证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-78 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟为全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称"宏源恒 利"）对外融资提供担保。因宏源恒利基差贸易的业务特性及业务模 式需求，使得宏源恒利日常经营中的资产负债率指标会出现超70%的 情况。因此，本事项尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 5 月 28 日分别召开董事会和股东大会， 审议同意公司在不超过人民币 100,000 万元的额度内（含已生效未到 期的银行授信金额），为宏源恒利对外融资提供担保。有效期为自股 东大会审议通过之日起 24 个月内签订的担保均视同有效，并且担保 合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。截至目前，公 司为宏源恒利提供的担保总额为 38, ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-77 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与 金融类产品、交易及服务框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联/连交易概述 1.关联/连交易基本情况 根据深圳证券交易所和香港联交所有关规定，2021年12月6日， 公司与中国建银投资有限责任公司（简称"中国建投"）订立《证券 与金融类产品、交易及服务框架协议》（以下简称"《框架协议》"）， 并设定2022年、2023年及2024年度之年度上限。《框架协议》于2022 年1月1日起生效，至2024年12月31日止，到期可予重续。此次订立框 架协议事项经公司第五届董事会第五次会议审议同意，并经公司2021 年第二次临时股东大会审议批准。 根据有关规定，结合公司所属申万宏源证券有限公司业务开展的 实际情况及需求，经公司第六届董事会第三次会议审议，同意与中国 建投续签《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》（以下简称"新 《框架协议》"），参照现行市场价格或费率的常规性商业 ...

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-76 一、同意《关于与中国建银投资有限责任公司续签证券与金融类 产品、交易及服务框架协议的议案》。 1.同意与中国建银投资有限责任公司续签《证券与金融类产品、 交易及服务框架协议》，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，并设定 2025 至 2027 年度的金融产品交易及服务的各年度上限； 1 2.提请股东大会授权公司经营管理层根据境内外法律、法规的规 定和监管机构的要求与建议（如有）以及公司实际情况，对《证券与 金融类产品、交易及服务框架协议》进行必要的调整、补充、修改（包 括但不限于协议的预计金额）以及正式签署。 本事项尚需提请公司股东大会审议批准。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公 司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-75 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行短期公司债券（第一期）（品种二） 兑付兑息并摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2023 年 11 月 22 日发 行申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司 债券（第一期）（品种二）（以下简称"本期债券"），发行规模人 民币 30 亿元，票面利率 2.69%，期限 1 年，债券代码 148515，债券 简称 23 申证 D2。（相关情况请详见公司于 2023 年 11 月 24 日、11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 本期债券兑付日为2024年11月22日，摘牌日为2024年11月22日， 申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2023年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》 ...

纪要涉及的公司 申万宏源集团股份有限公司[1] 纪要提到的核心观点和论据 1. **投行业务** - 2024年前三季度投资银行业务手续费净收入6.53亿元[1] - 股权融资：加大优质项目挖掘储备，前三季度完成8单新三板挂牌、13单新三板定向发行、4单并购重组项目（行业排名第5）；10月以来完成2单北交所项目、1单创业板和1单科创板项目过会[1] - 债权融资：前三季度债券主承销金额2248亿元，排名行业第7[1] - 国际投行业务：把握香港一级市场回暖趋势，港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[1] 2. **投资交易业务** - 2024年前三季度投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元，同比增长9.11%[2] - FICC业务：坚持“自营投资”与“客盘交易”双轮驱动，发挥投研优势，实现稳定回报；加大客盘业务布局[2] - 权益及衍生品业务线：做好头寸管理与业务引导，优化自营组合与资产配置，衍生品业务市场影响力稳步提升[2] 3. **互换便利业务** - 子公司申万宏源证券成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一[2] - 严格遵守规定，在批准额度内开展业务，加强合规风控管理，助力资本市场和经济高质量发展[2] 4. **财富管理业务** - 前三季度经纪业务手续费净收入27.09亿元[2] - 截止9月末客户总量超千万，客户存款和备付金合计1407亿元，较年初增长64.30%[2] - 自研一站式数智化财富管理平台申财有道APP年内正式发布，实现客户端交易软件向综合财富管理平台的转型[2] 5. **资管业务** - 2024年前三季度资产管理及基金管理业务手续费净收入5.98亿元[4] - 坚持以客户利益优先，推进“主动管理能力转型”和“专业化改革”，完善投研体系，提升主动管理能力[4] - 丰富资管产品体系，代表性公募产品业绩优良，保证金产品规模实现突破[4] - 深耕渠道拓展，已实现国有股份制大行、理财子和核心互联网渠道全面覆盖[4] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

