股票上市流通情况 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市流通数量为3,457,446股，占公司总股本的0.75% [1][3] - 上市流通日期为2025年6月27日 [1][3] - 涉及限售股股东为申银万国创新证券投资有限公司，持股数量为3,457,446股，占公司总股本0.75% [1][3] 限售股形成及股本变化 - 限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] - 公司首次公开发行完成后总股本为46,099.2831万股，其中有限售条件流通股40,624.2730万股，无限售条件流通股5,475.0101万股 [1] 股东承诺及履行情况 - 申银万国创新证券投资有限公司承诺持有限售股期限为自华丰科技首次公开发行并上市之日起24个月 [2] - 截至公告披露日，该股东严格履行承诺，不存在未履行承诺影响限售股上市流通的情况 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构认为限售股股东均严格履行股份锁定承诺，上市流通事项符合相关法律法规 [2][3] - 华丰科技对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,914.89万股，发行价9.26元/股，募集资金总额64,031.90万元，扣除发行费用6,883.57万元后净额57,148.34万元 [1] - 募集资金已全部到位并由大华会计师事务所验资，专户存储并签订三方监管协议 [1] - 2024年使用超募资金1.472亿元投资新项目，剩余资金以自有资金补足 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入46,077.12万元，进度80.63% [4] - 高速线模组生产线项目总投资1.472亿元，使用超募资金6,769.86万元及其利息收益，剩余资金以自有资金补足 [4] 募投项目结项情况 - "绵阳产业化基地扩建项目"和"高速线模组生产线项目"已达到预定可使用状态，同意结项 [1][4] - 绵阳项目节余资金3,799.12万元将永久补充流动资金 [6] - 节余原因包括：通过招投标控制成本、闲置资金现金管理获得利息收入 [5] 募投项目延期情况 - "研发创新中心升级建设项目"延期至2026年4月30日 [8][9] - 延期原因：需更充分布局中长期技术研发，确保资金发挥战略价值 [9] - 延期不改变投资内容、总额及实施主体 [9] 审议程序 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][10][11] - 事项无需提交股东大会审议 [1]

监事会会议召开情况 - 四川华丰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年6月19日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王道光主持 应出席监事3名 实际出席3名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 监事会认为结项并补充流动资金有利于提高募集资金使用效率 符合公司及股东利益 [1] - 部分募投项目延期是基于实际情况调整 未改变募集资金投向 决策程序符合监管规定 [1] - 表决结果为全票通过（赞成3票 反对0票 弃权0票） [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于上交所网站的专项公告 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行6914.89万股A股，发行价9.26元，募资总额64031.90万元，净额57148.34万元[3] - 公司用超募资金6769.86万元及衍生利息收益投资高速线模组生产线项目，总投资14720万元[4] 项目投入 - 截至2025年5月31日，绵阳产业化基地扩建项目累计投入20887.52万元，进度74.75%[6] - 截至2025年5月31日，研发创新中心升级建设项目累计投入6826.32万元，进度70.84%[6] - 截至2025年5月31日，高速线模组生产线项目累计投入5563.28万元，进度82.18%[6] - 截至2025年5月31日，公司募集资金累计投入46077.12万元，进度80.63%[6] 项目调整 - 绵阳产业化基地扩建项目预计节余3799.12万元，将永久补充流动资金[8][12] - 高速线模组生产线项目待支付金额3486万元，不足部分以自有资金补足[8] - 公司将绵阳产业化基地扩建和高速线模组生产线项目结项，保留专用账户支付尾款[9] - 研发创新中心升级建设项目达到预定可使用状态日期从2025年6月调至2026年4月[15] - 公司将研发中心建设项目结项时间延期至2026年4月30日[16] 审议情况 - 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十二次会议审议相关议案[19] - 监事会认为部分募投项目结项及延期符合公司和全体股东利益[20] - 保荐机构认为相关事项履行必要审议程序，符合法规要求[21] - 保荐机构认为相关决定符合公司实际经营发展情况，无异议[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年6月19日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月16日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过部分募投项目结项、节余资金补充流动资金及部分项目延期议案[3] - 表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

