公司收购交易 - 中成股份拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权 并向不超过35名特定对象募集配套资金 [1] - 标的公司主营储能业务 交易完成后有助于公司向绿色发展领域延伸 打造第二增长曲线 [1] - 中技江苏注册资本6349.57万元 由中国通用技术集团100%控股 实控人为国务院国资委 [2] - 中技江苏主要从事工商业用户侧储能项目的投资开发和运营 主要产品为合同能源管理服务 [3] - 标的公司在运营储能电站位于江苏溧阳 广东东莞 广东肇庆 广东广州 河南济源 [3] 标的公司财务数据 - 中技江苏2023年营收1446.55万元 2024年营收3990万元 同比增长175.8% [3] - 中技江苏2023年净利润149.13万元 2024年净利润1815.92万元 同比增长1117.8% [3] - 交易价格尚未确定 审计评估工作未完成 [3] 行业现状 - 2024年储能系统中标均价628.07元/千瓦时 同比下降43% [3] - 2024年82家储能企业中52家净利润下降 占比超六成 [4] - 储能企业主要依赖峰谷套利 电力辅助服务 容量租赁等模式盈利 但收益不稳定 [4] - 电源侧储能在国内新能源未大规模进入电力市场情况下基本无法盈利 [4] 公司经营状况 - 中成股份主营业务为成套设备与技术进出口 环境科技和复合材料生产 [5] - 公司自2019年以来连续6年扣非净利润亏损 2022-2024年归母净利润合计亏损超9亿元 [6] - 2024年公司营收12.26亿元 同比下滑60.02% [6] - 成套设备出口和工程承包是核心业务 主要市场在亚非拉发展中国家 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募资[2] 股票情况 - 公司股票自2025年5月16日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东信息 - 中国成套设备进出口集团为大股东之首，持股134,252,133股，占比39.79%[3] - 新疆生产建设兵团建设工程集团为二股东，持股12,556,291股，占比3.72%[3] - 甘肃省建设投资集团为三股东，持股10,158,437股，占比3.01%[3]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为中国技术进出口集团有限公司[1] - 募集配套资金对象为不超35名符合条件特定对象[1] - 上市公司拟发行股份向中技进出口购买中技江苏100%股权并募集配套资金[22] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产支付方式为股份对价，金额未确定[24] - 发行价格11.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，且不低于每股净资产[28] 锁定期安排 - 交易对方认购股份自发行结束起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长至少6个月[26] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束起6个月内不得转让[28] 交易审批与风险 - 本次交易需经多程序，结果和时间不确定[37] - 交易可能因审批、内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[49] 公司财务数据 - 2025年1 - 3月总资产227,994.45万元，2024年末234,943.18万元等[149] - 2025年1 - 3月总负债202,571.86万元，2024年末206,993.05万元等[149] - 2025年1 - 3月营业收入24,888.78万元，2024年度122,634.25万元等[155] 标的公司情况 - 标的公司为中技江苏清洁能源有限公司，注册资本6,349.57万元[163] - 2024年12月31日资产总额33947.01万元，2023年为18460.52万元等[173] - 2024年度营业收入3990.00万元，2023年度为1446.55万元；净利润1815.92万元，2023年度为149.13万元[173] 交易影响与展望 - 交易完成后上市公司主营业务将向储能等绿色能源业务延伸[32] - 交易完成后上市公司总资产、净资产及营业收入等主要财务数据预计改善[107] 股东与股权相关 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股175123061股，占总股本比例为51.90%[135] - 2024年6月，中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团，实控人为国务院国资委[140] 合规与承诺 - 公司及董监高承诺交易信息披露和申请文件真实准确完整等[113] - 自股票复牌至交易实施完毕，中成集团及公司董监高无减持股份计划[39]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易标的资产定价合理，价格公允[2] - 交易完成后，中技江苏债权债务由其自身承担[2] 交易优势 - 交易利于提高公司资产质量、增强持续经营能力[3] - 购买资产与公司现有主营业务有协同效应[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取充分必要保护措施，制定严格有效保密制度[1] - 公司严格控制内幕信息知情人范围，记录内幕信息知情人及筹划过程[1] - 公司按要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并报送深交所[1] - 公司多次督导提示内幕信息知情人遵守保密制度，履行保密义务[2] 股票停牌 - 为避免股价异常波动，公司股票自2025年5月16日开市起停牌[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年5月27日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金[1] 其他信息 - 本次交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1] - 本次交易相关说明发布于2025年5月27日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情况[1] - 近36个月无内幕交易处罚或刑责[1] - 不存在不得参与重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年5月27日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年5月16日发布停牌公告并开始停牌[1] - 2025年5月23日披露停牌进展公告[2] - 2025年5月27日召开会议审议通过交易相关议案[2] - 2025年5月27日与交易对方签订购买资产协议[2] 其他 - 董监高保证交易信息披露和申请文件无虚假记载等[4] - 若交易信息涉嫌问题被调查，相关人员暂停转让股份[4] - 董事会认为交易法定程序完整，提交法律文件合法有效[4] - 说明发布时间为2025年5月27日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后标的公司将成公司全资子公司[2] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性、保持人员独立、增强持续经营能力[2] - 交易不会导致公司财务状况重大不利变化[2] - 交易有利于拓宽和突出主业、增强抗风险能力[2] - 交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[2] 交易情况 - 本次交易不涉及立项等报批事项，有关审批事项已披露并提示风险[1] - 截至说明出具日，交易对方已合法拥有拟购买资产完整权利[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易相关说明 - 本次交易预计不构成重大资产重组，需经深交所审核报证监会注册[2] - 本次交易构成关联交易，交易对方为间接控股股东控制企业[3][4] - 交易前后控股股东、实际控制人均未变更，不构成重组上市[5]