股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14点在昆山召开[4] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] - 审议取消监事会、修订制度、董事会换届等议案[8] - 应选非独立董事3人、独立董事3人[8][9] - 议案7月1日在指定平台披露[9] - 股权登记日7月9日，登记股东有权参会[16] - 会议登记7月14日，地点公司证券法务部[18] - 拟现场参会股东7月15日16:00前发登记文件[19] 候选人信息 - 提名刘琼、郭龙华、张征轶为第四届独立董事候选人[27] 投票规则及结果 - 股东一股对应应选人数投票总数[28] - 某投资者100股，董事500票、独立董事200票、监事200票[28] - 董事选举可集中或分散投票[29] - 陈××在不同方式获票500票、100票、100票[30] - 赵××在方式二、三获票100票、50票[30] - 蒋××在方式三获200票[30] - 宋××在方式二、三获票100票、50票[30]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议2025年6月25日发通知，6月30日召开[3] - 应到3名监事实到3名，由监事会主席史秀侠主持[3] 决议内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的公告[4] - 拟不再设监事会与监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

可转换公司债券概况 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司获准发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，实际募集资金6.9亿元[2] - 债券简称"福立转债"，代码118043，于2023年9月12日在上海证券交易所挂牌交易[2] - 债券期限为6年，自2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率第一年0.3%，第二年0.5%[3] - 初始转股价格为21.28元/股，2024年因权益分派调整至15.03元/股[46] 募集资金使用情况 - 募集资金净额全部用于南通精密金属零部件智能制造项目，投资总额10亿元[37] - 截至2024年底累计投入募集资金3.83亿元，投入进度55.44%，项目延期至2026年6月[37] - 公司使用28,500万元闲置募集资金进行现金管理[37] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入12.85亿元，同比增长29.6%；归属于母公司净利润5,452.6万元，同比下降38.38%[30] - 3C精密金属零部件业务收入7.93亿元，同比增长40.26%，受益于消费电子需求回暖[23] - 汽车精密金属零部件业务收入2.23亿元，同比增长15.13%，应用于天窗、遮阳帘等多个领域[25] - 电动工具精密金属零部件业务收入1.94亿元，同比增长68.71%[29] - 光伏金刚线母线业务收入4,063.2万元，同比下降60.64%[26] 财务状况 - 2024年末总资产35.74亿元，同比增长7.19%；总负债19.65亿元，同比增长14.51%[30] - 资产负债率54.99%，流动比率1.51，速动比率1.12，偿债能力指标有所下降[40] - 经营活动现金流量净额5,398.48万元，同比下降67.21%[33] 行业动态 - 2024年全球智能手机出货量增长7%至12.2亿部，PC出货量增长3.8%，TWS耳机出货量增长13%至3.32亿台[24] - 中国2024年汽车产销突破3,000万辆，新能源汽车渗透率达31.6%[25] - 全球电动工具出货量同比增长24.8%至5.7亿台，市场规模增至486亿美元[29]

可转债发行情况 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[8] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元/张[12][13] - 初始转股价格为21.28元/股，转股期限自2023年8月18日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20][22] - 原股东优先配售约占发行总量79.37%，网上社会公众投资者认购占20.23%，保荐人包销占0.41%[39] 业绩数据 - 2024年营业收入128,518.14万元，同比增长29.60%；归母净利润5,452.60万元，同比减少38.38%[67] - 3C精密金属零部件业务收入79,288.15万元，同比增长40.26%，毛利率32.00%，同比减少1.54个百分点[68] - 汽车精密金属零部件业务收入22,327.27万元，同比增长21.12%，毛利率14.22%，同比增加2.77个百分点[70] - 光伏金刚线母线业务收入4,063.20万元，同比下降60.64%[72] - 电动工具精密金属零部件业务收入19,437.83万元，同比增长68.71%，毛利率13.90%，同比减少4.01个百分点[76] 产品研发 - 公司致力于产业链垂直整合，研发的合金盘条抗拉强度达5500pa - 6000pa[72] - 公司钨丝母线开始批量出货，预计六月份产能爬坡至每月500万公里[74] - 公司与国内外钢铁企业探索新型材料应用，加强与科研机构合作布局新材料技术研发[74][75] 项目进展 - 可转债募集资金净额全部投入南通精密金属零部件智能制造项目，投资总额100,000.00万元[90] - 2024年立项定点新项目84个，服务电动工具客户累计27家，其中世界500强客户5家[77] - 南通精密金属零部件智能制造项目截至期末累计投入进度为55.44%[92] 财务指标 - 2024年末总资产357,407.05万元，较上年增加7.19%；总负债196,537.58万元，较上年增加14.51%[78] - 2024年末公司资产负债率为54.99%，较2023年增加3.52个百分点[98] - 2024年末公司流动比率为1.51倍，同比下降26.59%；速动比率为1.12倍，同比下降36.52%[98]

