证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-011 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司采用美元等外币进行结算的出口业务销售收入占比较高，并且随着公司外 汇收入的不断增长，外汇风险敞口也不断扩大，外汇汇率的波动会对公司的 经营业绩存在一定的影响。为有效规避外汇市场风险，保持公司稳定的利润 水平，公司及子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 已履行及拟履行的审议程序：该事项由第三届董事会审计委员会第四次 会议事前审议通过并经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会 议审议通过。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但外汇衍生品交易业务操作仍存在市场风险、 内部控 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》的规定，公司将对天健会计师事务所在 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，在履 职过程中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽职，表现出良好的职 业操守和专业能力，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所，2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为浙江省杭州市西湖 区隐街道西溪路 128 号。2010 年 12 月，天健会计师事务所成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，是我国首批具有 A+H ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-009 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年日常性关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开公司第三届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的 议案》，关联董事王淮平先生已回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。 上述议案已经公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过， 全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、 法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未影响公司的独立性，符 1 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第八次会 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-010 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、授信与担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年申请综合授信额度和对外担保额度预 计的议案》。具体情况如下： 为了保证公司及子公司 2025 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高 运行效率，降低融资成本，同意公司及子公司（包括新设立或收购的全资子公司） 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款、信用证及其项下融资、银行承兑汇票、保函等， 具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终实际核定为准。预计申请综 合授信额度不等于公司的实际融资金额，但实际融资金额应在授信额度内，并以 被担保人名称：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，现将本公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所，2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为浙江省杭州市西湖 区隐街道西溪路 128 号。2010 年 12 月，天健会计师事务所成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的 全国性大型专业会计审计中介服务机构，综合实力连续 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8170 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的共创草坪公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供共创草坪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为共创草坪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解共创草坪公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-013 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2800 | 1.0800 | 18.52 | 1.1200 | | 每股净资产（元） | 0 | 6.23 | -100 | 5.7 | | 每股公积金(元) | 1.56 | 1.52 | 2.63 | 1.55 | | 每股未分配利润(元) | 3.93 | 3.29 | 19.45 | 2.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.52 | 24.61 | 19.95 | 24.71 | | 净利润(亿元) | 5.11 | 4.31 | 18.56 | 4.47 | | 净资产收益率(%) | 19.62 | 18.32 | 7.1 | 21.01 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 35795.2万股，累计占流通股比： 89.44%，较上期变化： 39.10万股。 | 名称 | 持 ...

