核心观点 - 申万宏源2024年中期利润分配方案已获股东大会审议通过，公司将向A股股东每10股派发现金股利0.17元（含税）[1] 利润分配方案 - 公司以2024年6月30日A股总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.17元（含税）[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年12月17日，除权除息日为2024年12月18日[2]

公司上市情况 - 胜业电气股份有限公司在北交所上市，开盘价52.00元，收盘价46.14元，涨幅405.92%，振幅153.40%，换手率91.30%，成交额8.58亿元，总市值36.22亿元 [1] - 公司控股股东为佛山市顺德区胜业投资有限公司，实际控制人为魏国锋、何日成 [1] 股权结构 - 超额配售选择权行使前，胜业投资持股比例为31.35%；全额行使超额配售选择权的情况下，胜业投资持股比例为30.31% [2] - 魏国锋、何日成分别直接持有公司0.13%的股份，并通过胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙和聚有合伙间接控制公司71.02%股份的表决权，合计控制公司71.27%表决权；全额行使超额配售选择权的情况下，魏国锋、何日成分别直接持有公司0.12%的股份，并通过胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙和聚有合伙间接控制公司68.65%股份的表决权，合计控制公司68.90%表决权 [2] 上市审议 - 北交所上市委员会2024年第17次审议会议于2024年10月10日召开，审议结果显示，胜业电气符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [2] 审议意见 - 审议会议要求发行人说明新能源领域、家电领域2024年下半年和2025年收入预测的测算方法、参数设置及测算结果与历史数据差异分析 [3] - 审议会议要求发行人说明2024年以来分布式光伏领域投资建设上网补贴等行业政策变化对塑壳类电力电子电容器产品募投项目的影响并分析该部分募投项目产能消化的可行性 [3] 问询问题 - 关于收入增速可持续性，要求发行人具体说明2024年以来下游光伏、风电等新能源投资建设上网补贴政策、行业发展态势变化情况 [4] - 要求发行人分析说明家电领域收入占比收窄、增速波动的具体原因，新能源领域单价呈下滑波动态势的具体原因，并进一步量化分析报告期内及期后家电、光伏、新能源汽车等行业发展的特点与趋势 [4] - 要求发行人结合报告期内各期发行人光伏、风电、新能源汽车等领域销售收入和毛利率变化情况、2024年9月30日发行人在手订单变化情况等，详细说明作出"2024年下半年新能源领域新开发主要客户预计能够实现3,000万元以上增量收入""2025年...公司预计来源于新能源领域的收入将保持20%左右的增长"的依据和合理性 [4] - 要求发行人结合发行人2022年和2023年家电领域销售收入的增长率分别为-1.99%和5.62%的情况、2024年9月30日发行人在手订单变化情况等，详细说明作出"家电领域前十大客户2024年合计收入预计同比增长18%，同时2024年下半年家电领域新开发主要客户预计能够实现500万元以上增量收入""2025年，...公司预计来源于家电领域的收入将保持10%左右的增长"的依据和合理性 [4] - 要求发行人结合上述情况详细说明发行人2023年收入及业绩增长速度的可持续性 [4] - 关于新能源领域，要求发行人说明在新能源领域的主要产品构成，涉及的主要客户、定价机制、申报期内价格变化情况、信用政策等，结合新能源行业主要客户最新经营业绩情况和变动趋势，老客户销售稳定性以及新客户拓展情况，发行人竞争优劣势，补充说明发行人新能源领域收入增长的原因及合理性，2024年1-6月新能源领域毛利率下降的原因，新能源领域的收入和毛利率是否存在持续下降风险 [5] - 关于电能质量治理配套产品，要求发行人说明电能质量治理配套产品的具体业务内容，发行人电能质量治理配套产品毛利率在申报期内波动的原因，以及与同行业可比公司存在差异的主要原因 [5] 发行情况 - 胜业电气本次发行价格为9.12元/股，发行数量1,800.00万股（超额配售选择权行使前）；2,070.00万股（超额配售选择权全额行使后） [6] - 公司预计募集资金总额16,416.00万元（超额配售选择权行使前），18,878.40万元（全额行使超额配售选择权） [6] - 本次发行费用总额为2,460.83万元（超额配售选择权行使前），2,635.65万元（若全额行使超额配售选择权） [6] - 保荐及承销费用1,361.51万元（超额配售选择权行使前），1,535.73万元（若全额行使超额配售选择权） [6] - 本次公开发行募集资金净额为13,955.17万元（超额配售选择权行使前），16,242.75万元（超额配售选择权全额行使后） [6] 财务数据 - 2021年至2023年，胜业电气营业收入分别为4.46亿元、5.10亿元、5.73亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.67亿元、4.52亿元、4.12亿元 [7] - 2021年至2023年，公司净利润分别为0.22亿元、0.29亿元、0.45亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为0.22亿元、0.29亿元、0.45亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.21亿元、0.27亿元、0.45亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.17亿元、-0.29亿元、0.42亿元 [8] - 2024年1-9月，胜业电气营业收入为4.52亿元，同比增长6.45%；归属于母公司股东的净利润0.37亿元，同比增长3.93%；经营活动产生的现金流量净额0.11亿元，同比下降67.75% [8] - 2024年第三季度实现营业收入1.55亿元，同比增长3.20%；净利润为0.13亿元，同比下降9.51% [8] 股利分配 - 公司共进行2次股利分配，2021年4月9日，公司分配2020年股利2000万元；2020年8月11日，公司分配2019年股利1000万元 [8]

