会议情况 - 公司于2024年6月24日以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议[2] - 会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[2] 议案表决 - 《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》5票同意通过[3] - 《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》5票同意通过[4]

业绩总结 - 2024年6月24日公司通过回购注销部分限制性股票议案[2] 数据相关 - 1人离职，1.3万股限制性股票将被回购注销[2] - 回购后股本总额减至222,784,333股，注册资本减至222,784,333元[2] 其他新策略 - 债权人可按规定要求清偿债务或提供担保[3] - 明确债权申报登记地点、时间、联系人及电话传真[5]

之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 行权条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件 | | --- | --- | --- | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用 | | | | 于担保、偿还债务的期间 | | 解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 | | | | 制性股票可以解除限售并上市流通的期间 | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需 | | | | 满足的条件 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办 ...

激励计划授予情况 - 2024年6月24日为预留权益授予日[4][25] - 股票期权预留授予数量91.00万份，授予人数4人，行权价格20.63元/份[4][14] - 限制性股票预留授予数量6.50万股，授予人数1人，授予价格10.29元/股[4][26] - 2023年股票期权首次授予登记数量421.00万份，人数21人，行权价格26.88元/份[6] - 2023年限制性股票首次授予登记数量20万股，人数17人，授予价格13.44元/股[7] 激励计划时间安排 - 股票期权激励计划有效期最长不超过60个月，等待期为12个月、24个月，行权期分两期，行权比例均为50%[16][17][20] - 限制性股票有效期最长不超过60个月，限售期为12个月和24个月，解除限售期分两期，解除限售比例均为50%[28][29][30] 业绩考核目标 - 2024年股票期权行权及限制性股票解除限售业绩考核目标为营收不低于20亿元或归母净利润不低于1亿元[21][32] - 2025年股票期权行权业绩考核目标为营收不低于50亿元或归母净利润不低于2亿元[21] 费用摊销情况 - 2024 - 2026年预留授予91.00万份股票期权需摊销总费用124.30万元，2024年44.18万元，2025年61.37万元，2026年18.75万元[45] - 2024 - 2026年预留授予6.50万股限制性股票需摊销总费用64.68万元，2024年25.06万元，2025年31.80万元，2026年7.81万元[48] - 本激励计划预留授予部分的股票期权与限制性股票合计需摊销总费用188.98万元，2024年69.24万元，2025年93.17万元，2026年26.57万元[49] 其他要点 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值[43] - 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%[37] - 公告发布时间为2024年6月25日[53]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-044 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 具体详见公司于2024年6月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以通讯方 式召开了第四届监事会第十四次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 6 月 20 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先 生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二 ...

业绩数据 - 2022年5月至2023年6月与晨海科技累计贸易额1.55亿元，成本1.52亿元，确认收入314.19万元[2] - 截至2023年6月30日预付晨海7660.39万元，库存余额4257.58万元[3] - 截至2023年9月30日预付账款及待提货库存余额1.15亿元，待结算8017.93万元[5] 业务情况 - 2022年4月与晨海科技开展融资贸易业务，收30%保证金，预付100%全款[2] - 2023年12月31日终止与晨海科技全部贸易业务并结清款项[5] - 2024年2月23日对未披露融资贸易业务补充决策和披露并致歉[19] 整改措施 - 组织人员学习法规，完善制度流程[9] - 组织财务人员学习准则，修订财务制度[12] - 对相关负责人批评教育，纳入绩效评级[13] - 2024年3月12日完成整改并出具报告[20] 人员调整 - 市场部负责人职务职级由13级降为6级，薪酬降低70%[13]

担保情况 - 本次担保金额为53,500万元，已实际担保余额为3,000万元[3] - 公司及下属公司对外担保余额为等值人民币58,064.98万元，占最近一期经审计净资产的42.20%[3] - 公司为湖北通格微银团项目贷款担保50,000万元，无反担保[6] - 公司为湖北宝昂新增担保3,500万元，有反担保[7] - 公司预计2024年度为子公司提供不超等值418,800.00万元人民币的担保或反担保[10] - 江西沃格光电为湖北通格微银团项目贷款提供连带责任保证，保证期间至债务履行期限届满之日起三年[18] - 江西沃格光电为湖北宝昂签订最高额保证合同，担保最高额限度为3500万元[20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为13.68亿元人民币和600万美元[23] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为5.38亿元人民币和600万美元[23] - 按2024年6月4日汇率，对外担保总额等值人民币14.106498亿元，占最近一期经审计净资产比例102.53%[24] - 按2024年6月4日汇率，对外担保余额等值人民币5.806498亿元，占最近一期经审计净资产比例42.20%[24] 子公司业绩 - 湖北通格微2024年第一季度总资产194,762,339.22元，负债32,878,439.87元，净资产161,883,899.35元[13] - 湖北通格微2024年第一季度营业收入1,002,434.78元，净利润 -2,252,454.40元[13] - 湖北宝昂2024年第一季度总资产644,553,079.78元，负债543,873,325.30元，净资产100,679,754.48元[16] - 湖北宝昂2024年第一季度营业收入148,202,744.87元，净利润9,901,142.07元[16] 其他 - 湖北宝昂其他少数股东按49%持股比例为本次担保提供反担保[3] - 湖北通格微获超5亿元中长期贷款额度，贷款利率为5年期以上LPR - 20BP，银团安排费/参加费年化0.45%[17] - 为湖北通格微担保利于项目建设和公司发展，为湖北宝昂担保满足其经营资金需求[21] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过，在批准额度内无需董事会另行审议[22] - 公司及控股子公司无其他对外担保事项和逾期对外担保[24]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 玻璃基封装载板前景可期 - 公司深耕玻璃基封装工艺,产能扩建持续推进 [1][2] - 玻璃基具有低膨胀系数、低涨缩、低板翘、高图形化精度等优点,是理想的芯片封装基板材料 [1] - 公司全资子公司德虹显示在2023年完成玻璃基Mini/Micro LED基板生产项目,产能释放助力业绩增长 [3] TGV技术应用不断突破 - 公司是全球少数同时掌握TGV技术的厂家之一 [4][5] - TGV技术具有优良的高频电学特性、工艺简单、成本低以及可调的热膨胀系数等优点 [4][5] - TGV技术在数据中心、5G通信网络和IoT设备等领域有广阔应用前景 [5] - 截至2023年底,公司TGV载板等多款产品已通过行业知名客户验证,技术能力和产能布局处于行业领先地位 [5] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为24.97、33.07、42.57亿元,EPS分别为0.67、1.13、1.45元 [6] - 公司积极布局玻璃基板,随着TGV技术应用的不断突破,有望受益于Mini/Micro LED产品的产能顺利释放,预计业绩将迎来增长 [6]

独立财务顾问报告 二〇二四年五月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就 相关事项 之 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 沃格光电、本公司、上市 | 指 | 江西沃格光电股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股权激励计划、本激励计 | | 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 | | 划、本次激励计划、本计 | 指 | 激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于江西沃格光电股份 | | 本报告、本独立财务顾问 | 指 | 有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 | | 报告 | | 部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第四届 董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就。现将 有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-039 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股 ...