公司人事变动 - 选举林存友为公司第十届董事会董事长[3] - 聘任万雨帆为公司总经理[4] - 聘任赵明学为公司董事会秘书和副总经理[6] - 聘任裴仁海为公司总会计师，持有公司股份1950股[6][19] - 聘任王宇驰、王可为公司副总经理[8] - 聘任李文佳为公司证券事务代表[12][13] 公司治理 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年8月30日召开[2] - 选举董事会各专门委员会委员[9][10][11] - 审议通过修订《山东高速路桥集团股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案[14] 人员信息 - 王宇驰曾任山东省路桥集团有限公司海外公司党委委员等职[20] - 王可曾任山东鲁桥建材有限公司党支部副书记等职[22] - 李文佳曾任公司证券管理部专员等职[22] - 王宇驰、王可、李文佳无关联关系且未持股[20][21][23] 公司信息 - 公司联系电话为0531 - 68906077，传真为0531 - 68906075，邮箱为sdlq000498@163.com[24] - 公司地址为山东省济南市历下区经十路14677号，邮编为250014[25]

会议信息 - 现场会议于2024年8月30日14:30召开，地点在山东省济南市历下区经十路14677号公司四楼会议室[3] - 网络投票时间为2024年8月30日[3] - 公告发布时间为2024年8月30日[31] 参会股份 - 出席股东大会的股东及代表股份10.16亿股，占公司有表决权股份总数的65.45%[5] - 出席现场会议的股东及代表股份9.76亿股，占公司有表决权股份总数的62.92%[5] - 出席网络投票的股东及代表股份3924.22万股，占公司有表决权股份总数的2.53%[5] 议案表决 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票数10.06亿股，占比99.09%[7] - 《关于两城至汾水等高速出资的议案》总表决同意票数1.46亿股，占比99.82%，中小股东总表决同意票数3902.44万股，占比99.33%[7] - 《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》总表决同意票数1.44亿股，占比98.46%，中小股东总表决同意票数3702.75万股，占比94.25%[8] 选举情况 - 林存友在《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》中总表决得票数10.12亿股，占比99.63%，中小股东总表决得票数3554.84万股，占比90.48%[13] - 宿玉海在《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》中总表决得票数10.12亿股，占比99.59%，中小股东总表决得票数3519.93万股，占比89.59%[20] - 选举李建军为独立董事总表决票数1,011,604,747，占比99.5972%，中小股东总表决票数35,196,930，占比89.5862%[23] - 选举宿玉海等为独立董事总表决票数1,011,605,050，占比99.5972%，中小股东总表决票数35,197,233，占比89.5870%[24] - 选举范垚先为监事会监事总表决票数1,011,623,239，占比99.5990%，中小股东总表决票数35,215,422，占比89.6333%[25] - 选举张引为监事会监事总表决票数1,011,784,239，占比99.6149%，中小股东总表决票数35,376,422，占比90.0431%[26] - 选举李志勇为监事会监事总表决票数1,011,610,446，占比99.5977%，中小股东总表决票数35,202,629，占比89.6007%[27] 其他 - 公司本次股东大会召集及召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关规定，决议合法有效[29] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[30]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月30日召开[1][5] - 8月19日董事会收到高速集团临时提案，21日公告增加6项议案[6] - 网络投票时间为8月30日多个时段，现场会议于14:30在济南召开[7][9] 股东投票情况 - 现场4人持股976,453,917股占比62.92%，网络211人持股39,242,234股占比2.53%[10] - 现场和网络共215人持股1,015,696,151股占比65.45%，中小股东212人持股39,288,334股占比2.53%[13] 议案表决结果 - 本次股东大会表决通过全部7项议案，各议案同意票数及占比明确[14][15][16] 选举结果 - 选举林存友等人为非独立董事、独立董事、监事会监事，同意票数及占比明确[15][16] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合规，决议合法有效[20]

