安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00082号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席并对公司 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-029 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地 熊新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,647,092 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,647,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1426 | | 普通股股东所持 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | 江 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为安徽大地熊新材料股份有限公 司（以下简称"大地熊"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导阶段的保荐机构，负责公司上市后的持续督导工作，并出具本年度持续督 导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | | | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | | | 执行了持续督导制度，已根 | | | | | | 据公司的具体情况制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议 | | | 保荐机构已与公司签署了保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 2023 年年度股东大会会议资料目录 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 | | 5 | | 二、会议议程 | | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一: 关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度财务决算方案的议案 | 19 | | 议案六：关于公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 743,400 股。 本次股票上市流通总数为 743,400 股。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-028 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")相关业务规定，安徽大地熊新 材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到中 登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第二个归属期的股份登记 工作。现 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-027 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （三） 会议召开方式：上证路 ...

利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），扣除回购专用证券账户股份后拟派发现金红利20,118,658.14元（含税），本次不送红股、不进行资本公积转增股本[6] - 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 公司已在《公司章程》中制定现金分红政策，优先采用现金分红方式[160] - 本次利润分配每股派息1.80元（含税），现金分红金额20,118,658.14元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -42,805,881.99元[165] - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），扣除回购专用证券账户股份后拟派发现金红利20,118,658.14元[161] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本113,117,200股，扣除回购专用证券账户中股份总数1,346,877股后的股份数为111,770,323股[6] 审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，签字会计师为王蒙、许沥文、陈晨[24] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[151][152][153][154] - 公司2023年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[183] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司严格按法规要求优化治理结构，股东大会、董事会、监事会依法规范运作 [129] - 报告期内公司控股股东规范自身行为，公司在各方面独立于控股股东，无内幕交易违规 [130] - 2022年年度股东大会于2023年4月20日召开，审议通过20项议案[132] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月5日召开，审议通过3项议案[132] - 2023年第二次临时股东大会于2023年10月30日召开，审议通过2项议案[132] - 