湖南华纳大药厂股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 为提升公司核心竞争力，促进公司的长远健康发展，湖南华纳大药厂股份有 限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 1、保障公司持续提升创新能力，增强公司核心竞争力 成立二十余年来，公司秉承"科技 服务 健康"的企业宗旨，遵循"潜心制 药、诚信待人"的经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营 目标，整合多方资源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。 目前，公司已通过产品集群化开发和平台技术创新共享，逐步建立起具有"原 料制剂一体化"优势的高端化药产业化 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-049 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 公司声明 | - | 更新了本次发行尚需履行的审议程序 | | 重大事项提示 | - | 更新了本次发行已经履行和尚需履行的审议程 | 现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下： | | | | 序；更新了本次发行数量、募集资金总额、财 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 务性投资金额；更新了本次发行完成后实际控 | | | | | 制人控制公司股份的数量和比例 | | 释义 | | - 四、本次向特定对象发 | 更新了"本预案"的释义 更新了本次发行数量、募集资金总额、财务性 | | | | 行股票概要 | 投资金额、本次发行方案的有效期 | | | | 五、本次发行是否构成 | | | 第一节 | 本次向 | 关联交易 | 更新了本次发行已经履行的审议程序 | | 特定对象发行股 | | 六、本次发行是否导致 | 更新了本次发行数量、发行后控股股东的持股 | | 票方案概要 | | 公司控制权发生 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-052 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与私募基金合作投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有 限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。 公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将 加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管 理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的 投资风险。 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：苏州融信健康产 业创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为 准，以下简称"融信健康"或"合伙企业"），该基金投资于具有创新医药产品、 新剂型、复杂制剂等高技术门槛和较大发展潜力的成长期、非上市企业股权投 资，与公司主营业务具备相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人以自有资 金 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-051 湖南华纳大药厂股份有限公司（下称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： 1、假 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议 室 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-044 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,403,224 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,403,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.9991 | | （ ...

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0157 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1.在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案 1 法律意见书 内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表法律意见。 致：湖南华纳大 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生 回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临 时会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月12日14:30开始[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[11] - 股东发言时间不超5分钟，发言或提问次数不超2次[7] - 会议出席人员需为2025年5月6日收市后登记在册股东或其代理人等[12] - 会议现场表决采用记名投票，一股一票[8] - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室[11] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露[14] - 2024年度董事会工作报告于2025年4月22日披露[15] - 2024年度监事会工作报告于2025年4月22日披露[16] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月22日披露[17] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告于2025年4月22日披露[18] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计公告于2025年4月22日披露[19] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告于2025年4月22日披露[20] - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告于2025年4月22日披露[21] - 拟续聘会计师事务所的公告于2025年4月22日披露[23] - 控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告于2025年4月22日披露[24] - 对外担保管理制度和董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度于2025年4月22日披露[25] 其他公告 - 2025年度对外提供担保额度预计的公告于2025年3月10日披露[27] - 延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告于2025年5月1日披露[28][29] 议案内容 - 议案包括2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告等多项[4]

公司基本信息 - 华纳药厂2021年7月13日在科创板上市，督导期至2024年12月31日[1][5] - 国投证券2022年11月承接持续督导工作[1][6] - 公司注册资本为9380万元[5] 资金管理 - 2024年6月7日至7月1日现金管理超授权200万元[8] - 2024年8月29日追加确认超额现金管理事项[8] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金部分未使用完毕[13] 合规情况 - 持续督导期内信息披露无虚假记载[12] - 募集资金使用执行专户存储制度[13] 合作情况 - 上市公司配合保荐工作良好[9][10] - 证券服务机构勤勉尽职[11]

业绩总结 - 2024年营业收入141,294.92万元，较2023年减少1.38%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,431.73万元，较2023年减少22.24%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,222.54万元，较2023年减少33.68%，减少金额7,221.95万元[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的净资产180,340.69万元，较2023年增加4.64%[18] - 2024年总资产245,964.11万元，较2023年增加12.99%[18] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.21%，较2023年增加4.01个百分点[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，公司共有研发及技术人员428人，占员工总数的34.57%[24] - 报告期内公司研发费用15,833.21万元，较上年同期增长53.45%[27] - 截至报告出具之日，公司拥有56个化药制剂批件，19个中药制剂批件，67个原料药备案登记（52个备案登记号状态为"A"）[27] - 公司具备20余个药用辅料及数十个中间体产品的供应能力[27] - 报告期内公司获得5个药品注册批件，9个原料药产品备案登记号转“A”，多个产品通过仿制药一致性评价[28] - 公司完成11个药品注册申请、1个一致性评价补充申请和9个原料药备案申请提交[28][29] - 创新药板块有三条管线，截至报告期末共有124个在研项目，其中创新药8个、改良型新药2个等[29] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司公开发行2350万股A股，发行价每股30.82元，募集资金72427万元，净额65565.48万元[33] - 截至2024年12月31日，项目投入累计41308.25万元，利息收入净额累计3122.3万元[34] - 应结余募集资金27379.53万元，实际结余20043.29万元，差异7336.24万元[34] - 公司将多个募投项目结项，节余资金7352.61万元用于补充流动资金[34] 其他重要信息 - 持续督导期间为2024年度[3] - 2024年6月7日至7月1日，公司现金管理金额为2.02亿元，超出授权额度200万元[7] - 2024年8月29日，公司召开会议审议通过追加确认超额使用闲置募集资金进行现金管理的议案[7] - 持续督导期间，公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间，公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 持续督导期间，公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 持续督导期间，公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 持续督导期间，公司及其相关方不存在未履行承诺的情况[5] - 持续督导期间，公司不存在应披露未披露重大事项或信息与事实不符情况[6] - 持续督导期间，公司未发生需进行专项现场检查的情形[6] - 公司使用闲置募集资金现金管理超审议额度，已补充履行法律程序[8] - 仿制药从立项到注册批准周期一般约5年，国内注册成功率低于欧美[11] - 2022年南京圣和起诉公司等，要求赔偿3075.59万元[13] - 2023年7月一审判决公司与大连中信承担1056.40万元，公司已上诉[13] - 公司存在核心技术人员流失、泄密、药品研发、产品质量控制等风险[9,10,11] - 公司销售采取配送商、连锁直供和经销商结合方式，存在经销商管理风险[11] - 医药企业需诸多许可证，存在证书无法展期影响生产经营的风险[12] - 公司按持有人模式合作研发，存在合作方违约等风险[13] - 报告期内公司应收账款略有增加，存在坏账风险[14] - 国家集采政策推进，公司若不满足要求将面临经营业绩下滑风险[14] - 华纳医药直接持有公司39.78%股份，为控股股东[36] - 黄本东通过华纳医药间接控制公司39.78%股份，为实际控制人[36] - 截至2024年12月31日，副董事长徐燕直接持股1320万股[36] - 截至2024年12月31日，公司副总经理窦琳、周志刚、肖建等人员直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司董事会秘书乔桥直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司财务负责人吴桂英直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司核心技术人员谭跃、皮士卿等人员直接持股数量为0股[37] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份无质押、冻结情形[37] - 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份无减持情况[37]