报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司注册地址于2014年5月16日变更为昆山开发区西湖路28号[7] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称国力股份，代码688103[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入333,854,960.01元，上年同期289,463,163.91元，同比增长15.34%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,724,283.59元，上年同期28,152,675.21元，同比减少47.70%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,749,216.15元，上年同期27,450,380.77元，同比减少49.91%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,503,734.75元，上年同期 - 14,217,996.88元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,116,742,300.98元，上年度末1,125,233,616.79元，同比减少0.75%[12] - 本报告期末总资产2,061,127,010.38元，上年度末2,058,826,903.53元，同比增长0.11%[12] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，减少50.00%[13] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.29元/股，减少48.28%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.29元/股，减少51.72%[13] - 本报告期待权平均净资产收益率1.30%，上年同期2.76%，减少1.46个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.21%，上年同期2.69%，减少1.48个百分点[13] - 本报告期研发投入占营业收入的比例11.37%，上年同期12.33%，减少0.96个百分点[13] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少47.70%、49.91%[13] - 非流动性资产处置损益为 -224,787.20元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,394,700.00元[15] - 其他营业外收入和支出为71,753.10元[15] - 2024年上半年费用化研发投入37,974,858.02元，上年同期为35,689,445.01元，变化幅度6.40%；研发投入总额占营业收入比例为11.37%，较上年减少0.96个百分点[32] - 2024年上半年公司实现营业收入33385.50万元，较上年同期增加4439.18万元，增长15.34%；营业利润和利润总额分别为894.65万元和881.58万元[41] - 本报告期毛利率为27.63%，较上年同期减少14.19个百分点[53] - 报告期末，公司应收账款账面价值为36116.64万元，占期末流动资产的比例为23.94%[54] - 报告期末，公司应收票据账面价值为5951.78万元，其中商业承兑汇票账面价值为2002.62万元，银行承兑票据账面价值为3949.16万元[54] - 报告期末，公司应收款项融资账面价值为8323.56万元，均为银行承兑汇票[54] - 报告期末存货账面价值为21,941.90万元，占资产总额的比例为10.65%，存货跌价准备金额为1,117.08万元[56] - 报告期汇兑损益为35.03万元，汇率波动对业绩有一定影响[60] - 报告期实现营业收入33,385.50万元，同比增长15.34%；归属上市公司股东净利润1,472.43万元，同比减少47.70%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,374.92万元，同比减少49.91%；基本每股收益0.15元[62] - 营业成本241,606,720.74元，同比增长43.46%；销售费用11,473,817.36元，同比增长8.28%；管理费用34,550,009.37元，同比减少16.40%；研发费用37,974,858.02元，同比增长6.40%[64] - 经营活动现金流量净额为 -17,503,734.75元；投资活动现金流量净额为 -295,929,721.98元；筹资活动现金流量净额为 -23,626,853.99元，同比减少105.73%[64] - 2023年6月发行48,000.00万元可转换公司债券，按实际利率计息致财务费用增加，收到募集资金使筹资活动现金流量净额变动[64] - 本期期末货币资金486,329,173.33元，占总资产23.60%，较上年期末减少40.86%，因购买结构性存款未赎回[65] - 本期期末交易性金融资产275,663,328.77元，占总资产13.37%[65] - 应收票据为59,517,808.20元，占比2.89%，较上期增长17.57%，因买结构性存款所致[66] - 预付款项为6,987,971.06元，占比0.34%，较上期增长54.67%，因公司预付材料款增加所致[66] - 在建工程为20,454,907.50元，占比0.99%，较上期增长77.72%，因再融资募投项目建设所致[66] - 应付票据为177,916,687.52元，占比8.63%，较上期增长47.71%，因应付供应商款项增加所致[67] - 合同负债为8,821,194.72元，占比0.43%，较上期增长85.76%，因期末预收货款增加所致[67] - 应交税费为3,484,762.76元，占比0.17%，较上期增长74.87%，因本期收入增长，应交增值税增加[67] - 境外资产为25,331.56元，占总资产比例为0.001%[69] - 报告期投资额为0万元，上年同期为6,359.45万元，变动幅度为 -100%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末数为503,275,527.77元，本期购买金额为1,676,913,328.77元，出售/赎回金额为1,401,250,000.00元[73] - 