公司信息 - 证券代码为000151，简称为中成股份[1] 财报与会议 - 2025年4月24日披露《2024年年度报告》[2] - 2025年6月5日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过中国证券报·中证网网络远程方式举行[2] 参会人员 - 董事长朱震敏、财务总监王毅等出席业绩说明会[2] 投资者提问 - 投资者可在2025年6月4日17:00前发问题至公司邮箱[2] - 公司邮箱为complant@gt.cn[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价数据 - 2025年4月14日公司股价为13.80元/股[1] - 2025年5月15日公司股价为14.31元/股[1] - 停牌前20个交易日内公司股价累计涨幅3.70%[1][2] - 剔除影响后累计跌幅分别为0.48%和0.33%[1][2] 指数数据 - 2025年4月14日深证综指为1903.49点[1] - 2025年5月15日深证综指为1982.94点，涨幅4.17%[1] - 2025年4月14日证监会批发行业指数为1700.05点[1] - 2025年5月15日证监会批发行业指数为1768.45点，涨幅4.02%[1] 其他 - 公司股票于2025年5月16日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年5月27日[4]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为中技进出口，标的资产为中技江苏100%股权[1][15] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件特定对象[1][25] - 发行股份购买资产定价基准日为九届二十二董事会决议公告日，发行价11.19元/股[23] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，发行股数不超总股本30%[25] 交易审批与进展 - 交易已获控股股东原则性同意，预案通过九届二十二董事会审议[34] - 尚需交易对方内部决策、国资备案批准、董事会和股东大会审议、深交所审核及证监会注册[106] 交易影响与展望 - 交易完成后，主营业务向储能等绿色能源业务延伸，主要财务数据预计改善[30][32] - 有助于向绿色发展业务延伸，提升资金实力和盈利能力[61] 交易风险与不确定性 - 交易尚需多项条件，能否成功实施不确定[46] - 可能因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[47] 交易相关规定与承诺 - 交易对方认购股份36个月内不得转让，满足条件锁定期延长至少6个月[24] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[26] - 各方保证交易信息真实准确完整，违规将赔偿投资者[9][11][123] - 自股票复牌至交易实施完毕，控股股东及董监高无减持计划[37][113][117]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年5月27日公司董事会审议通过本次交易相关议案[1] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东大会审议交易事项[1] - 完成后将再开董事会决议并披露信息[1]

交易方案 - 公司拟发行股份购买中技江苏100%股权并同步募集配套资金，预计不构成重大资产重组[2][3] - 发行股份购买资产股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为深交所[4] - 募集配套资金发行股份种类、面值、上市地点与购买资产相同[14] 价格相关 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为11.19、11.23、11.97元/股[5][6] - 发行股份购买资产的股份发行价格为11.19元/股[5] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%且不低于每股净资产[14] 锁定期与利润分配 - 中技进出口取得股份自发行结束日起36个月内不得转让，特定情况延长6个月[8] - 发行对象认购募集配套资金股份自发行结束日起6个月内不得转让[16] - 公司本次发行股份购买资产股份登记日前滚存利润/亏损由登记日后全体股东按持股比例享有/承担[10] 其他要点 - 业绩承诺和补偿方案待审计评估完成后协商确定[11] - 发行价格调整方案触发条件为指数和公司股价连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一交易日收盘指数或价格涨幅或跌幅超20%[12] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超过发行后总股本30%[15]

发行股份购买资产 - 公司拟发行股份购买中技进出口持有的中技江苏100%股权，预计不构成重大资产重组[2] - 发行股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为深交所[3] - 定价基准日为第九届董事会第二十二次会议决议公告日[4] - 发行股份购买资产的股份发行价格为11.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 中技进出口通过本次交易取得的公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长6个月[7] - 本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格及发行股份数量尚未确定[6] - 业绩承诺和补偿方案待标的资产审计、评估完成后协商确定[10] - 发行价格调整方案触发条件为指数和公司股价涨幅或跌幅超20%[11] - 发行价格调整为调价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[12] 募集配套资金 - 募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行，发行对象以现金认购[13] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于每股净资产[13] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] - 募集配套资金扣除费用后拟用于项目建设、补充流动资金、支付中介费用等[15] 议案审议 - 多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，均需提交公司股东大会审议[18][20][21][23][24][26][27][29] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次重组相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过本议案后12个月内，若取得中国证监会注册批复文件，有效期自动延长至交易实施完成日[32][36][37] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[39] 其他 - 公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[31] - 本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[32] - 因本次交易涉及的审计、评估等工作尚在进行，公司决定暂不召开股东大会，待完成后再审议相关事项[38]

交易概述 - 公司计划发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [1] - 交易对手为中国技术进出口集团有限公司 [1] - 配套资金募集对象不超过35名特定投资者 [1] 业务协同 - 标的公司主营业务为工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营 [1] - 上市公司原有主营业务为成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料生产 [1] - 交易后双方将在储能项目建设及运营、客户资源、出海平台等方面形成协同互补 [1] 战略意义 - 交易有助于公司在绿色能源项目工程承包业务基础上拓展产业链布局 [1] 市场影响 - 公司股票将于5月28日复牌 [1]

股票情况 - 公司股票2025年5月16日开市起停牌，不超10个交易日[3] - 2025年5月28日上午开市起复牌[5] 交易进展 - 审计、评估未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易需多部门审批，获批及时间不确定[7] 后续安排 - 复牌后继续推进交易，履行程序[7]

交易概述 - 公司正在筹划发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 2025年5月27日公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案 [1] 交易进展 - 本次交易构成关联交易关联董事已回避表决 [1] - 相关审计评估等工作尚未完成公司暂不召开股东大会审议有关事项 [1] - 待审计评估完成后公司将再次召开董事会并披露相关信息后发布股东大会通知 [1]