会议召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集 会议通知通过上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定信息披露媒体公告[3] - 现场会议于2025年5月19日14:30在北京市丰台区智成北街3号院交控大厦召开 由董事长郜春海主持[3] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共42名 代表有表决权股份数未披露具体数据[4] - 股权登记日设定为2025年5月13日收市时在中国结算上海分公司登记在册的股东[4] - 列席人员包括公司董事、监事、部分高管及律师事务所代表 部分通过视频方式参会[4] 表决程序与结果 - 会议审议议案与公告内容一致 未出现临时提案或修改原议案的情况[5] - 网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供统计结果[5] - 表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效[5] 法律意见结论 - 律师事务所认定会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定[5] - 法律意见书正本一式三份 经律师事务所盖章及律师签字后生效[5]

会议安排 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4][6] - 2025年4月26日在指定媒体刊登股东大会通知[5] 会议情况 - 42名股东及代理人出席，代表115,221,724股，占比61.067%[9] - 会议召集人为董事会，采取现场和网络投票结合方式[4][6] - 议案审议通过，程序和结果合法有效[10][11][13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.86亿元，同比上涨9.59%[19] - 2024年公司净利润8357.22万元，同比下降6.09%[19] - 2024年公司总资产62.06亿元，同比增加8.63%[19] - 2024年公司净资产25.52亿元，同比增加2.43%[19] - 2024年公司研发费用投入2.67亿元，同比下降5.22%，占营收12.20%，较上年下降1.91个百分点[19] - 2024年公司新增合同签订总金额35.36亿元，信号系统工程项目新增29.15亿元[20] - 截至2024年底公司在手订单金额71.44亿元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44341.40万元，较上年增长129.26%[51] - 2024年末总负债347507.78万元，较上年年末上升12.65%[56] - 2024年末资产负债率55.99%，较上年年末增长2.00个百分点[57] 用户数据 - 2024年公司承担32个城市累计2841公里信号系统项目建设，交付轨道交通线路10条[20] 未来展望 - 2025年董事会将提升决策及治理水平，履行信息披露义务[42] - 2025年公司预计实现营业收入目标约26亿元，归属于母公司股东的净利润目标约1.5亿元[85] - 2025年公司监事会将加大监督力度，维护公司和股东利益[112] 新产品和新技术研发 - 研发人员448人，占公司员工总数的25.24%[19] 市场扩张和并购 - 2024年7月8日第三届董事会第二十三次会议审议与佳都科技共同投资设立合资公司等议案[27] 其他新策略 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超人民币56.58亿元及美元1000万元[70][71] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[91] - 公司使用额度不超过30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[103]

总体概况 - 2025年第一季度营业总收入4.03亿元，同比下降4.73% [1] - 归母净利润1770.14万元，同比增长42.58% [1] - 扣非净利润1104.57万元，同比大幅增长93.13% [1] 盈利能力分析 - 毛利率37.82%，同比增加23.25个百分点 [2] - 净利率5.68%，同比增幅18.39% [2] 费用控制与资本结构 - 销售费用、管理费用和财务费用合计5304.61万元，占营业收入比例13.16%，同比减少2.06个百分点 [3] - 有息负债3174.62万元，同比下降29.50% [3] 现金流与应收账款 - 每股经营性现金流-1.14元，同比减少37.26% [4] - 应收账款16.99亿元，同比增长14.73%，应收账款与利润比例高达2032.87% [4] 股东权益 - 每股净资产13.62元，同比增长2.64% [5] - 每股收益0.09元，同比增长28.57% [5]

公司基本信息 - 北京京投亿雅捷交通科技有限公司为外商投资企业法人独资，注册资本1.3亿元，成立于2009年，主营交通系统软件研发及技术咨询[1] - 广东华之源信息工程有限公司注册资本2.51亿元，2024年营收38.76亿元，净利润1.22亿元，主营轨道交通通信信号系统开发[3][4] - 佳控智能交通系统由佳都科技、交控科技等共同持股，注册资本1亿元，业务涵盖智能交通系统开发[5][6][7] - 北京车车连连科技2024年营收186.5万元，净亏损294.35万元，主营城市配送运输及物联网技术研发[8][9] 关联交易分析 - 与北京交大合作涉及低空数据采集服务，交易定价参照市场标准[35] - 向北京地铁运营公司提供维保服务及备件销售，同时采购检测服务[36] - 与米塔盒子开展软硬件双向交易，包括技术服务和集成采购[38] - 与京投亿雅捷的工程设备采购交易金额未披露，采用市场定价机制[42] - 北京地铁10号线项目向华之源采购通信设备，交易规模未公开[43] - 与北京市基础设施投资公司合作研发项目总预算1500万元，其中对方出资不超过500万元[49] 财务数据披露 - 佳都科技2024年营收79.49亿元，净亏损1.15亿元，总资产163.67亿元[18] - 北京市基础设施投资公司2023年营收218.03亿元，净利润23.98亿元，总资产达8747.33亿元[20] - 广东华之源2024年净资产5.4亿元，总资产37.04亿元，净利润率3.15%[4] 公司治理动态 - 股东大会定于2025年5月19日召开，将审议15项关联交易议案[53][57] - 涉及关联股东需回避表决的议案包括与14家关联方的交易事项[57] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[54][58]

