债券发行 - 公司于2019年4月9日公开发行面值总额12.54亿元的“鼎胜转债”[3] 回售条款 - 2024年9月6日“鼎胜转债”附加回售条款生效[3] - 第六年票面利率2.00%，2024年4月9日至9月17日利息0.89元/张，回售价100.89元/张[5] 时间安排 - 回售期为2024年9月18日至9月24日[3][7] - 回售资金发放日为2024年9月27日[3][7] - 公告发布时间为2024年9月13日[10] 交易规则 - 回售期内“鼎胜转债”停止转股，继续交易[3][8] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停交易[8] 回售申报 - 行使回售权持有人应在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报后不能撤销[7]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-081 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 为 33,000.00 万元，期限 12 个月。 一、集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价 格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金 到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019） 82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 公司已将募集资金存放于经董事会 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第十三次会议审议的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 项目变更前，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情 况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-079 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）于 2019年4月9日公开发行了面值总额125,400万元的可转换公司债券（以下简称"鼎 胜转债"，债券代码"113534"）。2024年9月6日，公司召开的2024年第二次临 时股东大会、"鼎胜转债"2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于终止 可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。根 据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的有关条款规定，"鼎胜转债"附加回售条款生效。现 依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公 i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为202人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为313,615,142股，占比35.2301%[5] 议案表决情况 - 终止可转债部分募投项目议案同意票数312,856,542，比例99.7581%[10] - 修订公司章程议案同意票数313,084,362，比例99.8307%[9] - 多项公司规则和制度议案同意比例超98%[10][11][12]

会议信息 - 2024年第一次债券持有人会议9月6日在杭州五星铝业会议室召开[1] - 8月22日公告会议信息，债权登记日8月30日[3] 参会情况 - 出席会议债券持有人及代理人2人，代表有表决权债券20张[5] - 代表有表决权未偿还债券本金2000元，占未偿还面值总额0.0006%[5] 表决结果 - 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》同意票20张，占比100%[8]

会议情况 - 2024年9月6日召开会议，2人代表20张可转债参会，未偿还本金2000元，占比0.0006%[3] - 表决同意票20张，占100%，反对和弃权票为0[5] - 律所认为会议程序合法有效[7] 资金安排 - 拟将32329.05万元募集资金增资联晟新材投入新项目[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月6日在杭州召开，召集于8月21日，通知8月22日刊登[3] - 出席股东及代表202人，代表股份313,615,142股，占比35.2301%[5] 议案表决情况 - 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》同意313,084,362股，占比99.8307%[8] - 《关于修订公司章程的议案》同意312,856,542股，占比99.7581%[9] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东会议事规则》同意309,407,742股，占比98.6584%[10] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》同意309,417,442股，占比98.6615%[11] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度》同意309,468,962股，占比98.6779%[14] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度》同意309,290,562股，占比98.6210%[15] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法》同意309,196,42股，占比98.6622%[16] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》同意309,435,342股，占比98.6672%[17]

回售信息 - 回售价格为100.89元/张[4][6][8] - 回售期为2024年9月18日至24日[4][7] - 回售资金发放日为2024年9月27日[4][8] 转债信息 - “鼎胜转债”第六年票面利率2.00%[6] - 计算利息天数162天（2024.4.9 - 2024.9.17）[6] 交易安排 - 2024年9月18日转股停牌，24日终止，25日复牌[3] - 回售结束公告三交易日后“鼎胜转债”停止交易[9] 其他要点 - 本次回售不具强制性[5][7] - 行使回售权需申报且不可撤销[7] - 回售期满公告结果及影响[8]

资金募集 - 2019年4月公开发行可转债1254万张，募集资金总额125400万元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用可转债募集资金89887.92万元，本年度使用8932.56万元[2] 项目变更 - 2024年8月21日同意将项目变更为“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”[2][3] 监管协议 - 2024年9月6日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 专户仅用于新项目，余额截至当日为0元[4][5]