国力源通净利润为714.28万元，瑞普电气为568.66万元，国力电子为299.18万元，国力研究院为 -195.32万元，俱全电子为48.13万元[76] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为20.61127亿元，负债总额为9.382229亿元，资产负债率为45.52%[145] - 2024年6月30日公司货币资金为486,329,173.33元，较2023年12月31日的822,336,310.05元有所下降[147] - 2024年6月30日交易性金融资产为275,663,328.77元，2023年12月31日无此项数据[147] - 2024年6月30日应收票据为59,517,808.20元，较2023年12月31日的50,623,739.94元增长[147] - 2024年6月30日应收账款为361,166,389.55元，较2023年12月31日的330,053,995.36元增长[147] - 2024年6月30日流动资产合计为1,508,780,745.90元，较2023年12月31日的1,514,616,962.69元略有下降[147] - 2024年6月30日非流动资产合计为552,346,264.48元，较2023年12月31日的544,209,940.84元增长[148] - 2024年6月30日资产总计为2,061,127,010.38元，较2023年12月31日的2,058,826,903.53元略有增长[148] - 2024年6月30日应付票据为177,916,687.52元，较2023年12月31日的120,448,184.81元增长[148] - 2024年6月30日应付账款为256,728,404.18元，较2023年12月31日的299,008,115.00元下降[148] - 2024年6月30日负债合计为938,222,882.88元，较2023年12月31日的927,941,662.70元增长[149] 公司业务模式 - 公司产品销售以直接销售为主，下游客户主要为国内外电子真空器件应用领域的设备、机械等制造厂商以及少量贸易商[19] - 公司实行“以销定产”为主、市场预测与安全库存相结合的生产模式，报告期内引进柔性制造生产线与生产系统[20] - 公司采购的主要原材料包括金属零件和材料、瓷件、注塑件、线圈和PCBA等，采购工作以客户需求为导向，用数据驱动的方式展开[20] - 公司采用项目管理方式开展技术研究与产品开发，以独立自主研发为主导，形成了以电子真空核心技术平台为基础、以客户具体应用需求为导向的自主研发模式[22] - 公司技术与管理团队由具有真空行业数十年行业经验背景和知名院校学历背景的人员组成，具备丰富的行业技术和管理经验[22] - 公司主营业务为电子真空器件的研发、生产和销售，所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”等[23] - 公司制定了完备的供应商管理和采购管理制度，对供应商进行控制管理[21] 行业情况 - 电子真空器件制造行业是技术密集型行业，下游多为对技术等级和质量要求严苛的关键领域[23] - 我国电子真空器件产业中高端研发生产能力整体薄弱，长期依赖进口[23] - 电子真空器件制造行业具有天然的高技术门槛，我国仅有有限的参与者具备电真空器件生产、科研能力[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新能源控制盒产品采用800 - 1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器，实现降本、小型化、轻量化先发优势并持续交付[26] - 公司特种业务控制盒产品在2024年6月开始批量交付[26] - 公司为各大科学装置研发制造了4种类型的P波段大功率速调管且均通过专家验收[27] - 公司在2024年大科学装置的一系列氢闸流管元器件上完全实现进口替代[27] - 公司产品下游应用领域包括新能源汽车及充电设施、航天航空及军工等多个领域[26] - 公司在新能源汽车及充电设施领域与多家知名企业建立合作，技术水平与宏发股份等基本一致[26] - 公司是进入航天航空及军工市场较早的国产军用真空继电器供应商，近年开发了军用直流接触器市场[26] - 公司是国内半导体设备电子器件发展较早的供应商之一，真空电容器性能与国外对手相当但品牌知名度和规模有差距[26] - 公司完成高耐压射频快速继电器样品制造，可用于快速响应的射频通信系统[42] - 高性能精细化真空电容器及配套系统批量交付，获国内半导体产业高端客户认可[42] - 新一代Y系列车载高压直流接触器等高压直流接触器实现批量交付，在新能源领域客户新一代系统中推广使用[42] - 15KW连续波磁控管完成样品研制并形成批量生产销售[42] - 无线化集成高压控制盒等直流接触器下游延伸产品开发获行业内高端客户认可[42] 研发情况 - 2024年上半年公司申请专利22件，获得授权专利23件，截至报告期末累计持有发明专利50项、实用新型专利159项、外观设计专利22件[29][31] - 在研项目预计总投资规模10,034.00万元，本期投入金额1,611.31万元，累计投入金额3,825.86万元[33][34] - 公司研发人员数量为182人，上年同期为172人；研发人员数量占公司总人数的比例为16.15%，上年同期为15.67%[35] - 研发人员薪酬合计2,080.48万元，上年同期为1,543.98万元；研发人员平均薪酬11.43万元，上年同期为8.98万元[35] - 研发人员学历构成中博士研究生3人，占比1.65%；硕士研究生36人，占比19.78%；本科113人，占比62.09%；专科24人，占比13.19%；高中及以下6人，占比3.30%[35] - 研发人员年龄结构中30岁以下（不含30岁）82人，占比45.05%；30 - 40岁（含30岁，不含40岁）68人，占比37.36%；40 - 50岁（含40岁，不含50岁）15人，占比8.24%；50 - 60岁（含50岁，不含60岁）9人，占比4.95%；60岁及以上8人，占比4.40%[35] - 公司利用仿真技术设计制造出效率超过60%的大功率速调管[29] - 公司核心技术包括交流接触器设计、制造技术等多项自主研发技术，报告期内核心技术未发生重大变化[29] - 公司坚持科技兴企、创新驱动理念，注重核心产品开发，探索电真空器件行业新产品[29] - 公司掌握系统化的电镀及表面处理技术、高可靠陶瓷金属化技术