公司概况 - 挚达科技是全球最大的电动汽车家庭充电解决方案供应商之一，销量全球首位，销售额全球第四，中国排名第一 [1] 合作与市场覆盖 - 公司已与多家主流汽车制造商合作，产品及服务覆盖八个国家 [2]

申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 1 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

投行业务 - 2024年前三季度实现投资银行业务手续费净收入6.53亿元[1] - 前三季度已完成8单新三板挂牌和13单重组项目4单行业排名第5[1] - 10月以来完成2单北交所项目、1单创业板和1单科创板项目过会[1] - 前三季度债券主承销金额2248亿元排名行业第7[1] - 港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[1] 投资交易业务 - 2024年前三季度实现投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[2] 互换便利业务 - 所属子公司申万宏源证券10月18日获得互换便利业务资格为首批20家金融机构之一[2] 财富管理业务 - 2024年前三季度实现经纪业务手续费净收入27.09亿元[2] - 截至9月末客户总量超千万客户存款和备付金合计1407亿元较年初增长64.30%[2] - 自研一站式数智化财富管理平台申财有道APP于年内正式发布[2] 资管业务 - 2024年前三季度实现资产管理及基金管理业务手续费净收入5.98亿元[4]

经营业绩 - 年前三季度公司秉持"稳中求进"工作总基调经营业绩稳中向好实现营业收入174.56亿元净利润未提及归母净利润38.50亿元排名保持行业前列[1] - 公司第三季度营业收入同比增长62.74%净利润同比未提及归母净利润同比增长187.13%[1] - 轻资本业务经纪投资银行资产管理及基金管理业务合计实现手续费及佣金净收入41.50亿元[1] - 重资本业务实现投资收益及公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[1][2] 投行业务 - 前三季度实现投资银行业务手续费净收入6.53亿元[2] - 股权融资方面前三季度已完成8单新三板挂牌和13单新三板定向发行完成并购重组项目4单行业排名第5 10月以来完成2单北交所项目1单创业板和1单科创板项目过会[2] - 债权融资方面前三季度债券主承销金额2248亿元排名行业第7[2] - 国际投行业务港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[2] 投资交易业务 - 2024年前三季度实现投资收益和公允价值变动损益合计80.86亿元同比增长9.11%[2] - FICC业务坚持"自营投资"与"客盘交易"双轮驱动[2] - 权益及衍生品业务线持续做好头寸管理与业务引导优化自营组合与资产配置投资组合总体表现出较强的韧劲衍生品业务市场影响力稳步提升[2] 资管业务 - 坚持以客户利益优先立足于"主动管理能力转型"和"专业化改革"的中心任务[2] - 主动促转型调结构进一步完善投研体系强化研究对核心业务的支持提升主动管理能力[2] - 丰富资管产品体系代表性公募产品业绩优良保证金产品规模实现突破适配客户财富管理需求[2] - 已实现国有股份制大行理财子和核心互联网渠道全面覆盖[2] 互换便利业务 - 申万宏源证券成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一[3] - 公司严格遵守相关规定和要求在批准的额度范围内开展相关业务同时加强合规风控管理[3]

