股票期权激励计划概况 - 2021年第二期股票期权激励计划合计授予972.00万份，首次授予922.00万份给10名激励对象，行权价格最初为22.00元/份[2][3] - 2021年股票期权激励计划授予数量为1828.00万份，授予人数55人，行权价格20.00元/股[7] 本次行权情况 - 2021年第二期股票期权激励计划拟行权数量为313.48万份[2] - 第三个行权期有效期为2024年12月17日 - 2025年12月2日[2] - 行权授予日为2021年12月3日，行权人数为10人，行权价格为21.58元/股[14] 行权条件与比例 - 2021 - 2023年公司累计税后利润为8.531674亿元，满足可行权系数为1.0的行权条件[11] - 第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为34%[13] - 第三个行权期可行权数量占公司2024年11月30日总股本约1.08%[13] 人员行权情况 - 高级管理人员史可成可行权数量1,122,000份，占比34%[15] - 高级管理人员ZHENG HONG（LIANG郑鸿亮）可行权数量748,000份，占比34%[15] - 其他激励对象（8人）可行权数量1,264,800份，占比34%[16] 其他 - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T + 1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T + 2日）上市交易[14] - 公司监事会认为激励对象行权资格合法有效，第三个行权期行权条件已成就[18] - 独立财务顾问和法律意见书均认为本次期权行权事宜符合相关规定[19][20]

证券简称：正帆科技 证券代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 2、本员工持股计划的具体实施方案属初步方案，能否完成实施，存在不确 定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在不 成立或者低于预计规模的风险； 3、本次员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要 作用和影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员及 核心业务骨干。拟参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 70 人，其中董事 （不含独立董事）、高级管理人员为 2 人，具体参加人数根据实际情况确定。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -2- 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-066 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名， 会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有 限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 ...

证券简称：正帆科技 证券代码：688596 上海念桐企业咨询有限公司 关于 上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就暨行 权价格调整事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划批准及实施情况 6 | | 五、2021 年第二期股票期权行权条件说明 9 | | 六、本次行权价格调整的内容 12 | | 七、独立财务顾问意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 1.本公司、公司、正帆科技：指上海正帆科技股份有限公司。 2.股权激励计划、股票期权激励计划、激励计划、本计划、本激励计划：指 上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划。 3.股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 公司一定数量股票的权利。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5.激励对象：按照激励计划 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-065 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以现 场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关 法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 ...

资金募集 - 公司拟公开发行可转债募集资金不超104,109.57万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入17,410.00万元[4] 项目投资 - 铜陵正帆特气二期项目总投资35,000.00万元[4] - 正帆科技（丽水）特种气体生产项目投资40,000.00万元[4] - 正帆百泰（苏州）研发生产基地项目投资15,000.00万元，拟投入募集资金11,699.57万元[4] 项目产能 - 铜陵正帆特气二期项目年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体[7] - 丽水正帆特种气体生产项目一期氢气生产、分装装置生产能力为2,000Nm³/h（16,560,000Nm³/a）[25] - 丽水正帆特种气体生产项目二期6,000 Nm³/h空分装置，氮气产量15,000 Nm³/h（124,200,000Nm³/a）等[25][26] - 丽水正帆特种气体生产项目三期氢气生产装置扩建生产能力为2,000Nm³/h（16,560,000Nm³/a）[26] 项目收益 - 铜陵正帆特气二期项目全部投资内部收益率（所得税后）为21.26%，投资回收期4.15年[16] - 丽水正帆特种气体生产项目年均利润10,538.17万元，投资财务内部收益率（所得税后）为17.88%，投资回收期5.49年[27] - 生物医药核心装备项目建成达产后预计年营业收入为50,000.00万元[38] - 新型制药用水装备产品达产后预计年销售收入31,460.00万元、年净利润4,812.26万元[38] - 生物医药核心装备项目建成后预计总投资收益率为18.99%，投资回收期5.7年[43] 项目进度 - 铜陵正帆特气二期项目预计建设期18个月[15] - 丽水正帆特种气体生产项目预计建设期为42个月[28] - 生物医药核心装备项目预计建设期为30个月[42] - 铜陵项目已完成项目备案、环评批复[17] - 丽水正帆特种气体生产项目已完成项目备案、环评批复[30] - 生物医药核心装备项目用地已完成项目备案[44] 业绩情况 - 2021年度至2023年度公司营业收入从18.37亿元增长至38.35亿元，复合增长率达44.49%[46] 行业情况 - 8英寸以上集成电路生产装置工艺要求电子气体及材料纯度大都在99.999%以上[9] - 近几年我国集成电路增长速度达每年30%左右[9] 项目意义 - 正帆百泰（苏州）新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目可打破国外对生物制药设备的垄断[32] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于多个项目，可提升公司技术水平和生产规模[53] - 本次可转换公司债券募集资金到位后公司总资产和总负债规模将增加，项目投产后盈利能力和抗风险能力将增强[54] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划，具有良好可行性[55]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月19日13点30分[3] - 股权登记日为2024年12月12日[10] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月19日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月19日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月19日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案已披露时间为2024年12月4日[5] - 以信函或传真方式办理登记须在2024年12月18日17:00前送达[12] - 现场登记时间为2024年12月18日的9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3[6]

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 二〇二四年十二月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为扩大公司经营规模、增强公司的综合竞争力、提升盈 利能力、满足公司发展的资金需求，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-067 上海正帆科技股份有限公司 本次修订的向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所 述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中 国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 26 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案的议案》等相关议案。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会 第二十五次会议、第三届监事会第二十一次，公司于 2024 年 7 ...

上海正帆科技股份有限公司 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-069 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订 稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司基本每 股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回报会出 现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规及规范性文 件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报做出了特 别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行 ...