国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 预计2025年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度""公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对浩瀚深度 预计2025年度日常性关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。出席 会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了表决，除关联董事张 跃回避表决外，非关联董事一致同意该议案。监事会一致同意公司2025年度日常关 联交易预计事项。 公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025年度日常性关联 ...

内部控制审计报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第102011号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第 102011 号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是浩瀚深度公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浩瀚 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233号文同 意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667 万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民 币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月 11日对 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目结项并将节余 募集资金用于其他项目事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税） ...

激励计划流程 - 2022年12月1日董事会、监事会审议通过相关议案[14] - 2022年12月13日公告监事会审核意见及公示情况[15] - 2022年12月19日股东大会审议通过相关议案[15] 授予情况 - 2022年12月20日拟以12.25元/股向58人授予300万股[17] - 2023年7月6日授予价格调为12.15元/股[18] - 2024年8月26日授予价格调为12.03元/股[20] 股份登记与业绩考核 - 2024年4月完成120万股股份登记并于5月6日上市流通[19] - 2024年度未达业绩考核条件，作废90万股[21]

债券发行 - 公司发行354.29万张可转换公司债券，总额35429.00万元，期限6年[5] - “浩瀚转债”2025年4月7日起在上海证券交易所交易[5] 转股信息 - 初始转股价格24.38元/股，起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6][7] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[8] 价格情况 - 2025年4月7 - 18日，公司股票10个交易日收盘价低于20.72元/股[4][9] - 未来连续二十日有5日满足条件，可能触发修正[9] 修正规则 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 修正后价格有相关限制且不得向上修正[8] 其他 - 公司触发条件后确定是否修正并及时披露[11] - 投资者可查阅《募集说明书》了解详情[12]

股东减持计划实施结果 - 股东联创永钦减持前持有公司无限售流通股11,358,697股，占总股本比例7.1733%，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份，已于2023年8月18日上市流通 [2] - 联创永钦原计划减持不超过3,441,397股（占总股本2.1733%），实际通过集中竞价方式减持1,583,466股（占总股本1%），减持计划时间区间届满 [3] - 减持计划实施结果与披露一致，未提前终止，实际减持数量达到计划最低减持比例 [4] 减持主体信息 - 减持主体为上海联创永钦创业投资企业（有限合伙），无一致行动人 [3] - 减持方式为集中竞价交易，未涉及大宗交易 [3] 公告披露情况 - 公司于2024年12月18日披露减持计划公告（编号2024-072），2025年4月10日减持计划届满 [3] - 公司收到股东出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》后发布本公告 [3]

