| 重组报告书 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | | 声明 | 1、增加本次交易证券服务机构声明； | | | 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明、交易对方 | | | 声明。 | | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 | | 重大事项提示 | 1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，补充披露本次交易方 | | | 案调整情况和本次交易具体方案； | | | 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交易标的资产评 | | | 估作价情况进行了补充披露； | | | 3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履行的决策程 | | | 序及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护的安排； | | | 4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、其他需要提醒 | | | 投资者重点关注的事项； | | | 5、删除待补充披露的信息提示。 | | 重大风险提示 | 1、删除"审计、评估工作尚未完成的风险"、"本次交易方案调整的 | | | 风险"； | | | 2、更新披露了与本次交易相关的风险； | | | 3、更新披露了交易标的对上 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等方式取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年1 - 9月交易前营业收入19,319.01万元，备考数187,492.87万元，变动870.51%[2] - 2024年1 - 9月交易前归属于母公司所有者净利润 - 1,507.47万元，备考数1,712.45万元，由负转正[2] - 2024年交易前基本每股收益 - 0.20元/股，备考数0.11元/股，增加0.31元/股[3] - 2024年交易前稀释每股收益 - 0.20元/股，备考数0.11元/股，增加0.31元/股[3] 其他新策略 - 公司拟完善治理结构、利润分配政策，相关方已出具填补回报措施承诺[4][5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等方式取得AAMI 99.97%股权，置出至正新材料100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司聘请华泰联合证券等多家机构担任独立财务顾问、法律顾问等[1] - 公司聘请中介机构行为合法合规，无其他有偿聘请第三方情况[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年2月28日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟置换资产取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募资[1] 股权结构 - 交易前控股股东为正信同创，实控人为王强[2] - 按测算王强相关公司持股37177337股，占总股本23.23%[2] 控制权情况 - 王强2020年5月21日取得控制权，停牌超36个月[2] - ASMPT Hong Kong Holding Limited承诺不谋求控制权[2] - 交易不导致控制权变更，不构成重组上市[2]

市场扩张和并购 - 公司拟取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024.9.3 - 10.10公司股价累计上涨63.39%，剔除多因素后仍有涨幅[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，控制知情人员范围，编制签署交易进程备忘录[2] - 申请停牌后登记内幕信息知情人名单，上报上交所并披露交易情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 公司股票2024年10月11日起停牌[2] - 2024年10月23日、2025年2月28日召开会议审议通过相关议案[3][4] - 2024年10月24日披露会议决议等文件[4] 审批情况 - 本次交易需股东大会、上交所、证监会批准[6] - 控股股东原则上同意本次交易[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟重大资产置换取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募资[1] - 已同各交易方签署相关文件[2] - 交易完成后AAMI成控股子公司，公司资产等将显著提升[3]

市场扩张和并购 - 公司拟置换资产取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募资[1] 其他新策略 - 2025年2月28日董事会通过相关议案[1] - 交易需股东大会、上交所、证监会等审批[2] - 交易获批及时间不确定[2] - 公告于2025年3月1日发布[4]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-008 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具 体情况如下： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 根据公司于 2024 年 10 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月17日14点开始[3][19] - 网络投票起止时间为3月17日[5] - 股权登记日为3月10日[16] 股东大会地点 - 召开地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号公司会议室[3][19] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 特别决议、对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决的议案均为1 - 21号[9][12] 登记相关 - 股东大会登记传真到达时间不迟于3月14日15:00[19] - 现场登记时间为3月17日[19] 其他 - 议案于3月1日在《中国证券报》等媒体披露[9] - 公告发布时间为3月1日[22] - 可授权委托出席股东大会，未作指示受托人有权按意愿表决[24][28]