公司治理变动 - 深粮控股于9月5日晚间公告2025年第一次临时股东大会审议通过变更独立董事议案 [2]

公司治理动态 - 深粮控股于2025年9月5日召开第十一届第十九次董事会会议 审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》等文件[1] - 会议采用现场加通讯方式在深圳市福田区公司中会议室举行[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中贸易业务占比63.9% 租赁服务业占比21.21% 制造业占比14.9%[1] - 公司当前市值达78亿元[1] 行业参考信息 - 海底捞子品牌存活率不足50% 正通过烤肉店洗头服务 西湖边面包店 高端酒店等多元化业务拓展[1]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知符合《公司法》及《公司章程》有关规定 由董事长王志楷先生主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 董事古成先生和独立董事陶然先生以通讯方式出席会议 [1] 董事会专门委员会增补情况 - 增补独立董事梅月欣为审计委员会和薪酬与考核委员会委员 并担任审计委员会主任委员 [1] - 增补独立董事陶然为战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会委员 并担任提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员 [1] - 增补独立董事张生为提名委员会委员 增补人员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止 [1][2] 专门委员会成员构成 - 战略委员会成员包括王志楷（主任委员） 陶然 古成 [2] - 提名委员会成员包括陶然（主任委员） 王志楷 张生 [2] - 审计委员会成员包括梅月欣（主任委员） 陶然 张国元 [2] - 薪酬与考核委员会成员包括陶然（主任委员） 梅月欣 卢雨禾 [2] 高级管理人员考核结果 - 通过高级管理人员2024年度业绩考核结果议案 获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 通过高级管理人员任期业绩考核结果议案 获得8票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 绩效年薪分配系数和任期考核结果应用参照《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》执行 [2][3] 议案审议情况 - 所有三项议案均获得全体董事一致通过 无反对票和弃权票 [1][2][3] - 高级管理人员考核议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见 [2][3] - 会议决议文件包括第十一届董事会第十九次会议决议和薪酬与考核委员会第十次会议决议 [3][4]

股东大会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年8月18日召开第十一届董事会第十八次会议 决定召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知于2025年8月20日通过巨潮资讯网发布 详细说明了会议时间 方式 股权登记日 审议事项等要素 [3] - 现场会议于2025年9月5日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼召开 由董事长王志楷主持 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4名 代表有表决权股份830,070,248股 占总股本的72.0212% [4] - 通过网络投票的股东共55名 代表有表决权股份3,260,534股 占总股本的0.2829% [4] - 公司部分董事 监事 高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 议案审议和表决结果 - 股东大会审议《关于变更独立董事的议案》 采用累积投票制表决 [5][6] - 梅月欣获得832,899,719票 占总表决权99.95% 其中中小股东支持率86.78% 当选独立董事 [7] - 张生获得832,900,606票 占总表决权99.95% 其中中小股东支持率86.81% 当选独立董事 [7] - 陶然获得832,901,110票 占总表决权99.95% 其中中小股东支持率86.82% 当选独立董事 [8]

会议基本信息 - 会议于2025年9月5日下午2:30以现场结合网络投票方式召开，现场会议地点为公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，互联网投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 会议公告发布于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 股东参与情况 - 参会股东总数59人，代表股份833,330,782股，占公司有表决权股份总数的72.3041% [1] - 现场投票股东4人，代表股份830,070,248股，占比72.0212% [2] - 网络投票股东55人，代表股份3,260,534股，占比0.2829% [2] - 外资股股东3人，代表股份545,895股，占外资股有表决权股份总数1.0549% [2] - 中小股东57人，代表股份3,261,235股，占比0.2830% [2] 表决结果 - 总同意股份数分别为832,899,719股、832,900,606股和832,901,110股 [3][4] - 外资股股东同意股份数分别为500,700股、500,700股和500,703股 [4] - 中小股东总同意股份数分别为2,830,172股、2,831,059股和2,831,563股 [4] - 外资股中小股东同意股份数分别为500,700股、500,700股和500,703股 [4] 法律意见与备案 - 北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] - 独立董事任职资格已获深圳证券交易所备案审核无异议 [4] - 选举后董事会中高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [4]

会议安排 - 公司2025年8月18日决定召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年9月5日下午2:30在深圳召开现场会议，董事长主持[10] 参会情况 - 4名现场股东代表830,070,248股，占比72.0212%[11] - 55名网络投票股东代表3,260,534股，占比0.2829%[11] 审议结果 - 3位候选人当选第十一届董事会独立董事[20][22][24] - 议案以普通决议形式通过，程序和结果合规[24][26][27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月5日下午2:30召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东59人，代表股份833,330,782股，占比72.3041％[4] 选举结果 - 梅月欣、张生、陶然当选独立董事，对应同意股份数分别为832,899,719股、832,900,606股、832,901,110股[9][10][11]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议应到、实到董事均为8名[2] 人员增补 - 增补梅月欣等3人为相关委员会委员[3] - 增补人员任期至公司第十一届董事会届满[5] 考核结果 - 同意公司高级管理人员2024年度及任期业绩考核结果[6][7] 投票情况 - 各议案同意8票，反对、弃权均0票[6][7][8] 公告日期 - 公告日期为2025年9月6日[9]

