3．公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录， 并及时报送上海证券交易所。 4．在公司与交易对方签订的附条件生效的交易协议中对于本次交易相关的 信息保密事项进行了约定；公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本 次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息 买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1．公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，自 2025 年 1 月 14 日 开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方 就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎对照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号— —重大资产重组》第三十条规定，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市 公司重大资产重组的下列情况： 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号——重大资产重 组》第三十条规定情形的说明 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实 际控制人（如适用）及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的相关机构及 人员，均不存在 ...

交易方案 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司股权并募集配套资金[5] - 发行股份性质为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[5] - 发行股份购买资产发行对象以标的公司股权认购股份[6] - 发行股份购买资产发行价格为34.02元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[7] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[11] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[12] 股份限制 - 交易对方认购资产权益达12个月及以上，取得股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[9] - 募集配套资金所发行股份6个月内不得转让[13] 盈利与利润 - 若采用未来收益预期估值法，标的公司过渡期盈利公司享有，亏损交易对方按比例现金补足[9] - 公司交易完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[10] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[17] - 交易完成后，交易对方维梧（苏州）预计持股超5%，交易预计构成关联交易[17] 时间与程序 - 与发行股份购买资产有关的决议有效期为12个月，若审核通过并注册则延至交易完成[11] - 2025年1月13日公司与交易对方签署《合作意向协议》[32] - 2025年1月14日公司发布停牌公告[32] - 2025年1月21日公司发布进展并继续停牌公告[32] - 2025年1月27日公司召开第二届监事会第十三次会议审议相关议案[33] - 本次监事会决议公告日为2025年1月28日[39] 目标公司 - 最终目标公司Combi - Blocks从事药物分子砌块和科学试剂领域研发、生产及销售[26][28] - Combi - Blocks属“科学研究和技术服务业 - 研究和试验发展”行业等[28][29] - Combi - Blocks符合科创板行业定位[29] 股价情况 - 2024年12月13日至2025年1月13日，公司股价涨2.73%，科创50指数跌3.80%，证监会医药制造指数跌11.37%[39] - 剔除大盘因素影响涨跌幅为6.53%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅为14.10%[39] 增资情况 - 2025年1月13日公司与交易对方共同设立维播投资，注册资本417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[36] - 同日公司拟向维播投资增资10,331.16万美元，增资后注册资本达21,501万美元，持股比例仍为49%[36] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，且均需提交公司股东大会审议[35][37][38][40]

市场表现 - 2024年12月13日收盘价47.19元/股，2025年1月13日收盘价48.48元/股，累计上涨2.73%[1] - 剔除大盘因素涨跌幅6.53%，剔除同行业板块涨跌幅14.10%[1] 重大事项 - 拟发行股份购买珠海维播投资部分股权并募资[1] - 2025年1月14日起因筹划重组停牌，前20日股价无异常波动[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[2] 合规说明 - 公司认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年1月28日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票于2025年1月14日开市起停牌[2] 股东持股 - 截至2025年1月13日，戴岚持股29,664,719股，持股比例32.64%[2] - 截至2025年1月13日，戴龙持股13,106,289股，持股比例14.42%[2] - 截至2025年1月13日，宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）持股5,019,806股，持股比例5.52%[2][4] - 截至2025年1月13日，宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,305,076股，持股比例4.74%[3] - 截至2025年1月13日，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股2,865,168股，持股比例3.15%[3] - 截至2025年1月13日，上海毕得医药科技股份有限公司回购专用证券账户持股2,554,024股，持股比例2.81%[3] - 截至2025年1月13日，前十大流通股股东中宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,235,590股，持股比例4.66%[4]

股份发行 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[6] - 发行股份性质为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日，公司股票交易均价80%分别为38.76、35.12、32.02元/股[9] - 本次发行股份购买资产的发行价格为34.02元/股[9] - 本次募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，均以现金认购股份[13] - 本次发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 本次募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[14] 股份转让限制 - 资产权益达12个月及以上，对价股份自发行完成日起12个月内不得转让[11] - 资产权益不足12个月，对价股份自发行完成日起36个月内不得转让[11] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] 交易相关 - 标的公司过渡期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按比例承担并现金补足[11] - 发行股份购买资产相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[13] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[17] - 交易后维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）持股预计超5%，预计构成关联交易[19] - 本次交易符合相关管理办法规定[22][23] 公司投资 - 2025年1月13日标的公司设立时注册资本为417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[29] - 公司拟向标的公司增资10,331.16万美元，增资后注册资本达21,501万美元，持股比例仍为49%[29] 表决结果 - 独立董事专门会议应到3人，实到3人[1] - 本次交易相关主体表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[26] - 本次交易履行法定程序相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[27] - 本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 本次交易保密措施及保密制度议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[30] - 本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[32] 股价情况 - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[31]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播部分股权，预计构成重大资产重组和关联交易[3] 交易进程 - 2025年1月14日起停牌，1月21日继续停牌，2月5日开市起复牌[2][3][5] - 1月27日会议审议通过交易相关议案[4] - 资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易需多项条件实施，结果和时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司部分股权并控制最终目标公司[1] - 最终目标公司从事药物分子砌块研产销[1] - 交易利于公司主营业务整合升级和提高持续经营能力[4] 行业相关 - 最终目标公司属多生物医药相关行业及鼓励类产业[2][3] - 公司与最终目标公司属生物医药行业且具协同性[4]

A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、 | | | Vivo Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于 ...