业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月30日下午14:00-15:00通过东方财富路演平台以网络远程方式举行 [1][2] - 投资者可提前于2025年05月29日16:00前通过公司邮箱ir@damon-group.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理卓序先生、董事会秘书兼财务总监黄海先生将出席 [2] - 战略市场中心总监黄盛先生及独立董事张军先生也将参与交流 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者需登录东方财富路演平台指定链接参与互动 [3] - 会后可通过同一平台查看说明会内容回顾 [3] - 咨询联系人为董事会办公室，提供电话及邮箱联系方式 [3] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年04月29日及30日披露2024年报和2025年一季报 [2] - 说明会旨在进一步解读已披露的财务数据 [2]

业绩说明会信息 - 2025年05月30日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 以网络平台在线交流方式在东方财富路演平台召开[4] - 投资者可于2025年05月29日16:00前通过邮箱ir@damon - group.com提问[4] - 参加人员含董事长、总经理卓序先生，可能调整[6] 报告披露与联系信息 - 2025年04月29日及04月30日分别披露2024年年度和2025年第一季度报告[3] - 联系人是董事会办公室，电话0572 - 3826015，邮箱ir@damon - group.com[8]

会议信息 - 董事会于2025年4月29日召集股东大会并刊载通知[7] - 现场会议于2025年5月19日14时召开，由董事长卓序主持[8] - 网络投票时间为2025年5月19日[8] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份77,400,269股，占比41.0852%[11] - 网络有效投票股东54名，代表股份612,723股，占比0.3252%[11] - 中小投资者股东及代理人55名，代表股份1,837,723股，占比0.9755%[12] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[15] - 议案7、8涉及关联交易，关联股东已回避表决[16]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年1月19日在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为59人，所持有表决权数量为78,012,992股，占公司表决权总数的41.4104% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，由董事长卓序主持，符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.98% [1][2][3] - 其中议案7和议案8涉及关联交易，关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州创德投资咨询合伙企业及卓序回避表决 [3] - 最低同意票数为77,988,273股（99.9683%），最高同意票数为78,009,634股（99.9956%） [2][3] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对《年度薪酬方案》议案投同意票1,817,625股（98.9063%），反对票18,158股（0.9880%） [2] - 对《利润分配及资本公积转增股本预案》投同意票78,004,634股（99.9892%），反对票3,162股（0.0040%） [2] - 对《聘请会计师事务所》议案投同意票77,994,834股（99.9767%），反对票3,358股（0.0043%） [3] 法律合规情况 - 浙江天册律师事务所律师徐峰、楼晴昊见证会议，确认会议召集程序、表决程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 股东大会决议合法有效 [3]

股东大会信息 - 2025年5月19日在浙江湖州召开股东大会[2] - 59人出席，所持表决权78,012,992，占比41.4104%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%通过[4][6][7][9][10] - 议案7、9、10、11对中小投资者单独计票[13] - 议案11、12、13为特别决议议案获通过[13] 其他情况 - 关联股东对议案7、8回避表决[13] - 律师见证股东大会合法有效[14] - 2025年5月20日发布公告[16]