第七届董事会第七次会议于2023年3月30日召开，审议通过24项议案[147] - 第七届董事会第八次会议于2023年4月28日召开，审议通过3项议案[148] - 第七届董事会第九次会议于2023年8月15日召开，审议通过12项议案[148] - 第七届董事会第十次会议于2023年10月9日召开，审议通过3项议案[148] - 第七届董事会第十一次会议于2023年10月27日召开，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[148] 上市情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称大地熊，代码688077[22] 风险与应对 - 公司已在报告中详细阐述经营中可能面临的各种风险和应对措施[4] - 报告期内公司产品销量同比下降，业绩出现亏损[73] - 若上游稀土原材料价格震荡下行等，公司业绩可能下滑或亏损[73] - 稀土原材料价格大幅波动会影响公司经营业绩[74] - 公司将完善原材料库存管理机制等保障稳健运营[75] - 公司在合肥、包头和宁国等地进行产能扩张，存在管理风险[76] - 公司有出口业务，人民币汇率波动影响汇兑损益和经营业绩[77] - 烧结钕铁硼永磁材料行业竞争加剧，公司可能面临毛利率降低等风险[78] - 国内外宏观形势不利、经济增速放缓，会影响公司产品下游市场需求[79] 财务数据 - 2023年营业收入14.30亿元，较2022年减少32.52%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4280.59万元，较2022年减少128.59%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2022年为 - 1.30亿元[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.96亿元，较2022年末减少7.07%[25] - 2023年末总资产为23.07亿元，较2022年末减少18.12%[25] - 2023年基本每股收益为-0.38元/股，较2022年的1.32元/股下降128.79%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为-3.80%，较2022年减少17.47个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.61%，较2022年增加0.64个百分点[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.51亿元、3.20亿元、3.65亿元、3.94亿元[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为-4160.36万元、358.85万元、365.63万元、-844.70万元[30] - 2023年非流动性资产处置损益为-7.84万元，2022年为1551.89万元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为1625.50万元，2022年为2018.39万元[31] - 2023年交易性金融资产期初余额为1.41亿元，期末余额为4084.37万元，当期变动为-1.00亿元[33] - 2023年度公司营业收入143,015.06万元，同比下降32.52%；净利润-4,280.59万元，同比下降128.59%；扣非净利润-5,394.30万元，同比下降143.55%[37] - 2023年末公司总资产230,667.52万元，同比减少18.12%；净资产109,553.18万元，同比减少7.07%[37] - 2023年烧结钕铁硼永磁材料毛坯产量3540吨，同比下降14.29%；年末毛坯产能10000吨，同比增长25%[37] - 公司营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别下降26.80%、24.80%、9.24%、13.38%、23.87%[82] - 经营活动现金流净额为1.84亿元，投资活动现金流净额为-2425.48万元，筹资活动现金流净额为-2.11亿元[82] - 烧结钕铁硼产品生产量2475.44吨，销售量2430.50吨，库存量216.32吨，同比分别变动-9.71%、-10.86%、26.22%[88] - 汽车工业及工业电机领域销售占比66.04%，烧结钕铁硼产品收入占主营业务收入96.59%[86] - 境内收入占主营业务收入69.91%，直销收入占主营业务收入85.58%[87] - 工业电机、汽车工业和消费类电子成本分别下降26.46%、41.35%和21.91%，主要因原材料价格下降和销售减少[90] - 烧结钕铁硼和橡胶磁成本分别下降27.90%和16.11%，其他磁性制品成本增加88.22%因销售增加[92] - 经营活动现金流量净额为1.84亿元，上年同期为-1.30亿元，主要因销售回款增加、支付货款减少和存货下降[105] - 投资活动现金流量净额为-2425.48万元，较上年同期减少85.82%，主要因理财等支出减少[105] - 筹资活动现金流量净额为-2.11亿元，较上年同期减少150.39%，主要因归还借款[105] - 货币资金期末数为2.43亿元，占总资产比例10.53%，较上期减少41.32%，主要因票据保证金减少[107] - 交易性金融资产期末数为4084.37万元，占总资产比例1.77%，较上期减少71.05%，主要因结构性存款及理财产品减少[107] - 固定资产期末数为7.09亿元，占总资产比例30.74%，较上期增加72.17%，主要因厂房、设备等增加[107] - 商誉期末数为735.01万元，占总资产比例0.32%，较上期增加151.48%，主要因收购PM技研株式会社[107] - 报告期投资额为876.74万元，上年同期为9913.85万元，变动幅度为-91.16%，本期对外投资均采用现金出资[112] - 交易性金融资产期初数为1.41亿元，期末数为4084.37万元，本期公允价值变动损益为225.09万元[113] - 