少75.00%[12] - 稀释每股收益为0.01元/股，较上年同期减少75.00%[12] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2019年为0.04元/股[45] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -15,674.05元[15] - 计入当期损益的政府补助为3,153,708.48元[15] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为18,347户[18] 应收账款变化 - 应收账款从25,033,037.37元增至31,631,590.12元，增幅26.36%，因项目回款集中在四季度[21] - 2020年3月31日应收账款2642.66万元，较2019年12月31日的2097.36万元增长25.99%[33] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少4,940,404.67元，流动资产合计减少4,940,404.67元[60] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从20,973,636.99元降至16,766,089.25元，减少4,207,547.74元[70] 应付账款变化 - 应付账款从2,918,594.88元降至1,613,811.59元，降幅44.71%，因支付期初应付货款[21] - 2020年3月31日应付账款1600.72万元，较2019年12月31日的1323.74万元增长20.92%[37] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬从25,405,064.41元降至7,645,206.60元，降幅69.91%，因支付上年度年终奖[21] 应交税费变化 - 应交税费从8,567,691.90元降至3,483,288.06元，降幅59.34%，因支付上年度企业增值税[21] 其他收益变化 - 其他收益从1,105,064.72元增至3,260,684.18元，增幅195.07%，因本期收到财政补贴增加[21] 投资收益变化 - 投资收益从6,206,933.45元降至3,597,198.98元，降幅42.05%，因本期理财产品收益减少[23] - 2020年第一季度投资收益3,597,198.98元，2019年为6,206,933.45元；母公司2020年第一季度投资收益3,597,198.98元，2019年为5,945,237.92元[43][49] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从130,652,590.97元降至64,122,998.97元，降幅50.92%，因本期收回投资现金减少[23] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为64122998.97元，2019年同期为130652590.97元[53] 流动资产合计变化 - 流动资产合计从1,201,625,097.67元降至1,158,587,860.01元[28] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动资产合计从1,106,496,212.64元降至1,102,288,664.90元，减少4,207,547.74元[70] 负债合计变化 - 负债合计从198,289,556.61元降至168,800,809.60元[31] - 2020年3月31日负债合计2.61亿元，较2019年12月31日的2.31亿元增长13.30%[37][39] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加9,417,034.02元[64] - 2020年1月1日负债合计较2019年12月31日增加9,417,034.02元[64] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动负债合计从230,748,059.23元增至238,628,483.15元，增加7,880,423.92元[74] 货币资金变化 - 2020年3月31日货币资金6.86亿元，较2019年12月31日的6.11亿元增长12.31%[33] 交易性金融资产变化 - 2020年3月31日交易性金融资产3.02亿元，较2019年12月31日的3.62亿元下降16.58%[33] 预收款项变化 - 2020年3月31日预收款项1.20亿元，较2019年12月31日的1.27亿元下降5.32%[37] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日增加9,798,412.66元，其他流动负债减少381,378.64元[62] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项从127,179,395.16元增至135,400,634.86元，增加8,221,239.70元[74] 营业成本变化 - 2020年第一季度营业总成本5214.65万元，较2019年第一季度的4747.97万元增长9.83%[39] - 2020年第一季度营业成本10,290,283.05元，2019年第一季度为8,991,832.00元[45] 销售费用变化 - 2020年第一季度销售费用9,480,719.68元，2019年为9,609,538.56元；母公司2020年第一季度销售费用6,839,647.13元，2019年为6,919,732.52元[43][49] 管理费用变化 - 2020年第一季度管理费用12,600,828.05元，2019年为10,190,661.83元；母公司2020年第一季度管理费用7,728,266.70元，2019年为6,488,714.23元[43][49] 研发费用变化 - 2020年第一季度研发费用19,780,549.80元，2019年为18,143,882.25元；母公司2020年第一季度研发费用13,963,832.61元，2019年为11,347,249.29元[43][49] 财务费用变化 - 2020年第一季度财务费用 -2,270,770.48元，2019年为 -1,295,473.79元；母公司2020年第一季度财务费用 -1,459,608.21元，2019年为 -807,789.96元[43][49] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润 -220,274.02元，2019年为4,488,144.51元；母公司2020年第一季度营业利润3,299,079.73元，2019年为4,474,577.96元[43][49] 综合收益总额变化 - 2020年第一季度综合收益总额为3415350.13元，2019年同期为4285646.04元[51] 经营活动现金流量相关变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20702618.99元，2019年同期为18730986.52元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为24762238.15元，2019年同期为20605733.34元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为92268429.17元，2019年同期为88186914.94元[51] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 