发行方案概述 - 华丰科技拟向特定对象发行A股股票 数量不超过3,000万股 最终发行数量以监管批复为准[2] - 发行定价基准日至发行日期间若发生送股、转增股本等事项 发行数量将相应调整[2] 财务影响测算 - 2024年扣非后归母净利润为-7,826.18万元 总股本46,099.28万股 发行后增至49,099.28万股[4][5] - 假设2025年净利润持平情况下 基本每股收益均为-0.04元/股 扣非后每股收益-0.17元/股[6] - 若2025年净利润增长10% 扣非后每股收益改善至-0.15元/股 增长20%则进一步改善至-0.14元/股[6] 募投项目规划 - 募集资金主要用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设、通讯连接器研发升级及补充流动资金[7] - 高速线模组扩产和防务连接器项目旨在扩大业务规模 通讯研发项目聚焦提升高速互联技术水平[8][9] - 补充流动资金将缓解营运资金缺口 支撑业务规模持续增长[9] 业务基础与行业定位 - 公司是国内电连接器行业先驱 产品覆盖光/电连接器及线缆组件 服务华为、中兴、航天科工等头部客户[8] - 技术路线符合连接器小型化、高可靠、集成化发展趋势 在通信和军工领域建立稳定合作生态[8] 实施保障措施 - 已制定《募集资金管理制度》 对资金存储、使用、监督建立专项机制[10] - 将通过优化业务流程、完善激励机制提升运营效率 强化人才体系建设[10] - 承诺严格执行现金分红制度 保障投资者回报机制[11] 主体承诺事项 - 董事及高管承诺不侵占公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12] - 控股股东承诺不违规干预经营 若违反填补措施将依法承担补偿责任[12]

公司主营业务 - 公司主要从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售，产品广泛应用于防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、工业等多个领域 [1] - 连接器行业具有应用广泛但需求差异化的特点，技术迭代迅速，要求企业具备快速研发能力和市场洞察力 [2] - 公司在防务互连技术领域拥有60余年经验，产品技术指标达国际先进水平，通讯领域与华为、中兴、诺基亚等全球头部供应商建立稳定合作 [2] 募集资金投向方案 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设及扩能、通讯连接器研发能力升级及补充流动资金 [2][4][5] - 高速线模组扩产项目投资4.5亿元，建设周期6个月，主要购置设备提升通讯高速连接器组件产能 [5][6] - 防务连接器基地建设项目投资4.7亿元，建设周期2.5年，包括土地购置、厂房建设及设备购置 [9][10] - 通讯连接器研发能力升级项目投资8000万元，建设周期2年，重点开发224Gbps高速线模组技术 [16][17] 行业发展趋势 - 人工智能算力需求激增，2025年中国智能算力规模预计达1037.3 EFLOPS，2025-2028年复合增长率38.94% [6] - 商业航天快速发展，低轨卫星互联网带动特种连接器需求，2025年政府工作报告明确提出支持商业航天 [11][12] - 防务领域加速智能化装备建设，无人装备应用推动特种连接器需求增长 [10][11] 技术优势 - 公司已突破112Gbps高速线模组技术并实现量产，预研224Gbps超高速率技术满足下一代GPU互联需求 [8][17] - 在防务领域掌握电磁防护、高速总线、微连接等系统互连技术，主导多项国家军用标准制定 [13][14] - 累计获得专利权662项（含发明专利161项），实验室通过CNAS认证 [17][18] 政策支持 - 国家政策大力支持数字经济产业，《数字中国建设整体布局规划》明确优化算力基础设施布局 [7] - 国防现代化建设"三步走"战略推动军工电子行业发展，公司产品服务于航天、航空、导弹等关键领域 [10] - 连接器国产化趋势明显，公司产品已切入全球主要通信设备商供应链体系 [5][6]

中国电建新签合同情况 - 2025年1-6月新签合同总额6866.99亿元，同比增长5.83% [2] - 能源电力业务新签4313.88亿元，同比增长12.27%，水资源与环境业务新签773.21亿元，同比下降14.05%，城市建设与基础设施业务新签1432.77亿元，同比下降1.65% [2] - 境内新签5450.35亿元（+3.16%），境外新签1416.65亿元（+17.50%） [2] 公司高管变动 - 洋河股份选举顾宇为董事长，其现任宿城区委副书记、区长，主抓经济工作 [3] - 神马电力选举金书渊为董事长，金玲为副董事长并任法定代表人 [20] - 第一创业董事长吴礼顺因工作调动离任，副董事长青美平措暂代职责 [24] - 小商品城选举陈德占为董事长 [33] - 胜蓝股份选举黄雪林为董事长 [35] - 生意宝选举孙德良为董事长 [36] 权益分派与资本运作 - 比亚迪2024年报拟每10股派39.74元现金（总额120.77亿元），送红股8股并转增12股 [4] - 沃华医药拟每10股派1.2元现金，上半年净利润同比增长303.16%至4467.64万元 [25] IPO与再融资动态 - 协创数据、胜宏科技、军信股份均筹划发行H股赴港上市 [6][7][8] - 金诚信20亿元可转债审核通过 [10] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产等项目 [11] - 广哈通信拟定增募资不超7.5亿元，投向智能调度系统建设 [22] 并购重组 - 汇绿生态拟收购武汉钧恒49%股权，涉足光通信领域 [13] - 云南铜业拟23.24亿元收购凉山矿业40%股份，持股比例将升至60% [14] - 安宁股份拟65.08亿元现金收购经质矿产等三家公司100%股权 [15] - 北鼎股份拟1.56亿元收购中山科瑞100%股权 [23] 半年度业绩表现 - 长川科技上半年营收21.67亿元（+41.80%），净利润4.27亿元（+98.73%） [21] - 厦钨新能上半年营收75.34亿元（+18.04%），净利润3.07亿元（+27.76%），钴酸锂销量增长56.64% [30] - 常熟银行上半年净利润19.69亿元（+13.55%），不良贷款率降至0.76% [34] - 科达利预计上半年净利润7.5亿-8.2亿元（+15.73%-26.53%），受益动力电池结构件需求增长 [37] - 晶合集成预计上半年净利润2.6亿-3.9亿元（+39%-109%），40nm OLED驱动芯片已量产 [39] 业务拓展与调整 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶基地，预计2030年产值达8亿元 [26] - 丰茂股份终止嘉兴汽车零部件项目，转向余姚建设智能底盘热控基地 [38] 股权与控制权变更 - 深康佳A实际控制人变更为中国华润，华侨城集团不再持股 [27] 行业技术进展 - 格科微5000万像素单芯片技术获市场认可，预计上半年营收34.11亿-38.09亿元（+22.27%-36.51%） [32] - 扬杰科技预计上半年净利润5.52亿-6.37亿元（+30%-50%），受益汽车电子及AI需求增长 [31]