利润分配 - [公司拟以1,551,836,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司以1,551,836,614股为基数，每10股派息0.2元（含税），现金分红金额为31,036,732.28元，占利润分配总额的比例为100%][62] 财务数据 - [本报告期营业收入28,496,522,487.33元，较上年同期减少8.69%][9] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1,019,105,511.40元，较上年同期减少9.02%][9] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,596,978,828.27元，较上年同期减少94.73%][9] - [本报告期末总资产147,076,781,991.16元，较上年度末增加5.40%][9] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产23,431,590,652.18元，较上年度末增加3.26%][9] - [非经常性损益项目合计金额为108,894,168.42元][12] - [公司本报告期营业收入284.97亿元，上年同期312.08亿元，同比减少8.69%；营业成本250.37亿元，上年同期274.10亿元，同比减少8.66%][30] - [公司本报告期销售费用268.97万元，同比增加2.05%；管理费用6.87亿元，同比减少8.54%；财务费用4.44亿元，同比增加26.11%；所得税费用2.15亿元，同比减少47.69%][30] - [公司本报告期研发投入5.57亿元，同比减少0.44%；经营活动现金流净额-25.97亿元，同比减少94.73%；投资活动现金流净额-2.24亿元，同比增加95.70%；筹资活动现金流净额37.03亿元，同比减少54.44%；现金及现金等价物净增加额9.26亿元，同比减少47.98%][31] - [公司本报告期投资收益1.15亿元，同比增加350.20%；信用减值损失-1.75亿元，同比增加31.57%；资产处置收益348.22万元，同比增加427.99%；营业外收入303.00万元，同比减少65.15%][31] - [分行业来看，建筑业施工收入270.78亿元，占比95.02%，同比减少9.67%；商品混凝土加工及材料销售收入6.05亿元，占比2.12%，同比减少16.74%；工程设计咨询收入2.56亿元，占比0.90%，同比增加5.43%；周转材料、设备租赁及其他收入5.58亿元，占比1.96%，同比增加112.54%][32] - [分产品来看，路桥工程施工收入253.74亿元，占比89.04%，同比减少9.20%；路桥养护施工收入17.04亿元，占比5.98%，同比减少16.10%；商品混凝土加工及材料销售收入6.05亿元，占比2.12%，同比减少16.74%；工程设计咨询收入2.56亿元，占比0.90%，同比增加5.43%；周转材料、设备租赁及其他收入5.58亿元，占比1.96%，同比增加112.54%][32] - [分地区来看，华北地区收入4.23亿元，占比1.48%，同比增加8.00%；东北地区收入0.77亿元，占比0.27%，同比减少26.75%；华东地区收入224.68亿元，占比78.84%，同比减少10.25%；中南地区收入8.44亿元，占比2.96%，同比增加15.12%；西南地区收入22.64亿元，占比7.95%，同比减少23.47%；西北地区收入4.39亿元，占比1.54%，同比减少14.60%；海外地区收入19.82亿元，占比6.96%，同比增加34.59%][33] - [公司建筑业施工毛利率11.77%，同比减少0.20%；路桥工程施工毛利率11.70%，同比减少0.04%；华东地区毛利率12.83%，同比增加0.06%][33] - [公司非主营业务中，投资收益1.15亿元，占利润总额比例7.61%；公允价值变动损益-343.90万元，占比-0.23%；资产减值-1.22亿元，占比-8.09%；营业外收入303.00万元，占比0.20%；营业外支出404.87万元，占比0.27%；信用减值-1.75亿元，占比-11.59%][34] - [本报告期末货币资金90.54亿元，占总资产比例6.16%，较上年末增加0.30%][36] - [本报告期末应收账款156.10亿元，占总资产比例10.61%，较上年末增加0.49%][36] - [本报告期末合同资产587.16亿元，占总资产比例39.92%，较上年末增加0.44%][36] - [报告期投资额2.33亿元，上年同期投资额70.83亿元，变动幅度-96.71%][38] - [本报告期末短期借款86.89亿元，占总资产比例5.91%，较上年末增加0.26%][36] - [本报告期末长期借款123.95亿元，占总资产比例8.43%，较上年末增加1.17%][36] - [其他非流动金融资产期初数58.70亿元，期末数56.48亿元，本期公允价值变动损益-343.90万元][37] - [本报告期末存货33.82亿元，占总资产比例2.30%，较上年末增加0.14%][36] - [公司贷款融资金额为3.7674亿元，项目出资为3500.923946万元][42] - [公司证券投资涉及多只基金，期末账面价值总计15.3351632457亿元][42][43] - [2022 - 2024年公司通过多种方式募集资金总额为68.328亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%][44][45] - [2023年向不特定对象发行可转换公司债券，截至2024年6月30日，募投项目累计使用资金34.3716686441亿元，募集资金余额为9.9343365179亿元][45] - [2024年向专业投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金9.988亿元，已按约定用途使用完毕，专户余额为17557.78元][45] - [2022年两次公开 发行公司债券各4.99亿元，均已累计使用完毕][44] - [募集资金承诺投资总额为683,280万元，本报告期投入123,424.67万元，截至期末累计投入543,396.69万元][48][49] - [国道212项目承诺投资60,000万元，本报告期投入14,369.61万元，截至期末累计投入37,847.23万元，投资进度63.08%][46] - [石城县工业园建设PPP项目承诺投资70,000万元，截至期末累计投入45,868.58万元，投资进度65.53%][48] - [S242临商线聊城绕城段改建工程项目承诺投资70,000万元，本报告期投入4,848.12万元，截至期末累计投入51,422.44万元，投资进度73.46%][48] 业务情况 - [报告期内路桥工程施工业务收入253.74亿元，占营业收入89.04%；路桥工程养护业务收入17.04亿元，占营业收入5.98%][16] - [微表处、超表处、超薄罩面技术推广应用分别超1270万㎡、200万㎡、260万㎡，超薄罩面技术首用于青岛胶州湾跨海大桥预防性养护][19] - [公司形成涵盖四类路面再生类型的技术工艺和设备制造体系，再生数量及质量稳步提升][19] - [公司建成养护业务相关生产线并规模化生产，研发新能源高速清扫车等并完成样车生产和应用测试][19] - [公司采用“永临结合”模式建设养护基地网络体系，依托基地开展综合“养护+”项目][19] - [公司承建山东“十四五”重点工程项目、多地轨道交通及产业园等项目][16] - [公司在高速公路、桥梁、隧道、高铁及普铁、轨道交通等领域有参建项目][17][19] - [公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务，积极开拓多领域业务，抗风险能力增强][14] - [上半年全国建筑业产值初步核算为37771亿元，全国交通固定资产投资1.7万亿元，公路完成投资1.2万亿元][16] - [上半年山东省综合交通基础设施投资完成1635亿元，预计全年确保完成3250亿元][16] - [公司业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式，融资合同模式涉及入股施工一体化、投资施工一体化和PPP项目等][21] - [公司建设足迹遍布全国三十个省市自治区和二十个国家，具备较强综合竞争力和品牌影响力][21] - [中标项目涵盖12个细分业务领域，新兴板块中能源电力、水利环保等中标额呈增长趋势][26] - [山东省内市场中标额占比超50%，上半年国外项目中标额42.7亿元][26] 研发与技术 - [报告期内，公司在山东省交通运输厅研发立项科技项目11项，山东省工业和信息化厅研发立项科技项目37项][24] - [报告期内，公司完成科技成果评价12项，其中达到国际领先2项，国际先进9项，国内先进1项][24] - [截至报告期末，公司共拥有各级研发平台40家，其中国家级科研平台1家、省级科研平台21家][24] - [公司拥有13家高新技术企业，新增2家“专精特新”中小企业][24] - [报告期内，公司荣获中国公路学会科学技术奖2项，中国交通运输学会科学技术奖1项，山东公路学会科学技术奖27项][24] - [截至报告期末，公司累计荣获各级科学技术奖194项，拥有国家级工法及省部级工法243项；授权专利2,445项，其中国际专利3项，发明专利395项][24] - [自主研发达到国内同行业领先水平的沥青路面就地热再生机组，并不断迭代更新投入使用][25] - [引进国内首批增程式电动旋挖钻机等关键新能源设备，提高施工效率，节约能耗成本][25] 设备与人员 - [截至报告期末，公司拥有20万元以上设备3,778台（套），原值34.54亿元，200万元以上设备288台（套），原值14.57亿元][24] - [公司安装设备监控终端4,500余套，运用人工智能和云计算技术分析机械设备关键数据][24] - ["云装备"平台促成设备租赁4,548台套，交易金额5亿元][25] - [新能源设备累计完成产值4,101.23万元，节资率达66.2%，减少二氧化碳排放1,400余吨][25] - [公司拥有一级建造师1,572人，注册造价师176人，各类中高级职称人员5,527人，院士团队1个、院士1名][25] 融资情况 - [发行5亿元中期票据，票面利率2.67%；发行10亿元公司债，票面利率2.37%][28] - [子公司路桥集团完成15亿元中期票据发行，24鲁路桥MTN002发行金额5亿元，利率3.17%；24鲁路桥MTN003发行金额5亿元，利率2.90%][28] 