纪要涉及的公司 共创草坪 纪要提到的核心观点和论据 - **经营情况与展望**：2024年Q4公司总体市场需求良好，订单出货量同比增长超22%，2025年1 - 2月保持增长，虽2024年一季度基数高，但2025年1月仍实现增长，公司对2025年国际市场需求乐观，设定收入和利润增长20%的股权激励目标[3]。 - **关税影响与竞争格局**：美国加征关税对公司无影响，2019年起美国订单均通过越南供应，越南到美国关税约6%；全球人造草坪市场由中国企业主导，共创草坪和清河合计占国际市场30%份额，竞争格局稳定[3][5]。 - **产能规划**：2024年越南产能满负荷，启动三期基地建设，预计2025年资本开支约1亿人民币；国内产能利用率70% - 80%，主要供应与越南关税有差异地区及国内市场，预计2025年国内运动场地市场有较好增长[6]。 - **产品量价**：2025年1 - 2月产品量价趋于稳定，长期看2025年量价不低于2024年，2024年量价低于2023年，竞争格局未大变，短期内不采取激进价格政策[7]。 - **竞争策略**：2024年下半年起公司市场份额持续提升，对手份额下降，得益于新客户开拓、新品投入和人力资源优化配置[9]。 - **运动场业务**：公司运动场全球份额约5%，与欧美企业品质和技术无差异，但缺乏全球铺装服务能力，业务主要集中在新兴国家[10]。 - **海外市场布局**：产品遍布140个国家，销售人员200多人，分美洲、欧洲和其他地区，已在美国和英国设销售分公司，未来计划在主要市场设办事处或分公司[11]。 - **销售渠道与价格链**：出厂价到终端消费者价格有2到3倍增值幅度，各环节增值因渠道而异[13]。 - **市场拓展策略**：短期内聚焦休闲草领域，在美国和新兴国家，中国企业成本优势显著，将继续投入资源扩大休闲草和运动草业务[14]。 - **原材料与毛利率**：主要原材料是石油衍生产品，价格相对稳定，预计2025年毛利率保持在30%以上，成本上涨可传导至下游[15]。 - **越南基地情况**：2019年在越南投产，2024年生产成本比国内略低，未来有进一步降本空间[18]。 - **产能扩张计划**：暂时终止墨西哥项目，2025年产能扩张集中在越南，规划在东南亚或美国建厂，视国际贸易政策和市场变化而定[19]。 - **产品销售与毛利率**：2025年1 - 2月公司整体增长约10%，全年目标增速20%，运动草毛利率略高于休闲草，各区域毛利率无明显差异[20]。 - **下游库存与汇兑情况**：下游渠道客户库存无显著变化，产品为定制化不积累大量库存；2025年1 - 2月人民币汇率波动小，汇兑收益或损失影响不大[21]。 - **分红与收购计划**：短期内无分红计划和收购小企业扩大市占率安排，预计维持50%以上分红比例[22][23]。 - **公司发展前景**：公司是人造草坪行业龙头，市占率有10%左右提升空间，业绩和收入增速稳健，可能受益于美国降息，对净利率持续提高有信心[24]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 清河前几年通过价格抢占市场，现策略趋向稳健，与行业竞争格局趋稳相符[8]。 - 运动场项目要求中标后1 - 2个月内完成铺装，从中国或越南运送产品到欧洲需一两个月，且产品定制化与市场需求吻合难，当地企业可迅速组织生产交付，是开拓运动场市场阻碍[12]。

纪要涉及的公司 共创草坪 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩与区域市场** - 2024 年公司实现经营目标，第四季度销量和收入增幅高于前三季度，预计 2025 年延续乐观趋势[3] - 北美市场稳定增长，南美市场高增长，欧洲市场自 2023 年起增长超 30%，亚太及中东地区增速超 10%但略低于欧美，受地缘政治及日元贬值影响[2][3] - 欧洲市场 2022 年因俄乌冲突下滑 30%，2023 年复苏至 2021 年水平，2024 年进一步增长，处于快速成长期，为增量市场[2][4] - **关税影响与市场竞争** - 美国加征关税对公司无影响，2018 年起在越南建厂转移订单，海外布局提升竞争力[2][5] - 2024 年通过拓展新客户、增加资源投放及价格竞争策略，显著提升美国市场份额，全球市场份额超主要竞争对手[2][7] - **毛利率与定价策略** - 公司定价基于原材料价格和汇率波动，通过价格传导机制稳定毛利率，预计 2025 年毛利率保持在 30%以上[2][9] - **产能与扩张规划** - 越南产能约 6000 万平方米，国内产能约 5600 万平方米，越南产能利用率接近满产，启动三期扩张计划，预计新增 4000 万平方米产能，资本开支用于越南三期设备采购和投资[10][11] - **市场渗透率与新品情况** - 欧美发达国家运动场人造草渗透率高以替换为主，休闲草渗透率低在个位数，但过去十年行业平均增速 15% - 20%[15][16] - 新品收入占总收入 10% - 15%，创新方向集中在差异化产品如休闲草，提升仿真性能[14] - **其他影响因素** - 加州大火事件对公司需求有正面影响，叠加美国整体渗透率提升，使美国市场订单出货良好[8] - 俄乌冲突结束对欧洲需求有正面影响，2024 年国内运动场地增长约 10%，2025 年国内体育场地建设市场前景乐观[17] - 第四季度人民币贬值对业绩贡献约 1000 万元，企业毛利率足以支撑汇率波动风险，未进行套期保值操作[18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **客户类型与拓展方向**：主要服务 B 端市场，运动场下游客户主要是公共设施管理部门，休闲草客户包括批发商和超市[19] - **海外库存情况**：海外库存水平相对稳定，未出现明显抢出口现象，通过合理调配生产与库存管理确保市场需求和供应链稳定[12] - **应对美国对越南加征关税措施**：越南工厂原料 20% - 30%来自国内，若加征关税，准备调整生产布局，考虑美国本土等区域[20] - **亚太及非欧美区域规划**：长期预计欧洲、美洲、亚太各占三分之一份额，继续投入资源开拓东南亚、澳洲、日本、中东等市场[21] - **草坪与铺装业务现状及展望**：草坪业务 2024 年快速增长，预计 2025 年进一步增长，2 - 3 年内市场份额达 10% - 20%；铺装业务目前集中在国内，海外未展开[22] - **全球市占率规划**：理想情况下公司全球市占率可达 30%[24] - **成本控制优势**：坚持成本领先战略，通过研发优化配方降低成本，2024 年越南工厂通过多种措施使成本低于国内[25] - **市场壁垒**：下游批发商和超市对品质要求高，欧美需严格验厂，新进入者难以做大，行业竞争格局变化不大，客户对现有供应商认可度高[25][26] - **2025 年目标**：计划实现收入增长 20%，利润增长 15%的股权激励目标，将巩固行业地位，拓展收入，提高利润空间[27]