科创板大宗交易概况 - 5月13日共有8只科创板股票发生大宗交易 合计成交9笔 累计成交量229.08万股 成交总额4621.47万元 [2] - 康希通信成交金额最高 达1041.30万元 德邦科技和东微半导分别以821.94万元和806.80万元位列其后 [2] - 所有大宗交易均为折价成交 中国通号折价率最高达9.38% 欧莱新材和芯动联科折价率分别为2.99%和2.50% [2] 个股交易明细 - 康希通信成交2笔 成交量90万股 平均成交价11.57元 折价1.53% [3] - 德邦科技成交1笔 成交量21万股 成交价39.14元 折价0.63% [3] - 东微半导成交1笔 成交量20万股 成交价40.34元 折价1.01% [3] - 芯动联科成交1笔 成交量10万股 成交价64.28元 折价2.50% [3] - 德马科技成交1笔 成交量15万股 成交价28.66元 折价1.51% [4] - 欧莱新材成交1笔 成交量25万股 成交价15.27元 折价2.99% [4] - 富吉瑞成交1笔 成交量15万股 成交价22.70元 折价1.52% [4] - 中国通号成交1笔 成交量33.08万股 成交价4.73元 折价9.38% [4] 机构参与及资金流向 - 机构通过营业部参与5笔交易 涉及4只股票 机构买入金额前三为康希通信1041.30万元 德邦科技821.94万元 东微半导806.80万元 [3] - 5只个股获主力资金净流入 德马科技净流入3859.73万元 东微半导净流入549.04万元 中国通号净流入165.00万元 [3] - 芯动联科净流出1027.86万元 德邦科技净流出264.91万元 欧莱新材净流出83.93万元 [3] 市场表现对比 - 当日科创50指数下跌0.15% 科创板个股上涨比例33.62% [2] - 发生大宗交易的8只个股平均下跌0.81% 德马科技上涨0.83% 康希通信上涨0.51% [2] - 富吉瑞下跌3.39% 欧莱新材下跌1.63% 东微半导下跌1.19% [2]

交易方案概述 - 德马科技通过发行股份及支付现金方式收购莫安迪100%股权 交易价格为5514741万元[1][2][3] - 标的公司莫安迪主营业务为智能物流装备核心部件的研发、生产和销售 属于通用设备制造业[3] - 本次交易构成重大资产重组 但不构成重组上市 且属于关联交易[3] 交易标的评估 - 采用收益法对莫安迪进行评估 评估值为5514741万元 较账面价值增值35859%[3] - 评估基准日为2022年12月31日[3] 支付方式与股份发行 - 交易总对价5514741万元 其中现金对价27573705万元 股份对价27573705万元[3] - 发行价格为186元/股 定价基准日为董事会决议公告日[4] - 发行数量14616877股 新增股份登记后总股本134564116股[6] - 设置分层解锁机制 业绩承诺方股份分三年按30% 60% 100%比例解锁[4] 交易实施进展 - 标的资产已于2023年10月11日完成工商变更登记[6] - 新增股份于2023年10月18日完成证券登记[6] - 独立财务顾问认为交易程序合法有效 符合相关法律法规要求[7] 业绩承诺实现情况 - 业绩承诺方承诺2023-2025年扣非净利润分别不低于488393万元 1026667万元和1648347万元[47] - 2024年标的公司实现扣非净利润1043647万元 累计实现1808482万元[49][50] - 截至2024年末累计实现数超过承诺数1026667万元 已完成前两年业绩承诺[50] 业务整合与发展现状 - 公司坚持全球化战略和创新战略 聚焦智能物流装备主赛道[50][51] - 2024年实现营业收入14574163万元 同比增长529% 净利润925192万元 同比增长563%[56][64] - 海外业务占比2610% 服务全球知名电商和快递客户[57] - 积极布局机器人产业生态 与源络科技等企业达成战略合作[53] - 持续推动数字化转型 部署飞书协同工作平台和天玑智能系统[54][61] 技术研发与创新能力 - 公司拥有684项专利和软件著作权 其中发明专利62项[62] - 持续投入数字化直流电机驱动及控制技术研发[59] - 获得国家知识产权示范企业 国家企业技术中心等多项荣誉[62] 公司治理与内部控制 - 标的公司已成为上市公司全资子公司 在业务 资产 财务 人员等方面实现有效整合[65] - 公司治理结构完善 股东大会 董事会 监事会运作规范[66] - 实际经营情况符合管理层讨论与分析预期[65]