资质情况 - [公司为公路工程、市政工程施工、设计“三特三甲”资质企业，拥有多种类型资质][28] - [报告期内，公司子公司新增9项施工设计类等资质，升级施工类二、三级资质7项，资质序列得到有效补充][29] 项目投资与收益 - [报告期内收购多家公司股权，合计投资6264.33万元][38][40] - [郑州至济南铁路山东段ZJTLSG - 1标项目累计实际投入3.77亿元，进度100%，累计实现收益3500.92万元][41] 子公司情况 - [山东省路桥集团有限公司注册资本6,010,000,000元，总资产58,987,941,993.95元，净资产11,437,302,929.48元，营业收入12,814,156,529.06元，营业利润691,662,512.56元，净利润608,985,243.97元][52] - [山东高速工程建设集团有限公司注册资本2,100,000,000元，总资产17,670,092,198.88元，净资产3,906,603,127.14元，营业收入2,646,188,348.14元，营业利润203,338,524.83元，净利润176,771,212.14元][52] - [某公司（文档未完整显示名称）注册资本1,339,162,225.19元，总资产18,265,203,950.66元，净资产3,567,930,236.31元，营业收入2,849,953,126.91元，营业利润197,096,514.62元，净利润167,547,336.71元][52] 公司运营与管理 - [受市场环境变化及业主方原因等外部因素影响，项目实施进度不及预期，项目仍在建设中][50] - [公司新设聚业九号集合资金信托计划，为业绩带来积极影响；注销中国高速集团有限公司，优化公司结构][53] - [公司投资设立多个结构化主体，包括国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划（持股100%）、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 -4号私募股权投资基金（持股100%）等][53] - [2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.40%，2023年度股东大会投资者参与比例为63.61%][60] - [公司报告期董事、监事和高级管理人员未发生变动][61] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][64] 风险与防范 - [公司面临行业、工程施工周期、材料价格上涨、市场竞争、安全生产、工程项目分包、环境保护、海外业务等风险][54][55][56][57][58] - [公司致力于做实做细风险防范工作，运用多种方式合理研判形势，防范化解风险][58] 环保情况 - [公司及子公司属于重点排污单位，执行多项环保法规和标准][65] - [山东省

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司合并报表归母净利润1,019,105,511.40元[5] - 2024年1 - 6月公司母公司净利润150,386,517.31元[5] - 截至2024年6月30日，公司母公司累计可供分配利润2,929,616,206.88元[5] 股本与分红 - 2024年6月30日总股本1,560,996,539股，扣除回购9,159,925股[6] - 以1,551,836,614股为基数，每10股派0.20元（含税）[6] - 公司合计派发现金股利31,036,732.28元（含税）[6] 会议审议 - 2024年8月27日监事会会议审议半年度报告等三项议案，均全票通过[2][3][4][7]

募集资金情况 - 2023年3月24日发行可转换公司债券，募集资金总额483,600.00万元，净额4,824,263,366.91元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为993,433,651.79元[5] - 本半年度投入23,544.67万元，累计投入343,716.69万元[19] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金3,201,720,209.98元[3] - 2024半年度，募投项目使用资金235,446,654.43元[4] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用资金3,437,166,864.41元[5] - 2023年7月同意使用不超40,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年7月1日已归还[12] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，招商银行济南分行营业部两账户余额分别为501,585,617.59元、2,769.35元[11] - 截至2024年6月30日，浙商银行济南分行账户余额为222,269,517.04元[11] - 截至2024年6月30日，邮储银行苍溪县支行账户余额为221,843,569.09元[11] 