公司财务与经营情况 - 2024年度公司实现营业收入218,583.31万元，同比增长9.59%，归属于母公司股东的净利润为8,357.22万元，同比下降6.09%[26] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计派发现金红利4,339.66万元，现金分红比例为当年归属于母公司股东净利润的51.93%[4][29] - 截至2024年底，公司累计承担32个城市、2,841公里的信号系统项目建设，2024年高质量交付轨道交通线路10条[8] 行业市场分析 - 2024年中国城市轨道交通信号系统市场中标金额超130亿元，同比增长超10%，其中新建线路中标金额占比大幅下滑，改造项目占比从2023年的6.75%提升至30.56%[13][14] - 预计2025年城轨新建/延伸线路信号系统招标总额达116亿元（按CBTC系统每公里造价1,000万元测算），市域铁路信号系统市场预计规模147.20亿元（按1,100万元/公里测算）[13][16] - 中国低空经济2023年规模超5,000亿元（增速33.8%），预计2025年达1.5万亿元，2035年突破3.5万亿元[17][18] 技术与业务发展 - 公司核心产品包括基础CBTC系统、I-CBTC系统、FAO系统、PB-TACS系统等，业务覆盖城市轨道交通全生命周期服务[6][7] - 2024年公司中标9个信号系统项目（含8条新建线），按金额统计市场占有率行业排名第二[19] - 行业技术趋势聚焦智能化（动态调度、虚拟编组、智能运维）和数据闭环应用，低空经济在管控平台、场景应用（物流配送、城市管理）及基础设施（深圳规划1,200个起降点）方面快速发展[20][21][22][23] 行业政策与前景 - 国家发改委严控一般地级市首轮城轨建设规划审批，但将既有线改造纳入超长期国债支持范围[13][14] - 低空经济成为国家战略，2024年成立低空经济发展司，45个城市启动政策规划，2025年进入商业化阶段（首张载人eVTOL运营合格证颁发）[17][18][24] - 轨道交通行业未来将向智慧化、可持续化方向发展，10年以上运营线路（约2,801公里）将进入设备更新周期，改造需求迫切[14][16]

募集资金基本情况 - 2021年向特定对象发行A股26,592,022股，募集资金总额7.6亿元，净额7.45亿元，资金于2021年9月1日到位[1] - 截至2024年末累计使用募集资金4.69亿元，其中2024年度使用7613.78万元，账户余额8381.6万元（含利息收入2867.89万元）[2] - 募集资金用途包括自主虚拟编组运行系统建设、轨道交通孪生系统建设、智能维保生态系统建设及新增低空智能运行系统研发项目[2] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理办法》规范资金存放与使用，设立专户存储并与中信建投证券及多家银行签署三方监管协议[3][4] - 2024年9月原募投项目结项，节余资金2.77亿元用于新项目（8661.21万元）及永久补充流动资金（1.9亿元）[19] - 截至2024年末已完成节余资金转出及专户注销，转出金额合计2.21亿元（含利息）[20] 闲置资金运作 - 2021-2024年滚动使用闲置募集资金进行现金管理，额度从7.45亿元逐年降至3亿元，2024年末余额7561.19万元为银行协定存款[11][12][13][14] - 2023-2024年两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金（合计3.7亿元），均按期归还专户[8][9][10] 财务与审计 - 2025年第一季度计提资产减值准备2376.31万元，减少当期利润总额[42][43] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年业务收入47.48亿元，为693家上市公司提供审计服务[30][36] 公司动态 - 计划于2025年5月8日召开业绩说明会，回应2024年度及2025年第一季度经营情况[46][47] - 2024年监事会审议通过年度报告、利润分配方案等12项议案，认为公司内控有效且募集资金使用合规[52][56][58][82]

财务表现 - 2024年营业总收入21.86亿元 同比增长9 59% [1] - 归属净利润0 84亿元 同比下降6 09% [1] - 扣非净利润4740 35万元 同比增长76 10% [1] - 毛利润6 93亿元 毛利率31 7% 较2023年34%下降 [5] 市场开拓与订单 - 新增中标6条新建线路和1条改造线路 非中标方式新增2条新建线路和1条改造线路合同 [4] - 在手订单金额71 44亿元 [4] - 低空经济领域中标1219 89万元 包括天津七里海无人机巡护和建德市水域无人巡检项目 [4] 技术创新与研发 - 2024年申请专利108件 授权302件 有效专利1244件（含海外37件） [4] - 研发投入2 67亿元 占营收12 2% [5] - CBTC系统 FAO系统 AVCOS系统取得突破 湿轨环境列车控制方案应用于北京昌平线 [4] 项目交付与质量 - 2024年助力10条城市线路高标准开通 获业主嘉奖36次 [5] - 通过ISO22163铁路行业质量管理体系等国际认证 [5] 业务挑战 - 净利润下滑反映成本控制和盈利能力压力 [1][4] - 低空经济业务规模尚小 短期对业绩支撑有限 [4] - 研发成果转化效率需提升 技术优势未充分转化为盈利 [5]

业绩说明会信息 - 2025年5月8日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[3][7] - 参加人员有董事长等5人[7] 投资者参与 - 可在2025年5月8日在线参与业绩说明会[7] - 可于2025年4月28日至5月7日16:00前提问[3][7] 其他 - 公司已于2025年4月26日披露2024年度和2025年第一季度报告[3] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 83606086，邮箱ir@bj - tct.com[8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司会议 - 2024年12月11日召开2024年第四次临时股东大会选举第四届董事会成员[1] - 2024年12月11日召开第四届董事会第一次会议选举专门委员会委员[2] 审计委员会工作 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[3] - 2024年4月8日同意聘任立信为审计机构[6] - 认为立信2024年执业尽责，报告真实准确完整[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，发挥专业作用[13][14] - 关注公司日常情况，保证决策科学合规[14] - 关注法规政策，监督指导内外部审计工作[14]