报告披露 - 公司将于2025年3月28日披露2024年年度报告[2] 业绩说明会 - 时间为2025年3月28日14:00 - 15:00[4][5][6] - 地点为上证路演中心[4][5][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] - 参会人员有董事长赵大君等[6] 投资者互动 - 2025年3月21日至3月27日16:00前提问[2][6] - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话021 - 58553583，邮箱ir@fd - zj.com[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

新产品和新技术研发 - 公司盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于非肌层浸润性膀胱癌手术切除辅助验证性临床研究完成首例受试者入组[1] - 公司于2024年获该药物研究临床试验批准通知书[3] 市场数据 - 非肌层浸润性膀胱癌约占膀胱癌的75%[2]

股东持股情况 - 减持前杨宗孟持股8000万股，占比7.72%；王海波持股5788.643万股，占比5.58%[3] - 杨宗孟当前持股7437.5494万股，占比7.18%；王海波当前持股5609.9327万股，占比5.41%[7] 减持计划 - 杨宗孟计划减持不超1036.5721万股，比例不超1%；王海波不超620万股，比例不超0.60%[4] - 减持价格应不低于8.67元/股[5] 实际减持情况 - 杨宗孟12月9 - 13日减持562.4506万股，占比0.54%，金额4886.2998万元[5][7] - 王海波12月10 - 11日减持178.7103万股，占比0.17%，金额1550.9575万元[5][7] 未完成减持情况 - 杨宗孟未完成减持474.1215万股；王海波未完成减持441.2897万股[7] 减持合规情况 - 本次实际减持与此前计划、承诺一致[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入709,404,966元，较上年同期850,733,212元减少16.61%[4] - 2024年营业利润2,393,845元，较上年同期97,089,666元减少97.53%[4] - 2024年利润总额5,457,930元，较上年同期97,528,063元减少94.40%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润39,733,896元，较上年同期108,627,368元减少63.42%[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,145,208元，较上年同期69,893,731元减少92.64%[4] - 2024年末总资产2,586,502,623元，较期初2,876,687,507元减少10.09%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益2,304,567,412元，较期初2,357,553,851元减少2.25%[4] 业务线项目进展 - FDA018抗体偶联剂项目进入Ⅲ期临床，2024年8月完成首例病人入组，启动超40家临床试验中心；FZ - AD005抗体偶联剂项目进入I期临床，2024年7月完成首例病人入组[5] 业务线收入影响因素 - 公司与推广服务商终止合作交接过渡期间，里葆多®销售下降致全年营业收入减少[5] 财务指标变动原因 - 营业利润等指标变动超30%，主因研发费用较上年同期增加约7000万元[6]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为3500万元至5200万元，同比减少52.13%至67.78%[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 200万元至1700万元，同比减少75.68%至102.86%[3] - 上年利润总额为9752.81万元，归属于母公司所有者的净利润为10862.74万元，扣除非经常性损益的净利润为6989.37万元[4] 每股收益情况 - 上年每股收益为0.11元[4] 项目进展情况 - FDA018抗体偶联剂项目进入Ⅲ期临床，2024年8月完成首例病人入组，启动超40家临床试验中心[5] - FZ - AD005抗体偶联剂项目进入I期临床，2024年7月完成首例病人入组[5] - 泰州复旦张江药业有限公司新建ADC生产基地于2024年正式运行，完成两个ADC项目生产工艺放大，制备多批样品[5] 研发费用情况 - 2024年研发费用与上年同期相比增加约7000万元[5]

业绩总结 - 公司及子公司年初至公告披露日累计收政府补助3113.63万元[2] - 子公司泰州复旦张江年初至2024年6月18日累计收政府补助1620.00万元[2] - 收到的政府补助均为与收益相关补助[2] - 政府补助数据未经审计，对损益影响以审计结果为准[3]

公司概况 - 上海复旦张江生物医药股份有限公司成立于1996年，位于上海浦东张江高科技园区，主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。公司以“我们多一分探索，人类多一分健康”为宗旨，致力于成为生物医药行业的创新者和领先者 [3][4]。 - 公司建立了基因工程技术平台、光动力技术平台、纳米技术平台及口服固体制剂技术平台，治疗领域覆盖皮肤疾病、恶性肿瘤、自身免疫系统疾病等，尤其在光动力药物治疗皮肤疾病领域具有独特竞争优势 [4]。 研发方向 - 公司研发方向集中在基因工程技术、光动力技术、纳米技术和口服固体制剂技术平台，重点聚焦光动力药物和抗体偶联药物（ADC）两个技术领域 [4]。 - 创新性研发领域包括针对皮肤疾病、肿瘤和癌前病变的光动力药物、针对肿瘤的抗体偶联药物、针对帕金森病全方位治疗的缓控释药物，以及针对自身免疫性疾病和肿瘤的小分子靶向药物 [5]。 ADC平台研发进展 - 公司首个ADC药物是治疗肿瘤的注射用重组人鼠嵌合抗CD30单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂，已完成I期临床研究，显示在经典霍奇金淋巴瘤受试者中安全性耐受良好，且对既往接受过PD-1/PD-L1免疫治疗的受试者显示出抗肿瘤疗效 [5]。 - 第二个ADC药物是治疗三阴乳腺癌、膀胱癌、胃癌等多种肿瘤的抗Trop2抗体偶联药物，已完成III期临床首例受试者入组 [6]。 - 公司基于BB05平台正在研发多个ADC项目，包括治疗转移性乳腺癌和转移性胃癌的抗Her2抗体偶联药物，显示在既往经过多线治疗失败的HER2阳性乳腺癌患者中仍显示出可控的安全性特征以及明确的抗肿瘤疗效 [6][7]。 光动力技术平台进展 - 光动力平台的主要在研项目包括盐酸氨酮戊酸外用散用于治疗中重度痤疮的II期临床研究，显示光动力疗法在痤疮治疗中能快速杀灭细菌消除皮损，具有起效快、耐受性好等显著优势 [7][8]。 - 用于治疗高危型人乳头瘤病毒（HPV）感染的中度宫颈上皮内瘤变（CIN2）的项目研究显示，ALA-PDT在hrHPV感染的CIN2合并p16蛋白阳性患者中有效性显著优于安慰剂，且安全性良好 [8]。 - 用于治疗鲜红斑痣的注射用海姆泊芬美国注册项目II期临床试验已完成首例受试者入组，目前正按计划推进 [8]。

