证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-148 神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"或"发行人"）和华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕 719 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1035 号）等相关规定 向不特定对象 ...

关于 神州数码集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市 华泰联合证券有限责任公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之发行保荐书 神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"神州数码"、"公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）作为其本次发行的保荐人，崔彬彬和李 威作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人崔彬彬和李威承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-150 神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"神州数码"）向 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"神州数码"） 向不特定对象发行人民币 133,899.90 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2536 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"神码转债"，债券代码为"127100"。本 次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记公司"）登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上发行的方式 进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十四次会议 因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 经审阅，我们认为：经公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所 主板上市，同时授权公司董事会及董事长或董事长授权的其他人士负责办理与本 次发行的相关事宜，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并 1 签署募集资金监管协议的独立意见 经审阅，我们认为：经公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司将根 据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资 金的专项存储和使用。同时授权公司董事会及董事长或董事长授权的其他人士与 保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。上述行为符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定， 符合公司和全 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-144 的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额人民币 2000 万元，提供连带责任保 证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 Suite 2008, | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 神州数码 （香港） 有限公司 | 2000 年 11 月 15 日 2002 年 9 | 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong | | 101 万元港 币 100000 万元 | 分销 IT 产品 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计 算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围 设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器 械销售；家用电器制造；家用电器 ...

| 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 为普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | | 人)所持表决权的二分之一以上通 | 人)所持表决权的过半数通过。 | | 过。 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 股东大会作出特别决议，应当由 | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | 人)所持表决权的三分之二以上通 | | 人)所持表决权的三分之二以上通 | 过。 | | 过。 | | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案的方式提请股东大会表 | | 决。 | 决。 | | 董事、监事的选举，应当充分反 | 董事、监事的选举，应当充分反 | | 映中小股东意见。股东大会在董事、 | 映中小股东意见。股东大会在董事、 | | 监事选举中应当积极推行累积投票 | 监事选举中应当积极推行累积投票 | | 制。单一 ...

神州数码集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《神州数码集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关法律法规、 财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制制度的建立和实施、财务信 息的真实性、完整性、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和 效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织做 好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财务信息的真实性， 及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进建议，提高组织的运作效率，防范 和化解经营风险，帮助实现组织目标。 第二章 审计委员会、内部审计机构及审计人员 第四条 公司建立独立的内部审计部门，配备相应的专职审计人员，建立健全内部审计 工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化对公司的内部监督和风险控制。 神州数码集团股份有限公司 内部审计制度 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险控制， 规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法规要 求， ...

神州数码集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 主任委员（主席）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员（主 席）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（主 席）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《神州数码集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要职责是 审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建 议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由成员由三至五 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《神州 数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设专业管理部门，处理董事会日常事务。专业管理部门向 董事会秘书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。 董事会人数及独立董事人数根据《公司章程》确定，设董事长一名，副董事 长一名，独立董事比例不低于三分之一。董事长和副董事长由公司全体董事过半 数选举产生和罢免。 第六条 有《公司法》第一百四十六条第 ...