中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 吴江先生系公司第二届董事会之董事会秘书。公司于 2024 年 2 月 7 日完成 第二届董事会换届选举工作，截至本核查意见出具日，吴江先生离任董事会秘书 未超过十二个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在 交易发生之日前 12 个月内，具有有关情形之一的法人、其他组织或自然人，视 同上市公司的关联方。 因此，截至本核查意见出具日，吴江先生仍视同为公司关联自然人，本次公 司放弃对控股子公司增资扩股事项的优先增资权构成关联交易。 一、本次关联交易概述 基于公司发 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）的控股 子公司安徽会通新能源科技有限公司（以下简称"会通新能源"）拟进行增资扩 股（以下简称"本次增资"），在过去十二个月内与公司存在关联关系情形的自 然人吴江先生拟出资金额为 525 万元，公司放弃会通新能源本次增资的优先增资 权。 本次增资完成后，公司对会通新能源的控股比例由 71.14%变更为 69.42%， 会通新能源仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。 本事项已经公司第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议、第三届 董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交公司股 东大会进行审议。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于不向下修正"会通转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 17 日，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票价格已触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中约定的"会通转债"转股价格向下修 正条件。 经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "会通转债"转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 18 日起至 2025 年 1 月 17 日），如果再次触发"会通转债"转股价格向下修正条件，亦不提出 向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为8800万元到10200万元，同比增加2286万元到3686万元，增长35.09%到56.58%[2][7] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7500万元到8500万元，同比增加3024万元到4024万元，增长67.56%到89.90%[14][16] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6514.25万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4476.18万元[8] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[15] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[10][16] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[11] 业绩增长原因 - 公司积极把握行业产品迭代升级趋势，实现汽车、家电及消费电子等行业收入稳步增长，带动整体利润增长[20] - 公司紧跟核心客户全球化战略布局，首个海外基地竣工投产，上半年海外业务取得突破性进展，带动收入增长[20] - 公司持续加大产品创新研发，优化产品结构，提高竞争力和盈利能力[9]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，现将可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于"会通转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 1、转股价格：9.21 元/股 2、转股时间：2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止 3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 10 日期间（共计 12 个连续交易日）， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%，存在触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中约定的转股价格 向下修正条件的可能性。若 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议转让公司股份进展暨签署补充协议情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东合肥朗润资产管理有限 公司（以下简称"朗润资产"）与其自然人股东筱璘先生于 2024 年 7 月 1 日签 署了《股份转让协议》（以下简称"《原协议》"），朗润资产拟将其持有的 36,000,000 股无限售流通股转让给其自然人股东筱璘先生，转让股份占公司总股本的比例为 7.84%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东拟 协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-044）。 ...

会通新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东合肥 朗润资产管理有限公司（以下简称"朗润资产"）于 2024 年 7 月 1 日与其自然 人股东筱璘先生签署了《股份转让协议》，朗润资产拟将其持有的 36,000,000 股 无限售流通股以 6.22 元/股的价格转让给筱璘先生，转让股份占公司总股本的比 例为 7.84%。 本次权益变动前，朗润资产持有公司股份数量为 86,849,734 股，占公司 总股本的 18.91%；本次权益变动后，朗润资产持有公司股份数量为 50,849,734 股，占公司总股本的 11.07%。 本次权益变动前，筱璘先生不直接持有公司股份； ...

会通新材料股份有限公司 简式权益变动报告书（筱璘） （一）上市公司 名称：会通新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：会通股份 股票代码：688219 （二）信息披露义务人 姓名：筱璘 住所/通讯地址：广东省深圳市*** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 1 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》 等法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在会通股份拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在会通股份拥有权益的股份。 （1）信息披露义务人： | 姓名 | 筱璘 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | 二、信息披露义务人存在一致行动人关系的说明 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资 ...