投行业务 - 2024年前三季度实现投资银行业务手续费净收入6.53亿元[1] - 前三季度已完成8单新三板挂牌和13单重组项目4单行业排名第5[1] - 10月以来完成2单北交所项目、1单创业板和1单科创板项目过会[1] - 前三季度债券主承销金额2248亿元排名行业第7[1] - 港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[1] 投资交易业务 - 2024年前三季度实现投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[2] 互换便利业务 - 所属子公司申万宏源证券10月18日获得互换便利业务资格为首批20家金融机构之一[2] 财富管理业务 - 2024年前三季度实现经纪业务手续费净收入27.09亿元[2] - 截至9月末客户总量超千万客户存款和备付金合计1407亿元较年初增长64.30%[2] - 自研一站式数智化财富管理平台申财有道APP于年内正式发布[2] 资管业务 - 2024年前三季度实现资产管理及基金管理业务手续费净收入5.98亿元[4]

公司所属子公司申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行工作 于 2024 年 11 月 14 日结束，本期债券发行规模为人民币 60 亿元，其 中品种一发行规模为人民币 30 亿元，期限 273 天，票面利率为 1.91%； 品种二发行规模为人民币 30 亿元，期限 365 天，票面利率为 1.93%。 （相关情况请详见公司于 2024 年 11 月 16 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公 告） 经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2024 年 11 月 21 日起在 深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一 债券简称"24 申证 D5"，债券代码为"524009"；品种二债券简称"24 申证 D6"，债券代码为"524010"。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-74 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 202 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-73 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司为境外子公司 发行债券提供担保的公告 为满足业务发展需要，申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏源 证券"），拟为其全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司（以下 简称"国际集团"）下设境外特殊目的机构（以下简称"SPV"）发 行总金额不超过 8 亿美元（或等值外币）的债券提供连带责任保证担 保。 根据《申万宏源证券有限公司股东对董事会授权方案》《申万宏 源证券有限公司董事会对执行委员会授权方案》，公司同意授权全资 子公司申万宏源证券董事会在授权有效期内根据资金需求情况和发 行市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，在监管机构允许或 核定的额度内，全权确定境内外发行债务融资工具的全部事项，包括 但不限于根据申万宏源证券境内外债务融资工具的特点及发行需要 依法确定担保及其它信用增级安排；申万宏源证券董事会授权执行委 员会根据股东对董事会的授权，在监管机构允许或核定的额度内，全 权确定境内外发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于根 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-72 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向 专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 236 号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准面向专业投资者 公开发行面值余额不超过人民币 300 亿元短期公司债券。（相关情况 请详见公司于 2023 年 2 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2024 年 11 月 14 日结束，本期债券发行规模为人民币 60 亿元，其中品种一发行规 模为人民币 30 亿元，期限 273 天，票面利率为 1.91%；品种二发行 规模为人民币 30 亿元，期限 365 天，票面利率为 1.93%。本期债券 登记完成 ...

经营业绩 - 年前三季度公司秉持"稳中求进"工作总基调经营业绩稳中向好实现营业收入174.56亿元净利润未提及归母净利润38.50亿元排名保持行业前列[1] - 公司第三季度营业收入同比增长62.74%净利润同比未提及归母净利润同比增长187.13%[1] - 轻资本业务经纪投资银行资产管理及基金管理业务合计实现手续费及佣金净收入41.50亿元[1] - 重资本业务实现投资收益及公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[1][2] 投行业务 - 前三季度实现投资银行业务手续费净收入6.53亿元[2] - 股权融资方面前三季度已完成8单新三板挂牌和13单新三板定向发行完成并购重组项目4单行业排名第5 10月以来完成2单北交所项目1单创业板和1单科创板项目过会[2] - 债权融资方面前三季度债券主承销金额2248亿元排名行业第7[2] - 国际投行业务港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[2] 投资交易业务 - 2024年前三季度实现投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[2] - FICC业务坚持"自营投资"与"客盘交易"双轮驱动[2] - 权益及衍生品业务线持续做好头寸管理与业务引导优化自营组合与资产配置投资组合总体表现出较强的韧劲衍生品业务市场影响力稳步提升[2] 资管业务 - 坚持以客户利益优先立足于"主动管理能力转型"和"专业化改革"的中心任务[2] - 主动促转型调结构进一步完善投研体系强化研究对核心业务的支持提升主动管理能力[2] - 丰富资管产品体系代表性公募产品业绩优良保证金产品规模实现突破适配客户财富管理需求[2] - 已实现国有股份制大行理财子和核心互联网渠道全面覆盖[2] 互换便利业务 - 申万宏源证券成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一[3] - 公司严格遵守相关规定和要求在批准的额度范围内开展相关业务同时加强合规风控管理[3]