人事变动 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月18日召开[1] - 聘任陈曌为董事会秘书，任期自2025年4月19日起至第五届董事会届满[1] - 聘任张强为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满[3] 人员信息 - 陈曌1988年8月生，2025年4月19日起任董事会秘书[8] - 张强1987年6月生，2025年4月18日起任证券事务代表[8] - 二人联系地址、电话、传真相同，邮箱分别为chenzhao@hrflanges.com和zhangqiang@hrflanges.com[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事聘任 - 同意聘任陈曌先生担任公司董事会秘书，任期自2025年4月19日起至第五届董事会届满[3] - 同意聘任张强先生担任公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[4] 表决情况 - 聘任董事会秘书议案赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 聘任证券事务代表议案赞成7票，反对0票，弃权0票[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为301人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为181,821,342股，占公司有表决权股份总数的41.5939%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数181,713,874，占比99.9409%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数181,574,269，占比99.8641%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票数181,564,269，占比99.8586%[7] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数181,594,269，占比99.8751%[8] - 2024年度利润分配方案同意票数181,546,069，占比99.8486%[8] - 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案同意票数180,041,734，占比99.0212%[10] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数178,007,453，占比100%[14] 金额相关 - 控股子公司开展融资租赁业务并担保涉及金额2,034,281，占比53.3387%[15] - 2025年度预计担保金额1,971,266，占比51.6865%[15] - 2024年度计提资产减值准备金额3,534,916，占比92.6853%[15] - 为公司及董监高购买责任险金额3,473,411，占比91.0726%[15] 其他 - 议案8和议案9为特别决议事项，经出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过[15] - 关联股东周洪亮对议案5、议案11回避表决[15] - 本次会议审议的全部议案均获表决通过[15] - 本次股东大会见证律师事务所为上海段和段律师事务所[16] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2025年4月19日[18]

段和段律師事務所 DUAN & DUAN 上海段和段律师事务所 关于 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 播 所 U A N 二〇二五年四月 上海段和段律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江阴市恒润重工股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江阴市恒润重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《江阴市 恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验 证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所 必需审查的事项而言，公 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司董事会同意2500万元受让广东岚润100%股权[2] - 2025年2月公司完成广东岚润工商变更登记，持股100%[3] 其他新策略 - 2024年11月21日公司董事会同意清算注销北京岚润[2] - 近日国核智明完成注销，北京岚润不再持股[3]

文章核心观点 恒润股份创始人承立新部分股份被司法拍卖，持股比下降且曾因违规受罚；公司易主后营收净利连续四年双降，2023 - 2024年亏损；股东高管密集减持套现超20亿；公司财务承压 [1][2][6] 股东股份变动及套现情况 - 承立新所持恒润股份2.90%股权被司法拍卖，持股比降至14.10%，若交割完成将累计套现11.34亿元 [1][4] - 2018年以来，恒润股份股东及董监高通过减持（含协议转让）累计套现约20.78亿元 [2] - 2024年12月19日佳润国际和智拓集团披露减持计划，到4月9日分别减持101.06万股、106.87万股，减持金额分别为1455.26万元、1557.01万元 [2] 股东违规情况 - 2021年承立新因涉嫌内幕交易罪被刑事拘留，今年1月因合谋操纵恒润股份被罚款6156万元，被处8年市场禁入 [1][5] 公司经营业绩情况 - 2017 - 2020年公司营收两位数增长，归母净利润大幅波动，2020年为业绩巅峰 [6] - 2021 - 2024年公司营收净利连续双降，2023年首亏，2024年亏损1.38亿元，亏损额同比扩大295.28% [1][7] 业绩下降原因 - 风电行业竞争激烈，主营产品受冲击，毛利率走低 [8] - 子公司项目达产，折旧费用增加，产能利用率未达预期致生产成本增加 [8] - 存量货币资金减少、融资利息增加使财务费用增长，子公司算力业务运作使管理费用增加 [8] 公司财务状况 - 截至2024年底，公司短期借款7.75亿元，是货币资金的2倍 [2][9]

文章核心观点 恒润股份5%以上股东承立新部分股份被司法拍卖，拍卖后其持股比例下降，此次拍卖不影响公司控制权和日常经营 [1] 拍卖股份情况 - 承立新持有的1280万股无限售流通股被司法拍卖，占公司总股本2.90% [1] - 两次拍卖成交金额为1.82亿元 [1] - 王梅耳竞得1014万股，占公司总股本2.30%；佟亮竞得266万股，占公司总股本0.60% [1] 股东持股变化 - 拍卖结束后，承立新持股数量从7494.94万股降至6214.94万股，持股比例从17.00%降至14.10% [1] 拍卖影响 - 此次拍卖不会导致公司控制权变更或影响日常经营 [1]