67506191.02元，2019年同期为 - 67581181.60元[51] 投资活动现金流量相关变化 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为404962469.97元，2019年同期为656726673.97元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为340839471.00元，2019年同期为526074083.00元[53] 现金及现金等价物相关变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3383192.05元，2019年同期为63071409.37元[53] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为694484228.15元，2019年同期为520387842.28元[53] - 现金及现金等价物净增加额为73,269,554.60元，期初余额为608,238,639.63元，期末余额为681,508,194.23元[60] 递延所得税资产变化 - 2020年1月1日递延所得税资产较2019年12月31日增加711,049.86元，非流动资产合计增加711,049.86元[62] - 2019年12月31日至2020年1月1日，递延所得税资产从11,141,435.58元增至11,852,485.44元，增加711,049.86元[70] 非流动资产合计变化 - 2019年12月31日至2020年1月1日

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为顶点软件，代码为603383[23] - 公司法定代表人为严孟宇，董事会秘书为赵伟，证券事务代表为吴晶晶[20] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼，邮政编码为350003[20] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告备置地点在福建省福州市软件大道89号软件园13号楼顶点软件董事会办公室[21] - 公司是国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务包括金融和非金融行业信息化业务[37] - 公司业务包括金融与非金融行业信息化业务，金融业务涵盖证券、期货等行业[49] - 公司控股股东和实际控制人均为严孟宇，国籍中国，无其他国家或地区居留权，担任公司董事长兼总经理[178][181] - 公司有两个持股百分之十以上的法人股东，金石投资有限公司注册资本30亿元，福州爱派克电子有限公司注册资本1000万元[184] 审计与保荐机构信息 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见审计报告，办公地址在福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场22楼，签字会计师为殷雪芳、孙风华[5][24] - 东方花旗证券有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，办公地址在上海市黄浦区中山南路318号24层，签字保荐代表人为郑睿、郝智明，持续督导期间为2017.5.22 - 2019.12.31[24] - 公司现聘任境内会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬40万元，审计年限6年；内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬10万元；保荐人为东方花旗证券有限公司，报酬0万元[125] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入339,891,140.89元，较2018年增长15.01%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润127,185,538.72元，较2018年增长6.19%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额120,940,523.48元，较2018年增长30.53%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,126,864,529.97元，较2018年末增长8.65%[25] - 2019年基本每股收益1.07元/股，较2018年增长5.94%[26] - 2019年加权平均净资产收益率11.81%，较2018年减少0.37个百分点[28] - 2019年第四季度营业收入128,428,555.87元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 -331,789.73元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助2,371,916.32元[30] - 2019年交易性金融资产期末余额361,749,126.40元，当期变动58,678,893.53元[36] - 2019年公司实现营业总收入33,989.11万元，同比增长15.01%；归母净利润12,718.55万元，同比增长6.19%；扣非归母净利润10,696.37万元，同比增长12.18%[68] - 营业收入上年同期数为295,522,213.41元，变动比例15.01%；营业成本上年同期数为76,152,585.29元，变动比例16.39%[68] - 销售费用上年同期数为32,768,149.47元，变动比例5.23%；管理费用上年同期数为44,609,808.80元，变动比例1.66%[68] - 研发费用上年同期数为61,369,666.35元，变动比例15.83%；财务费用上年同期数为 - 5,161,466.61元，变动不适用[68] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数为92,652,549.41元，变动比例30.53%；投资活动产生的现金流量净额上年同期数为39,065,793.24元，变动比例361.10%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期数为 - 40,973,500.00元，变动不适用；其他收益上年同期数为21,994,019.61元，变动比例 - 30.36%[68] - 投资收益上年同期数为24,578,992.93元，变动比例 - 32.82%[68] - 2019年销售费用34,482,313.62元，同比增长5.23%；管理费用45,349,983.89元，同比增长1.66%；研发费用71,085,998.15元，同比增长15.83%[84] - 本期费用化研发投入71,085,998.15元，研发投入总额占营业收入比例20.91%，研发人员数量372人，占公司总人数比例31.45%[85] - 2019年经营活动产生的现金流量净额120,940,523.48元，同比增长30.53%；投资活动产生的现金流量净额180,133,838.47元，同比增长361.10%[87] - 定制软件开发业务毛利率下降主要因人工成本增加，本期成本增加幅度大于收入增加幅度也因定制软件开发项目人工成本增加[76][80] - 货币资金本期期末数为700,698,181.63元，占总资产比例52.62%，较上期期末变动比例53.19%[90] - 