财务表现 - 2024年营业收入为598.12亿元，同比下降8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为10.82亿元，同比增长57.30% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度中金转债转股及公司股份变动情况，包括发行上市、转股价格调整等信息 [2] 中金转债发行上市基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经核准公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38亿元 [2] 可转换公司债券上市情况 - 经同意公司38亿元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，简称“中金转债”，代码“127020.SZ” [3] 可转换公司债券转股情况 - 公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股，经2020年度权益分配方案调整为4.63元/股，于2021年6月18日生效 [5] - 经2021年度权益分配方案调整为4.54元/股，于2022年6月14日生效 [5] - 经2022年度权益分配方案调整为4.44元/股，于2023年6月28日生效 [6] - 经2023年度权益分配方案调整为4.38元/股，于2024年7月9日生效 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，中金转债因转股减少30张（票面金额3000元），转股数量684股 [6] - 截至2025年3月31日剩余可转债30225520张（票面金额3022552000元） [6] 其他 - 投资者如需了解“中金转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网的《募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755 - 82839363 [7] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 [7]

可转债情况 - 2020年7月20日公开发行3800万张可转换公司债券，总额380,000.00万元[4] - 2020年8月14日起在深交所上市交易[5] - 初始转股价格4.71元/股，现调整为4.38元/股[3][5][6][7] - 2025年第一季度转股减少30张，转股684股[8] - 截至2025年3月31日剩余可转债30,225,520张[8] 股份情况 - 2024年12月31日限售股286,875股，占比0.01%[10] - 2025年3月31日限售股282,656股，占比0.01%[10] - 2024年12月31日无限售股3,737,309,250股，占比99.99%[10] - 2025年3月31日无限售股3,737,314,153股，占比99.99%[10] - 2024年12月31日股份总数3,737,596,125股，2025年3月31日为3,737,596,809股[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利10 - 11亿元，比上年同期增长45.40% - 59.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9.5 - 10.5亿元，比上年同期增长47.83% - 63.39%[3] - 基本每股收益盈利0.27 - 0.30元/股，上年同期为0.18元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已与事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以经审计的2024年度报告为准[6] 业绩同向上升原因 - 业绩同向上升原因包括主要产品金属价格同比上升[5] - 业绩同向上升原因包括处置及持有交易性金融资产收益同比上升[5] - 业绩同向上升原因包括新增购买少数股东股权使净利润增加[5]

会议信息 - 公司第四届第五次职工代表大会于2025年3月12日在韶关召开[2] - 大会应到会职工代表110人，实际到会89人[2] 选举结果 - 选举杨立新为公司第十届监事会职工监事[2] - 同意杨立新当选的有89人，占实际到会职工代表总人数100%[2] 人员信息 - 杨立新1969年11月出生，1993年7月参加工作[4] - 截止公告日，杨立新不持有公司股票[4] - 杨立新符合任职条件[4]

市场扩张和并购 - 公司拟向控股股东广晟控股集团发行股票，拟募资不超150,000.00万元[4] 其他新策略 - 控股股东及其一致行动人持股超公司已发行股份30%[4] - 广晟控股集团承诺36个月内不转让本次认购股份[4] - 2025年3月3日会议通过相关议案，尚需股东大会审议[2]

公司信息 - 证券代码为000060，简称为中金岭南，债券代码为127020，简称为中金转债[1] 融资进展 - 2025年3月3日会议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 本次发行已获国资主体同意，尚需股东大会批准等程序[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月4日[4]

发行股票信息 - 2025年向特定对象发行A股股票，定价基准日为3月4日，发行价格3.74元/股[8][31][32][65] - 拟发行股数不超401,069,518股，占发行前总股数10.73%[8][33][64] - 发行对象为控股股东广晟控股集团，以现金认购[7] - 募集资金总额不超150,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[9][39][64][86][97][103][157] - 广晟控股集团认购股份自发行结束起36个月内不得转让[9][34][70] - 发行已获董事会和国资主体同意，尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[7][45] 公司业绩 - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[25] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润79,949.80万元，扣非后77,270.17万元[150] 资源与产能 - 掌控已探明铅、锌、铜等有色金属资源金属量超千万吨[22] - 具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[23] - 凡口铅锌矿出矿铅锌品位10 - 15%，盘龙铅锌矿出矿铅锌品位3 - 5%[18] 股东回报 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[11] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[136] - 未来三年各年度利润分配，现金分红占比不低于20%[140] 风险与应对 - 面临宏观经济、原材料、政策、安全、环保、存货、汇率等风险[109][110][111][113][114][115][117] - 发行后短期内每股收益、净资产收益率或下滑，股东即期回报有被摊薄风险[118][154] - 拟采取加强资金管理、强化内控、执行分红政策等措施应对摊薄风险[158][160][161] 其他 - 公司成立于1984年9月1日，注册资本3,737,596,125元，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业[20] - 目标是打造世界一流多金属国际化全产业链资源公司，战略实施路径为“一体两翼”[22] - 发行拟优化铅锌铜产业链业务布局[22] - 发行完成后，控股股东持股比例增加，控制权不变，高级管理人员结构或不变[100][102] - 发行完成后，公司资本结构优化，现金流改善，无新增同业竞争和关联交易[103][105][106]

公司信息 - 证券代码000060，简称为中金岭南[1] - 债券代码127020，简称为中金转债[1] 股票发行 - 2025年3月3日会议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 承诺发行股票无保底保收益承诺[2] - 承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月4日[4]

资源与产能 - 公司掌控已探明有色金属资源金属量超千万吨[5] - 公司具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[6] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[8] - 报告期内，公司资产负债率分别为50.14%、53.16%、60.22%和61.78%，呈上升趋势[11] - 报告期各期，公司利息支出分别为16,133.10万元、22,860.65万元、59,726.05万元和43,786.25万元[11] - 公司收入规模从2019年228.01亿元增长至2023年655.96亿元[13] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润为79,949.80万元，扣非后为77,270.17万元；2024年度经年化处理后分别为106,599.73万元、103,026.89万元[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日[18] - 发行价格为3.74元/股[18] - 发行对象为广晟控股集团，数量为1名[21] - 拟发行股数不超过401,069,518股，占发行前总股数10.73%，不超30%[23] - 本次发行方案需经股东大会、深交所审核及证监会同意注册方可实施[28] 未来业绩情景 - 假设2025年度净利润有上升20%、保持不变、下降20%三种情形[32] - 情景1：2025年归属于上市公司股东净利润为1,279,196,774.13元，扣非后为1,236,322,652.18元[35] - 情景2：2025年归属于上市公司股东净利润为1,065,997,311.77元，扣非后为1,030,268,876.81元[35] - 情景3：2025年归属于上市公司股东净利润为852,797,849.42元，扣非后为824,215,101.45元[35] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，提高资金使用效率[38] - 公司将强化内部控制和经营管理，提升盈利能力[39] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[41] - 公司将提升管理水平，规范使用募集资金，提高资金使用效率[41] - 公司将在符合条件时推动利润分配，降低原股东即期回报被摊薄风险[41] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益[41] - 控股股东及一致行动人承诺按证监会规定出具补充承诺[41] - 控股股东及一致行动人承诺履行填补回报措施，否则承担责任[42] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[43] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[43] - 董事、高级管理人员承诺按证监会规定出具补充承诺[43] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，否则承担责任[43]