募集资金情况 - 公司2022年9月20日首次公开发行3,805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109,906.60万元，净额97,421.97万元[2] - 2024年度实际使用募集资金10,209.49万元，截至2024年12月31日，募集资金余额18,194.01万元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户34,999,784.83元，实际股份回购累计支付35,002,297.22元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计59,808,123.40元，含现金管理金额5,920.81万元[10] - 截止2024年12月31日，实际投入募投项目资金73,659.47万元[12] 资金使用与管理 - 2022年9月27日，公司用36,001.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2023年11月14日，公司用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2,500.00万元并于2024年10月11日归还[15] - 2024年，公司用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳前海分行协定存款余额3,492.49万元，年化收益率1.150%[16] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳盐田支行协定存款余额2,428.32万元，年化收益率1.050%[16] - 2024年10月14日，公司使用3918.47万元超募资金永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，公司累计使用13923.94万元超募资金补充流动资金[18] - 2024年8月26日，公司将6412.66万元节余募集资金永久补充流动资金[21] 股份回购 - 2024年2月6日，公司同意使用2800 - 4800万元超募资金回购公司股份[23] - 2024年10月11日，公司完成回购，实际回购2281700股，占总股本1.50%，使用资金3500.23万元[23] - 回购最高价格19.14元/股，最低价格12.00元/股，均价15.34元/股[23] 项目投入与效益 - 募集资金总额为97,421.97万元，本年度投入10,452.74万元，已累计投入73,902.72万元[32] - 变更用途的募集资金总额为19,498.42万元，比例为20.01%[32] - 融合通信产品技术升级项目截至期末投入进度达100%，本年度效益为 - 117.48万元[32] - 舰船通信产品升级项目截至期末投入进度为80.92%，本年度效益为5,863.39万元[32] - 信息安全产品技术升级项目截至期末投入进度为84.92%，本年度效益为244.65万元[32] - 研发中心项目截至期末投入进度达100%，该项目为纯研发投入不产生效益[32] - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目截至期末投入进度为6.88%，目前处于研发阶段未产生经济效益[33] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为69.89%，本年度效益为5,990.56万元[33] 新项目情况 - 2024年8月26日，公司将19498.42万元投入新项目“云PC系统与AI智能代理开发平台项目”[21] - 邦彦技术PC云系统与AI智能代理开发平台项目募集资金总额为19498.42万元[36] - 截至2024年末该项目计划累计投资金额为19498.42万元[36] - 2024年度该项目实际投入金额为1341.97万元[36] - 截至2024年末该项目实际累计投入金额为1341.97万元[36] - 截至2024年末该项目投资进度为6.88%[36] - 该项目预计2027年达到预定可使用状态[36] - 截至2024年12月31日项目处于研发阶段未产生经济效益[36] - 该项目变更后的可行性未发生重大变化[36]

业绩相关 - 公司及子公司2025年度日常关联交易预计合计金额419.69万元，年初至披露日累计已发生106.46万元，上年实际发生149.81万元[6] - 2024年预计向关联人出租房屋合计金额29.09万元，实际发生27.39万元[8] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，深圳市健成星云科技有限公司未经审计营业收入123.90万元，净利润 -723.24万元，总资产1367.19万元，净资产276.76万元[12] - 截至2024年12月31日，神农架生态酒业有限公司未经审计营业收入7357.98万元，净利润903.90万元，总资产3675.01万元，净资产519.51万元[12] 关联交易情况 - 向祝国强等多人及公司提供租赁、研发技术服务、采购酒水等关联交易及预计金额和占比[6] - 公司及子公司与关联方2025年度预计日常关联交易包括出租房屋、提供研发技术服务等[14] 决策与合规 - 2025年4月8日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，决策程序合规[16] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[16]

资金使用 - 公司2025年4月8日审议通过用5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 监事会同意公司使用不超5000万元闲置募集资金补流[11] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金补流无异议[12] 募资情况 - 2022年9月公司首发3805.6301万股A股，每股28.88元，募资109906.60万元，净额97421.97万元[4] 项目进展 - 截止2024年12月31日，多个技术升级项目已结项，研发中心项目已变更，云PC与AI项目研发中[7] - 截止2024年12月31日，募投项目总投资额99739.72万元，投入56478.81万元[7]

会计政策变更 - 公司依据2023 - 2024年财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起执行[4][6] - 变更前按《企业会计准则—基本准则》等执行，变更后按《准则解释17号》等要求执行[6] 财务数据影响 - 合并报表2024年销售费用减8731437.27元、营业成本增同额，2023年销售费用减11231390.66元、营业成本增同额[8] - 母公司报表2024年销售费用减4089457.71元、营业成本增同额，2023年销售费用减7054439.64元、营业成本增同额[9] 变更影响说明 - 执行相关规定对当期报表无影响，不追溯调整，不产生重大影响[9][5] - 变更后政策能客观反映财务与经营成果，不损害公司及股东利益[10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月30日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月25日[13] - 网络投票起止时间为2025年4月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 登记地址为深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室[14] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、10[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为4，应回避股东为祝国胜、祝国强、翁汉清[11] 会议地点 - 会议地点在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室[3]