交易性金融资产本期期末数为361,749,126.40元，占总资产比例27.17%[90] - 其他流动资产本期期末数为40,265,863.76元，占总资产比例3.02%，较上期期末变动比例-93.06%[90] - 无形资产本期期末数为10,044,453.09元，占总资产比例0.75%，较上期期末变动比例659.99%[90] - 应付账款本期期末数为2,918,594.88元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动比例83.01%[90] - 交易性金融资产期末余额为361,749,126.40元，期初余额为303,070,232.87元[95] 行业数据关键指标变化 - 133家证券公司2019年度实现营业收入3604.83亿元，净利润1230.95亿元，120家公司盈利[41] - 2019年期货推出红枣、苯乙烯等新品种及天然橡胶期权等多种期权[41] - 报告期末全国68家信托公司受托资产规模为21.6万亿元，较2018年末同比下降4.85%[44] - 截至2019年12月末我国公募基金管理规模达147672.51亿元，同比增加17326.01亿元[45] - 2019年末中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24471家，较2018年末同比增长0.09%[45] - 2019年末存续备案私募基金81739只，较2018年末同比增长9.51%[47] - 2019年末私募基金管理基金规模13.74万亿元，较2018年末同比增长7.52%[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 大投行方面新增申万宏源等客户，中标中金公司等投行系统建设项目[50] - 新一代分布式多态集中交易A5体系在东吴证券上线并推向市场[53] - 基于A5体系的HTS内存交易产品与国泰君安等展开合作[53] - 业务运营中台与中信证券等在移动展业应用领域密切合作[54] - 营销服务类产品市场占有率扩大，增加平安证券等重要客户案例[55] - 机构产品线新增东方证券等多个客户案例[56] - 机构CRM和产品管理系统在券商应用案例有市场领先优势[56] - 报告期内对机构CRM和产品管理系统技术平台升级，推出新系统并被头部券商采用[59] - 大数据类产品新增南京证券等客户；金融互联网化应用研发成果在东方证券等投入使用[60] - 期货行业信息化业务股票期权交易系统新增5家期货公司用户[61] - 教育信息化新增厦门兴才职业学院等客户；企业信息化新增福化集团等客户[67] - 应用软件服务业营业收入339,891,140.89元，同比增长15.01%，营业成本88,635,031.50元，同比增长16.39%，毛利率73.92%，减少0.31个百分点[73] - 定制软件营业收入222,926,173.61元，同比增长4.21%，营业成本78,932,485.19元，同比增长17.81%，毛利率64.59%，减少4.09个百分点[73] - 产品化软件营业收入58,929,389.80元，同比增长92.08%，毛利率100%[73] - 运维服务营业收入52,376,266.01元，同比增长15.63%，营业成本5,568,412.63元，同比增长14.64%，毛利率89.37%，增加0.09个百分点[73] - 系统集成营业收入5,659,311.47元，同比增长0.66%，营业成本4,134,133.68元，同比减少3.77%，毛利率26.95%，增加3.36个百分点[73] 利润分配情况 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股[6] - 截至2019年12月31日总股本为120,185,240股，分配现金红利总额为60,092,620元，占2019年度合并口径归属于上市公司股东净利润的47.25%，转增股本48,074,096股[6] - 2018年年度股东大会以总股本12,021.38万为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计60,106,900元[109] - 2019年每10股派息5元（含税），现金分红数额为60,092,620元，占净利润比率47.25%[112] - 2018年每10股派息5元（含税），现金分红数额为60,106,900元，占净利润比率50.18%[112] - 2017年每10股派息5元（含税），现金分红数额为42,933,500元，占净利润比率42.13%[112] - 报告期内现金分红政策未调整，制定及执行符合《公司章程》规定[109] 股份变动与限售情况 - 本次变动前普通股股份总数为120,213,800股，变动后为120,185,240股[168] - 有限售条件股份本次变动前数量为62,196,680股，占比51.74%，变动后数量为61,478,060股，占比51.15%[168] - 无限售条件流通股份本次变动前数量为58,017,120股，占比48.26%，变动后数量为58,707,180股，占比48.85%[168] - 2019年8月公司回购注销5名离职激励对象持有的28,560股限制性股票[169] - 2019年9月公司限制性股票第二个解锁期解锁，690,060股限制性股票上市流通[169] - 2017年限制性股票激励计划授予的129人年初限售股数为1,380,120股，本年解除限售股数为690,060股，年末限售股数为690,060股[172] - 截止报告期末普通股股东总数为16,672户，年度报告披露日前上一月末为18,347户[173] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末也为0户[173] - 严孟宇期末持股25,634,010股，占比21.33%，持有有限售条件股份25,256,000股[173] - 金石投资有限公司期末持股18,396,000股，占比15.31%，持有有限售条件股份18,396,000股[175] - 福州爱派 克电子有限公司期末持股17,136,000股，占比14.26%，持有有限售条件股份17,136,000股[175] - 赵伟期末持股8,652,000股，占比7.20%，持有无限售条件流通股8,652,000股[175] - 贺华强期末持股3,569,361股，占比2.97%，持有无限售条件流通股3,569,361股[175] - 雷世潘期末持股3,412,000股，占比2.84%，持有无限售条件流通股3,412,000股[175] - 严孟宇、金石投资有限公司、福州爱派克电子有限公司持有的限售股将于2020年5月可上市交易[175] - 公司控股股东及实际控制人严孟宇、法人股东爱派克自上市之日起36个月内限售股份[112] - 金石投资自上市之日起36个月内限售直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[112] - 严孟宇、赵伟等在任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[112] - 黄义青、赵伟等自上市之日起36个月内限售所持爱派克股权[112] - 潘任职期间每年转让公司股份比例不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份[116] - 林永正自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理间接持有的公司股份及所持爱派克股权[116] - 严孟宇等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价，上市6个月内连续20