项目投资进度 - 国道212线苍溪回水至阆中PPP项目投资进度为63.08%[19] - 石城县工业园建设PPP项目投资进度为65.53%[20] - 会东县绕城公路等项目投资进度为54.44%[20] - S242临商线聊城绕城段改建工程项目投资进度为73.46%[20] - S246临邹线聊城绕城段改建工程项目投资进度为63.94%[20] - 莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目投资进度为33.52%[20] - 补充流动资金投资进度为98.84%，偿还银行贷款投资进度为100.00%[20] 其他情况 - 公司及下属子公司在7家银行设立募集资金专项账户，2023年4月与保荐人、开户银行签订三方监管协议[8][9] - 公司不存在募集资金投资项目变更、转让或置换情况[13] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，比例为0.00%[19] - 2023年4月21日同意以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金198,588.65万元[21]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 2024年8月21 - 22日召开临时职工代表大会[1] - 选举周斌、丁超为第十届监事会职工代表监事[1] - 2024年第二次临时股东大会将选举3名非职工代表监事[1] 监事信息 - 周斌1972年4月出生，正高级工程师等[3] - 丁超1981年7月出生，高级经济师[4] - 二人与大股东无关联且未持股，符合任职资格[3][4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月23日[2]

财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为7,483,502.1元，2023年12月31日为942,081.1元[9] - 2024年3月31日应收款项融资为7,941,982元，2023年12月31日为27,623,213.4元[9] - 2024年3月31日其他应收款为278,004,455.5元，2023年12月31日为288,013,483元[9] - 2024年3月31日应交税费为1,086,066.1元，2023年12月31日为371,202.59元[9] - 2024年3月31日应付股利为35,880,975.2元，2023年12月31日为116,650,448元[9] - 2024年3月31日流动资产合计为95,487,957.69元，2023年12月31日为88,955,564元[9] - 2024年3月31日债权投资为598,771,066.67元，2023年12月31日为95,789,300元[9] - 2024年3月31日负债合计为54,909,024元，2023年12月31日为15,644,864元[9] - 2024年3月31日所有者权益合计为942,583,333元，2023年12月31日为942,333,333元[9] 营收与收益情况 - 2024年1 - 3月营业收入为9,829,422.73元，2023年度为74,154,463.89元[12] - 2024年1 - 3月投资收益为9,647,486.93元，2023年度为29,773,190.32元[12] - 2024年1 - 3月营业利润为19,230,526.72元，2023年度为106,433,885.99元[12] - 2024年1 - 3月净利润为19,230,526.72元，2023年度为106,433,885.99元[12] - 2024年1 - 3月其他综合收益的税后净额为4,483,333.33元，2023年度为1,080,555.55元[12] - 2024年1 - 3月综合收益总额为23,713,860.05元，2023年度为107,514,441.54元[12] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为9,875,700.74元，2023年度为265,312,603.60元[14] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为6,665,720.26元，2023年度为220,539,752.97元[14] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 485,471,304.07元（2024年1 - 3月筹资活动现金流入为0），2023年度筹资活动现金流入为337,500,000.00元[14] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为16,541,421.00元，2023年度为381,052.50元[14] 2023年相关数据 - 2023年合伙人资本年初余额为7.64亿元，年末余额为3810万元[22] - 2023年所有者权益合计年初余额为11.79552777亿元，年末余额为9.42333333亿元[22] - 2023年综合收益总额为1.0752444154亿元[22] - 