公司概况 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司为精密金属零部件制造商，主要从事精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件的研发、制造和销售，产品主要应用于电脑、通讯、消费电子、汽车、电动工具、金刚线等终端产品 [6][7] - 公司控股股东为WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED，自然人许惠钧、洪水锦、许雅筑为公司的共同实际控制人 [6][7] - 公司于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688678.SH）[7] 信用评级 - 东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持"福立转债"的信用等级为AA- [1] - 评级模型结果显示公司个体信用状况为aa，外部支持为无 [2] - 公司最新主体信用等级与同业企业苏州春秋电子科技、安福县海能实业相同，均为AA-/稳定 [2] 业务运营 - 公司主营业务包括3C精密零部件、汽车精密零部件、电动工具零部件、一般精密零部件及金刚线母线 [6][18] - 2024年公司营业收入12.85亿元，同比增长29.54%，主要受益于消费电子行业回暖及新能源汽车景气度较高 [18][19] - 2024年公司毛利率24.41%，较2023年下降3.91个百分点，主要系光伏产能加速出清下金刚线母线业务经营亏损所致 [18][19] - 2024年公司研发投入1.22亿元，同比增长24.22%，占营业收入9.53%，研发人员增至501人 [20][21] - 公司已累计授权发明专利33项，实用新型专利181项，掌握13项核心技术 [20][21] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额35.74亿元，所有者权益16.18亿元，资产负债率54.99% [2][33] - 2024年公司利润总额0.41亿元，同比下降55.43%，主要受金刚线母线业务亏损及光伏业务相关资产计提减值影响 [33][34] - 2024年末公司应收账款5.38亿元，同比增长21.89%，存货4.10亿元，同比增长62.58% [33][34] - 2024年公司经营性净现金流0.54亿元，同比下降67.27% [33][34] 行业分析 - 精密金属零部件制造业下游应用广泛，行业集中度不高，但特定细分领域集中度有所提高 [14] - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%至12.4亿部，全球PC出货量增长3.8%至2.55亿台，消费电子需求回暖 [10][13] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5% [13] - 光伏行业2024年景气度低迷，硅料价格较2022年峰值下跌超85%，金刚线企业盈利明显下滑 [15][17] 未来发展 - 公司计划战略布局人形机器人零部件市场，向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳等零部件方向转型 [32] - 公司将继续巩固发展消费电子行业、汽车领域金属零部件，同时拓展医疗、工业机器人等领域 [32] - 公司南通精密金属零部件智能制造项目预计总投资10亿元，截至2024年末已使用募集资金3.83亿元 [30][31]

