股权结构 - 本次发行前公司股份总数为123,071,000股[1] - 截止公告披露日王勇先生直接持股21,282,430股，占比17.29%[1] - 截止公告披露日王勇先生实际控制公司32.97%表决权[1] 股份发行 - 公司拟向王勇先生发行A股股票，数量上限为14,577,259股[1] - 发行完成后王勇先生直接及间接控制公司55,152,794股，占比40.07%[1] 股份承诺 - 王勇先生承诺认购股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[2]

权益变动 - 权益变动前信息披露义务人合计持股40,575,535股，占总股本32.97%；变动后持股55,152,794股，占发行后总股本40.07%[21] - 王勇发行前持股21,282,430股，占比17.29%；发行后持股35,859,689股，占比26.05%[23] 股票发行 - 本次发行已获第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会、上交所审核及中国证监会注册批复[5] - 本次发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，发行价格为10.29元/股[30] - 本次发行募集资金总额不超1.5亿元，认购股票数量不超14,577,259股[31] 激励计划 - 2023年10月31日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》[18] - 以9.70元/股向45名激励对象授予231.00万股限制性股票[18] - 限制性股票将于授予之日起16个月后首个交易日至40个月内最后一个交易日分两期归属[18] 其他 - 王勇为公司控股股东、实际控制人，控制青岛顺合融达投资中心[14] - 截至报告书签署日，信息披露义务人无境内外其他上市公司5%以上发行在外股份[15] - 本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人无通过证券交易所买卖上市公司股票情况[39]

股东分红规划 - 公司未来三年（2024 - 2026 年）制定股东分红回报规划[1] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润 10%，三年累计不少于三年年均 30%[4] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[8] 现金分红条件与占比 - 现金分红条件为可分配利润为正、现金流充裕且资产负债率低于 70%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低 40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低 20%[4] 重大资金支出定义 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产 30%且超 5000 万元或达总资产 30%[5] 股利派发与政策调整 - 股东大会决议后，董事会须 2 个月内完成股利派发[7] - 利润较上年降超 20%或经营现金流净额连续两年为负，调整分红政策需经出席股东所持表决权 2/3 以上通过[9]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月9日召开，9名董事全部参加表决[2] 发行股票相关 - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，募集资金不超15000万元，发行价10.29元/股，预计发行不超1457.7259万股，未超发行前总股本30%[5][7] - 发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价12.86元/股，发行价不低于均价80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[12] - 募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金[15] - 发行完成后新老股东按持股比例共享滚存未分配利润[16] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[17] 议案表决 - 多项发行相关议案获董事会通过，均需提交股东大会审议，部分关联董事回避表决[4][19][21][24][25][27][30][32][37][38] 其他事项 - 公司决定设立募集资金专用账户，将择机签三方监管协议[38]

会议相关 - 公司于2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案[1] 发行安排 - 公司决定暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项[1] - 待必要工作完成后，董事会将另行发布召开股东大会的通知[1]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营收分别为62791.93万元、76215.56万元、102923.23万元、51393.42万元[13][20] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司研发费用分别为3124.54万元、3266.10万元、5070.67万元和2379.15万元，占当期营业收入比重分别为4.98%、4.29%、4.93%和4.63%[22] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8668.00万元，扣除非经常性损益的净利润为8075.15万元[40] 资产负债 - 截至2024年6月30日，公司应收账款和存货账面价值合计112860.34万元，占资产总额比例45.90%[13][20] - 截至2024年6月30日，公司短期借款、长期借款（含1年内到期部分）余额合计为58812.83万元[23] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司计入财务费用的利息支出分别为1123.74万元、1183.44万元、1315.74万元和946.22万元[23] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超15000万元[3] - 发行对象为王勇先生，其为公司控股股东、实际控制人并担任董事长[17] - 定价基准日为2024年10月10日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，发行价格为10.29元/股，不低于均价的80%[27] - 发行股票数量不超过14577259股，未超过发行前总股本的30%[34] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[34][47][48] 未来展望 - 假设公司2024年、2025年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润对应的年增长率为10%、0%、 - 10%[40] - 假设本次向特定对象发行于2025年6月底实施完成[40] - 假设净利润年增长率为0%，2024 - 2025年归属于上市公司股东净利润均为8668.00万元[43] - 假设净利润年增长率为10%，2024年归属于上市公司股东净利润为9534.81万元，2025年为10488.29万元[43] - 假设净利润年增长率为 - 10%，2024年归属于上市公司股东净利润为7801.20万元，2025年为7021.08万元[43][44] 其他要点 - 截至2024年6月30日，公司累计获发明专利55项、实用新型专利126项、软件著作38项、专利实施许可18项、国内商标55项、国外商标30项，主持或参与编制行业标准12项[7] - 公司拟坚持核心发展战略增强竞争力[49] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[52] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[53] - 公司控股股东、实际控制人王勇承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等[55] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东合法权益等[56]

公司决策 - 2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等相关议案[1] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等文件已在上海证券交易所网站披露[1] 后续流程 - 本次发行待公司股东大会审议、上交所审核并经证监会注册[1]

发行基本信息 - 王勇拟认购不超15000万元[1][5] - 公司股本总额123071000股[3] - 定价基准日为2024年10月10日[6] - 发行价10.29元/股，不低于均价80%[6][10] - 拟发行不超1457.7259万股，未超总股本30%[12] 发行相关规定 - 认购股票36个月内不得转让[14] - 协议生效需获多层批准和注册[16] - 违约30日内纠正，不可抗力30日可终止[17] 资金用途与审核情况 - 募集资金用于补充流动资金[18] - 董事会、监事会已审议通过相关议案[19][20][21] - 发行尚需股东大会、上交所、证监会审核[23] 关联交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2] - 保荐机构对关联交易事项无异议[24]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8668万元，扣非净利润为8075.15万元[2] 未来展望 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[12] - 拟坚持核心发展战略，增强竞争力以填补股东回报[9] 融资相关 - 本次发行股票募集资金总额预计为15000万元，发行股份数量预计为1457.7259万股，未超发行前公司股份总数的30%[1] - 本次发行可能使公司即期回报短期内被摊薄，存在相应风险[5] - 本次向特定对象发行股票利于公司提升资本实力、优化资本结构等[7] 收益预测 - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为0%，2025年发行后基本每股收益0.66元/股，扣非基本每股收益0.62元/股[3] - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为10%，2025年发行后基本每股收益0.80元/股，扣非基本每股收益0.75元/股[4] - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为 - 10%，2025年发行后基本每股收益0.54元/股，扣非基本每股收益0.50元/股[4] 资金使用与管理 - 募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金[8] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[11] - 董事会将监督募集资金专项存储、审计及配合检查监督[11] 业务与技术 - 致力于节能降耗、环保减排设备业务，为多领域客户提供解决方案[8] - 强化清洁能源等节能环保技术攻关和推广[10] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人王勇承诺不越权干预公司经营[14] - 控股股东、实际控制人王勇承诺按监管规定出具补充承诺[15] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[16] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[17] - 董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[17] 公司治理 - 严格遵循法规完善公司治理结构[13]

发行情况 - 本次发行募集资金总额不超15000万元[3] - 发行价格为10.29元/股[3] - 预计发行股票数量不超14577259股，未超发行前总股本30%[3] 股权变动 - 冰轮环境持股比例由7.61%减至6.80%，持股数9360910股不变[2][4][7] - 刘衍卉持股比例由5.71%减至5.10%，持股数7021755股不变[2][4][7] 变动说明 - 本次权益变动因向特定对象发行股票致股东持股比例被动稀释[2][4][5] - 不触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[2][5]