半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

核心观点 - 多家上市公司发布公告涉及新产品研发成功、业绩增长、高管变动、股份回购及项目中标等关键信息 [1] 品大事 - 国芯科技研发的抗量子密码卡新产品CCUPHPQ01内部测试成功 该产品基于抗量子密码算法与经典国密算法相结合 支持SM1 SM2 SM3 SM4等国密算法及Kyber512/Kyber768/Kyber1024加密算法等抗量子密码算法 目前已向多家客户送样 [3] - 华阳新材股价出现大幅波动 累计涨幅显著偏离行业整体水平 公司经营规模较小且资产体量存在局限性 存在非理性炒作风险 公司澄清不具备稀土永磁概念属性 主业为铂铑钯等贵金属回收加工业务 贵金属价格持续走高使原材料采购成本面临上升压力 [4] - 国电南瑞选举郑宗强担任第九届董事会董事长 并担任董事会战略委员会召集人 董事会科技创新委员会召集人 董事会环境社会及治理委员会召集人及董事会提名委员会委员 [5] - 大秦铁路因韩洪臣达到法定退休年龄解聘其总经理职务 聘任张竑毅为公司总经理 [6] 观业绩 - 京仪装备2025年上半年预计实现营业收入6.9亿元至7.2亿元 同比增加36.54%至42.48% [8] 增减持 - 恩华药业董事长孙彭生以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股票23.79万股 [10] - 云路股份董事兼副总经理庞靖 副总经理曾远华 副总经理李庆华 副总经理兼财务总监兼董事会秘书石岩拟自2025年6月18日起6个月内通过自有资金或自筹资金增持公司股份 各增持主体拟增持金额不低于100万元且不超过300万元 合计拟增持金额不低于400万元且不超过1,200万元 [11][12] 做回购 - 广大特材实际控制人 董事长 总经理徐卫明提议公司使用专项贷款及自筹资金通过集中竞价方式回购部分股份 回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元 未来用于员工持股计划及/或股权激励或用于转换可转换为股票的公司债券 [14] 签大单 - 中超控股全资子公司明珠电缆 远方电缆 长峰电缆及控股子公司中超电缆中标多项电力电缆项目 中标金额共计10.61亿元 占公司2024年度经审计营业总收入的19.29% [16]

公司高管变动 - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被吉林省吉林市监察委员留置 [2][3] - 公司迅速回应称留置事项与公司无关 生产经营活动正常进行 [8] - 由副董事长雷日赣代行董事长职责 董事庞靖代行总经理及法定代表人职责 [9] 公司股权结构 - 中国航发资产管理有限公司为控股股东 持股28.5% 实际控制人为国务院国资委 [7] - 李晓雨为第二大股东 持股20.82% 郭克云为第三大股东 持股17.42% [7] - 郭克云自2023年11月起多次减持 持股比例从20.84%降至17.42% 累计套现超3亿元 [13] 公司治理情况 - 郭克云曾对设立深圳子公司议案投反对票 认为应谨慎投资 [13] - 深圳子公司于2024年10月成立 由庞靖担任法人 [13][14] - 公司回应郭克云减持系个人资金需求 经营理念分歧属正常治理流程 [14] 公司经营业绩 - 2021-2024年营业收入持续增长 从9.36亿元增至19亿元 [15] - 同期归母净利润从1.2亿元增至3.61亿元 [15] - 2024年一季度营业收入同比下降4.87%至4.21亿元 净利润同比增4.34%至0.79亿元 [15] 市场反应 - 留置消息披露当日股价大涨9.4% 创近几个月最高涨幅 [10] - 市场关注为何不由同为副董事长的郭克云代职 [12] 公司基本情况 - 成立于2015年12月 2021年11月科创板上市 [4] - 主营先进磁性金属材料 非晶合金薄带全球市场占有率第一 [4] - 李晓雨现年55岁 兼任多家关联公司董事及高校特聘教授 [8]

公司公告事件 - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被吉林省吉林市监察委员会留置 公司强调该事项与公司无关 且未影响日常运营 [1] - 公司董事会已安排副董事长雷日赣代行董事长职责 董事兼副总经理庞靖代行总经理及法定代表人职责 [2] 高管背景与股权结构 - 李晓雨为山东大学特聘教授、正高级工程师 2024年从公司获取税前报酬175.63万元 并兼任多家关联企业董事职务 [2] - 截至2025年一季度末 李晓雨直接持股2498.4万股(占比20.82%) 按6月16日收盘价92.9元计算持股市值约23.21亿元 [2] 公司基本面 - 云路股份2024年营收19亿元(同比+7.24%) 归母净利润3.61亿元(同比+8.73%) 2025年一季度营收4.21亿元(同比-4.87%)但净利润0.79亿元(同比+4.34%) [3] - 公司专注于磁性金属材料领域 产品涵盖非晶合金、纳米晶合金、磁合金粉末三大系列 [3] 市场反应 - 6月17日早盘股价大跌4.9%至88.35元/股 市值约1106亿元 市盈率29.1倍 [4][5] - 当日成交额1.62亿元 换手率1.52% 市净率4.23倍 [5] 行业动态 - 同日市场出现其他A股公司终止上市及财务造假处罚案例(未明确与云路股份关联) [6]

