财务表现 - 公司总资产为100.24亿元，同比下降6.57%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为46.85亿元，同比下降4.79%[10] - 营业收入为6.26亿元，同比下降43.72%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-6169.21万元[10] - 基本每股收益为-0.0375元/股[10] - 加权平均净资产收益率为-1.31%[10] - 营业收入为1,937,476,998.61元，同比下降43.60%，主要由于整车销量下滑[23] - 营业成本为1,762,253,947.42元，同比下降47.44%[23] - 净利润为-215,787,327.60元，主要由于销量同比下滑及上期转让海马物业股权[23] - 公司营业总收入本期发生额为644,147,008.22元，同比下降43.8%[59] - 营业总成本本期发生额为748,647,105.38元，同比下降43.7%[59] - 净利润本期为-61,100,235.58元，同比下降297.5%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为-61,692,129.28元，同比下降165.5%[62] - 基本每股收益为-0.0375元，同比下降166.0%[65] - 公司营业总收入为19.94亿元人民币，同比下降43.9%[69] - 净利润为1.43亿元人民币，同比增长131%[69] - 营业利润为1.45亿元人民币，同比增长119.7%[69] - 基本每股收益为0.0869元，同比增长131.1%[69] - 营业总成本为23.64亿元人民币，同比下降42.7%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.34亿元人民币，同比下降16.4%[72] - 综合收益总额为-2.18亿元人民币，同比下降37.1%[92] - 基本每股收益为-0.1426元，同比下降16.4%[96] - 营业收入为3795.05万元人民币，同比增长2.99%[99] - 公司净利润为152,742,357.30元，同比增长154.5%[107] - 基本每股收益为0.0929元，同比增长154.5%[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-101,532,684.07元，主要由于整车销量下滑[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-101,532,684.07元，同比下降133.7%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为-278,879,862.00元，同比下降51.7%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,593,173.89元，同比下降872.3%[114] - 期末现金及现金等价物余额为973,159,998.13元，同比下降37.9%[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,005,788,155.87元，同比下降34.8%[111] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,300,466,476.91元，同比下降12.5%[111] - 支付给职工以及为职工支付的现金为240,582,325.99元，同比下降38.7%[111] - 经营活动现金流入小计为365,202,455.38元，同比增长107.8%[118] - 经营活动现金流出小计为503,960,316.35元，同比增长73.2%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为-138,757,860.97元，同比减少20.5%[118] - 投资活动现金流入小计为171,235,210.00元，同比增长261.5%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为171,235,210.00元，同比增长261.5%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100,000,000.00元，同比减少100%[118] - 期末现金及现金等价物余额为44,470,498.18元，同比增长67.1%[118] 资产与负债 - 拆出资金期末余额为622,919,871.94元，同比增长45.87%，主要由于存放同业资金增加[23] - 应收账款期末余额为259,524,633.14元，同比下降43.08%，主要由于应收新能源补贴款减少[23] - 预付款项期末余额为351,722,538.16元，同比增长661.67%，主要由于预付新能源汽车原材料款增加[23] - 发放贷款及垫款期末余额为478,240,436.39元，同比下降57.55%，主要由于成员单位贷款和个人消费贷款减少[23] - 公司2020年9月30日的货币资金为993,219,117.00元，较2019年12月31日的1,359,890,717.67元减少了26.96%[42] - 公司2020年9月30日的应收账款为259,524,633.14元，较2019年12月31日的455,941,873.77元减少了43.08%[42] - 公司2020年9月30日的预付款项为351,722,538.16元，较2019年12月31日的46,177,679.06元增加了661.63%[42] - 公司2020年9月30日的存货为614,948,324.73元，较2019年12月31日的570,776,296.74元增加了7.74%[42] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为3,142,091,321.70元，较2019年12月31日的3,183,758,771.33元减少了1.31%[42] - 公司2020年9月30日的固定资产为2,969,131,502.53元，较2019年12月31日的3,013,036,543.57元减少了1.46%[45] - 公司2020年9月30日的开发支出为733,442,231.20元，较2019年12月31日的926,194,027.94元减少了20.81%[45] - 公司2020年9月30日的资产总计为10,023,921,280.82元，较2019年12月31日的10,728,940,333.67元减少了6.57%[45] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为4,363,884,754.90元，较2019年12月31日的4,827,666,167.32元减少了9.61%[45] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为5,503,416,097.14元，较2019年12月31日的5,721,870,155.00元减少了3.82%[48] - 负债合计为351,085,148.99元，同比上升671.1%[58] - 所有者权益合计为6,672,803,220.95元，同比上升2.3%[58] - 公司总资产为6,565,586,514.35元，其中流动资产合计395,548,318.95元，非流动资产合计6,170,038,195.40元[134] - 公司负债合计45,525,650.70元，全部为流动负债[137] - 公司所有者权益合计6,520,060,863.65元，其中股本1,644,636,426.00元，资本公积3,755,333,565.36元，未分配利润981,844,732.50元[137] - 