投行业务 - 2024年前三季度实现投资银行业务手续费净收入6.53亿元[1] - 前三季度已完成8单新三板挂牌和13单重组项目4单行业排名第5[1] - 10月以来完成2单北交所项目、1单创业板和1单科创板项目过会[1] - 前三季度债券主承销金额2248亿元排名行业第7[1] - 港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[1] 投资交易业务 - 2024年前三季度实现投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[2] 互换便利业务 - 所属子公司申万宏源证券10月18日获得互换便利业务资格为首批20家金融机构之一[2] 财富管理业务 - 2024年前三季度实现经纪业务手续费净收入27.09亿元[2] - 截至9月末客户总量超千万客户存款和备付金合计1407亿元较年初增长64.30%[2] - 自研一站式数智化财富管理平台申财有道APP于年内正式发布[2] 资管业务 - 2024年前三季度实现资产管理及基金管理业务手续费净收入5.98亿元[4]

公司所属子公司申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行工作 于 2024 年 11 月 14 日结束，本期债券发行规模为人民币 60 亿元，其 中品种一发行规模为人民币 30 亿元，期限 273 天，票面利率为 1.91%； 品种二发行规模为人民币 30 亿元，期限 365 天，票面利率为 1.93%。 （相关情况请详见公司于 2024 年 11 月 16 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公 告） 经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2024 年 11 月 21 日起在 深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一 债券简称"24 申证 D5"，债券代码为"524009"；品种二债券简称"24 申证 D6"，债券代码为"524010"。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-74 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 202 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-73 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司为境外子公司 发行债券提供担保的公告 为满足业务发展需要，申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏源 证券"），拟为其全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司（以下 简称"国际集团"）下设境外特殊目的机构（以下简称"SPV"）发 行总金额不超过 8 亿美元（或等值外币）的债券提供连带责任保证担 保。 根据《申万宏源证券有限公司股东对董事会授权方案》《申万宏 源证券有限公司董事会对执行委员会授权方案》，公司同意授权全资 子公司申万宏源证券董事会在授权有效期内根据资金需求情况和发 行市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，在监管机构允许或 核定的额度内，全权确定境内外发行债务融资工具的全部事项，包括 但不限于根据申万宏源证券境内外债务融资工具的特点及发行需要 依法确定担保及其它信用增级安排；申万宏源证券董事会授权执行委 员会根据股东对董事会的授权，在监管机构允许或核定的额度内，全 权确定境内外发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于根 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-72 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向 专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 236 号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准面向专业投资者 公开发行面值余额不超过人民币 300 亿元短期公司债券。（相关情况 请详见公司于 2023 年 2 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2024 年 11 月 14 日结束，本期债券发行规模为人民币 60 亿元，其中品种一发行规 模为人民币 30 亿元，期限 273 天，票面利率为 1.91%；品种二发行 规模为人民币 30 亿元，期限 365 天，票面利率为 1.93%。本期债券 登记完成 ...

经营业绩 - 年前三季度公司秉持"稳中求进"工作总基调经营业绩稳中向好实现营业收入174.56亿元净利润未提及归母净利润38.50亿元排名保持行业前列[1] - 公司第三季度营业收入同比增长62.74%净利润同比未提及归母净利润同比增长187.13%[1] - 轻资本业务经纪投资银行资产管理及基金管理业务合计实现手续费及佣金净收入41.50亿元[1] - 重资本业务实现投资收益及公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[1][2] 投行业务 - 前三季度实现投资银行业务手续费净收入6.53亿元[2] - 股权融资方面前三季度已完成8单新三板挂牌和13单新三板定向发行完成并购重组项目4单行业排名第5 10月以来完成2单北交所项目1单创业板和1单科创板项目过会[2] - 债权融资方面前三季度债券主承销金额2248亿元排名行业第7[2] - 国际投行业务港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[2] 投资交易业务 - 2024年前三季度实现投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[2] - FICC业务坚持"自营投资"与"客盘交易"双轮驱动[2] - 权益及衍生品业务线持续做好头寸管理与业务引导优化自营组合与资产配置投资组合总体表现出较强的韧劲衍生品业务市场影响力稳步提升[2] 资管业务 - 坚持以客户利益优先立足于"主动管理能力转型"和"专业化改革"的中心任务[2] - 主动促转型调结构进一步完善投研体系强化研究对核心业务的支持提升主动管理能力[2] - 丰富资管产品体系代表性公募产品业绩优良保证金产品规模实现突破适配客户财富管理需求[2] - 已实现国有股份制大行理财子和核心互联网渠道全面覆盖[2] 互换便利业务 - 申万宏源证券成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一[3] - 公司严格遵守相关规定和要求在批准的额度范围内开展相关业务同时加强合规风控管理[3]

经营业绩稳中向好 - 2024年前三季度,公司实现营业收入174.56亿元,归母净利润38.50亿元,同比分别增长148.49%和187.13%,经营业绩保持行业前列[1] - 公司轻资本业务以客户需求为核心持续加大战略投入,聚焦核心竞争力提升,实现手续费及佣金净收入41.50亿元[1] - 重资本业务积极把握市场机遇、灵活调整资产配置结构,实现投资收益及公允价值变动损益合计80.86亿元,同比增长9.11%[1] 业务发展亮点 投行业务 - 股权融资方面,公司完成8单新三板挂牌、13单新三板定向发行,并购重组项目排名行业第5[2] - 债权融资方面,前三季度债券主承销金额2248亿元,排名行业第7[2] - 国际投行业务不断取得新突破,港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[2] 财富管理业务 - 前三季度实现经纪业务手续费净收入27.09亿元,客户总量超千万,客户存款和备付金合计1407亿元,较年初增长64.30%[3] - 自研一站式数智化财富管理平台"申财有道"APP正式发布,实现客户端交易软件向综合财富管理平台的转型[3] 创新发展 - 公司积极响应"证券、基金、保险公司互换便利"工具,成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一[2] - 公司严格遵守相关规定和要求,在批准的额度范围内开展互换便利业务,充分发挥耐心资本和压舱石作用,助力资本市场和经济高质量发展[2]