上市情况 - 公司2023年6月27日在科创板上市，首次公开发行A股6914.8924万股[3] - 发行后总股本46099.2831万股，限售股40624.2730万股，流通股5475.0101万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发部分战略配售股，涉及申银万国[3] - 上市流通股份3457446股，占比0.75%，2025年6月27日起流通[3] - 申银万国承诺持股24个月，保荐机构无异议[5][6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技首次公开发行部分战略配售限 售股上市流通进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意四川华丰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]893 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）6,914.8924 万股，并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券 交易所科创板上市。公司首次公开发行完成后总股本为 46,099.2831 万股，其中有限售 条件流通股 40,624.2730 万股，无限售条件流通股 5,475.010 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股69,148,924股，每股发行价9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，净额571,483,380.66元[2] 项目进展 - 绵阳产业化基地扩建项目总投资27,941.71万元，累计投入20,887.52万元，进度74.75%[6] - 研发创新中心升级建设项目总投资9,636.77万元，累计投入6,826.32万元，进度70.84%[6] - 补充流动资金项目总投资10,000万元，累计投入10,000万元，进度100%[6] - 高速线模组生产线项目总投资14,720万元，拟投入募集资金6,769.86万元，累计投入5,563.28万元，进度82.18%[6] - 超募资金补充流动资金项目总投资2,800万元，累计投入2,800万元，进度100%[6] 项目调整 - 绵阳产业化基地扩建项目预计节余3,799.12万元，拟永久补充流动资金[7][10] - 研发创新中心升级建设项目调整前预定可使用日期为2025年6月，调整后为2026年4月[12] - 公司将“绵阳产业化基地扩建项目”“高速线模组生产线项目”结项，“绵阳产业化基地扩建项目”节余资金永久补充流动资金[17] - 公司对“研发创新中心升级建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整[17] 未来展望 - 公司将优化资源配置，加强监督管理，保障募投项目按期完成[15] - 部分募投项目延期符合公司发展规划，后续将加快推进项目建设[16] 各方意见 - 监事会认为部分募投项目结项及资金补充、延期有利于提高资金使用效率，符合股东利益[18] - 监事会认为部分募投项目延期符合经营需要，决策审批程序合规[18] - 保荐机构认为部分募投项目结项、资金补充及延期履行必要程序，符合法规要求[20] - 保荐机构认为部分募投项目结项、资金补充及延期符合公司实际，无异议[20]

公司调研信息 - 知名私募益和源资产近期调研了华丰科技，调研形式为特定对象调研及现场参观 [1] - 华丰科技2-3月防务订单同比增长，预计二、三季度业绩逐步改善 [1] - 一季度防务订单增长主要集中在弹载领域 [1] - 公司防务领域面临一定价格压力，但总体影响可控，正采取措施降本增效 [1] 业务发展 - 公司已成立人形机器人连接器项目组，项目尚处于孵化阶段 [1] - 短期内公司产品主要应用领域不会出现直接替代情形 [1] - 防务类连接器多为定制化产品，应用于特殊场景如耐环境、抗电磁干扰等 [1] - 新能源汽车业务客户包括上汽通用五菱、比亚迪等 [1] 财务与研发 - 2024年期间费用率较高，主要因持续进行产品研发和客户开发，研发费用和管理费用较高 [1] - 高速线模组产品为定制化，根据客户需求进行个性化设计和开发 [1] - 公司与浪潮、中兴等客户在高速背板连接器、线模组领域有项目推进 [1] - CPU Socket业务仍处于投入期，预计2026年开始逐步上量 [1] 机构背景 - 上海益和源资产管理有限公司成立于2014年1月，2015年6月开始公司化运作 [2] - 公司以二级股票市场投资为主，未来业务将涵盖PE股权投资及一级半定增 [2] - 企业愿景为成为能滋润社会的世界级投资公司 [2] - 企业使命为自然之道，滋润人心，价值观包括回报客户、相互成就、滋润社会 [2]

公司调研纪要 - 华丰科技2-3月防务订单同比增长，预计二、三季度业绩逐步改善，一季度防务订单增长主要在弹载领域 [1] - 公司防务领域面临一定价格压力，但总体影响可控，正采取措施降本增效 [1] - 公司已成立人形机器人连接器项目组，项目还在孵化阶段 [1] - 短期内公司产品主要应用领域不会出现直接替代情形，防务类连接器定制化产品多，应用于特殊场景如耐环境、抗电磁干扰等 [1] - 新能源汽车业务客户包括上汽通用五菱、比亚迪等 [1] - 2024年期间费用率较高，因持续进行产品研发、客户开发，研发费用和管理费用较高 [1] - 高速线模组产品是定制的，根据客户需求进行个性化设计和开发 [1] - 公司与浪潮、中兴等客户在高速背板连接器、线模组领域有项目推进 [1] - CPU Socket业务仍处于投入期，预计2026年开始逐步上量 [1] 机构背景 - 壹泽投资专注研究二级市场多年，2015年2月在中国基金业协会私募基金管理机构登记备案 [2] - 2016年发行首只阳光私募产品，陆续发行金泽一号、金泽二号、福泽一号、福泽二号等产品 [2] - 管理团队以"中期趋势择时"为投资策略，以价值或成长为核心 [2]