公司货币资金为19,489,164.63元，其他应收款为272,140,307.46元，存货为94,521,561.13元[131] - 公司长期股权投资为6,085,566,261.14元，投资性房地产为84,393,275.44元[131] - 公司应付账款为18,906,084.51元，应付职工薪酬为365,842.86元，应交税费为15,850,389.61元[134] - 公司递延所得税资产为68,293.52元[134] - 公司预收款项调整为合同负债，金额为904,208.21元[134] 股东与股权 - 公司第一大股东海马（上海）投资有限公司持股比例为28.80%[15] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 投资收益与政府补助 - 非经常性损益项目中，政府补助为6592.26万元[10] - 投资收益为6,628,172.02元，同比下降94.93%，主要由于上期转让海马物业股权[23] - 母公司投资收益本期为138,700,000.00元，同比上升192.8%[66] - 投资收益为138,700,000.00元，同比增长192.8%[107] 研发费用 - 研发费用为1.15亿元人民币，同比下降16.1%[72] 其他 - 母公司营业收入本期为26,353,152.62元，同比下降7.9%[66] - 母公司营业成本本期为4,785,758.68元，同比上升55.5%[66] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况[121] - 流动资产合计为3,183,758,771.33元，与2019年12月31日持平[122] - 非流动资产合计为7,545,181,562.34元，与2019年12月31日持平[125] - 公司第三季度报告未经审计[137]

营业收入与净利润 - 公司2020年上半年营业收入为13.11亿元，同比下降43.54%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，较上年同期的-1.78亿元有所改善[23] - 公司2020年上半年实现销售收入13.11亿元，同比下降43.54%[40] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，同比减亏545万元[40] - 公司营业收入为13.114亿元，同比下降43.54%，其中汽车制造业务收入为12.195亿元，同比下降44.88%[46] - 2020年半年度营业总收入为13.5亿元，同比下降43.9%[177] - 2020年半年度净利润为-1.55亿元，同比下降16.4%[180] - 公司2020年半年度净利润为9,773,320.31元，同比下降1,868,846.91元[187] - 2020年半年度基本每股收益为-0.1051元，同比下降3%[183] - 2020年半年度基本每股收益为0.0059元，同比下降0.0011元[187] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2302.13万元，同比下降96.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2302万元，同比下降96.24%，主要由于上期收回大额应收款到账及本期整车销量下滑收款减少[46] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为23,021,268.84元，同比下降612,224,222.90元[190] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-214,418,257.64元，同比下降263,828,322.64元[190] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-6,630,062.65元，同比下降150,307,327.96元[193] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,171,500,770.67元，同比下降2,230,469,622.07元[190] - 2020年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,574,947,914.84元，同比增加1,525,739,999.19元[190] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为1,210,480,148.57元，同比增加1,078,959,248.34元[193] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,961,974.47元，同比下降93.5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为8,839,340.00元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100,000,000.00元[196] - 期末现金及现金等价物余额为15,875,278.58元，同比下降91.8%[196] 资产与负债 - 公司总资产为101.08亿元，同比下降5.79%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为47.47亿元，同比下降3.53%[23] - 公司货币资金为12.108亿元，占总资产的11.98%，同比增长1.83%[51] - 公司应收账款为3.508亿元，占总资产的3.47%，同比下降1.50%[51] - 公司存货为5.055亿元，占总资产的5.00%，同比下降0.72%[51] - 公司2020年6月30日的货币资金为1,210,810,158.30元，较2019年12月31日的1,359,890,717.67元下降10.96%[161] - 公司2020年6月30日的应收账款为350,853,151.51元，较2019年12月31日的455,941,873.77元下降23.05%[161] - 公司2020年6月30日的预付款项为117,088,118.58元，较2019年12月31日的46,177,679.06元增长153.56%[161] - 公司2020年6月30日的存货为505,499,939.11元，较2019年12月31日的570,776,296.74元下降11.44%[161] - 公司2020年6月30日的流动资产合计为3,213,721,331.84元，较2019年12月31日的3,183,758,771.33元增长0.94%[164] - 公司2020年6月30日的固定资产为2,804,559,082.88元，较2019年12月31日的3,013,036,543.57元下降6.92%[164] - 公司2020年6月30日的开发支出为1,062,573,226.82元，较2019年12月31日的926,194,027.94元增长14.72%[164] - 公司2020年6月30日的资产总计为10,108,104,318.14元，较2019年12月31日的10,728,940,333.67元下降5.79%[164] - 公司2020年6月30日的短期借款为537,917,956.13元，较2019年12月31日的470,000,000.00元增长14.45%[164] - 公司2020年6月30日的应付账款为935,507,610.43元，较2019年12月31日的1,264,850,711.79元下降26.04%[164] - 归属于母公司所有者权益为4,746,900,067.91元，同比下降3.5%[199] - 