授信额度申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的授信额度 [1] - 授信期限为董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环使用 [1] - 实际融资金额将根据运营资金需求在授信额度内确定 [1] - 授信业务品种包括短期流动资金贷款 长期借款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 保函 信用证 并购贷款等 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票于2023年6月19日获证监会批复注册 发行价格为26.86元 募集资金总额为788,549,809.64元[1] - 扣除承销保荐费及其他交易费用14,863,002.66元后 募集资金净额为773,686,806.98元 资金已于2023年9月18日全部到位[1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目总额为113,023.08万元 其中承诺募集资金投资总额为77,368.68万元[2] - 数字化生产基地建设项目新增全资子公司常州伟创电气有限公司为实施主体 新增常州钟楼经济开发区为实施地点 调整内部投资结构但募集资金投资总额不变[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限为董事会审议通过后12个月内 资金可滚动使用[5] - 拟使用不超过11亿元闲置自有资金进行现金管理 投资期限同为12个月 资金可滚动使用[5] - 投资品种限于金融机构发行的安全性高、流动性好的产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不得用于质押或证券投资[5] 资金使用安排 - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 募集资金到期后归还至专户[6] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体实施[5] 审议程序履行 - 2025年8月12日董事会审计委员会审议通过现金管理议案[8] - 2025年8月15日第三届董事会第四次会议正式批准该议案[9]

资金管理计划 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理议案 [1] - 使用最高不超过人民币4亿元部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理 [1] - 使用最高不超过人民币11亿元部分闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金管理投资范围包括银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 投资产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 资金可在额度内滚动使用 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 资金使用原则 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 [1] - 现金管理需确保不影响公司正常业务开展 [1]

募投项目结项与资金安排 - 公司于2025年8月15日通过董事会决议 部分募投项目正式结项 [1] - 结项项目包括苏州技术研发中心(二期)建设项目及信息化建设与智能化仓储项目 [1] - 节余募集资金含利息收入共计3792.37万元 将永久用于补充流动资金 [1] 募投项目延期调整 - 数字化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年3月 [1] - 延期决定经公司第三届董事会第四次会议审议通过 [1] 融资背景 - 相关募投项目源于公司2022年度向特定对象发行A股股票所筹资金 [1]

募集资金 - 公司获准发行29357774股，每股26.86元，募资788549809.64元，净额773686806.98元[2] 募投项目 - 数字化生产基地等四个项目有投资和承诺投资总额[6] - 苏州技术研发中心（二期）和信息化项目预计节余1434.22万元、2358.15万元[8] - 数字化生产基地截至2025年8月14日累计投入22847.76万元[12] - 数字化生产基地原2025年8月可使用，现延期至2026年3月[12] 资金处理 - 两项目结项节余资金永久补充流动资金[10] 决策流程 - 2025年8月12日审计委员会通过议案提交董事会[16] - 2025年8月15日董事会审议通过相关议案[17] 合规情况 - 募投项目结项及延期符合法规，无不利影响和损害股东利益情形[18][19] - 保荐人对募投项目结项及延期无异议[19]

募集资金 - 公司获准向特定对象发行29,357,774股股票，每股26.86元，募资788,549,809.64元，净额773,686,806.98元[2] 项目投资 - 数字化生产基地建设项目投资59,720.77万元，募资承诺39,051.84万元[5] - 苏州技术研发中心（二期）建设项目投资14,659.43万元，募资承诺8,960.07万元[5] - 信息化建设及智能化仓储项目投资14,642.88万元，募资承诺10,788.29万元[5] - 补充流动资金项目投资24,000.00万元，募资承诺18,568.48万元[5] 现金管理 - 公司拟用最高4亿元闲置募集资金和11亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[8][9] - 2025年8月12日审计委员会、8月15日董事会四次会议通过现金管理议案[19][20] - 审计委员会、保荐人认为现金管理符合公司和法规要求，不影响运营等[19][21] 风险提示 - 公司投资产品受市场波动影响，存在一定系统性风险[16]

募集资金 - 2023年发行29357774股，每股26.86元，募资788549809.64元，净额773686806.98元[2] 项目情况 - 2025年8月15日“苏州技术研发中心（二期）”“信息化建设及智能化仓储”结项，节余3792.37万元补流[1] - “数字化生产基地建设项目”延期至2026年3月，截至2025年8月14日累计投入22847.76万元[1][11] 审议情况 - 2025年8月相关会议审议通过项目结项、资金补充及延期议案[15][16] 核查意见 - 保荐人核查认为事项合规，无异议，对经营无重大不利影响[17][18]

资金募集 - 2023年公司向特定对象发行29,357,774股股票，每股26.86元，募集资金总额788,549,809.64元，净额773,686,806.98元[2][3] 募投项目 - 募投项目投资总额113,023.08万元，募集资金承诺投资总额77,368.68万元[4] 现金管理 - 2025年8月15日同意用不超4亿闲置募集和不超11亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 现金管理资金可在额度内滚动使用[19] 审批情况 - 2025年8月12日审计委员会、15日董事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人认为现金管理合规且不影响募资使用[20]

融资授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超15亿元授信额度[2] - 2025年8月15日董事会审议通过申请议案[2] - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 业务品种含短期流贷、长期借款等[2] - 董事会授权管理层办理相关手续[2]

募投项目结项与资金调整 - 公司完成苏州技术研发中心二期建设项目和信息化建设及智能化仓储项目的结项 [1] - 节余募集资金及利息收入共计3792.37万元将永久补充流动资金 [1] - 实际补充金额以资金转出当日该项目募集资金剩余金额为准 [1] 募投项目延期安排 - 数字化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年3月 [1] - 项目延期经公司第三届董事会第四次会议审议通过 [1]