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度提高应对能力[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7][8] - 舆情分重大与一般两类[4][5] 舆情处理安排 - 信息采集设在董秘办，处理有原则[7][9][10] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情组长召集会议决策部署[12] 责任规定 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[15]

会议信息 - 国力股份第三届监事会第十一次会议通知于2024年8月17日送达全体监事[3] - 会议于2024年8月27日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室召开[3] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[4][5] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[6]

回购计划 - 公司预计回购金额2000万元至4000万元[4] - 回购价格不超过45.49元/股[5] 已回购情况 - 累计已回购股数14.2536万股，占比0.1486%[4] - 累计已回购金额498.1381万元[4] - 实际回购价格区间33.61元/股至35.44元/股[4] 后续安排 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[8]

市场扩张和订单情况 - 国力源通获国外车企两个项目定点，预计2025年交付，周期6年，总金额约1.60亿欧元[4] - 项目定点通知书不构成实质性订单，未签协议和交付产品[3][7] 产品优势 - 中标配电装置采用Y系列高压直流接触器，有降本等先发优势[6] 影响与风险 - 项目体现客户认可，利于积累资源、提升能力和拓展业务[5][6] - 订单履行有变更、中止或终止风险[7]

公司业务亮点 - 公司积极应对市场竞争,研制开发了新能源控制盒产品及特种业务控制盒产品,通过加大研发投入,转向销售毛利率更高的产品,保证公司的持续盈利能力[2][3] - 新能源控制盒产品采用了公司最新研制的800-1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势[2] - 公司的特种业务控制盒产品也满足了客户轻量化要求,获得客户高度认可并在持续交付当中[2] 半导体业务发展 - 公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展,开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器[4] - 2024年,公司与北方华创、中微公司、H公司及其他国内外头部半导体设备制造商的产品验证也取得阶段性进展,在2024年的供货量有所增加[4] - 随着国产替代趋势的加速发展以及公司真空电容器产品的良率不断提高,预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加[4] 半导体产品优势 - 公司的真空电容器产品在技术指标方面与国外品牌基本相当,且公司产品综合性价比更优,对客户需求响应速度快,具备本土化服务优势,且生产成本较低[5] - 但公司在品牌地位和市场话语权方面与国外品牌相比存在一定差距,需要进一步积累[5] 股份回购进展 - 截至2024年7月9日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份31,880股,占公司总股本的0.03%[6] - 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[3] - 实施期限为2024年6月28日至2025年6月27日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3.188万股，占总股本0.03%[3] - 累计已回购金额109.2941万元[3] - 实际回购价格区间33.61元/股至34.88元/股[3] 首次回购 - 2024年7月9日首次回购31880股，占总股本0.03%[6] - 成交最高价34.88元/股，最低价33.61元/股[6] - 支付资金总额1092940.60元[6] 回购限价 - 回购价格不超过45.49元/股[4]

可转债发行与转股 - 2023年6月12日发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元，初始转股价63.00元/股[4][5] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，2024年6月3日起为62.56元/股[6][7] - “国力转债”转股期自2023年12月18日至2029年6月11日[5][8] - 2024年4 - 6月转股金额0元，数量0股，占比0.00%[3][8] - 截止2024年6月30日，累计转股金额18,000元，数量284股，占比0.000296%[3][8] - 截止2024年6月30日，未转股可转债金额479,982,000元，占比99.9963%[3][8] 股本情况 - 2024年3 - 6月，有限售、无限售流通股及总股本无变动[9] 信息披露 - 投资者可查阅2023年6月8日募集说明书了解“国力转债”详情[11]

股份回购 - 回购资金总额2000 - 4000万元[3] - 回购股份价格不超45.49元/股[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[3] - 4000万元上限测算回购约87.93万股，占比0.92%[4] - 2000万元下限测算回购约43.97万股，占比0.46%[4] 债权申报 - 债权人30/45日内可申报债权[6] - 申报时间为2024.7.2 - 2024.8.15，工作日8:30 - 17:30[8] - 申报地址为昆山开发区西湖路28号[8] - 联系电话0512 - 36915759[9] - 申报邮箱securities@glvac.cn[9]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元[5] - 回购价格不超45.49元/股[5] - 回购期限自股东大会通过起12个月[5] - 预计回购股份43.97 - 87.93万股，占比0.46% - 0.92%[9] - 2024年6月11日董事会通过回购议案[7] - 2024年6月27日召开股东大会审议方案[7] - 回购股份用于注销减资[5] - 回购方式为集中竞价交易[5] - 资金来源为自有资金[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产207,030.42万元[22] - 归属于上市公司股东权益113,037.06万元[22] - 流动资产152,425.13万元[22] - 回购资金上限占总资产1.93%、权益3.54%、流动资产2.62%[22] - 截至2024年3月31日，资产负债率45.11%[23] 其他情况 - 控股股东等未来3、6个月暂无减持计划或股份限售[4] - 2024年6月7日发问询函，相关主体无明确减持计划[25] - 股东大会授权董事会及管理层办理回购事宜[29][30] - 股价超上限或公司情况变化，回购方案可能调整[32] - 回购减资债权人可能要求清偿或担保[32] - 已开立股份回购专用证券账户[33]