股东持股 - 杨宗孟持股80,000,000股，占总股本7.72%[2] - 王海波持股57,886,430股，占总股本5.58%[2] 减持计划 - 杨宗孟拟减持不超10,365,721股，比例不超1%[2] - 王海波拟减持不超6,200,000股，比例不超0.60%[2] - 减持价格不低于8.67元/股，时间2024/12/6～2025/3/5[3][6] 减持承诺 - 杨宗孟限售期满2年内每年减持不超总股本5%[9] - 王海波董高期间每年转让不超所持25%等[10] 其他说明 - 减持与承诺一致，无不得减持情形[11] - 减持不影响公司治理经营，符合法规[13][14]

新产品和新技术研发 - 公司子公司泰州复旦张江药业奥贝胆酸片境内生产药品注册上市许可申请获受理[2] - 奥贝胆酸片规格为5mg、10mg，属化学药品3类仿制药[3][4] - 2021年3月15日，奥贝胆酸片被列入《第二批鼓励仿制药品目录》[5] - 2021年4月，奥贝胆酸片获药物临床试验申请受理通知书[5] - 2021年8月，奥贝胆酸片启动验证性临床研究[5] - 奥贝胆酸片验证性临床研究已完成[5]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为548,848,564元，同比减少22.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入548,848,564元，较2023年同期的707,960,683元下降22.47%[16] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为86,468,604元，同比减少3.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,822,388元，同比减少34.74%[2] - 2024年前三季度净利润86,171,568元，较2023年同期的89,811,290元下降4.05%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润86,468,604元，较2023年同期的89,891,634元下降3.81%[17] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计79,540,074元，同比增长56.79%；年初至报告期末研发投入合计234,870,223元，同比增长38.71%[4] - 2024年前三季度研发费用235,745,108元，较2023年同期的168,541,486元增长40.00%[16] 资产相关 - 本报告期末总资产为2,627,120,117元，较上年度末减少8.68%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,038,543,194元，较2023年12月31日的1,195,895,997元有所减少[12] - 2024年9月30日应收票据为125,954,769元，较2023年12月31日的174,262,319元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为398,925,728元，较2023年12月31日的446,223,107元减少[12] - 2024年9月30日预付款项为34,476,282元，较2023年12月31日的4,330,980元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计1,656,774,707元，较2023年12月31日的1,869,424,886元减少[13] - 2024年9月30日非流动资产合计970,345,410元，较2023年12月31日的1,007,262,621元减少[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,351,908,069元，较上年度末减少0.24%[4] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计2,352,620,544元，较2023年12月31日的2,358,563,368元减少[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5,173,152元，年初至报告期末合计31,968,136元[5] 股东持股相关 - 报告期末HKSCC NOMINEES LIMITED持股238,667,740股，持股比例23.02%[9] - 报告期末上海医药集团股份有限公司持股210,142,560股，持股比例20.27%[9] - 截至报告期末，公司股东总数20,006户，其中A股19,870户，H股136户[11] - 上海医药集团股份有限公司为第一大股东，合计持有公司股份210,142,560股，其中A股139,578,560股，H股70,564,000股[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本490,043,765元，较2023年同期的600,143,402元下降18.35%[16] 基本每股收益相关 - 2024年前三季度基本每股收益0.08元/股，较2023年同期的0.09元/股下降11.11%[18] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 60,152,607元，同比减少3,613.16%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计695,187,965元，较2023年同期的727,889,690元下降4.49%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计755,340,572元，较2023年同期的726,177,482元增长4.02%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -60,152,607元，2023年同期为1,712,208元[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3,069,165,185元，较2023年同期的3,056,147,909元增长0.43%[20] - 购建固定资产等支付现金本期为16,186,518，上期为85,638,335[21] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为3,052,000,000，上期为3,006,000,000[21] - 投资活动现金流出小计本期为3,068,186,518，上期为3,091,638,335[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为978,667，上期为 - 35,490,426[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计上期为66,861,642[21] - 分配股利等支付的现金本期为91,127,687，上期为74,615,047[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为6,826,424，上期为5,415,831[21] - 筹资活动现金流出小计本期为97,954,111，上期为80,030,878[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 97,954,111，上期为 - 13,169,236[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 157,352,803，上期为 - 46,840,367[21] 负债相关 - 2024年9月30日负债合计274,499,573元，较2023年12月31日的518,124,139元减少[14]