市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买维播投资部分股份并募集配套资金[1] - 2025年1月13日公司与交易对方设维播投资，注册资本417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[1] - 同日拟共同增资，注册资本将由417.00万美元增至21,501万美元[1] - 公司拟增资10,331.16万美元，增资后持股比例仍为49.00%[1] - 参与成立及增资维播投资与本次交易属同一资产交易行为，纳入相关指标计算范围[1]

交易基本信息 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司股权并募集配套资金，最终目标公司为Combi - Blocks[26][28] - 发行股份性质为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[5] - 发行对象为维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）与Vivo Cypress X,Co.Limited，以标的公司股权认购股份[6] 发行股份定价 - 发行股份定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为34.02元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[6][7] - 定价基准日前20个、60个、120个交易日公司股票交易均价80%分别为38.76元/股、35.12元/股、32.02元/股[8] 发行股份数量 - 发行股份数量计算方式为向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，总数量为各交易对方发行股份数量之和，具体数量待确定[7][8] 股份转让限制 - 若交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益时间达或超12个月，取得的对价股份自发行完成日起12个月内不得转让；不足12个月则36个月内不得转让[9] 过渡期间损益处理 - 若采用基于未来收益预期的估值方法评估标的公司，过渡期间盈利、收益由公司享有，亏损及损失由交易对方按比例承担并现金补足；未采用则另行协商[9][10] 滚存未分配利润 - 公司本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[10] 募集配套资金 - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[11] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[12] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[17] - 本次交易预计构成关联交易，交易完成后交易对方维梧（苏州）持有公司股份预计超5%[17] 交易时间线 - 2025年1月13日公司与维梧（苏州）等签署《合作意向协议》，共同设立维播投资，注册资本417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[32][36] - 2025年1月13日公司决定向维播投资增资，注册资本由417.00万美元增至21,501万美元，公司拟增资10,331.16万美元，增资后持股比例仍为49.00%[36] - 2025年1月14日公司发布停牌公告，股票于当日开市起停牌[32] - 2025年1月21日公司发布继续停牌公告[32] - 2025年1月27日公司召开第二届董事会第十六次会议审议本次交易相关议案[33][35] 股价情况 - 2024年12月13日上市公司收盘价47.19元/股，2025年1月13日为48.48元/股，涨跌幅2.73%[39] - 2024年12月13日科创50指数989.78，2025年1月13日为952.19，涨跌幅 -3.80%[39] - 2024年12月13日证监会医药制造指数5,854.28，2025年1月13日为5,188.58，涨跌幅 -11.37%[39] - 剔除大盘因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内涨跌幅6.53%[39] - 剔除同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内涨跌幅14.10%[39] - 剔除大盘和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[34][39] 授权与审议 - 公司董事会拟提请股东大会授权办理本次交易全部事宜，授权有效期自股东大会审议通过议案之日起12个月，若获证监会同意注册批复则延长至交易实施完成日[42][43] - 公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，董事会将择期另行发布召开通知[44]

