改性塑料领军企业,盈利能力大幅度改善 1. 会通股份主要从事改性塑料的研发、生产和销售,是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一。[1][2] 2. 公司实行职业经理人制度,管理经验丰富,带领公司从零做起直至行业前列,为公司的快速发展和行业地位的提升做出了卓越贡献。[15][16] 3. 公司营收稳健增长,归母净利润大幅改善。2023年公司实现归母净利润1.47亿元,同比增长148.43%;2024年上半年继续保持高增长态势,实现归母净利润0.95亿元,同比增长46.51%。[18][19] 改性塑料领军企业,家电汽车领域多轮驱动 1. 改性塑料广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器等领域,性能优异,满足不同应用需求。[26][27] 2. 家电行业改性塑料需求稳中有升,2023年我国四大家电总销量为53836.9万台,带动改性塑料需求的稳步增长。[30][31] 3. 国内新能源汽车快速崛起,改性塑料单车用量提升,2023年平均每辆汽车改性塑料用量达到182公斤,发展空间广阔。[32][33] 4. 公司产品种类丰富,聚焦大客户战略,在家电和汽车领域占据领先地位,并积极布局新兴市场。[36][37][40] 公司布局湿法隔膜行业,开辟第二增长曲线 1. 受益于新能源汽车及储能产业的快速发展,我国锂电池隔膜出货量快速增长,2023年达到176.9亿平方米,同比增长32.8%。[44][45] 2. 隔膜行业盈利能力较强,毛利率可达40%-50%,但国内隔膜设备主要依赖进口,成本较高。[47][48] 3. 公司抓住隔膜设备国产化机遇,与芜湖创韬共同设立会通新能源,投资20亿元建设8条湿法隔离膜生产线,年产17亿平方米,成为公司新的增长点。[50]

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 ...

公司经营业绩 - 2024年半年度，公司实现营业收入273,079.69万元，同比增长11.45% [3][6][9] - 实现归属于上市公司股东的净利润9,539.34万元，同比增长46.51% [3][6][9] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,053.26万元，同比增长63.62% [3][6][9] - 净利率同比增加1.11个百分点 [7][8][9] - 经营活动产生的现金流量净额为39,403.45万元，同比增长242.96% [9] - 存货周转率同比增长31.38% [7][9] 行业与产品发展 - 行业政策推动下，市场对高端改性材料尤其是特种工程材料需求提高，公司聚焦特种工程材料研发，打造多种产品平台，开发特色系列产品 [3] - 长链尼龙方面，通过“聚合改性”一体化平台推进长碳链尼龙材料深化应用，填补国内市场空白，实现进口替代，与多家知名企业达成合作 [4] - 自主研发的高流动薄壁注塑成型P - TPE透光表皮材料解决行业痛点，打破国外材料垄断，已批量应用 [4] 订单与市场情况 - 今年以来公司在手订单持续向好，产销两旺 [3][6][7][9] - 2024年上半年，海外业务收入较上年同期增长172.03%，紧跟核心客户全球化战略布局，开拓泰国、越南、北美及欧洲等市场客户 [4][5][8] 研发与应用方向 - 持续开展聚醚醚酮（PEEK）、碳纤维增强复合材料等产品研发，推动新质生产力领域产品布局 [5] - 低空经济领域围绕无人机开发材料解决方案，机器人领域开发储备材料解决方案并推广应用 [5] 原材料与成本应对 - 产品售价受原材料价格变动影响，销售价格传导有滞后性，采用“按需采购”与设定安全库存管理相结合的方式执行采购 [6][7] 未来展望与规划 - 围绕“客户聚焦、产品领先、精益驱动、可持续发展”战略主轴，根据“向上走”“向外走”“双腿走”经营主线，加强产品和平台建设，提升核心竞争力及投资价值 [10]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司关于 2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）； 参加 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 investor@orinko.com.cn 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、 发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 1 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日收到股 东合肥朗润资产管理有限公司（以下简称"朗润资产"）的通知，获悉其协议转 让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次股份协议转让基本情况 公司于 2024 年 8 月 5 日收到朗润资产的通知，朗润资产、筱璘先生协议转 让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户 日期为 2024 年 8 月 2 日，过户数量为 36,000,000 股，股份性质为无限售流通股， 本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。本次股份转让前后，朗润资产、 筱璘先生持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 本 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 二、募集资金投资项目情况 根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（包 含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易 所网站（www ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、 法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司对募集 资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金使用情况及时履行了信息披露 义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议《会通新材料股份有限公司关于放弃对控股子公司优先增资权 暨关联交易的公告》 监事会认为：本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进会通新能源的发 展，本次交易的定价公允，交易后完 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 吴江先生系公司第二届董事会之董事会秘书。公司于 2024 年 2 月 7 日完成 第二届董事会换届选举工作，截至本核查意见出具日，吴江先生离任董事会秘书 未超过十二个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在 交易发生之日前 12 个月内，具有有关情形之一的法人、其他组织或自然人，视 同上市公司的关联方。 因此，截至本核查意见出具日，吴江先生仍视同为公司关联自然人，本次公 司放弃对控股子公司增资扩股事项的优先增资权构成关联交易。 一、本次关联交易概述 基于公司发 ...