未分配利润为-823,953,651.45元，同比下降26.5%[199] - 少数股东权益为817,790,294.22元，同比增长2.1%[199] - 所有者权益合计为5,564,690,362.13元，同比下降2.7%[199] 研发与销售 - 公司研发投入为1.465亿元，同比下降52.19%，主要由于研发项目投资减少[46] - 2020年半年度研发费用为6979.9万元，同比下降10.7%[180] - 2020年半年度销售费用为4646.7万元，同比下降51%[180] - 2020年半年度管理费用为2.47亿元，同比上升13.3%[180] - 2020年半年度财务费用为1778.7万元，同比上升265%[180] - 公司计划通过新产品上市激活经销体系，聚焦核心市场，推进网络模式创新[41] - 公司计划推进全新电子化架构、四驱、高识别率自动泊车、氢能汽车的科研探索[41] - 公司计划优化2020款8S内饰品质，稳定8S整车NVH水平，提升整车耐久质量[41] - 公司计划建立有效的销售订单和零部件订单动态评估模型，优化成本、配置和售价[42] 风险与应对措施 - 公司面临的风险详见报告第四节"经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"[6] - 公司预计2020年1-9月累计净利润可能为亏损[66] - 公司面临汽车行业产销整体下降的市场风险[66] - 公司计划通过新营销战略提升品牌价值和产销规模[69] 股东与股权 - 公司股份总数保持1,644,636,426股，无限售条件股份占比99.85%[128] - 公司第一大股东海马（上海）投资有限公司持股比例为28.80%，持有473,600,000股普通股[132] - 第二大股东海马投资集团有限公司持股比例为5.66%，持有93,022,951股普通股[132] - 第三大股东海南家美太阳能有限公司持股比例为4.02%，持有66,149,781股普通股[132] - 第四大股东中国宝安集团股份有限公司持股比例为3.85%，持有63,300,000股普通股[132] - 第五大股东洪泽君持股比例为3.77%，持有61,960,000股普通股[132] - 公司前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[138] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[139] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[151] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[88] - 关联债权对公司经营成果及财务状况无影响，期末余额为0万元[89] - 应付关联方债务期末余额为45.7万元，利率为0.00%[92] - 公司控股子公司海马财务与一汽海马销售签订了《联合推进海马品牌汽车消费贷款业务合作协议之补充协议》[93] - 公司控股子公司海马财务与海马投资签订了《金融服务协议之补充协议》[93] - 公司控股子公司一汽海马与一汽海马销售签订了《汽车总经销协议》，总经销费为产品市场零售价的15～25%[93] - 公司控股子公司海马财务与一汽海马销售签订了《金融服务协议之补充协议（二）》，存款余额不超过5亿元[93] - 公司委托海南海马会馆有限公司带资代建公司"金盘花园二期（A区）"房地产项目[98] - 报告期内审批的对外担保额度合计为54,000[101] - 报告期末实际对外担保余额合计为14,521.4[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为8,266.58[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为763.15[101] - 公司担保总额占公司净资产的比例为4.80%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为8,107.84[104] 环保与社会责任 - 公司安装了COD、氨氮和总磷在线监测仪，并与环保局联网运行，实时监控排放废水水质状况[112] - 公司制定了环境污染事故应急预案，并定期组织应急演练和评审[113] - 公司定点帮扶对象为万宁市北大镇北大村，并成立了扶贫工作小组[115] - 公司2020年上半年投入扶贫资金20.5万元，物资折款8万元[117] - 公司帮助62名建档立卡贫困户实现就业[117] - 公司资助贫困学生30人，投入金额3万元[117] - 公司开展消费扶贫活动2次，消费金额20万元[116] - 公司投入16万元用于基础设施建设项目2个[120] - 公司计划继续加强党建帮扶力度，助力北大村争创"省级基层党建示范点"[121] - 公司计划发展北大村特色产业，包括黑山羊、百香果、鹧鸪茶等[121] - 公司计划组织党员干部赴北大村开展两次消费扶贫活动[121] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为4432.94万元[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年上半年累计销量6529辆，同比下降55%[40] - 整车销售收入为8.878亿元，同比下降57.75%，占营业收入的67.70%[46] - 配件销售收入为3.316亿元，同比增长199.13%，占营业收入的25.28%[46] - 华南地区收入为3.748亿元，同比下降7.78%，占营业收入的28.58%[46] - 华中地区收入为9.366亿元，同比下降51.09%，占营业收入的71.42%[46] - 证券投资报告期损益为3,582,814.55元[59] - 公司报告期不存在衍生品投资[60] - 海马汽车有限公司报告期净利润为-192,244,969.40元[65] - 一汽海马报告期净利润为4,162,588.26元[65] - 海马财务报告期净利润为33,919,072.61元[65] - 公司股东大会投资者参与比例为46.36%[73] - 公司半年度报告未经审计[78] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[85] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券[157] - 2020年半年度母公司营业收入为1159.7万元，同比上升40.8%[184] - 2020年半年度母公司营业成本为235.9万元，同比下降33.3%[184] - 公司半年度财务报告未经审计[160]

营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为441,702,634.83元，同比下降37.85%[7] - 营业收入减少37.85%，本期金额为441,702,634.83元[18] - 公司2020年第一季度营业总收入为462,712,763.70元，同比下降38.6%[42] - 公司本期营业收入为9,649,941.70元，同比增长335.2%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-99,186,354.64元，亏损同比扩大[7] - 净利润为-101,556,931.44元，主要由于汽车销量下滑及上期海马物业增资影响[18] - 公司2020年第一季度净利润为-101,556,931.44元，同比下降115.1%[43] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-99,186,354.64元，同比下降125.5%[43] - 净利润为5,395,543.24元，相比上期的-3,515,108.65元实现扭亏为盈[49] 资产与负债 - 公司总资产为10,014,872,971.56元，同比下降6.