（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 11月28日晚间，申万宏源发布公告称，2025年11月27日，申万宏源证券有限公司2025年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）完成发行工作。本期债券发 行规模人民币30亿元，其中品种一发行规模人民币19亿元，期限97天，票面利率为1.64%；品种二发行 规模人民币11亿元，期限335天，票面利率为1.70%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交 易。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开第六届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订部分公司制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为机构服务与交易占比43.86% [1] - 个人金融业务收入占比35.58% [1] - 本金投资业务收入占比7.72% [1] - 投资银行业务收入占比7.58% [1] - 资产管理业务收入占比5.25% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为1290亿元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-104 申万宏源集团股份有限公司董事会 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第六期）在深圳证券交易所上市的公告 公司所属申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第六期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2025 年 11 月 24 日结束，本期债券发行规模人民币 45 亿元，其中品种一发 行规模人民币 27 亿元，期限 2 年，票面利率 1.81%；品种二发行规 模人民币 18 亿元，期限 30 个月，票面利率为 1.85%。（相关情况请 详见公司于 2025 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 经深圳证券交易所审核，本期债券定于2025年11月27日起在深圳 证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一债券 简称"25 申证11 ...

债券发行 - 申万宏源证券获准发行面值余额不超300亿元短期公司债券[1] - 2025年11月27日完成30亿元本期债券发行[1] 债券品种 - 品种一规模19亿元，期限97天，票面利率1.64%[1] - 品种二规模11亿元，期限335天，票面利率1.70%[1] 上市计划 - 本期债券登记完成后拟于深交所上市交易[1]

制度修订与适用范围 - 信息披露管理制度于2025年11月28日经公司第六届董事会第十二次会议审议修订[1] - 制度适用于公司及其董事等相关信息披露义务人[3] 披露义务与要求 - 公司应按规定及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] - 内幕信息披露前，知情人不得公开、泄露或利用其交易[8] - 信息难以保密等情况时，公司应及时披露[9] - 预计重大事件难保密等，公司应申请停牌并通知情况变化[11] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[25] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核后提交董事会审议[25] - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[25] 业绩预告与特殊情况处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[26] - 定期报告披露前业绩泄露等异常，应披露财务数据[26] - 定期报告财务报告非标准审计意见，董事会应专项说明[26] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准需披露[33][34] - 公司和/或子公司贷款、担保等资产比率超规定需披露[37] 重大事项关注 - 重大子公司定义及相关百分比率超5%需关注[38][39] 信息披露流程 - 董事会办公室在重大事项发生二日内组织公告事宜[43] 信息沟通与反馈 - 公司各部门季度末与董事会办公室沟通经营情况[50] 信息发布与保存 - 信息披露文件登载要求及电子版本登载时间规定[51] - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于十年[60] 违规处理与责任追究 - 未报告致信息披露问题追责，失职处罚相关部门和责任人[69][70] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，自审议通过生效，原制度失效[72]

制度修订 - 申万宏源集团内部审计制度于2025年11月28日经第六届董事会第十二次会议审议修订[1] 机构设置 - 内部审计机构在公司党委、董事会直接领导下开展工作，负责人由董事会聘任的高级管理人员担任[4] 审计目标 - 促进公司完善治理、增加价值和实现目标[7] 职责权限 - 履行对公司及子公司多方面情况审计等多项职责[7] - 公司主要负责人或权力机构应确保内部审计机构有要求报送资料、参加会议等多项权限[8] 报告机制 - 每季度向董事会或审计委员会报告内部审计计划执行等情况[10] 工作方式 - 可采取现场和非现场方式，可联合审计或委托外部协助[12] 计划执行 - 根据公司情况编制年度审计计划，经核准和批准后执行[13] 问题整改 - 要求被审计单位限期整改并跟踪检查[13] 组织管理 - 建立合理有效的组织结构，多层级可集中或分级管理[16] 人员管理 - 制定工作办法指导人员工作[17] - 对审计质量实施监督，建立相关体系[17] - 通过培训等方式加强人员业务指导[17] 外部协调 - 在支持和监督下做好与外部审计的协调工作[17] 奖惩措施 - 打击、报复、诬陷审计人员的行为将严肃处理[19] - 对遵守法规、效益显著的集体和个人提表扬和奖励建议[19] 结果应用 - 内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和决策依据[20] - 对违反法规和制度的单位或个人，提处罚建议[20] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起实施，原制度废止[23]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控情况变化较大属内幕信息[5] 重大事件信息 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%，属影响公司债券交易价格重大事件信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%，属影响公司债券交易价格重大事件信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失，属影响公司债券交易价格重大事件信息[6] 管理决策与责任 - 董事会是内幕信息管理决策机构，董事长为主要责任人，董秘协调组织工作[2] - 各部门、分支机构负责人是本单位内幕信息管理主要责任人，报董事会办公室备案[9] 档案管理 - 内幕信息依法公开披露前填知情人档案并登记报送[3] - 重大事项发生时报送知情人档案，如重大资产重组等[12] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送档案，有变化补充提交[14] - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[17] - 内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录备案[17] 自查与追责 - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查内幕交易情况[25] - 发现违规核实后追责，2个交易日内报送处理结果[25] 保密措施 - 签保密协议提示知情人履行保密义务[20] - 接待新闻媒体签承诺书防内幕信息泄露[22] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行，原制度失效[27] 档案记录要求 - 内幕信息一事一记，不同事项知情档案分别记录[32] - 知情人档案需填知情时间、方式、阶段、内容等[33] 关键时点与格式要求 - 关键时点含方案论证、接洽谈判等[37] - 证券交易所对档案及备忘录格式有要求依其报送[33][37] 知情人义务 - 知情人负有保密义务，承诺不泄露、不利用信息买卖证券[36]

