董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长1名[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 有五种情形之一的自然人不能担任公司董事[12] - 董事任期三年，可连选连任，兼任特定职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[12] 董事会权限 - 六种情况（交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等）董事会可决定（提供担保除外）[6] - 董事会可决定不超过公司上一会计年度末总资产20%的资产抵押事项[7] - 董事会审批对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[7] - 董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产20%的银行贷款[8] - 董事会运用公司资产进行风险投资，资金不得超过最近一期经审计净资产的5%[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易，董事会可决定（提供担保除外）[8] - 与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，董事会可决定（提供担保除外）[8] 董事履职与离职 - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[16] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[16] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务在离职后3年仍有效[17] 会议召开与通知 - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日书面或通讯通知，紧急时可口头通知[19] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开前三日发书面变更通知[22] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[24] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等情形可提议召开临时会议[24] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[25] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[31] 其他规定 - 公司拟送股或以资本公积转增股本，半年度或季度报告财务会计报告应审计；仅现金分红可免于审计[32] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[32] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] - 委托书应载明委托人和受托人姓名、对提案意见、授权范围和表决意向指示、签字日期等[26] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[31] - 会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年6月7日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》[2] - 表决有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-027 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-026 青岛达能环保设备股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商登记及修订部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开了第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并于同日召开第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更事项 最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体情况如下： 变更前：环境污染防治专用设备、锅炉辅助设备、化工生产专用设备、烟气污染 物减排及余热利用设备设计、制造、销售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉制造、 安装及销售，蓄热设备、热泵、清洁供暖系统及设备的设计、制 ...

会议安排 - 公司2024年4月15日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年5月11日刊载召开2023年年度股东大会的通知[5] - 2024年5月31日下午14时30分召开现场股东大会[5][6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人41人，代表股份54,385,355股，占比44.1902%[7] - 现场出席15人，代表股份37,240,493股，占比30.2594%[7] - 网络投票26人，代表股份17,144,862股，占比13.9309%[7] 议案审议 - 多项议案同意股数占比超99.98%，中小股东对部分议案同意占比超99.89%[11][13][15][17][18][20][23] - 《关于续聘会计师事务所》等多项议案获过半数同意通过[20][21][23]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-025 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,385,355 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,385,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.1902 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.1902 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

公司传统主营业务需求情况 - 受益于近两年国家火电投资及升级改造等一系列利好政策,公司传统主营业务在新建火电机组的市场需求持续提升[2] - 系统设备本身有寿命周期,升级改造市场空间较为广阔[2] - 设备运行期间,部分零部件会有正常磨损损耗,需定期更换备品备件[2] 公司灵活性改造相关业务 - 公司全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造,能够满足锅炉低负荷及深度调峰时脱硝系统正常运行的要求[3] - 公司在水旁路技术路线方面具备显著的先发优势和丰厚的技术经验,拥有自主研发的软件著作权,业绩经验丰富,竞争优势明显[3] - 公司清洁能源消纳产品适用于热电联产机组灵活性调峰[3] - 在煤电"三改联动"背景下,近期发改委和能源局提出"到2027年存量煤电机组应实现应改尽改,最小发电出力达到30%额定负荷以下"的要求,公司灵活性改造相关业务仍有广阔发展空间[4] 公司氢能业务进展 - 公司成立氢能研究院主要布局氢能装备的研发与生产,已与国内著名大学等研发机构及氢能装备公司共同开发新型制氢、储氢装备[5][6] - 公司已配置氢能检测装备实验室,部分氢能装备的研发已进入实验室的产品实验阶段,但目前还未达到量产[6]