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4,820,769,726.63元，同比下降2.03%[7] - 公司2020年第一季度货币资金为1,118,769,044.44元，较2019年底的1,359,890,717.67元下降17.7%[32] - 公司2020年第一季度应收账款为302,169,475.65元，较2019年底的455,941,873.77元下降33.7%[32] - 公司2020年第一季度存货为656,204,946.74元，较2019年底的570,776,296.74元增长14.9%[32] - 公司2020年第一季度流动资产合计为2,936,047,441.01元，较2019年底的3,183,758,771.33元下降7.8%[32] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为7,078,825,530.55元，较2019年底的7,545,181,562.34元下降6.2%[34] - 公司2020年第一季度资产总计为10,014,872,971.56元，较2019年底的10,728,940,333.67元下降6.7%[34] - 公司2020年第一季度流动负债合计为4,227,041,201.64元，较2019年底的4,827,666,167.32元下降12.4%[34] - 公司2020年第一季度负债合计为4,395,925,184.29元，较2019年底的5,007,070,178.67元下降12.2%[35] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,820,769,726.63元，较2019年底的4,920,708,741.72元下降2.0%[35] - 公司2020年第一季度资产总计为6,568,234,545.60元，同比基本持平[38] - 公司2020年第一季度负债合计为42,778,138.71元，同比下降6.0%[39] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为6,525,456,406.89元，同比基本持平[39] - 公司2020年第一季度流动资产合计为318.38亿元，非流动资产合计为754.52亿元，资产总计为1072.89亿元[55] - 公司2020年第一季度流动负债合计为482.77亿元，非流动负债合计为17.94亿元，负债总计为500.71亿元[55][57] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为492.07亿元，少数股东权益为80.12亿元，所有者权益合计为572.19亿元[57] - 公司2020年第一季度母公司流动资产合计为39.55亿元，非流动资产合计为617亿元，资产总计为656.56亿元[59] - 公司2020年第一季度母公司流动负债合计为4552.57万元，负债总计为4552.57万元[60] - 公司2020年第一季度母公司所有者权益合计为652.01亿元，负债和所有者权益总计为656.56亿元[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-379,074,224.53元，同比下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-379,074,224.53元，相比上期的152,788,483.23元大幅下降[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-344,818,633.74元，相比上期的-50,444,727.00元进一步扩大[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,763,235.05元，相比上期的-105,778,130.72元有所改善[51] - 期末现金及现金等价物余额为666,832,220.14元，相比期初的1,408,299,722.30元减少52.7%[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为10,291,949.88元，相比上期的-84,621,999.18元实现正增长[52] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为496万元[53] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1亿元[53] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1525.39万元，期末现金及现金等价物余额为2724.99万元[53] 股东与股权结构 - 公司第一大股东海马（上海）投资有限公司持股比例为28.80%[10] - 公司第二大股东海马投资集团有限公司持股比例为5.66%[10] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 费用与成本 - 营业成本减少41.39%，本期金额为417,603,273.46元，主要由于汽车销量下滑[18] - 管理费用增加56.90%，本期金额为141,898,873.10元，主要由于部分厂房和设备闲置[18] - 公司2020年第一季度研发费用为24,468,845.00元，同比下降38.1%[42] - 公司2020年第一季度管理费用为141,898,873.10元，同比上升56.9%[42] 其他收益与损益 - 公司非流动资产处置损益为14,660,958.81元[7] - 计入当期损益的政府补助为12,478,482.34元[7] - 公司2020年第一季度其他收益为12,493,258.78元，同比上升192.3%[43] - 营业利润为8,194,557.61元，相比上期的-3,555,939.16元大幅改善[49] 资金与投资 - 拆出资金减少41.20%，期末余额为251,086,340.82元，主要由于存放同业资金减少[18] - 交易性金融资产增加100.00%，期末余额为200,637,237.74元，主要由于货币基金投资增加[18] - 应收账款减少33.73%，期末余额为302,169,475.65元，主要由于应收新能源补贴款减少[18] - 发放贷款及垫款减少35.51%，期末余额为726,561,976.42元，主要由于成员单位贷款和个人消费贷款减少[18] - 短期借款增加80.99%，期末余额为850,632,096.77元，主要由于票据贴现增加[18] - 吸收存款及同业存放减少54.99%，期末余额为286,642,268.16元，主要由于吸收关联单位存款减少[18] 每股收益 - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0603元，同比下降125.8%[44]

海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月 1 海马汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人覃铭及会计机构负责人(会计主管 人员)罗理想声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 景柱 | 董事长 | 公务原因 | 卢国纲 | 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第四节九、公 司未来发展的展望"中"（三）未来面对的风险"的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司 ...