隔夜行情 - A股三大指数缩量反弹，沪指报3388 73点涨0 35%，深成指报10163 55点涨0 41%，创指报2057 32点涨0 66%，沪深两市全天成交1 22万亿元，较上个交易日缩量2522亿元 [1] - 港股低开高走，恒生指数涨0 7%或168 43点报24060 99点，全日成交额2292 41亿港元，恒生国企指数涨0 86%报8729 99点，恒生科技指数涨1 15%报5299 91点 [1] - 美股三大指数集体收涨，标准普尔500指数涨0 94%报6033 11点，纳斯达克综合指数涨1 52%报19701 21点，道琼斯工业平均指数涨0 75%报42515 09点 [1] 重要新闻 - 财政部公告自2025年7月1日起大连市、湖北省实施境外旅客购物离境退税政策，两地政府已向财政部、海关总署和国家税务总局申请备案并获审核通过 [3]

焦点事件 - 巴奴国际控股有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为中金公司、招银国际 [1] - 2024年一季度及2025年一季度，公司分别实现收入5.639亿元、7.087亿元，同期经调整净利润分别为5750万元、7670万元 [1] - 截至最后实际可行日期，巴奴的直营门店网络覆盖全国39个城市，门店数量达到145家，较2021年末增长74.7% [1] 宏观要闻 - 5月份全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61% [2] - 5月份全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点 [2] - 5月份社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4% [2] 产业动态 - 国家药监局组织起草《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批 [3] - 广东省发改委印发《广东省加快推动核医疗产业高质量发展行动方案（2025-2030年）》，提出到2030年培育3~5家核医疗龙头企业和一批专精特新企业 [5] - 国家广播电视总局实施针对互联网电视自动续费服务的专项规范管理措施 [4] 公司聚焦 - 美的集团拟以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购金额不超过100亿元且不低于50亿元，回购价格不超过100元/股 [6] - *ST中地拟1元转让房地产开发业务相关资产及负债，未来将聚焦于物业服务和资产管理与运营等轻资产业务 [7] - 牧原股份发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [8] - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被留置，暂由副董事长雷日赣代行董事长职责 [9] - *ST九有被终止上市，证监会拟对公司处以850万元罚款，对李明处以1500万元罚款并采取10年市场禁入措施 [10] - 韦尔股份证券简称变更为"豪威集团" [11] - 三只松鼠终止收购湖南爱零食科技控制权 [12] - 渤海汽车拟以发行股份及支付现金的方式收购4家汽车零部件企业股权 [13] - 新华网控股股东由新华社变更为新华投控 [13] - 珠江啤酒选举黄文胜为新任董事长 [14] - 奥精医疗创始人、实控人之一崔福斋逝世 [14] - 五洲新春拟定增募资不超10亿元 [15] - 飞龙股份获得两家客户大功率数据中心专用电子水泵订单 [16] - 新迅达拟择机出售持有的华立科技全部股票 [17] - 飞天诚信董事、副总经理计划减持不超过400万股 [18] - 善水科技拟投资60亿元建设化工新材料项目 [19]

公司高管变动 - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被吉林省吉林市监察委员会留置 [1][2] - 公司称该事项与公司无关 未被要求协助调查 生产经营活动正常进行 [3] - 李晓雨1970年出生 历任多家公司高管职务 包括韩国电源株式会社 青岛云路聚能 珠海云路新能源等 [3] - 公司董事会决定由副董事长雷日赣代行董事长职责 董事庞靖代行总经理职责 [3] 公司基本情况 - 云路股份2021年11月登陆科创板 当前股价92.9元 市值111.48亿元 [1][4] - 实际控制人为中国航空发动机集团有限公司 [4] - 主营业务为非晶合金 纳米晶合金 磁性粉末及其制品的研发生产和销售 [4] - 产品主要应用于电力配送 光伏 轨道交通 数据中心 家电 新能源汽车等领域 [4] 市场反应 - 6月16日公司股价上涨超9%后发布高管留置公告 [1]

人事变动 - 董事长兼总经理李晓雨被留置，副董事长雷日赣暂代董事长职责[1] - 董事、副总经理庞靖暂代总经理及法定代表人职责[1] 公司运营 - 公司生产经营活动正常，未被要求协助调查[1] - 公司治理及内控机制完善，已妥善安排相关事项[1] 信息披露 - 指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[2] - 公告日期为2025年6月17日[4]

公司高管变动 - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被吉林省吉林市监察委员会留置 [1] - 该事项与公司无关，公司未被要求协助调查，生产经营活动正常进行 [1] - 在李晓雨不能履职期间，暂由副董事长雷日赣代行董事长职责，董事、副总经理庞靖代行总经理及法定代表人职责 [1]

基金表现 - 交银国企改革灵活配置混合A最新净值为1.7797元，增长0.52% [1] - 近1个月收益率2.39%，同类排名580|2329 [1] - 近3个月收益率4.99%，同类排名246|2319 [1] - 今年以来收益率3.88%，同类排名540|2306 [1] 持仓情况 - 股票持仓前十占比合计50.78% [1] - 顺丰控股占比最高达9.90% [1] - 中国化学占比6.04% [1] - 首旅酒店占比5.44% [1] - 吉祥航空占比5.32% [1] - 洪都航空占比4.97% [1] - 航发动力占比4.38% [1] - 宝丰能源占比4.01% [1] - 中航机载占比3.73% [1] - 华电国际占比3.52% [1] - 云路股份占比3.47% [1] 基金概况 - 基金成立于2015年6月10日 [1] - 截至2025年3月31日规模为18.02亿元 [1] - 基金经理为沈楠 [1] 基金经理背景 - 沈楠为复旦大学硕士 [2] - 2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师 [2] - 2011年加入交银施罗德基金管理有限公司 [2] - 曾任行业分析师、基金经理助理 [2] - 自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [2] - 自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [2] - 2020年2月21日起担任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理 [2]