公司基本信息 - 公司注册资本为12307.10万元，股票代码为688501，2021年7月16日在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司所属行业为“C制造业”中的“CG359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”等[60][87] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产208391.12万元，非流动资产60252.58万元，资产总计268643.69万元[11] - 2024年9月30日，流动负债153590.53万元，非流动负债22189.03万元，负债合计175779.57万元[11] - 2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计89523.26万元[11] - 2024年1 - 9月，营业收入76884.63万元，营业利润4343.09万元，利润总额4339.12万元[14] - 2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润3381.52万元[14] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 24083.02万元，投资活动现金流量净额 - 33670.46万元，筹资活动现金流量净额41747.44万元[15] - 2024年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额 - 15971.60万元，期末现金及现金等价物余额12308.77万元[15] - 2024年9月30日，流动比率1.36倍，速动比率0.87倍，合并资产负债率65.43%，母公司资产负债率67.53%，归属于母公司股东的每股净资产7.27元[17] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率1.08次，存货周转率0.88次，每股经营活动现金流量 - 1.96元，每股净现金流量 - 1.30元[17] - 2021 - 2023年，第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[22] - 报告期各期末，应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元，占各期营业收入的比例分别为81.67%、63.35%、68.78%和69.88%[25] - 截至2024年9月30日，存货账面价值75448.32万元，占期末流动资产的比例为36.21%[26] - 2021 - 2024年1 - 9月，计入非经常性损益的政府补助金额分别为1342.17万元、454.89万元、619.67万元和502.45万元[27] 项目风险 - 胶州市李哥庄镇120兆瓦渔光互补项目若不能完成出售，需自行承担偿还4.10亿元融资租赁债务[28] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 募集资金总额不超过15000.00万元，预计发行股票数量不超过1457.7259万股，未超过发行前公司总股本的30%[37] - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，发行价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[39] - 发行对象为控股股东、实际控制人王勇先生，以现金方式认购，认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[36][38][40] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[44] - 定价基准日为2024年10月10日，即公司第五届董事会第三次会议决议公告日[39] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[41] - 募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金[42] - 公司新老股东按发行后的持股比例共享发行前的滚存未分配利润[43] - 2024年10月9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[57] - 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 发行前王勇先生直接持有公司21,282,430股股份，占总股本17.29%；间接控制公司19,293,105股股份，占总股本15.67%，合计支配公司32.97%的表决权[80] - 按预计发行数量上限1,457.7259万股测算，发行后公司总股本为13,764.8259万股，王勇先生及其一致行动人共控制公司5,515.2794万股，占总股本比例为40.07%[80] 保荐相关 - 保荐机构指定俞新、廖陆凯担任保荐代表人，魏彬担任项目协办人[45][47] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[92] - 督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用发行人资源的制度等多项制度[93] - 保荐机构有权通过多种方式跟踪了解公司规范运作情况，有权按月向公司提出持续督导工作询问函[93] - 保荐机构认为发行人已履行法律规定内部决策程序，本次发行股票具备在上海证券交易所科创板上市条件[94] - 保荐机构同意向中国证监会、上海证券交易所推荐青达环保2024年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市[95]

公司基本信息 - 公司于2021年7月16日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688501，注册资本12307.10万元[17] - 有限公司成立于2006年10月9日，股份公司成立于2012年8月9日[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股份总数和无限售条件股份数量均为123071000股，占比100%[19] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股合计58432247股，占比47.48%[20] - 发行前王勇先生合计支配公司32.97%的表决权，按预计发行上限测算，发行后占总股本比例为40.07%[80] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入76884.63万元，净利润3381.52万元[26] - 2024年9月30日，资产总计268643.69万元，负债合计175779.57万元[24] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 24083.02万元[29] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[96] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元[98] - 截至2024年9月30日公司存货账面价值75448.32万元，占流动资产比例为36.21%[100] - 2021 - 2024年1 - 9月公司计入非经常性损益的政府补助金额分别为1342.17万元、454.89万元、619.67万元和502.45万元[101] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，预计发行不超1457.7259万股，募资不超15000万元，发行价10.29元/股[33] - 发行对象为控股股东王勇，限售期36个月，决议有效期12个月[34][37][42] - 2025年2月19日保荐机构内核会审核通过发行申报材料[53] 行业与业务 - 公司所属行业为“C制造业”中的“CG359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”[63] - 到2030年节能环保产业规模将达15万亿元左右[110] - 公司主要产品为节能环保设备，主要原材料为钢材、机电设备材料等[95] 公司运营 - 公司陆续推出并升级烟气余热深度回收系统等多种产品[115] - 公司以ISO9001质量管理体系标准要求为基础形成质量管理标准体系[116] - 公司建立售后运营维护的数据库和客户档案[118] - 公司与国内五大发电集团及各地方所属火力发电企业建立业务关系[119]