资产与负债 - 公司总资产为10,901,387,675.85元，较上年度末减少4.86%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4,671,238,861.95元，较上年度末减少4.36%[10] - 货币资金期末余额为970,689,035.80元，同比增长58.92%，主要由于公司银行承兑汇票结算货款支付增加[24] - 应收账款期末余额为742,410,874.06元，同比下降45.01%，主要由于应收出口车款及新能源汽车政府补贴减少[24] - 预付款项期末余额为54,350,183.65元，同比下降54.19%，主要由于预付新能源汽车原材料款减少[24] - 应付票据期末余额为1,061,795,297.08元，同比增长144.52%，主要由于公司银行承兑汇票结算货款支付增加[24] - 公司货币资金从2018年底的610,802,386.07元增加到2019年9月30日的970,689,035.80元，增长58.9%[45] - 应收账款从2018年底的1,349,967,096.01元减少到2019年9月30日的742,410,874.06元，下降45.0%[45] - 公司流动资产合计从2018年底的3,209,981,189.34元减少到2019年9月30日的2,901,031,695.69元，下降9.6%[45] - 非流动资产合计从2018年底的8,248,347,577.63元减少到2019年9月30日的8,000,355,980.16元，下降3.0%[48] - 公司资产总计从2018年底的11,458,328,766.97元减少到2019年9月30日的10,901,387,675.85元，下降4.9%[48] - 流动负债合计从2018年底的5,454,151,832.27元减少到2019年9月30日的5,139,618,067.25元，下降5.8%[48] - 公司所有者权益合计从2018年底的5,776,728,481.87元减少到2019年9月30日的5,571,118,383.13元，下降3.6%[54] - 母公司货币资金从2018年底的199,533,080.37元减少到2019年9月30日的31,746,125.74元，下降84.1%[54] - 母公司流动资产合计从2018年底的367,655,092.60元减少到2019年9月30日的365,738,661.58元，下降0.5%[54] - 公司本期负债合计为62,482,182.79元，同比下降51.5%[60] - 公司本期所有者权益合计为6,476,573,927.70元，同比微增0.94%[60] - 公司2019年初调整交易性金融资产为82,624,218.00元，新增其他非流动金融资产505,100,000.00元[97][100] - 公司流动资产合计为3,229,154,251.61元，较2018年末增加19,173,062.27元[100] - 公司非流动资产合计为8,229,873,064.92元，较2018年末减少18,474,512.71元[100] - 公司资产总计为11,459,027,316.53元，较2018年末增加698,549.56元[100] - 公司流动负债合计为5,454,148,875.03元，较2018年末减少2,957.24元[103] - 公司非流动负债合计为223,515,696.53元，较2018年末增加2,957.24元[103] - 公司负债合计为5,681,600,285.10元，与上期持平[107] - 归属于母公司所有者权益合计为4,884,214,692.63元，较上期增加367,657.66元[107] - 少数股东权益为892,513,789.24元，较上期增加330,891.90元[107] - 所有者权益合计为5,776,728,481.87元，较上期增加698,549.56元[107] - 母公司货币资金为199,533,080.37元，较上期增加17,976.89元[107] - 母公司其他应收款为97,048,150.78元，较上期减少17,976.89元[107] - 母公司流动资产合计为367,655,092.60元，与上期持平[110] - 母公司长期股权投资为6,085,566,261.14元，与上期持平[110] - 母公司资产总计为6,545,436,871.09元，与上期持平[110] - 母公司流动负债合计为128,881,245.54元，与上期持平[113] 收入与利润 - 营业收入为1,112,349,505.88元，同比下降15.89%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,234,230.76元，年初至报告期末为-201,481,905.00元[10] - 营业利润为-218,326,012.11元，较上期有所改善，主要由于费用控制及资产处置收益增加[24] - 净利润为-148,242,965.04元，较上期有所改善，主要由于费用控制及资产处置收益增加[24] - 公司本期营业总收入为1,146,381,487.06元，同比下降16.96%[61] - 公司本期营业总成本为1,328,184,573.69元，同比下降18.88%[61] - 公司本期净利润为-15,377,172.84元，同比亏损收窄93.5%[64] - 公司营业总收入为35.51亿元，同比下降16.4%[76] - 净利润为-1.48亿元，同比下降73.7%[79] - 营业利润为-2.18亿元，同比下降65.5%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.01亿元，同比下降57.8%[79] - 综合收益总额为-1.59亿元，同比下降73.4%[79] - 公司本期营业收入为36,849,362.78元，同比增长112.5%[83] - 公司本期净利润为60,018,302.15元，去年同期为净亏损3,239,447.61元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为301,382,761.74元，同比增长1,941.26%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为301,382,761.74元，同比增长1941.26%，主要由于公司银行承兑汇票结算货款支付增加[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为301,382,761.74元，同比增长1940.5%[86] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-183,801,666.45元，去年同期为-270,900,776.65元[88] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为7,065,975.76元，去年同期为-755,589,148.41元[92] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为705,267,933.31元，同比增长18.2%[92] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,077,730,970.69元，同比下降12.9%[86] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为2,629,756,373.07元，同比下降46.5%[88] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为392,426,572.25元，同比下降22.1%[88] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-115,176,491.79元，同比下降215.3%[93] - 公司投资活动产生的现金流量净额为47,370,000.00元，主要来自取得投资收益[96] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-100,000,000.00元，主要由于偿还债务[96] - 