评级情况 - 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"福立转债"信用等级为"AA-"，评级时间为2024年6月12日 [1][2] - 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"福立转债"信用等级为"AA-"，评级时间为2025年5月27日 [1][2] - 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司出具跟踪评级报告，评级结果较前次无变化 [1][2] 信息披露 - 评级报告披露：本次信用评级报告《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及"福立转债"2025年度跟踪评级报告》已于2025年5月27日在上海证券交易所网站披露 [1] - 公告发布：公司董事会于2025年5月30日发布公告，确认评级结果 [2]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED通过询价转让方式减持福立旺12,970,000股人民币普通股，占总股本5% [4][5] - 因公司可转债转股导致总股本增加252,462股，信息披露义务人持股比例被动稀释0.05% [4][5] - 本次权益变动后信息披露义务人持股数量从116,730,407股降至103,760,407股，持股比例从45.07%降至40.02% [5][8] 权益变动方式 - 变动方式包含询价转让和被动稀释两种形式 [5][7] - 询价转让部分减持12,970,000股，占比5% [7] - 被动稀释部分因可转债转股导致持股比例下降0.05% [7] 信息披露义务人基本情况 - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED注册于英属维尔京群岛，成立于2005年9月26日 [3] - 该公司为持股型公司，主营业务仅为持有福立旺股份 [3] - 公司资本为50,000美元，主要负责人为洪水锦（董事，中国台湾籍） [3][4] 权益变动目的 - 减持所得资金将全部无偿提供给福立旺作为财务资助，有效期不低于一年 [4] - 信息披露义务人在未来12个月内暂无继续增减持计划 [4] - 本次权益变动不会导致福立旺控制权发生变化 [5] 权益变动前后持股情况 - 变动前总股本259,016,374股，变动后总股本259,268,836股 [5] - 变动前无限售条件股份116,730,407股（45.07%），变动后103,760,407股（40.02%） [5] - 信息披露义务人持有的股份不存在质押、冻结或其他受限情况 [7]

股东权益变动 - 本次询价转让价格为17 66元/股 转让股票数量为12 970 000股 [1] - 转让方WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股比例由45 07%减少至40 02% 变动触及5%整数倍 [1] - 本次权益变动为股份减持和被动稀释 不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [1] 转让方情况 - 转让方WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED为公司控股股东 直接持有公司116 730 407股 占总股本45 02% [1] - 转让方无一致行动人 本次实际转让12 970 000股 占总股本5 00% [1] - 2025年3月28日至4月14日期间因可转债转股导致转让方持股比例被动稀释0 05% [3] 受让方情况 - 本次询价转让共有9家投资者获配 包括私募基金、保险机构及合格境外机构投资者等 [5] - 受让方包括上海丹寅投资管理中心、泰康资产管理有限责任公司、J P Morgan Securities plc等机构 [5] - 询价转让过程向402家机构投资者发送认购邀请书 收到有效报价11份 [5] 转让过程 - 询价转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70% [5] - 中信证券对询价转让过程进行核查 认为符合相关法律法规及监管要求 [5] - 本次转让通过上海证券交易所完成 相关文件已按规定披露 [6]

转让情况 - 询价转让价格17.66元/股，转让12,970,000股[4] - 转让方持股比例由45.07%减至40.02%[4] - 2025年5月29日转让方减持占总股本5.00%[10] 转股情况 - 2025年3月28日至4月14日“福立转债”转股252,462股[9] - 公司股本总数变为259,268,836股[9] 认购情况 - 《认购邀请书》送达402家机构投资者[15] - 收到11份有效《认购报价表》[15] - 9家投资者获配[17] 受让方情况 - 国泰基金受让6,660,000股，占2.57%，限售6个月[16] - 上海丹寅受让2,250,000股，占0.87%，限售6个月[16] - 诺德基金受让1,730,000股，占0.67%，限售6个月[16] 其他 - 转让不会导致公司控制权变更[18] - 询价转让符合规定，中信证券核查[18] - 公告由公司董事会2025年5月30日发布[21]

股权变动 - 2025年3 - 5月，WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股由45.07%降至40.02%[11][15][17][31] - 2025年3月28日至4月14日，“福立转债”转股252,462股，公司股本总数增加[11] - 2025年5月29日，WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED询价转让减持12,970,000股[11] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月暂无增减持计划[12] 其他新策略 - 出让方承诺将询价转让股份所得资金无偿向公司提供一年以上财务资助[11]