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 25,039,944,560 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 000166 | 說明 | | A股 (深圳證券交易所) | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 22,535,944,560 | RMB | | 1 RMB | | 22,535,944,560 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 22,535,944,560 | RMB | | 1 RMB | | 22,535,944,560 | 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 06806 說明 H股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 2,504,000, ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-71 经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2024 年 11 月 1 日起在深 圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一债 券简称"24 申证 03"，债券代码为"148976"；品种二债券简称"24 申证 04"，债券代码为"148977"。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月四日 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2024 年 10 月 28 日结束，本期债券发行规模人民币 48 亿元，其中品种一发 行规模人民币 27 亿元，期限 2 年，票面利率 2.20%；品种二发行规 模人民币 21 亿元，期限 3 年，票面利率 2.28%。（相关情况请详见公 司于 202 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为65.80亿元，同比增长62.74%[3] - 2024年第三季度净利润为18.48亿元，同比增长148.49%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为17.22亿元，同比增长187.13%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.76亿元，同比增长179.59%[3] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为644.90亿元，同比增长28.56%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.07元，同比增长250.00%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.07元，同比增长250.00%[3] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.68%，同比增加1.08个百分点[3] - 2024年第三季度总资产为6721.71亿元，同比增长5.78%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1030.93亿元，同比增长2.94%[3] - 核心净资本为61,185,076,521.98元，较上年度末减少0.48%[9] - 附属净资本为23,100,000,000.00元，较上年度末减少23.05%[9] - 净资本为84,285,076,521.98元，较上年度末减少7.88%[9] - 净资产为121,576,215,222.67元，较上年度末增加1.70%[9] - 风险覆盖率从300.77%降至295.02%，减少5.75个百分点[9] - 资本杠杆率从11.28%增至11.93%，增加0.65个百分点[9] - 公司货币资金从2023年12月31日的1109.40亿元增加到2024年9月30日的1651.50亿元[18] - 客户存款从2023年12月31日的774.87亿元增加到2024年9月30日的1317.21亿元[18] - 公司总资产从2023年12月31日的6354.37亿元增加到2024年9月30日的6721.71亿元[18] - 公司总负债从2023年12月31日的5066.43亿元增加到2024年9月30日的5406.30亿元[18] - 归属于母公司股东权益从2023年12月31日的1001.45亿元增加到2024年9月30日的1030.93亿元[18] - 公司2024年1-9月营业收入为174.56亿元，同比增长7.2%[1] - 手续费及佣金净收入为41.50亿元，同比下降23.0%[1] - 利息净收入为1.60亿元，同比增长314.4%[1] - 投资收益为20.17亿元，同比下降63.3%[1] - 公允价值变动损益为60.69亿元，同比增长217.1%[1] - 营业利润为54.28亿元，同比下降3.8%[1] - 归属于母公司股东的净利润为38.50亿元，同比下降11.4%[1] - 基本每股收益为0.15元，同比下降11.8%[1] - 综合收益总额为52.08亿元，同比下降13.8%[1] - 归属于母公司股东的综合收益总额为43.51亿元，同比下降18.6%[1] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为644.90亿元，同比增长28.56%[20] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为166.77亿元，去年同期为-723.67亿元[20] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-230.97亿元，去年同期为-120.37亿元[20] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为580.54亿元，去年同期为-342.16亿元[20] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为1903.54亿元，同比增长68.39%[20] - 2024年1-9月收取利息、手续费及佣金的现金为159.48亿元，同比下降6.51%[20] - 2024年1-9月代理买卖证券收到的现金净额为566.16亿元，去年同期为0[20] - 2024年1-9月发行债券收到的现金为789.62亿元，同比增长16.67%[20] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为961.96亿元，同比增长26.50%[20] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为59.47亿元，同比下降20.95%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为242,069位，其中H股股东242,009位[10] - 中国建银投资有限责任公司持股比例为26.34%，持股数量为6,596,306,947股[10] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例为20.05%，持股数量为5,020,606,527股[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为10.00%，持股数量为2,503,809,520股[10] 公司治理 - 公司进行了董事会和监事会的换届选举，刘健当选为第六届董事会董事长，黄昊当选为副董事长[14] - 公司进行了监事会的换届选举，方荣义当选为第六届监事会主席[16] - 公司进行了董事会专门委员会成员的选举，包括战略与ESG委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会[14] - 公司进行了监事会专门委员会成员的选举，包括财务监督检查委员会和履职监督检查委员会[16] - 公司非执行董事任晓涛因工作安排辞去董事职务[14]

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-68 2024 年 10 月 28 日，申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）完成发行 工作。本期债券发行规模人民币 48 亿元，分两个品种，其中品种一 发行规模人民币 27 亿元，期限 2 年，票面利率 2.20%；品种二发行 规模人民币 21 亿元，期限 3 年，票面利率 2.28%。本期债券登记完 成后拟于深圳证券交易所上市交易。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕57 号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面 值总额不超过人民币 200 亿元公司债券。（相关情况请详见 ...