公司期末现金及现金等价物余额为26,611,311.13元，较期初下降86.3%[96] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.0141元/股，年初至报告期末为-0.1225元/股[10] - 加权平均净资产收益率为-0.50%，年初至报告期末为-4.22%[10] - 公司本期基本每股收益为-0.0141元，同比亏损收窄88.5%[68] - 基本每股收益为-0.1225元，同比下降57.8%[82] - 公司本期基本每股收益为0.0365元，去年同期为-0.0020元[85] 费用与成本 - 公司本期研发费用为58,978,028.51元，同比下降36.5%[64] - 公司本期销售费用为99,303,667.28元，同比下降11.18%[64] - 公司本期管理费用为137,656,865.91元，同比上升27.9%[64] - 研发费用为1.37亿元，同比下降40.9%[76] - 销售费用为1.94亿元，同比下降40.0%[76] 关联交易与股东关系 - 公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系[18] - 2019年1-9月，公司与海南一汽海马汽车销售有限公司的关联交易总额为13,830.14万元[28] 其他 - 非流动资产处置损益为38,715,532.03元[10] - 计入当期损益的政府补助为67,590,507.50元[10] - 2019年9月12日，公司全资子公司的子公司海马汽车俄罗斯有限责任公司注销手续办理完毕[28] - 2019年10月22日，上海海马汽车研发有限公司股权转让工商变更登记手续办理完毕[40] - 利息收入为1.16亿元，同比下降43.0%[76]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为23.23亿元，同比下降14.67%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元，较上年同期的-2.75亿元有所改善[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元，较上年同期的-4347.54万元大幅改善[25] - 公司总资产为114亿元，较上年度末下降0.51%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为47.13亿元，较上年度末下降3.51%[25] - 公司基本每股收益为-0.1084元/股，较上年同期的-0.1673元/股有所改善[25] - 加权平均净资产收益率为-3.71%，较上年同期的-4.30%有所改善[25] - 公司获得政府补助2301.91万元[28] - 公司非经常性损益项目合计1.68亿元[30] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上半年累计销量14,425辆，同比下降65.16%[44] - 公司实现销售收入23.23亿元，同比下降14.67%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元，与上年同期相比减亏0.97亿元[44] - 货币资金同比增加89.46%，主要由于银行承兑汇票结算货款支付增加[36] - 交易性金融资产同比增加100%，主要由于执行新金融工具准则[36] - 应收票据和应收账款同比下降20.13%，主要由于应收出口车款及新能源汽车政府补贴减少[36] - 研发投入同比增加20.51%，达到3.0658亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为612,224,222.90元，同比下降43,475,432.92元，主要由于产量下滑和银行承兑汇票结算货款支付增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-263,828,322.64元，同比下降342,903,484.34元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,307,327.96元，同比下降642,640,786.68元，主要由于偿还到期债券减少[48] - 现金及现金等价物净增加额为498,772,754.20元，同比下降1,031,806,364.84元[48] - 利息收入为81,877,324.92元，同比下降43.73%，主要由于发放贷款减少[48] - 研发费用为78,136,243.05元，同比下降43.77%，主要由于产品聚焦导致费用减少[48] - 归母净利润为-178,247,674.24元，同比下降275,147,211.46元，主要由于费用控制及资产处置收益增加[48] - 汽车制造营业收入为2,212,299,327.00元，同比下降13.48%，毛利率为-3.86%，同比下降8.60个百分点[48] - 货币资金为1,157,253,218.49元，占总资产比例为10.15%，同比增加5.57个百分点[51] - 应收账款为566,507,177.07元，占总资产比例为4.97%，同比下降3.31个百分点[51] - 一汽海马子公司净利润为54,703,434.02元，总资产为1,648,383,212.08元，净资产为631,359,168.94元[59] - 海马汽车有限公司子公司营业利润为-283,056,948.04元，净利润为-217,966,101.20元，总资产为7,329,880,434.98元[59] - 海马财务子公司净利润为39,155,362.97元，总资产为2,800,394,888.25元，净资产为1,327,308,256.56元[59] - 海马物业因其他投资方增资扩股致公司持股比例下降，丧失控制权，影响归属于上市公司股东的净利润4810万元[59] - 公司预计2019年1-9月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[61] - 公司面临市场风险，汽车行业产销整体下降，新能源乘用车销量大幅下滑[61] - 公司面临政策风险，国家油耗、排放、安全法规日趋严苛，国六排放标准正式实施[62] - 公司面临采购风险，原材料价格波动导致零部件采购成本增加[63] - 公司面临财务风险，国六排放标准实施导致上半年国内销量低迷，营收与付款周期不匹配[64] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司通过增资扩股方式处置青风置业61%股权，转让价格为18,000万元，评估价值为11,695.50万元，交易损益为4,810万元[82] - 本次增资后，海马物业不再纳入公司合并报表范围，减少公司亏损，同时增加归属于公司股东的净利润4,810万元[82] - 公司控股子公司海马财务与一汽海马销售签订《金融服务协议之补充协议（一）》，存款余额不超过5亿元，存款利率不低于中国人民银行公布的同期存款利率[87] - 公司控股子公司一汽海马与一汽海马销售签订《汽车总经销协议》，一汽海马按照产品市场零售价的15～25%向一汽海马销售支付总经销费[87] - 公司控股子公司海马财务与一汽海马销售签订《联合推进海马品牌汽车消费贷款业务合作协议之补充协议》，推出金融营销方案，总利率不低于中国人民银行规定的利率下限[88] - 公司控股子公司海马财务与海马投资签订《金融服务协议之补充协议》，海马投资及其控股子公司在海马财务的贷款余额不得超过其在海马财务的存款余额[89] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[90] - 公司委托海南海马会馆有限公司带资代建"金盘花园二期（A区）"房地产项目[96] - 公司对外担保情况中，担保对象为购房客户，担保额度为20,000万元，实际担保金额为12,393.40万元[99] - 报告期末实际对外担保余额合计为12,393.40万元，占公司净资产的比例为2.67%[101] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元，实际发生额为182万元[101] - 报告期末已审批的担保额度合计为70,000万元，实际担保余额合计为12,575.40万元[101] - 