公司会议 - 2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议[1] - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[1] 督导与保荐 - 中泰证券持续督导期限至2024年12月31日止[1] - 聘请民生证券担任本次发行保荐机构[1] - 民生证券完成中泰证券未完成督导工作[2] 人员履历 - 俞新2015年开始从事投资银行工作[6] - 廖陆凯2007年开始从事投资银行工作[6] - 俞新参与多家公司项目[6] - 廖陆凯参与多家公司项目[6] 公告时间 - 公告发布于2025年3月8日[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年2月27日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》[2] - 明细表涵盖2021 - 2023年度、2024年1 - 9月[2] - 容诚会计师事务所对情况审验并出具鉴证报告[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月非经常性损益总额为5,513,671.05元[14] - 2023年度非经常性损益总额为7,514,614.38元[14] - 2022年度非经常性损益总额为8,361,200.08元[14] - 2021年度非经常性损益总额为13,972,600.99元[14] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额为4,640,783.03元[14] - 2023年度非经常性损益净额为6,253,205.58元[14] - 2022年度非经常性损益净额为7,091,447.91元[14] - 2021年度非经常性损益净额为11,826,773.55元[14] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的非经常性损益为4,504,695.43元[14] 其他 - 会计师事务所对公司2024年1 - 9月、2023年度、2022年度和2021年度非经常性损益明细表进行鉴证[5]

营业相关财务指标变化 - 2024年营业总收入131,428.38万元，同比增长27.70%[4][6] - 2024年营业利润11,767.15万元，同比增长18.24%[4][6] - 2024年利润总额11,764.73万元，同比增长18.62%[4][6] 净利润相关财务指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润9,414.29万元，同比增长8.61%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,184.53万元，同比增长1.35%[4][6] 每股相关财务指标变化 - 2024年基本每股收益0.76元，同比增长8.57%[4][6] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产7.79元，较期初增长9.10%[5][6] 资产及权益相关财务指标变化 - 报告期末总资产298,456.83万元，较期初增长54.92%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益95,898.73万元，较期初增长9.10%[4][6] 总资产增加原因 - 总资产增加主要因光伏项目致存货增加及新购置厂区和土地[6]

会议安排 - 2024年12月31日召开第五届董事会第五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月1日刊载召开股东大会通知[7] - 2025年1月16日下午14时30分召开现场会议[7] 投票信息 - 2025年1月16日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 90人出席，代表52,228,998股，占比42.4381%[11] - 现场8人，代表34,934,380股，占比28.3855%[11] - 网络82人，代表17,294,618股，占比14.0525%[11] 议案审议 - 审议通过12项议案，除议案6外为特别决议议案[15][16] - 除议案6、8外需关联股东回避表决[16] - 除议案6外获三分之二以上同意，议案6获过半数同意[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在山东省青岛市召开[2] - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权52,228,998，占公司表决权42.4381%[2] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数17,316,203，占比96.3256%[5] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案同意票数多为17,316,203或相近，占比约96.32%[5][6][8] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意票数17,316,003，占比96.3245%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》同意票数17,316,003，占比96.3245%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意票数17,316,003，占比96.3245%[9] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意票数51,568,273，占比98.7349%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》普通股同意票数17,554,140，比例97.6492%[10] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》普通股同意票数51,806,410，比例99.1908%[10] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》普通股同意票数17,554,140，比例97.6492%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》普通股同意票数17,316,003，比例96.3245%[11] - 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》普通股同意票数17,316,003，比例96.3245%[11] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》5%以下股东同意票数7,272,598，比例91.6738%[12] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》5%以下股东同意票数7,272,398，比例91.6713%[13] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》5%以下股东同意票数7,510,535，比例94.6731%[13] 其他情况 - 参会关联股东对部分议案回避表决，相关议案为特别决议议案且获出席会议非关联股东及股东代理人有效表决权总数三分之二以上通过[16] - 相关议案对中小投资者进行了单独计票[16] - 公司本次股东大会召集、召开程序等事宜符合相关法律法规和公司章程规定[17] - 本次股东大会通过的决议合法有效[17] - 公告发布时间为2025年1月17日[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会网络投票时间为1月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 现场会议时间为2025年1月16日14点30分，地点在山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号[11] - 投票方式为现场与网络投票结合[11] - 会议将审议12项议案[11][12] 股票发行信息 - 向特定对象发行人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 募集资金总额不超过15,000万元，预计发行股票数量不超过1,457.7259万股，未超发行前总股本30%[21] - 发行对象为控股股东王勇，现金认购[22] - 定价基准日为2024年10月10日，前20个交易日均价12.86元/股，发行价10.29元/股，不低于均价80%[23][24] - 认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[25] - 股票将在上海证券交易所科创板上市[26] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金[27] - 发行决议自股东大会审议通过日起12个月内有效[29] 其他信息 - 公司编制《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[49] - 发行股票触发要约收购义务，相关议案已通过审议[77]

市值管理与股价表现 - 公司股价受多方面因素影响，市值管理是长期工作 [1] - 公司将提升治理水平和内在价值，加强与投资者沟通 [1] 募投项目与定增进展 - 募投项目正常进行，部分新厂区已投入使用 [1] - 定增项目积极推进，具体进展以公告为准 [1] 项目进展与交付 - 渔光互补项目预计年底前完成并网验收 [2] - 韩国项目因客户工期影响导致交付延迟 [3] 回款与分红 - 回款小组工作顺利进行 [2] - 公司连续三年现金分红，占比分别为30.49%、16.16%、31.24% [2] 政策影响与应收账款 - 化债政策有利于缓解应收账款高位不下的状况 [2] - 公司将持续关注政策进展，把握行业机遇 [2] 业务扩展与海外市场 - 公司中标新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目，业务扩展至主机 [2] - 公司与印尼国家电力公司达成战略合作共识，拓展海外市场 [2][3] 产能与订单 - 公司前三季度订单额增加30%以上，产能利用充足 [3] - 公司传统产品中标率较高，新产品正在拓展市场 [3] 收入确认与利润 - 公司收入确认时间受客户需求交货期影响 [3] - 第三季度利润环比减少，具体原因未详细说明 [3]