境外资产为4461.28万元，占总资产的比例为1.93%[108] - 2023年大地熊包头公司营业收入43,898.97，净利润 -2,396.02；大地熊宁国公司营业收入31,560.06，净利润 -3,851.41；大地熊苏州公司营业收入4,512.50，净利润284.09；大地熊合肥公司营业收入3,198.87，净利润235.09；大地熊上海公司营业收入2,003.04，净利润 -134.96；大地熊德国公司营业收入5,047.58，净利润120.61；大地熊日本公司营业收入915.62，净利润 -26.51；北方磁材营业收入856,791.54，净利润2,345.79[115][116] 业务发展 - 稀土永磁材料技术研发中心项目预计2024年底建成使用；包头公司5000吨高端制造项目2023年11月投产；宁国公司5000吨项目部分生产线试生产[38] - 公司全资收购日本PM公司，进入注塑磁体领域[38] - 公司荣获安徽省新产品2项，2项技术分别获安徽省和市场监管总局科研成果奖一等奖[38] - 公司完成2022年度4,846.68万元现金分红及3,231.12万股资本公积转增股本权益分派[38] - 公司主要业务为高性能烧结钕铁硼永磁材料及橡胶磁和其他磁性制品业务[39][41] - 公司采购以产定购、批量采购；生产以销定产；销售以直销为主、经销为辅[42][43][44] - 公司是国内领先的高性能烧结钕铁硼永磁材料制造商，行业知名度和品牌影响力较高[48] - 公司累计承担/参与国家和省部级研发与产业化项目30余项，正承担国家重点研发计划“稀土新材料”专项项目2项[49] - UH、EH等级超高性能磁体最大磁能积平均提高1MGOe左右，实现50EH、52UH等超高性能磁体批量生产[52] - 实现无重稀土48SH和52H磁体批量试生产，基于晶界扩散的低重稀土系列产品重稀土使用量降低，单位重稀土扩散源矫顽力提升幅度较2022年提高5 - 8%[52] - 报告期内申请专利31个，其中发明专利9个；获得专利授权22个，其中发明专利10个；报告期末累计申请专利264个，其中发明专利110个；累计获得有效专利授权204个，其中发明专利75个（欧美发明专利2个）[54] - “面向新能源汽车高稳定性稀土永磁体关键技术研发与应用”获安徽省科学技术奖一等奖，“稀土磁性材料稀土原子物态检测、效能溯源与高效利用评价技术”获市场监管总局第二届市场监管科研成果奖一等奖[54] - 公司建立了涵盖磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等方面的烧结钕铁硼磁体生产全过程核心技术体系[51] - 磁控溅射制备高矫顽力稀土永磁新材料工艺与性能研究预计总投资规模2850，本期投入731.03，累计投入1809.74，已完成[61] - 磁体表面高耐蚀性铝镀层研究预计总投资600，本期投入113.31，累计投入609.39，已完成[61] - 高性能烧结钕铁硼辐射磁环的开发与产业化预计总投资1060，本期投入287.55，累计投入1110，已完成[61] - 烧结稀土永磁废旧产品的绿色高值化再生技术研究预计总投资1470，本期投入410.62，累计投入882.87，处于实验研究阶段，要求稀土及其他有价元素综合回收率≥95% [61] - 稀土永磁加工油泥的绿色高值化再生技术研究预计总投资840，本期投入181.97，累计投入485.04，处于实验研究阶段，要求稀土及其他有价元素综合回收率≥95% [61] - 高功率驱动电机用超高性能烧结钕铁硼材料研发预计总投资2252，本期投入779.44，累计投入2095.09，已完成[62] - 无重稀土48H磁钢的开发与批量生产预计总投资528，本期投入227.05，累计投入486.41，已完成[62] - 无重稀土42SH磁钢的开发预计总投资419，本期投入235.64，累计投入402.63，处于技术开发阶段[62] - 强磁组件新型拼接方法的研发预计总投资220，本期投入47.49，累计投入192.66，已完成[62] - 非重稀土晶界扩散技术开发预计总投资280，本期投入122.01，累计投入201.16，已完成[62] - 电镀污水净化利用工艺研发目标回用率50%-60%，预算200万元[63] - 烧结钕铁硼磁体表面高结合力铜镍镀层研发预期镀层结合力大于8MPa，预算200万元[63] - 低重稀土高性能48SH产品研发预算1500万元，旨在降低成本、抢占市场先机[63] - 无重稀土高性能52H产品研发预算1000万元，以提升产品性能、抢占市场[63] - 15kGs以上高剩磁烧结钕铁硼产品研发目标剩磁15KGs，预算800万元[63] - 高性能烧结钐钴永磁体技术开发实验室最大磁能积达33MGOe以上、量产达32MGOe以上，预算1050万元[63] - 曳引机\伺服电机用稀土永磁磁钢降本项目开发出矫顽力大于22k0e的磁钢，预算450万元[64] - 高丰度稀土Ce磁体晶界扩散技术开发含Ce量>10%

【RSM】容诚 审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ાર | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 134 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z03] 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）财务报表， 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期归属条件 成就暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 1 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 大地熊/上市公司/公司 | 指 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 安徽大地熊新材料股份有限公司2021年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的本公 ...