战略与 ESG 委员会修订信息 - 工作细则于 2025 年 11 月 28 日经第六届董事会第十二次会议审议修订[1] 委员会组成与任期 - 由三至五名董事组成，召集人由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，成员任期届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 定期会议至少每半年召开一次[2] - 会议原则上提前三日书面通知，特殊情况三分之二以上成员无异议可少于三日[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[11] - 临时增加议题需三分之二以上成员同意[11] 会议记录保存 - 会议决议和记录保存期不得少于十五年[13] 委员会职责 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 指导 ESG 战略制定并监督 ESG 事宜[2]

风险控制委员会组成与任期 - 由三至五名董事组成[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议召开规则 - 定期会议至少每半年召开一次[2] - 会议召开三日前书面通知成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] 决议相关 - 作出决议须全体成员过半数通过[12] - 增加会议议题需三分之二以上成员同意[14] 其他规定 - 每年检讨一次风险管理及内部监控系统[8] - 会议决议和记录保存期不少于十五年[15] - 工作细则于2025年11月28日修订[1] - 出席和列席人员负有保密义务[16] - 总经理和董事会秘书应列席会议[16] - 可召集相关人员介绍情况或听取意见[16] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 细则术语若无特别说明与《公司章程》相同[18] - 细则修订由委员会提意见稿，交董事会审定[18] - 细则自董事会审议通过生效，原细则失效[18] - 细则由董事会负责解释[18]

制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年11月28日经公司第六届董事会第十二次会议审议修订[1] 管理原则 - 公司投资者关系管理工作应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与披露要求 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等九项[6] - 应披露信息须在指定网站和媒体第一时间公布，不得用交流代替信息披露[6] 活动开展方式 - 公司通过多种方式开展投资者关系活动，应平等对待全体投资者[7] 官网与互动平台管理 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，公示新媒体平台及地址[10] - 公司通过互动平台与投资者交流，指派专人处理信息，董秘审核[11] - 互动平台发布信息不能替代信息披露义务，不得与依法披露信息冲突[12] - 互动平台发布信息应谨慎、理性、客观，不得使用夸大等语言[12] 资料刊载与说明会 - 公司将投资者关系活动资料依规在互动易平台刊载[14] - 投资者说明会需在特定情形下及时召开并提前公告相关信息，原则上在非交易时段进行，参会人员包括董事长等[15][16] 其他沟通交流途径 - 公司可通过路演、分析师会议等沟通交流公司情况[17] 调研接待要求 - 接待调研需妥善开展，要求调研方出具资料并签署承诺书，形成书面记录，核查相关文件[19][20] 对外联系渠道 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，保证对外联系渠道畅通[21] 活动记录与档案保存 - 投资者关系活动结束后需及时编制《投资者关系活动记录表》并刊载，建立完备档案保存不少于3年[23] 人员职责 - 公司投资者关系管理第一责任人为董事长，董事会秘书负责组织协调工作[24] - 控股股东等人员接受采访调研应告知董事会秘书，原则上其全程参加[25] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责日常工作[27] 调研人员承诺 - 调研人员承诺不故意打探公司未公开重大信息[33] - 调研人员承诺不泄露未公开重大信息，不利用其买卖股票及衍生品[33] - 调研人员承诺研究报告等文件不使用未公开重大信息，除非公司同时披露[33] - 调研人员承诺研究报告涉及盈利预测和股价预测时注明资料来源，不使用主观臆断资料[33] - 调研人员承诺研究报告等文件对外发布或使用前告知公司[33] - 违反承诺将承担相关法律责任[33] 交流情况 - 接待人员与投资者交流未涉及应披露重大信息[36]