财务业绩 - 公司2023年度归属上市公司股东的净利润为8,668万元人民币[4] - 公司2022年营业收入为10.29亿元，同比增长35.04%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8,668万元，同比增长48.02%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,075万元，同比增长54.16%[28] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.14万元，同比下降99.78%[28] - 公司2022年末总资产为19.26亿元，同比增长14.17%[28] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为8.79亿元，同比增长9.90%[28] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为4.93%，同比增加0.64个百分点[29] - 公司2022年基本每股收益为0.70元，同比增长45.83%[29] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.33%，同比增加2.89个百分点[29] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.62%，同比增加3.05个百分点[29] 主营业务及产品 - 公司主要从事大宗工业固体废物的综合利用和环境治理业务[11] - 公司主要产品包括烟气治理、炉渣处理等环保设备[11] - 公司拥有干渣机、捞渣机等核心环保设备[13][14] - 公司在脱硝技术、酸蒸汽回收等方面具有技术优势[15][18] - 公司在华东、华北等地区拥有较强的市场地位[25] - 公司通过自主研发和外延式并购等方式不断提升技术实力和市场份额[11] 技术创新 - 公司新增发明专利8项、实用新型专利33项、授权软件著作权14项、商标8项[33] - 公司"烟水双隔离相变式烟气深度冷却器装备"项目获得"山东省首台（套）技术装备"奖[33] - 公司"基于模锻板轴链输送的炉渣分离破碎余热回收技术与应用"项目获得"青岛市科学技术进步奖一等奖"[33] - 公司"余热蒸发浓缩高盐废水与零排放处理一体化装置"项目达到国际领先水平[33] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险[3] - 公司存在产品开发风险和核心技术泄密或被模仿的风险[2,3] - 公司面临原材料价格波动和收入经营业绩季节性的风险[4] - 公司存在应收款项坏账风险和存货规模较大的风险[5] - 公司面临政府补贴降低的风险和行业政策变化的风险[5,6] 未来发展 - 公司将持续加大研发投入、拓展市场、优化产品结构等措施应对风险[3] - 公司将加快募投项目建设，打造智能化车间，建设自动化生产线，提升专业技术优势、产品档次、生产规模，增强企业价值及品牌影响力[155] - 公司将继续加大研发投入，完善技术创新机制，聚集和培养科技创新人才，加强科技交流与合作，打造"自主创新与开放创新相结合"的研发创新平台[155] - 公司将加强清洁能源消纳、灵活性改造、钢渣处理、氢能源等节能环保技术的攻关和推广，实现产业链的延伸，实现多元化可持续高质量发展[154] - 公司将持续推进精益生产管理二期项目实施，优化生产运行，实现稳产增效，缩短订单交付周期[155]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入10.29亿元，同比增加35.04%[2] - 2023年钢渣处理业务营业收入9186.73万元，销售毛利率40.43%[2] - 2023年低温烟气余热深度回收系统销售收入2.45亿元，同比增加100.10%，销售单价612.99万元，同比增加60.08%[2] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额14.14万元，同比减少99.78%[2] - 2023年销售回款现金流入86752.52万元，同比增长19.46%，占含税营业收入比例为74.59%[33] - 2023年应收账款回收金额97875.60万元，同比增长19.84%，占当期含税营业收入比例为84.16%[33] - 2024年第一季度营业收入14818.04万元，同比增长93.24%，归母净利润630.24万元，同比扭亏[99] 市场数据 - 2023年全国火电装机容量13.90亿千瓦，同比增长4.1%[3][24] - 2022 - 2023年两年火电将新开工1.65亿千瓦[26] 技术研发 - 公司钢渣处理业务采用钢渣辊压破碎及余热回收技术，具有余热回收、节能环保等优势[9][13] - 截至2024年4月底，钢渣处理业务已获得授权发明专利8项，实用新型专利13项，已申请正在审查中的专利17项[16] - 绿氢院在氢能装备研发技术现有固定人员27人，引入D类市级领军专家教授高工类以上人才9人，申请氢能装备相关发明专利11项[123] 业务合作 - 2023年公司完成的钢渣处理项目终端客户为包钢集团，与原有客户无重叠[10] - 公司签订“年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目”设备供应合同，含税总价10381.00万元[18][20] - 2023年新增客户北京首钢建设集团有限公司，交易金额9186.73万元，占比8.93%[58] 项目进展 - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目截至2023年12月31日累计付款4426.39万元，投入进度32.34%；截至2024年4月30日，累计签订采购合同5240.32万元，占预计总投资额38.31%，预计2025年7月达预定可使用状态[89][90] - 蓄热器产品生产线建设项目截至2024年4月30日，募集资金累计投入2782.90万元，累计投入72.4%，扣除未付质保金外，预计结余募集资金1017.56万元[94] 未来展望 - 公司拟投资建设胶州市李哥庄镇120兆瓦渔光互补项目，预计总投资55462.50万元，预计5月底开工[118][130] - 蓄热器市场前景良好，公司已储备约10个在跟踪项目将积极参与投标[93]

公司基本信息 - 公司代码为688501，公司简称为青达环保[1] - 公司注册地址变更为山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号[26] - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为青达环保，股票代码为688501[27] 财务表现 - 公司2023年度归属上市公司股东的净利润为86,680,046.32元，母公司累计可供分配利润为349,217,138.40元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为31.24%[5] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[5] - 2022年营业收入为1,029,232,280.95元，比上年增长35.04%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为86,680,046.32元，比上年增长48.02%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,751,548.57元，比上年增长54.16%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为141,360.11元，比上年同期增长99.78%[28] - 2022年末公司净资产为878,969,316.52元，比上年末增长9.90%[29] - 2023年基本每股收益为0.70元，比上年增长45.83%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为10.33%，比上年增加2.89个百分点[29] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.93%，比上年增加0.64个百分点[29] - 公司2023年实现营业收入102,923.23万元，同比增长35.04%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,668.00万元，同比增长48.02%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,075.15万元，同比增长54.16%[33] 产品技术 - 公司研发生产的低温烟气余热深度回收系统有助于余热回收利用和减少烟气有害物质排放[36] - 低温烟气余热深度回收系统具有节能降耗与增效减排的双重效果[36] - 公司研究开发了全负荷脱硝系统，提高SCR装置进口烟气温度，满足脱硝系统正常运行的要求[36] - 清洁能源消纳系统包括电极锅炉系统和蓄热器系统，可实现火力发电机组灵活性调峰、清洁供热、清洁能源消纳等目标[37] - 电极锅炉系统利用水的高电阻特性，以接近100%的转换效率将电能转换成热能[37] - 蓄热器系统通过解决热能供需矛盾，实现削峰填谷、蓄存热能的作用，满足火力发电机组灵活性调峰、清洁能源消纳及清洁供热的需求[37] - 公司研究开发了脱硫废水零排放系统，主要工艺路线为浓缩减量+干燥固化，实现脱硫废水安全处理[38] - 钢渣节能环保处理系统分为钢渣辊压破碎及余热回收系统和废气携渣联淬钢渣原位固碳提质系统[38] - 钢渣辊压破碎及余热回收系统具有全封闭无粉尘外溢、钢渣余热回收、全程机械化、能够处理粘度大的转炉渣的技术特点[38] - 废气携渣联淬钢渣原位固碳提质系统具有全封闭无粉尘外溢、钢渣余热回收、全程机械化、占地面积小、钢渣活性高的技术特点，适合处理粘度小的钢渣[38] 市场前景 - 2023年，中国火电装机容量为13.90亿千瓦，同比增长4.1%[42] - 到2027年，存量煤电机组实现“应改尽改”[42] - 到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务[43] - “十四五”期间，我国已进入高质量发展阶段，节能环保产业作为绿色发展的重要支撑力量[44]