股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 2、本次发行新增股份上市数量为 15,001,500 股人民币普通股（A 股），本次 发行完成后公司股份数量为 152,709,710 股。 3、本次发行新增股份的发行价格为 66.66 元/股。 4、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 5、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法 ...

股份发行与募集 - 本次发行新增股份上市数量为15,001,500股，发行完成后公司股份数量为152,709,710股[5] - 本次发行新增股份的发行价格为66.66元/股[6] - 本次募集配套资金的新增股份于2025年12月26日完成登记手续[6] - 发行股份购买资产的股份发行数量为63,173,212股，交易对价合计202,154.28万元[36] - 募集配套资金总额不超过100,000.00万元，发行股份数量不超过22,360,499股[48] - 本次发行股票数量为15,001,500股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[74] - 本次发行募集资金总额为999,999,990元，未超过募集资金上限10亿元[75] 资产交易 - 公司拟通过相关方式直接及间接取得目标公司AAMI之87.47%股权并置出全资子公司至正新材料100%股权，交易后将实际持有AAMI约99.97%股权[14] - 拟置入资产参考价值为309,021.83万元，作价306,870.99万元[23][24] - 以2024年9月30日为基准日，至正新材料100%股权评估值为25,637.34万元，作价25,637.34万元[26][27] - 交易拟置入资产支付对价中，现金对价79,079.37万元，股份对价202,154.28万元[28] - AAMI将支付43,772.13万元回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权[28] 交易指标与构成 - 拟置入资产2024年12月31日资产总额400,743.33万元，资产净额304,306.88万元，2024年度营业收入248,621.11万元，资产总额、资产净额、营业收入指标占比分别为630.08%、1358.99%、681.97%[54] - 拟置出资产2024年12月31日资产总额41,623.86万元，资产净额21,533.62万元，2024年度营业收入24,268.60万元，资产总额、资产净额、营业收入指标占比分别为65.44%、95.36%、66.57%[56] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市[57][58][61] 股东情况 - 按配套融资发行22,360,499股测算，王强先生合计持有上市公司37,177,337股股份，占总股本23.23%；ASMPT Holding持有29,000,000股股份，占总股本18.12%[60][61][62] 交易进展 - 本次交易已履行多项决策程序及批准，包括交易对方及相关方内部授权、上市公司控股股东原则性意见、董事会和股东大会审议通过、上交所审核通过、中国证监会注册同意等[64] - 拟置入资产中境内资产过户及AAMI股权交割、回购完成，拟置出资产至正新材料100%股权过户完成[65][67] - 2025年12月5日验资，截至2025年11月27日，上市公司变更后注册资本及股本均为137,708,210元[68] - 2025年12月15日完成新增股份登记，新增股份63,173,212股，登记后股份总数137,708,210股[69] - 上市公司已支付股份转让现金对价，子公司已支付现金对价，AAMI已支付股份回购现金对价[70] - 截至2025年12月17日，收到获配投资者缴纳的认购金额999,999,990元[78] - 截至2025年12月18日，募集资金净额为987,095,854.58元，其中计入“股本”15,001,500元，计入“资本公积”972,094,354.58元[80] 其他情况 - 除滁州广泰外，公司及其子公司更换了拟置入标的部分董监高及相关人员[83] - 本次交易实施过程中未发生资金占用或关联担保情形[85] - 交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反情形[86] - 本次交易后续事项实施不存在实质性法律障碍[91]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-083 深圳至正高分子材料股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 发行股票价格：66.66 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 1 一、本次发行概况 股票种类： ...

上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实 施情况之法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-29 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，上海泽 昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股份有限公司委托，作为本次重组事宜的 专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已出具了《上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之法律意见书》及相关补充法律意见书、《上海泽昌律师事务所关 于深圳至正高 ...

公司董事会决议与资金运作 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年12月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了三项关于募集资金使用的议案 [2] - 董事会审议通过使用募集资金80,693.59万元置换预先投入的自筹资金，该置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [3][8] - 董事会审议通过使用不超过3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，用于与主营业务相关的业务 [5][34] - 董事会审议通过使用最高额度不超过2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [6][15] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票15,001,500股，发行价格为66.66元/股，募集资金总额为999,999,990.00元 [9] - 扣除发行费用12,904,135.42元后，募集资金净额为987,095,854.58元，资金已于2025年12月18日全部到位 [9] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构及银行签订了三方监管协议 [10] - 本次募集配套资金用途为支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费及偿还借款 [11] 募集资金置换详情 - 公司已用自筹资金支付交易对价及发行费用合计80,693.59万元，拟用募集资金进行全额置换 [12] - 该置换事项已经董事会审议通过，且置换时间符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [12] 闲置募集资金现金管理计划 - 现金管理投资种类为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，如结构性存款、大额存单等 [15][21] - 现金管理额度最高不超过2,000万元，使用期限自2025年12月26日起至2026年12月25日止 [18][22] - 实施方式由公司经营管理层及财务部门人员在授权额度及期限内办理 [24] - 进行现金管理的目的是提高资金使用效率，实现募集资金的保值增值，增加公司收益 [17] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 临时补充流动资金额度不超过3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [34][38] - 资金将用于与公司主营业务相关的业务，使用期满后将足额归还至募集资金专户 [38] - 该事项不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行 [38]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月26日召开第四届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为100亿元 [1]

公司公告决议 - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了三项与募集资金使用相关的议案 [1] - 三项议案分别为《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》以及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"至 正股份"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就至正股份使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳至正 高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2025〕1965 号）核准，至正股份向特定对象发 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-081 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）15,001,500股，发行价格为66.66 元/股，募集资金总额为999,999,990.00元，扣减本次发行费用人民币12,904,135.42 元后，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币987,095,854.58 元。上述募集资金已于2025年12月18日全部到位，并由德勤华永会计 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-081 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。 现金管理额度：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及使用最高额度不超过 人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本 事项无需提交公司股东会审议。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对 上述事项出具了明确同意的核查意见。 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管 理产 ...