减持计划 - 减持前联创永钦持股11,358,697股，占比7.1733%[3] - 计划减持不超3,441,397股，不超总股本2.1733%[3] 减持情况 - 2025.1.10 - 2025.4.10集中竞价减持1,583,466股，占比1%[6] - 减持价格24.00 - 25.40元/股，总金额38,537,361.88元[6] 现状 - 未完成减持1,857,931股，当前持股9,775,231股，占比6.1733%[6] - 实际减持与计划、承诺一致[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为15834.6667万人民币[19] - 1994年5月11日，北京宽广电信高技术发展有限公司获批设立，设立时注册资本为320万元[21][22] - 2013年5月31日经审计的净资产额11923.971634万元，折合股份公司股份10000万股，注册资本10000万元[26] - 2022年8月18日公司在上交所科创板上市，首次公开发行3928.6667万股[29] 股权结构 - 2024年4月公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属120.00万股，授予价格12.15元/股[32] - 2024年4月25日完成已归属限制性股票登记后，股本总额变更为15834.6667万元[32] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份70,290,571股，占比44.39%；无限售条件股份88,056,096股，占比55.61%[36] - 前十大股东总计持股93,634,548股，占比59.15%，其中持有有限售条件股份数70,290,571股[38] - 张跃、雷振明为控股股东和实际控制人，合计直接持有公司36.32%的股份[39] 业务情况 - 公司聚焦互联网流量的智能化管控和数据应用领域，有近30年实务积累和技术沉淀[43] - 报告期内公司新增链路带宽管理规模超过600Tbps[46] - 公司业务采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的模式[48] - “智能采集管理系统”是公司产业化核心产品，具备流量识别、分析等功能[49] - 公司自产高性能DPI探针单台设备带宽处理能力从2Gbps/台提升至标配3.2Tbps/台，单位效能提升超500倍[54] - 公司于2023年自主研发新一代智能分流产品，2024年实现商业化应用[62] - 设备支持千万级规则匹配能力，策略容量达千万级[64] - 公司报告期内提供运维支撑、系统维护、关键保障等技术服务[71] - 大数据解决方案采用“平台 + 应用”模式推广[72] - IDC封堵管控时延在毫秒级，封堵率99.9%以上[77] - 家宽/WLAN上网日志留存系统可存储不低于180天的用户上网日志，支持超1000个并发查询请求，日志合成准确率达99%以上[79] - 公司报告期内其他产品收入占比约2%-10%[88] 市场情况 - 我国软件和信息技术服务市场企业数量持续增加，整体集中度相对较低，市场化程度较高[90] - 我国网络可视化市场应用集中在政府、电信运营商、企业，行业集中化趋势明显[91] - 我国网络可视化基础架构参与者不多，技术升级阻挡新进入者[91] - 国内信息安全行业处于快速发展阶段，以硬件产品为主，竞争格局较为分散[92] - 我国信息安全行业技术、资金壁垒较高，近年来行业集中度呈上升势头[92] - 2020 - 2022年中国移动总部互联网DPI集中采购招投标中公司中标总份额超50%[93,95] 研发情况 - 截至报告期末，公司有授权发明专利44件、实用新型专利10件、外观设计专利5件、计算机软件著作权134件[93] - 截至报告期末，公司研发人员202人，占员工人数43%[94] 可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量为35429.00万元（354.29万张，35.429万手）[8] - 可转换公司债券上市量为35429.00万元（354.29万张，35.429万手），上市时间为2025年4月7日[9][11] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年3月13日至2031年3月12日[11] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 公司主体信用评级为A+，本次可转换公司债券信用评级为A+，评级展望为稳定[14] - 本次发行数量354.29万张（35.429万手），募集资金总额35,429.00万元[98,110] - 向原股东优先配售252,398手，金额252,398,000元，占发行总量71.24%[98,102,105] - 网上社会公众投资者认购99,811手，金额99,811,000元，占发行总量28.17%[102,105] - 主承销商包销2,081手，金额2,081,000元，占发行总量0.59%[102,105] - 本次发行费用864.84万元（不含增值税），募集资金净额34,564.16万元[104,110] - 本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[115] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为24.38元/股[124] 财务情况 - 2024年6月30日资产总计121.45亿元，较2023年末的129.90亿元下降6.49%[172] - 2024年上半年营业收入2.36亿元，2023年度为5.20亿元[174] - 2024年上半年净利润3396.75万元，2023年度为6290.03万元[175] - 2024年6月30日固定资产为1482.63万元，2023年末为1071.20万元[172] - 2024年6月30日流动负债合计1.46亿元，2023年末为2.32亿元[172] - 2024年6月30日非流动负债合计2431.68万元，2023年末为2769.08万元[172] - 2024年上半年营业成本1.10亿元，2023年度为2.63亿元[174] - 2024年基本每股收益0.22元，2023年为0.40元[175] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为 - 6,529,401.84元[177][178] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为 - 217,695,051.21元[178] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为 - 35,033,626.86元[178] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为21.08%[179]

文章核心观点 公司以1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权并取得控制权，近日完成股权交割和变更登记，此交易符合公司战略布局且对财务无重大不利影响 [2][3][5] 本次交易基本情况 - 2024年8月8日公司第四届董事会第十九次会议通过对外投资议案，拟以1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权，通过受托行使表决权等控制74.6288%表决权并取得控制权 [2] - 2024年8月12日公司正式签署《股权转让协议》，交易不属关联交易和重大资产重组 [3] 进展情况 - 近日国瑞数智完成股权转让工商变更登记 [4] - 转让方将全部股权质押给公司，公司直接持有并控制35%股权表决权，合计控制74.6288%表决权并取得控制权 [4] 对公司的影响 - 本次交易是公司聚焦主业、增强经营能力、提升协同效应和发展新质生产力的战略举措，利于提升技术实力和开拓市场 [5] - 收购资金为自有及自筹资金，对现金流无重大压力，不影响正常经营和财务状况，不损害公司及股东利益 [5] 备查文件 - 《股权出质设立登记通知书》 [6]