交易情况 - 莫安迪评估基准日为2022年12月31日，评估值55147.41万元，增值率358.59%，拟交易权益比例100%[14] - 发行价格调整后为18.86元/股，发行数量为14,616,877股，占发行后总股本的0.86%[17] - 2023年10月11日，标的公司100.00%股权变更登记至上市公司名下[20] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2023 - 2025年度当期累计净利润分别不低于4883.93万元、10266.67万元和16483.47万元[49] - 标的公司2023年度和2024年度业绩承诺已实现，交易对方2024年度无需补偿[55][56] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入145,741.63万元，同比增长5.29%[63][75] - 2024年归属于上市公司股东净利润9,251.92万元，同比增长5.63%[63][75] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,316.93万元，同比增长10.97%[63][75] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17,770.58万元，较2023年增长204.31%[75] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产138,429.24万元，较2023年末增长4.43%[75] - 2024年末总资产284,251.51万元，较2023年末增长12.02%[75] 市场与业务 - 2024年海外业务占比26.10%[65] - 公司提出“全球化2.0”战略，调整组织架构和人才需求[58] 研发与合作 - 公司布局“机器人及人形机器人”产业生态链，加大研发投入[59] - 公司与源络科技等达成战略合作，打造人形机器人应用方案[59] - 公司天玑系统完成与智能AI系统对接，进化为智能生态系统[71] 公司建设 - 公司“智能物流超级未来工厂”和苏州“智能驱动及控制”现代化工厂已封顶[61] - 公司规划建设的科创中心大楼将于2025年投入使用[62] 其他 - 截至报告期末，公司取得684项专利和软件著作权，其中发明专利62项，软件著作权49项[72] - 公司获得多项国家级和省级荣誉，报告期内董事长获“国家万人计划创业领军人才”称号[72] - 国金证券为德马科技2024年度持续督导独立财务顾问[84] - 独立财务顾问主办人为王飞、唐健、徐俊[86]

公司专利动态 - 德马科技集团及上海德马物流技术有限公司联合申请"一种四向穿梭机"专利 公开号CN119929371A 申请日期为2024年12月 [1] - 专利涉及四向穿梭机的移动车身装置 包含车架、行走驱动机构、第一行走机构、第二行走机构和升降机构等核心组件 [1] - 行走驱动机构采用双输出轴设计 通过同步带轮系统驱动第一行走轮组 第二输出轴通过传动组件驱动第二行走轮组 [1] - 升降机构与第一行走支架直接连接 实现多向移动功能 [1] 公司背景信息 - 德马科技集团成立于2001年 注册资本1.88亿人民币 属通用设备制造业 总部位于湖州市 [2] - 公司对外投资12家企业 参与40次招投标 持有680项专利 23个行政许可以及17个商标 [2] - 上海德马物流技术有限公司成立于2003年 注册资本3000万 属仪器仪表制造业 总部位于上海市 [2] - 该子公司对外投资2家企业 参与12次招投标 持有132项专利 [2]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入14.57亿元，同比增长5.29% [10] - 归属于上市公司股东的净利润为9251.92万元，同比增长5.63% [10] - 扣除非经常性损益的净利润为8316.93万元，同比增长10.97% [32] - 总资产28.43亿元，同比增长12.02% [32] - 经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，同比增长204.31% [37] 财务数据变动 - 存货4.41亿元，同比增长59.19%，主要系已执行在手订单增加 [33] - 固定资产2.41亿元，同比增长30.44%，主要系新厂房建设增加 [33] - 在建工程7051.39万元，同比增长58.69%，主要系产能提升需求 [33] - 应付账款3.96亿元，同比增长33.78%，主要系订单增加 [33] - 合同负债3.08亿元，同比增长67.82%，主要系项目型业务预收款增加 [33] 战略规划 - 聚焦全球化2.0战略和创新战略，目标成为"互联网+物联网的全球化企业" [17] - 持续扩大智能物流系统、关键设备及核心部件的行业领先地位 [17] - 加强全球市场布局，建设本地化供应链体系，提升海外营收规模 [18] - 研发人工智能+物联网技术应用于物流装备，开发新一代智能产品 [18] - 布局人形机器人核心零部件及控制技术，拓展工业和服务机器人领域 [19] 资本运作 - 拟以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至2.64亿股 [43] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票 [45] - 发行对象不超过35名，锁定期6个月（特定情形18个月） [47] - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，补充流动资金比例符合监管要求 [48] 公司治理调整 - 经营范围新增智能机器人研发销售、新型材料制造等业务 [51] - 注册资本拟从1.88亿元增至2.64亿元 [52] - 副总经理人数从3名增至4名 [52] - 监事会人数从5名调整为3名（1名股东代表+2名职工代表） [53]