经营业绩稳中向好 - 2024年前三季度,公司实现营业收入174.56亿元,归母净利润38.50亿元,同比分别增长148.49%和187.13%,经营业绩保持行业前列[1] - 公司轻资本业务以客户需求为核心持续加大战略投入,聚焦核心竞争力提升,实现手续费及佣金净收入41.50亿元[1] - 重资本业务积极把握市场机遇、灵活调整资产配置结构,实现投资收益及公允价值变动损益合计80.86亿元,同比增长9.11%[1] 业务发展亮点 投行业务 - 股权融资方面,公司完成8单新三板挂牌、13单新三板定向发行,并购重组项目排名行业第5[2] - 债权融资方面,前三季度债券主承销金额2248亿元,排名行业第7[2] - 国际投行业务不断取得新突破,港股IPO项目数量及承销金额位列中资券商第6[2] 财富管理业务 - 前三季度实现经纪业务手续费净收入27.09亿元,客户总量超千万,客户存款和备付金合计1407亿元,较年初增长64.30%[3] - 自研一站式数智化财富管理平台"申财有道"APP正式发布,实现客户端交易软件向综合财富管理平台的转型[3] 创新发展 - 公司积极响应"证券、基金、保险公司互换便利"工具,成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一[2] - 公司严格遵守相关规定和要求,在批准的额度范围内开展互换便利业务,充分发挥耐心资本和压舱石作用,助力资本市场和经济高质量发展[2]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为65.80亿元，同比增长62.74%[3] - 2024年第三季度净利润为18.48亿元，同比增长148.49%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为17.22亿元，同比增长187.13%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.76亿元，同比增长179.59%[3] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为644.90亿元，同比增长28.56%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.07元，同比增长250.00%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.07元，同比增长250.00%[3] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.68%，同比增加1.08个百分点[3] - 2024年第三季度总资产为6721.71亿元，同比增长5.78%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1030.93亿元，同比增长2.94%[3] - 核心净资本为61,185,076,521.98元，较上年度末减少0.48%[9] - 附属净资本为23,100,000,000.00元，较上年度末减少23.05%[9] - 净资本为84,285,076,521.98元，较上年度末减少7.88%[9] - 净资产为121,576,215,222.67元，较上年度末增加1.70%[9] - 风险覆盖率从300.77%降至295.02%，减少5.75个百分点[9] - 资本杠杆率从11.28%增至11.93%，增加0.65个百分点[9] - 公司货币资金从2023年12月31日的1109.40亿元增加到2024年9月30日的1651.50亿元[18] - 客户存款从2023年12月31日的774.87亿元增加到2024年9月30日的1317.21亿元[18] - 公司总资产从2023年12月31日的6354.37亿元增加到2024年9月30日的6721.71亿元[18] - 公司总负债从2023年12月31日的5066.43亿元增加到2024年9月30日的5406.30亿元[18] - 归属于母公司股东权益从2023年12月31日的1001.45亿元增加到2024年9月30日的1030.93亿元[18] - 公司2024年1-9月营业收入为174.56亿元，同比增长7.2%[1] - 手续费及佣金净收入为41.50亿元，同比下降23.0%[1] - 利息净收入为1.60亿元，同比增长314.4%[1] - 投资收益为20.17亿元，同比下降63.3%[1] - 公允价值变动损益为60.69亿元，同比增长217.1%[1] - 营业利润为54.28亿元，同比下降3.8%[1] - 归属于母公司股东的净利润为38.50亿元，同比下降11.4%[1] - 基本每股收益为0.15元，同比下降11.8%[1] - 综合收益总额为52.08亿元，同比下降13.8%[1] - 归属于母公司股东的综合收益总额为43.51亿元，同比下降18.6%[1] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为644.90亿元，同比增长28.56%[20] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为166.77亿元，去年同期为-723.67亿元[20] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-230.97亿元，去年同期为-120.37亿元[20] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为580.54亿元，去年同期为-342.16亿元[20] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为1903.54亿元，同比增长68.39%[20] - 2024年1-9月收取利息、手续费及佣金的现金为159.48亿元，同比下降6.51%[20] - 2024年1-9月代理买卖证券收到的现金净额为566.16亿元，去年同期为0[20] - 2024年1-9月发行债券收到的现金为789.62亿元，同比增长16.67%[20] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为961.96亿元，同比增长26.50%[20] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为59.47亿元，同比下降20.95%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为242,069位，其中H股股东242,009位[10] - 中国建银投资有限责任公司持股比例为26.34%，持股数量为6,596,306,947股[10] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例为20.05%，持股数量为5,020,606,527股[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为10.00%，持股数量为2,503,809,520股[10] 公司治理 - 公司进行了董事会和监事会的换届选举，刘健当选为第六届董事会董事长，黄昊当选为副董事长[14] - 公司进行了监事会的换届选举，方荣义当选为第六届监事会主席[16] - 公司进行了董事会专门委员会成员的选举，包括战略与ESG委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会[14] - 公司进行了监事会专门委员会成员的选举，包括财务监督检查委员会和履职监督检查委员会[16] - 公司非执行董事任晓涛因工作安排辞去董事职务[14]