沪市重要公告 - 哈空调控股子公司终止投资年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），因设备进口成本大幅波动、市场竞争加剧及终端产品价格承压导致项目经济可行性无法保障 [1] - 成都先导自主研发新药项目多数处于临床前不同阶段，开发存在不确定性且对外转让可能性存疑 [1] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设及通讯连接器研发能力升级 [1] 合合信息经营数据 - 预计2025年上半年营收8.2亿元至8.68亿元，同比增长19.15%至26.13%，受益于AI技术探索及多场景应用落地 [2] 厦钨新能业绩快报 - 2025年上半年营业总收入75.34亿元（同比+18.04%），净利润3.07亿元（同比+27.76%），受益于国家换机补贴及3C设备AI功能带电量需求增长 [3] 中国电建经营情况 - 2025年上半年新签合同额6866.99亿元（同比+5.83%），其中能源电力类合同4313.88亿元（同比+12.27%） [4] 深市重要公告 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地，计划5年内完成 [5] - 中石科技预计2025年上半年净利润1.16亿元至1.29亿元（同比+85.01%至105.75%），因消费电子需求回暖及AI驱动散热方案需求增加 [6] - 永利股份拟设立合资公司百问科技（注册资本500万元，持股51%），从事智能宠物电器业务 [7] - 三全食品拟投资2.8亿澳元设立境外子公司及孙公司，建设澳大利亚生产基地并开拓澳新及东南亚市场 [7] - 运达科技控股股东拟协议转让10%股份（4439.19万股，总价款4亿元），转让后控股股东不变 [7] 中亚股份减持计划 - 实控人及一致行动人拟减持不超过1.27%股份（510.86万股） [8] 德联集团证券投资 - 拟使用不超过6000万元进行证券投资，包括新股申购、股票债券投资等 [9]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年七月 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）系上海证 券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增 强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司编制了2025年度向特定对象发 行A股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中，如无特别说明，相关用于具有与《四川华丰科技股份有 限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、 本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家政策大力支持，助力连接器产业转型升级 连接器是构成电子信号传递交换系统、电路系统中不可或缺的基础元件之 一，在5G通信、新能源汽车、工业自动化等多个领域都发挥着至关重要的作用。 根据《产业结构调整指 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-028 四川华丰科技股份有限公司 《四川华丰科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及 相关文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有权国资主管部门批准、公 司股东大会审议通过及上海证券交易所审核并报中国证券监督管理委员会注册 后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司 董 事 会 2025年7月22日 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 Sichuan Huafeng Technology Co., LTD. 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 $${\Xi}=O=\mp1\neq+\mp1$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需取得有权国资主管部门批准、公司股东大会审议通 过，并经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序后方可实施。 1 重大事项 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-030 四川华丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 现根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，将四川华丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）截至2025年6月30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年6月 14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票6,914.8924万股，每股面值1元，每 股发行价人民币9.26元。截至2023年6月20日止，本公司共募集资金640,319,036.24 元，扣除发行费用68,835,655.58元，募集资金净额571,483,380.66元。 上述募集资金净额已于2023年6月20日到位，并经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了大华验字[2023]000326号验资报告。 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

提供财务资助或补偿的承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-026 四川华丰科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的 第二届董事会第十四次会议审议通过了《四川华丰科技股份有限公司2025年度向 特定对象发行A股股票方案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象 发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形， 亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2025年7月22日 ...

四川华丰科技股份有限公司 二、分红回报规划制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、本规划兼顾保护投资者的合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产 收益权，并保持持续、稳定、透明的利润分配，和兼顾公司的长远和可持续发展。 3、本规划的论证、制定和修改过程充分考虑了独立董事、监事和社会公众 股东的意见。 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东分红回报规划 （一）利润分配基本原则 公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益，充分 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透 明度和可操作性，充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回 报，切实保障股东投资收益最大化，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定了未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规 划"或"分红回报规划"）。其主要内 ...