核心财务表现 - 营业总收入23.84亿元，同比下降1.33%，主要受粮油行情及需求影响导致大宗贸易节奏放缓 [1][3] - 归母净利润1.76亿元，同比显著上升36.44%，第二季度单季净利润8469.21万元，同比上升30.05% [1] - 盈利能力提升，毛利率18.54%（同比增3.95%），净利率7.38%（同比增36.85%） [1] - 每股收益0.15元，同比增36.34%，每股经营性现金流0.64元，同比大幅上升565.02% [1] 成本与费用结构 - 三费总额1.82亿元，占营收比7.62%，同比微降0.45% [1] - 销售费用同比下降17.36%，因港口码头、仓储装卸等费用减少 [6] - 管理费用同比上升7.59%，主要因薪酬费用计提增加 [6] - 财务费用同比上升13.55%，源于国内信用证融资付息方式差异 [4] 资产负债状况 - 货币资金1.8亿元，同比大幅增长120.38% [1] - 有息负债11.45亿元，同比下降24.24%，因经营资金回款偿还短期借款 [1][6] - 存货同比下降13.5%，因库存粮油减少 [6] - 每股净资产4.27元，同比增4.22% [1] 现金流表现 - 经营活动现金流净额同比大幅上升565.02%，主要因粮油贸易业务销售净流入增多 [1][6] - 投资活动现金流净额同比上升554.35%，因处置无形资产收回现金增加 [6] - 筹资活动现金流净额同比大幅下降10477.09%，因取得借款收到的现金减少 [5] 业务与战略动向 - 研发投入同比增4.03%，公司持续加大食品、茶精深加工技术投入以提升自研能力 [6] - 历史ROIC中位数7.28%，2024年ROIC为5.58%，资本回报率表现一般 [7] - 近10年财报显示亏损年份3次，生意模式存在一定脆弱性 [7] 机构投资者动态 - 明星基金经理缪玮彬（金元顺安基金）管理的金元顺安元启灵活配置混合基金持有200万股，最新规模13.5亿元 [7][8] - 另有两支基金新进十大股东：鑫元中证1000指数增强发起式A（7.1万股）、国投瑞银新增长混合A（3.02万股） [8]

半导体行业 - 伟测科技上半年实现营业收入6.34亿元同比增长47.53% 净利润1.01亿元同比增长831.03% [1] - 天岳先进H股于香港联交所主板上市 全球发售4774.57万股 发售价每股42.80港元 募集资金净额约19.38亿港元 [19][20] - 赛微电子拟以1.57亿元收购青岛展诚科技56.24%股权 拓展半导体芯片制造及设计服务领域布局 [63][64] 汽车行业 - 长华集团收到国内车企定点开发通知书 定点项目生命周期8年 预计总销售金额约1.9亿元 计划2026年第三季度量产 [2][3] - 汉马科技上半年实现营业收入28.47亿元同比增长50.03% 净利润2772.83万元同比扭亏 上年同期亏损1.53亿元 [18] - 华阳集团上半年实现营业收入53.11亿元同比增长26.65% 净利润3.41亿元同比增长18.98% [34][35] 电力设备行业 - 江苏华辰上半年实现营业收入9.38亿元同比增长40.46% 净利润4727.22万元同比增长18.37% [17] - 智光电气孙公司签订1.86亿元储能系统采购合同 提供高压级联构网型储能系统 [22][23] - 星帅尔上半年实现营业收入11.32亿元同比增长8.59% 净利润1.22亿元同比增长31.79% [7][8] 医药生物行业 - 通化金马上半年实现营业收入6.50亿元同比增长0.12% 净利润1680.4万元同比增长34.77% [5][6] - 诺诚健华上半年实现营业收入7.31亿元同比增长74.26% 净亏损3009.14万元同比收窄 上年同期亏损2.62亿元 [48][49] - 万孚生物取得全自动核酸扩增分析仪注册证 全流程核酸检测时间最快15分钟 [29][30] 计算机行业 - 拓尔思上半年实现营业收入2.45亿元同比下降38.36% 净亏损7363.12万元 上年同期盈利5981.16万元 [13][14] - 科思科技签订4.01亿元销售框架合同 有效期2年 涉及综合信息集成服务项目 [21][44] - 南天信息上半年实现营业收入45.80亿元同比增长16.75% 净亏损500.28万元同比收窄 上年同期亏损2536.37万元 [53][55] 基础化工行业 - 新乡化纤上半年实现营业收入37.38亿元同比下降1.52% 净利润6274.69万元同比下降58.58% [11][12] - 蓝晓科技上半年实现营业收入12.47亿元同比下降3.64% 净利润4.45亿元同比增长10.01% 拟每10股派发现金红利1.8元 [51][52] - 亚钾国际董事长郭柏春因涉嫌挪用公款罪和滥用职权罪被依法逮捕 [58][59] 机械设备行业 - 君禾股份上半年实现营业收入5.78亿元同比增长5.53% 净利润3099.93万元同比下降19.53% [3][4] - 冰轮环境上半年实现营业收入31.18亿元同比下降6.92% 净利润2.66亿元同比下降19.71% [9][10] - 晋西车轴上半年实现营业收入6.08亿元同比增长41.73% 净利润1390.09万元同比扭亏 上年同期亏损1983.55万元 [49][50] 其他行业动态 - 鹏鼎控股计划投资80亿元在淮安园区建设产业园 整合SLP和高阶HDI等产品产能 为AI应用市场提供PCB解决方案 [47][48] - 韵达股份7月快递服务业务收入41.20亿元同比增长3.75% 完成业务量21.62亿票同比增长7.56% [56][57] - 中信特钢上半年实现营业收入547.15亿元同比下降4.02% 净利润27.98亿元同比增长2.67% 拟每10股派发现金红利2元 [33]