2023年股东投入资金为2.383亿元[22] - 2023年利润分配中对股东的分配为1.06443885亿元[22] 2024年1 - 3月相关数据 - 2024年1 - 3月所有者权益合计年初余额为9.42333333亿元，较上年末无变化[17] - 2024年1 - 3月综合收益总额为923.052672万元[17] 其他财务数据 - 2024年3月31日货币资金合计17,483,502.14元，2023年12月31日为942,081.14元[93] - 2024年3月31日其他应收款合计278,004,455.55元，2023年12月31日为288,013,483.33元[95] - 按欠款方归集，客商一账面余额299,004,455.55元，占其他应收款合计的比例为100%，坏账准备21,000,000.00元[96] - 2024年3月31日债权投资（合伙企业份额）账面余额和账面价值均为598,771,066.67元，2023年12月31日账面余额和账面价值均为595,789,300.00元[96] - 其他债权投资账面价值2024年3月31日和2023年12月31日均为2.03233333333亿元[97] - 预收款项2024年3月31日为1794.198249万元，2023年12月31日为2762.32134万元[97] - 应交税费2024年3月31日为108.606667万元，2023年12月31日为137.120259万元[97] - 应付股利2024年3月31日为1.358809752亿元，2023年12月31日为1.1665044848亿元[97][99] - 合伙人资本2024年3月31日和2023年12月31日均为9.381亿元，山东通嘉投资有限公司占比99.85% [99] - 其他综合收益2024年3月31日为448.333333万元，2023年12月31日为423.333333万元[99] - 2024年1 - 3月营业收入为982.942273万元，2023年度为7415.446389万元[99] - 2024年1 - 3月税金及附加为940.26元，2023年度为18.145979万元[100] - 2024年1 - 3月投资收益为964.748693万元，2023年度为2977.319032万元[100] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为987.570074万元，2023年度为2.653126036亿元[101] 关联交易数据 - 2023年12月31日，公司向执行事务合伙人关联方上海通汇嘉泰商业保理有限公司提供借款10009027.78元[104] - 2024年3月31日，公司应收济南莱泰投资合伙企业(有限合伙)款项账面余额为5949533.34元，2023年12月31日为4470277.78元[104] - 2024年3月31日，公司应收济南日兰投资合伙企业(有限合伙)款项账面余额为3021533.33元，2023年12月31日为1519022.22元[104] - 2024年3月31日，公司应付山东通汇资本投资集团有限公司股利17931413.96元，2023年12月31日为17655540.25元[105] - 2024年3月31日，公司应付通汇诚泰商业保理(天津)有限公司款项34391.59元，2023年12月31日为33810.80元[105] - 2024年3月31日，公司应付通汇嘉泰(深圳)投资有限公司款项914991.86元，2023年12月31日为901052.98元[105] - 2024年3月31日，公司应付山东通嘉投资有限公司款项117000177.79元，2023年12月31日为98060044.45元[105]

借款相关 - 公司拟授权子公司外经集团向高速集团申请不超4.60亿元借款，利率不超1年期LPR+167BP，额度有效期3年[1][9][10] - 2024年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司其他借款关联交易折合4.26亿元，2.50亿元借款后续展期包含在本次额度内[14] - 2024年1月外经集团向高速集团借款2.50亿元，年利率5.12%[18] - 2024年6月外经集团2400万美元借款展期两年，本息合18883.17万元[21] 关联交易 - 2024年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易94.23亿元[15] - 截至目前，不包含本次交易，连续十二个月公司与高速集团及其子公司日常关联交易预计之外的关联交易10.30亿元[17] - 2023年8 - 11月，公司子公司因项目出资及售后回租等关联交易金额分别为2.02亿元、2.52亿元、0.42亿元[17] - 2023年担保费总额不超过1500万元[18] - 2024年6月子公司与山东高速篮球俱乐部广告合同金额合计500万元[18] - 2024年8月子公司与山东山高篮球俱乐部广告合同金额600万元[21] 股权受让 - 2024年6月受让山东鲁南交通设施工程有限公司49.02%股权，转让价1326.08万元[18] - 2024年6月受让山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司10%股权，转让价571.64万元[20] - 