10月26日，在全球财富管理论坛·2024上海苏河湾大会上，申万宏源党委书记、董事长刘健表示，导致A 股市场相对低迷的周期性因素正呈现边际改善态势，随着积极因素的积累，未来长期机构投资者配置人 民币资产的空间有望进一步打开。 过去一个月，随着我国一系列宏观调控政策组合拳的出台，中国经济和中国资本市场成为全球投资者关 注的焦点话题。 沪、深、港三地股票市场交投活跃，同时也有一些境外投资者对中国经济及中国资产投资持相对谨慎态 度。 在刘健看来，这一方面与投资机构的投资理念及对中国经济的认知程度相关，另一方面也从侧面反映了 当前中国经济面临问题的复杂性。 刘健表示，从长期看，经济可持续发展是中国资产和资本市场发展的基础。 经历前期高速发展后，当前我国仍有较大的城镇化、市民化空间，地区发展不平衡蕴含着巨大发展潜力 和市场需求。 "随着新质生产力的发展，上市公司的技术创新、制度创新、发展模式创新将推动其盈利中枢不断抬 升，以优质龙头科创企业为引领，资本市场投资价值回报能力将不断提升。 "刘健表示，"近年来A股市场投资热点的结构性变化在一定程度上已经反映了科技、绿色等投资趋势， 未来科技、产业与资本的良性循环将进一步畅通 ...

港股金融板块整体情况 - 港股金融板块午后涨幅扩大 [1] 券商股情况 - 申万宏源香港(00218.HK)涨20% 招商证券(06099.HK)涨18% 光大证券(06178.HK)涨11% 中信证券(06030.HK)涨10% 中金公司(03908.HK)涨10% [1] 保险股情况 - 新华保险(01336.HK)涨9% 中国太保(02601.HK)涨5% 中国人寿(02628.HK)涨4% [1] 银行股情况 - 招商银行(03968.HK)涨2% [1] 其他金融股情况 - 中国信达(01359.HK)涨15% 香港交易所(00388.HK)涨4% [1]