文章核心观点 毕得医药拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购买维播投资部分股权以取得控制权，实现对Combi的控制，并募集配套资金，此次收购将加速公司全球化战略布局，提升国际竞争力和全球市场份额 [1][2] 公司交易情况 - 公司拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购买维播投资部分股权，向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日，标的公司审计和评估工作未完成，交易具体价格未确定 [1] - 维播投资系持股型公司，无实际经营业务，已与Combi全体股东签署收购协议，未完成股权交割，交易对方承诺在重组报告书（草案）首次披露日前完成Combi 100%股权交割 [1][2] - 1月14日公司与维梧苏州、Vivo Cypress签署《合资协议》，共同出资设立维播投资，设立时注册资本417万美元，公司出资204.33万美元，占49% [4][5] - 1月13日三方按原持股比例向维播投资增资，增资后注册资本由417万美元增至2.15亿美元，公司增资1.03亿美元，持股比例仍为49% [5][6][7] - Combi 100%股权基础成交价约2.15亿美元，收购有调价机制，最终对价根据股权交割时财务状况调整 [7] 公司自身情况 - 公司近年来持续扩大境内外新药研发产业重点区域覆盖与布局，通过联动强化国内外客户需求响应，提升客户研发效率 [1] - 公司拥有国际化管理、销售团队，是国内药物分子砌块和科学试剂行业中国际化程度较高的公司之一 [1] - 公司现有12.8万种常备现货种类，可提供超50万种药物分子砌块，销售区域覆盖新药研发核心区域 [3] 目标公司情况 - Combi是总部位于美国圣地亚哥的药物分子砌块企业，集研发、生产和销售于一体，拥有专业研发和全球采购团队 [1] - Combi有超12万种常备分子砌块现货库存，可提供超29万种分子砌块，能满足下游客户高技术、多品类、微小剂量和多频次需求 [3] 交易影响 - 加速公司全球化战略布局，完善境外销售渠道，紧跟医药前沿研发方向，快速响应全球客户需求 [2][3] - 为海外业务注入新动力，显著提升全球市场份额，巩固和提高行业地位 [2] - 完善境外销售渠道，深化全球化发展，提升全球市场份额与地位，增厚股东长期回报 [3][4] - 扩充药物分子砌块和科学试剂产品种类，增强产品多样性，强化市场竞争力 [4] - 整合与Combi的仓储资源，优化全球供应链与仓储运营效率 [4] 行业情况 - 药物分子砌块和科学试剂服务于新药研发前期关键环节，是新药研发产业链核心前端组成部分，对提升科研效率等有重要作用 [2] - 药物分子砌块和科学试剂是医药创新重要引擎之一，未来新药研发对其种类、数量、技术要求预计增加，全球市场将随医药行业发展和研发投入同步发展 [3] - 2020年全球药物分子砌块市场规模达441亿美元，到2026年预计达546亿美元 [3]

文章核心观点 - 毕得医药拟发行股份购买维播投资部分股权以取得控制权，实现对Combi的控制，还将募集配套资金，交易后可扩充产品种类、强化竞争力，股票2月5日复牌 [1] 交易情况 - 毕得医药1月27日晚间公告拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购买维播投资部分股权，以取得维播投资控制权，从而实现对最终目标公司Combi的控制 [1] - 毕得医药将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 维播投资系持股型公司，此次交易的具体交易价格尚未确定 [1] 公司与行业 - 公司与最终目标公司Combi同属药物分子砌块和科学试剂研发、生产和销售企业 [1] 交易影响 - 此次交易后，公司可将Combi公司的产品线纳入业务体系，进一步扩充药物分子砌块和科学试剂的产品种类，强化公司市场竞争力 [1] 股票情况 - 公司股票将于2月5日复牌 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买珠海维播投资有限公司控制权并拟募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，原预计不超5个交易日[1] - 公司预计2025年1月21日上午开市起无法复牌[2] - 公司股票2025年1月21日上午开市起继续停牌，预计不超5个交易日[3]

上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）特制定股 东大会会议须知： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 8 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-014 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增 资的议案》 监事会认为：公司本次拟使用自有及自筹资金向参股公司珠 海维播投资有限公司增资 10,331.16 万美元是基于公司战略发 展的需要，有助于提升上市公司 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-013 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增 资的议案》 董事会同意公司使用自有及自筹资金向参股公司珠海维播 投资有限公司增资 10,331.16 万美元，增资方式为货币出资，增 资后公司的持股比例仍为 49.0 ...

交易相关 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，预计不超5个交易日[5] - 公司拟发行股份购买维播投资控制权并募集配套资金[13] - 2025年1月13日公司与交易方签署《合作意向协议》[14] - 本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，实控人不变[4][5] 公司信息 - 维播投资2025年1月13日成立，注册资本417.00万美元[6] - 维梧（苏州）基金2021年11月26日成立，认缴660,000万元[10] - Vivo Cypress X 2024年11月25日成立，股本1万港币[12] 股权结构 - 维梧（苏州）、Vivo Cypress X、毕得医药分别持维播投资40.80%、10.20%、49.00%股权[6] 收购计划 - 维播投资拟收购Combi - Blocks, Inc.100%股权[7]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-012 上海毕得医药科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 5 日 至 2025 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...