2024年6月受让山高（淄博）工程建设有限公司10%股权，转让价118.61万元[20] - 2024年6月受让山东高速市政工程有限公司35%股权，转让价346.04万元[20] - 2024年6月拟3901.96万元受让山东高速交通设施有限公司49.00%股权[20] 高速集团情况 - 高速集团注册资本459亿元，山东省国资委为实际控制人，直接持股70%，通过子公司持股20%[4][5][6] - 高速集团合计持有公司869,061,713股，占总股本55.68%，为控股股东暨关联方[7] - 2023年末高速集团资产总额15137.43亿元、净资产3858.30亿元，2024年3月末资产总额15350.37亿元、净资产3912.62亿元[8] - 2023年高速集团营业收入2601.18亿元、净利润125.17亿元，2024年1 - 3月营业收入526.31亿元、净利润31.09亿元[8] 其他 - 2024年8月20日，公司第九届董事会第六十七次会议审议通过借款议案，关联董事回避表决，独立董事同意，交易尚需股东大会审议[2][3]

中标项目情况 - 两城至汾水高速二标段，子公司东方路桥承担75%工程量，折合16.74亿元[2] - 烟台至蓬莱高速合同总金额44.49亿元，各子公司按标段中标[4] - 文登至双岛高速合同总金额25.09亿元，由子公司联合体中标[4] - 济南至宁津高速合同总金额67.38亿元，各子公司按标段中标[5] - 济南南绕城高速中标总金额30.64亿元，由子公司中标[5] - 庆云至章丘高速中标总金额58.27亿元，由子公司及联合体中标[6] 出资情况 - 烟台至蓬莱等三条高速，各子公司拟合计出资19.57亿元[7] - 两城至汾水等三条高速，各子公司拟合计出资15.09亿元[7] - 各中标子公司拟以自有资金出资不超34.66亿元认购岚罗合伙份额[8] 招标人及关联公司数据 - 烟台至蓬莱等高速招标人建设管理集团2023年末总资产1393.57亿元，2023年营业总收入18.72亿元，2024年1 - 6月为8.84亿元[23][24] - 庆云至章丘高速招标人山高基础设施公司2023年末总资产1307.10亿元，2023年营业总收入33.98亿元，净利润6.78亿元，2024年1 - 6月营业总收入17.33亿元，净利润5.20亿元[26][28] 子公司中标标段长度 - 子公司中标文登至双岛高速施工一标段，长度31.839KM[14] - 子公司中标济南至宁津高速施工一、二、三标段，长度分别为24.000KM、24.90KM、23.098KM[17] - 子公司中标济南南绕城高速施工一、二标段，长度分别为15.15KM、19.166KM[18] 其他公司财务数据 - 山高沈海高速公司2023年末总资产108702.76万元，2024年6月末总资产143860.43万元[30][31] - 山高南绕城公司2023年末总资产49111.93万元，2024年6月末总资产49137.73万元[33][34] - 通汇嘉泰2023年末总资产4441.20万元，2024年6月末总资产1320.22万元，2023年营业总收入86.60万元，净利润760.69万元，2024年1 - 6月营业总收入76.24万元，净利润294.80万元[36][37] - 通汇资本2023年末总资产4245167.47万元，2024年6月末总资产3451007.25万元，2023年营业总收入129767.70万元，净利润135149.51万元，2024年1 - 6月营业总收入65401.71万元，净利润66613.49万元[40][41] - 通嘉投资2023年末总资产933667.07万元，2024年6月末总资产933717.22万元，2023年营业总收入22787.12万元，净利润8457.34万元，2024年1 - 6月营业总收入6767.97万元，净利润244.63万元[43][44] 岚罗合伙相关 - 济南岚罗投资合伙企业注册资本为93,810万元[54] - 交易出资前通嘉投资认缴出资936,600,000元，持股比例99.8401%[56] - 交易出资后路桥集团认缴出资1,211,573,275.26元，持股比例27.0209%[56] - 截至2024年3月末，岚罗合伙经审计总资产为109,749.24万元，所有者权益为94,258.33万元，2024年1 - 3月营业总收入982.94万元，净利润1,923.05万元[57] - 合伙企业全体合伙人认缴出资总额为4,483,834,450.24元[62] - 通汇嘉泰作为普通合伙人认缴出资500,000元，持股比例0.0112%[63] - 合伙企业的合伙期限为15年[61] 关联交易及决策 - 2024年年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易94.23亿元[98] - 2024年8月19日公司召开第五次独立董事专门会议，4位独立董事审议通过出资议案[99] - 保荐人认为关联交易决策程序合法合规，对出资关联交易事项无异议[102] - 公司董事会拟提请股东大会授权经营层办理与本次出资相关事宜[92] 交易目的及风险 - 本次交易目的是投资带动施工，为公司带来经济效益[94] - 本次交易存在合作和项目投资风险，公司将采取控制措施[95] - 公司参与的投资施工一体化项目预计对业绩有积极影响[97]