会议情况 - 邦彦技术第三届监事会第二十三次会议于2025年4月8日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][8][10][12][14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》关联监事许巧丰回避表决[10] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配[8]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-36,605,190.70元[3] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为-181,118,004.51元[3] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为-131,037,752.12元[3] 利润分配 - 2024年度公司不派现、不送股、不转增[3] - 2025年4月8日董事会审议通过利润分配方案[6] - 监事会同意2024年度不进行利润分配[6] - 利润分配方案待股东大会审议[3][4][6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技100%股份并募资[3] 进展情况 - 2024年11月25日公司股票开市起停牌[3] - 2024年12月2日董事会和监事会审议通过交易议案[3] - 截至公告披露日已聘中介开展尽职调查等工作[4] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，未签协议，方案在协商论证[6] - 交易需多项条件获批，最终能否获批及时间不确定[6]

纪要涉及的行业或者公司 涉及邦彦技术公司，业务涵盖军工、计算机（AI Agent、云PC云桌面）、商用密码、海洋经济等行业 [2] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司转型与业务发展方向**：公司从军工企业向民用市场转型，重点发展AI Agent和云PC云桌面项目，有望在经济复苏中受益 [2] - **AI Agent业务** - **发展前景**：前景广阔，将情感因素纳入大模型，具身智能可提升用户体验，有望多行业广泛应用 [4] - **大模型情况**：对接开源大模型，训练出情感脑加智商脑双架构大模型，2025年6月发布“英王模型”和“女王模型”，结合代理技术和A90技术形成独特模式 [6] - **竞争情况**：市场竞争激烈，但在细分市场有竞争力，与阿里合作助力落地应用 [7] - **商业模式**：定制化开发以项目收费，订阅模式按流量收费，云服务目前租用阿里的，未来可能自建 [9] - **落地模式**：包括标准化数字员工与大客户定制化项目，2025年6月和9月发布版本完善功能，还可赋予传统产品智能属性 [17] - **收入预期**：2025年预计收入不超千万人民币 [14] - **云PC业务** - **优势**：“云上真机”概念，避免时延和卡顿，物理隔离提高网络安全，适合高效安全办公环境，是新一代计算设备品类 [5] - **与传统云桌面区别**：真机解决方案，可支撑设计、视频处理等场景，安全等级更高，市面尚无类似产品 [10] - **推广情况**：2025年发布会后在金融、电网、医疗等领域试点推广，目标客户为高生产力或保密需求行业 [12][19] - **市场空间**：商用PC市场每年出货3000 - 4000万台，规模约2000亿，加上国产化替换市场超1000亿 [13] - **单机价值量**：比传统台式机贵15% - 20%，单用户成本比云桌面便宜10% - 15%，单用户价格5000 - 8000元 [23] - **其他业务** - **传统军工业务**：受部队需求波动影响曾延迟列装，2025年回暖，每年约3亿采购需求 [2][15] - **商用密码业务**：主要在电力行业拓展，2025年预计收入3000 - 5000万 [15] - **海洋经济领域**：健康通讯产品面向海军舰船，研制强阳型无人艇预计2026年定型，契合国家海洋经济发展机遇 [16] - **公司整体销售规模**：2025年整体销售规模预测约6亿 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **云PC客户采购配置**：客户采购云PC需自行配置服务器和硬件，可远程访问数据中心操作工作桌面 [11] - **南方电网采购情况**：一期采购金额约5亿，正在测试，原供应商方案不如公司方案 [20] - **AI应用选型及一体机部署**：GPU版本一体机调试中，CPU版本可出货，未来一体机将内置AI组件和大模型 [21] - **数字经济采购方预算**：虽无具体数字，但部门有需求对接，2025 - 2027年党政机关等每年约1300多亿用于国产化替换 [22] - **公司发展阶段**：处于军工复苏阶段，向计算机转型进展顺利，正在进行并购，计划2025年内完成交割 [24]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳星网信通科技100%股份并募资[3] 交易进展 - 2024年11月25日公司股票开市起停牌[3] - 2024年12月2日董事会和监事会审议通过相关议案[3] - 截至公告披露日已聘中介开展尽职调查[4] - 审计、评估等工作持续推进[4] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，未签正式协议[6] - 具体方案在协商、论证中[6] - 交易需满足多项条件，获批及时间不确定[6] 公告信息 - 公告发布于2025年2月27日[7]