公司担保总额占公司净资产的比例为2.67%[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司报告期不存在其他重大合同[103] - 公司2019年上半年在精准扶贫方面投入资金10万元，物资折款10万元，帮助91名建档立卡贫困人口脱贫[118] - 公司投资10多万元为北大村党支部建设党群活动服务中心，并指导完善党建制度[116] - 公司拟于2019年10月在北大村召开专场招聘会，帮助转移劳动力[116] - 公司捐助5万元作为北大村教育发展促进会启动资金，并计划开展助学活动[116] - 公司计划在北大村推进厕所革命，挑选一个自然村进行试点[123] - 公司计划通过发展黑山羊、百香果等产业，壮大北大村集体经济[122] - 公司计划完善北大村教育发展促进会手续，开展奖学助学活动[122] - 公司计划帮助北大村成立篮球队、排球队，丰富村民文娱生活[122] - 公司计划推进北大村人居环境整治，加快美丽乡村建设[123] - 公司计划通过树立典型，落实村规民约，推进乡风文明行动[122] - 公司第一大股东海马（上海）投资有限公司持股比例为28.80%，持有473,600,000股[135] - 公司第二大股东海马投资集团有限公司持股比例为5.66%，持有93,022,951股[135] - 公司第三大股东海南家美太阳能有限公司持股比例为4.02%，持有66,149,781股[135] - 公司货币资金从2018年底的610,802,386.07元增加至2019年6月30日的1,157,253,218.49元[158] - 公司应收账款从2018年底的1,349,967,096.01元减少至2019年6月30日的566,507,177.07元[158] - 公司存货从2018年底的700,896,329.07元减少至2019年6月30日的652,536,096.55元[158] - 公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[140] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[141] - 公司半年度财务报告未经审计[157] - 流动资产合计为33.24亿人民币，较上期增加1.14亿人民币[159] - 非流动资产合计为80.76亿人民币，较上期减少1.73亿人民币[159] - 资产总计为114亿人民币，较上期减少0.58亿人民币[159] - 流动负债合计为55.46亿人民币，较上期增加0.92亿人民币[160] - 非流动负债合计为2.02亿人民币，较上期减少0.25亿人民币[160] - 负债合计为57.48亿人民币，较上期增加0.66亿人民币[160] - 归属于母公司所有者权益合计为47.13亿人民币，较上期减少1.71亿人民币[161] - 少数股东权益为9.39亿人民币，较上期增加0.47亿人民币[161] - 所有者权益合计为56.52亿人民币，较上期减少1.25亿人民币[161] - 母公司流动资产合计为2.73亿人民币，较上期减少9.44亿人民币[162] - 公司2019年半年度营业总收入为24.05亿元，同比下降16.1%[166] - 2019年半年度营业收入为23.23亿元，同比下降14.7%[167] - 2019年半年度营业总成本为27.97亿元，同比下降14.6%[167] - 2019年半年度净利润为-1.33亿元，同比减亏59.5%[167] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.78亿元，同比减亏35.2%[168] - 2019年半年度研发费用为7813.62万元，同比下降43.8%[167] - 2019年半年度销售费用为9478.97万元，同比下降55.2%[167] - 2019年半年度母公司营业收入为823.52万元，同比下降45.7%[169] - 2019年半年度母公司净利润为-186.88万元，同比减亏48.5%[170] - 2019年半年度基本每股收益为-0.1084元，同比改善35.2%[168] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为612,224,222.90元，相比2018年同期的-43,475,432.92元有显著改善[172][173] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,230,469,622.07元，较2018年同期的2,678,988,315.44元有所下降[172] - 2019年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,525,739,999.19元，较2018年同期的3,406,113,668.44元大幅减少[172] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-263,828,322.64元，较2018年同期的-342,903,484.34元有所改善[173] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为150,307,327.96元，相比2018年同期的-642,640,786.68元有显著提升[173] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为1,078,959,248.34元，较2018年同期的578,370,505.16元有所增加[176] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-76,631,223.77元，相比2018年同期的108,933,700.83元有所下降[177] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-100,000,000.00元，与2018年同期持平[178] - 公司本期归属于母公司所有者权益为4,882,892元[179] - 公司本期综合收益总额减少12,852,779.77元[180] - 公司本期未分配利润减少158,999,182.94元[180] - 公司本期所有者权益合计减少125,352,730.16元[180] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为4,215,513元[179] - 公司上年期末未分配利润为-682,506,448.19元[179] - 公司上年期末所有者权益合计为6,724,789.8元[179] - 公司本期期末未分配利润为-841,505,631.13元[182] - 公司本期期末所有者权益合计为5,652,074.30元[182] - 公司上年期末所有者权益合计为8,267,685,768.19元[183] - 公司2019年上半年所有者权益合计为6,414,686,778.64元，较上年期末减少1,868,846.91元[193] - 公司2019年上半年未分配利润为886,821,171.30元，较上年期末减少1,868,846.91元[193] - 公司2019年上半年资本公积为3,755,333,565.36元，与上年期末持平[193] - 公司2019年上半年盈余公积为127,895,615.98元，与上年期末持平[193] - 公司2019年上半年股本为1,644,636,426.00元，与上年期末持平[193] - 公司2018年上半年未分配利润为731,678,077.52元，较上年期末减少3,632,523.82元[195] - 公司2018年上半年所有者权益合计为6,242,097,913.67元，较上年期末减少3,632,523.82元[195] - 公司2018年上半年资本公积为3,755,333,565.36元，与上年期末持平[195] - 公司2018年上半年盈余公积为110,449,844.79元，与上年期末持平[195] - 公司2018年上半年股本为1,644,636,426.00元，与上年期末持平[195] - 公司累计发行股本总数为1,644,636,426股，注册资本为1,644,636,426元[200] - 