股东股份情况 - 股东周洪亮持有公司股份25,206,064股，占总股本5.72%[2] 股份质押情况 - 周洪亮累计质押公司股份19,704,000股，占其所持股份比例78.17%[2] - 本次延期购回质押股份合计19,704,000股，占其所持股份比例78.17%，占公司总股本比例4.47%[3] - 本次质押前后周洪亮累计质押股份数量均为19,704,000股[7] - 已质押股份中限售和冻结股份数量为0[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入17.26亿元，同比减少6.64%[17] - 2024年度公司营业成本16.36亿元，同比减少3.61%[17] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 13,828.95万元[17] - 2024年末资产总额45.97亿元，较年初减少3.50亿元，降幅7.08%[41] - 2024年末货币资金3.76亿元，较年初减少3.73亿元，降幅49.77%[42] - 2024年末固定资产19.89亿元，较上年增加3.69亿元，增幅22.81%[44] - 2024年末负债总额13.85亿元，较年初减少2.13亿元，减幅13.32%[47] 未来展望 - 2025年公司董事会目标是扭亏为盈，确保销售规模持续增长，利润规模稳步回升[28] - 2025年公司重点执行“风电 + 算力”双轮驱动、协同发展战略[28] - 2025年公司将建立全面目标预算管理，完善薪酬考核体系[28] - 2025年公司要提升“国际国内”两个市场的产品份额[28] - 2025年公司推动风电高端零部件产品商业化进程，开拓算力业务新赛道[28] - 2025年公司将精益管理思想贯穿企业各项工作全过程[28] 公司治理 - 2024年5月27日公司召开2024年第二次临时股东大会完成董事会换届选举[18] - 第五届董事会由4名董事组成，其中独立董事3名[18] - 2025年4月18日下午14:00召开2024年年度股东大会，签到时间为13:30 - 14:00[12] - 股东大会会议方式为现场投票和网络投票相结合[12] - 报告期内公司董事会共召开九次会议[20] - 报告期内公司董事会召集召开5次股东大会[23] - 2024年度监事会召开八次会议[30] 子公司情况 - 上海润六尺注册资本10000万元，公司持有其51%股权[88][90] - 2024年1 - 12月，上海润六尺营业收入19768.73万元，净利润114.52万元[90] - 恒润环锻注册资本5.44亿元，公司持股100%[107] - 2024年1 - 12月，恒润环锻营业收入11.41亿元，净利润 - 0.35亿元[109] - 恒润传动注册资本30000万元，2024年末总资产119805.94万元，营业收入29239.84万元，净利润 - 11524.72万元[110][111][112] 财务相关 - 2024年度公司需转回信用减值损失7388171.43元[121][123] - 2024年度公司需计提资产减值准备58554947.29元[123][124] - 2024年度公司对存在减值迹象资产计提各项资产减值准备合计51166775.86元，归属于上市公司所有者的净利润减少51233528.51元[125] - 2025年度审计费用为155万元（含税），年报审计收费125万元，同比增4.17%，内控审计收费30万元，同比无变化[82] 担保与授信 - 控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超80000万元，期限3至5年，利率（含税）不超5%[86][91][97] - 公司拟为上海润六尺提供不超80000万元的担保额度[86][91][92][97] - 2025年公司及全资子公司拟申请不超137600万元综合授信额度，公司为子公司提供不超98400万元担保额度[97] - 截至2025年3月27日，公司及子公司担保余额70500万元，占2024年经审计净资产比例为21.98%[94] 其他 - 公司拟为自身及董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险责任限额不超过5000万元，保费总额不超过30万元/年，保险期限12个月/每期[128] - 补选叶轩志先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过至第五届监事会届满[131] - 2024年度独立董事述职报告已通过公司第五届董事会第七次会议审议，于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露[136]

文章核心观点 恒润股份今日涨停，介绍其当日交易情况、龙虎榜数据、资金流向、融资融券数据及2024年年报业绩情况 [2][3] 分组1：当日交易情况 - 恒润股份今日涨停，全天换手率9.13%，成交额5.61亿元，振幅22.21% [2] 分组2：龙虎榜数据 - 沪股通净卖出416.41万元，营业部席位合计净买入3957.12万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.89亿元，买入成交额为1.12亿元，卖出成交额为7664.19万元，合计净买入3540.71万元 [2] - 沪股通为第一大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为3255.22万元，卖出金额为3671.63万元，合计净卖出416.41万元 [2] - 买二至买五营业部依次为华泰证券上海静安区威海路证券营业部、东方证券上海青浦区五厍浜路证券营业部、国泰海通证券总部、高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部，买入金额分别为2759.67万元、2356.09万元、1432.83万元、1401.09万元 [3] - 卖二至卖五营业部依次为中国国际金融北京建国门外大街证券营业部、中信证券上海分公司、中国国际金融上海分公司、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部，卖出金额分别为1218.53万元、1082.99万元、952.61万元、738.43万元 [3][4] 分组3：资金流向 - 今日主力资金净流入7312.57万元，其中特大单净流入5535.23万元，大单资金净流入1777.33万元，近5日主力资金净流出2171.75万元 [2] 分组4：融资融券数据 - 该股最新（4月8日）两融余额为2.17亿元，其中融资余额为2.17亿元，融券余额为76.18万元 [2] - 近5日融资余额合计减少4999.66万元，降幅为18.75%，融券余额合计增加20.28万元，增幅36.28% [2] 分组5：2024年年报业绩 - 2024年公司共实现营业收入17.26亿元，同比下降6.64%，实现净利润 -1.38亿元 [3]