公司主要产品包括8S、S5、福美来、S7、小鹏等系列产品[200] - 公司本期期末余额为6,238,465,389.85元，其中资本公积为3,755,333,565.36元[197] - 公司本期期末盈余公积为110,449,844.79元[197] - 公司本期期末未分配利润为728,045,553.70元[197] - 公司注册地为海口市金盘工业区金盘路12-8号[200] - 公司经营范围包括汽车产业投资、实业投资、证券投资、高科技项目投资等[200] - 公司母公司为海马（上海）投资有限公司，实际控制人为景柱[200] - 公司财务报表于2019年8月22日经董事会批准报出[200] 研发与产品 - 公司郑州基地新产品8S已于7月8日正式上市，市场关注度逐步提升[44] - 公司计划推进VF00、7DCT、插电式混合动力（PHEV）、可变平台电动汽车以及自动驾驶、智能网联等研发项目[44] - 公司计划整合网络资源，建立以电商为魂的新营销体系，打通线上线下[45] 环保与社会责任 - 海马汽车有限公司废水排放COD浓度为42.7 mg/L，氨氮浓度为2.32 mg/L，总磷浓度为0.03 mg/L[107] - 海马汽车有限公司废气排放氮氧化物浓度为0.031mg/m3，烟尘浓度为1.2mg/m3[107] - 一汽海马废水排放COD浓度为45.0mg/L，氨氮浓度为1.0mg/L，总磷浓度为1.05mg/L[107] - 公司安装了COD、氨氮和总磷在线监测仪，并与环保局联网运行，实时监控排放废水水质状况[109] - 公司2019年上半年在精准扶贫方面投入资金10万元，物资折款10万元，帮助91名建档立卡贫困人口脱贫[118] - 公司投资10多万元为北大村党支部建设党群活动服务中心，并指导完善党建制度[116] - 公司拟于2019年10月在北大村召开专场招聘会，帮助转移劳动力[116] - 公司捐助5万元作为北大村教育发展促进会启动资金，并计划开展助学活动[116] - 公司计划在北大村推进厕所革命，挑选一个自然村进行试点[123] - 公司计划通过发展黑山羊、百香果等产业，壮大北大村集体经济[122] - 公司计划完善北大村教育发展促进会手续，开展奖学助学活动[122] - 公司计划帮助北大村成立篮球队、排球队，丰富村民文娱生活[122] - 公司计划推进北大村人居环境整治，加快美丽乡村建设[123] - 公司计划通过树立典型，落实村规民约，推进乡风文明行动[122] 股东与股权结构 - 公司第一大股东海马（上海）投资有限公司持股比例为28.80%，持有473,600,000股[135] - 公司第二大股东海马投资集团有限公司持股比例为5.66%，持有93,022,951股[135] - 公司第三大股东海南家美太阳能有限公司持股比例为4.02%，持有66,149,781股[135] - 公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[140] - 公司报告期控股股东和实际控制

海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人（会计主 管人员）罗理想声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 孙忠春 | 董事长 | 出差 | 卢国纲 | 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第四节九、 公司未来发展的展望"中"（三）未来面对的风险"的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

营业收入与成本 - 公司2019年第一季度营业收入为710,715,285.48元，同比下降56.09%[9] - 公司营业收入为710,715,285.48元，同比下降56.09%[21] - 公司本期营业总收入为753,543,051.21元，同比下降55.5%[54] - 营业成本为712,510,090.40元，同比下降51.50%[21] - 营业总成本为893,700,275.13元，同比下降50.5%[54] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-43,980,020.23元，较上年同期的-86,380,844.37元有所改善[9] - 净利润为-47,204,727.59元，同比亏损收窄50.4%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为-43,980,020.23元，同比亏损收窄49.1%[57] - 母公司净利润为-3,515,108.65元，同比亏损收窄27.1%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为152,788,483.23元，较上年同期的-85,792,038.75元大幅改善[9] - 经营活动产生的现金流量净额为152,788,483.23元，去年同期为-85,792,038.75元[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为152,788,483.23元，相比上期的-85,792,038.75元有显著改善[67] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-50,444,727.00元，较上期的-95,053,186.69元有所改善[71] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-105,778,130.72元，较上期的-184,778,896.97元有所改善[71] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为-84,621,999.18元，较上期的-90,715,483.63元有所改善[75] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-100,000,000.00元，较上期的100,000,000.00元大幅下降[75] 资产与负债 - 公司总资产为11,011,460,334.50元，较上年度末下降3.90%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4,847,968,579.14元，较上年度末下降0.74%[9] - 货币资金期末余额为614,898,358.96元，较年初增加0.67%[37] - 应收票据及应收账款期末余额为1,137,227,012.92元，同比下降22.48%[37] - 长期股权投资为66,378,921.77元[40] - 其他权益工具投资为505,100,000.00元[40] - 投资性房地产为91,278,358.43元，同比增长259,719,213.69元[40] - 固定资产为2,971,609,357.71元，同比增长3,055,949,462.72元[40] - 开发支出为858,882,211.22元，同比增长751,101,070.58元[40] - 短期借款为265,304,178.86元，同比增长325,304,178.86元[40] - 应付票据及应付账款为2,652,747,827.00元，同比增长2,443,377,218.33元[40] - 流动负债合计为5,064,367,098.39元，同比增长5,454,151,832.27元[43] - 非流动负债合计为208,155,551.95元，同比增长227,448,452.83元[43] - 归属于母公司所有者权益合计为4,847,968,579.14元，同比增长4,884,214,692.63元[43] - 流动资产合计从3,209,981,189.34元增加到3,232,605,407.34元，增加了22,624,218.00元[80] - 非流动资产合计从8,248,347,577.63元减少到8,225,723,359.63元，减少了22,624,218.00元[80] - 交易性金融资产从0元增加到82,624,218.00元[80] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从60,000,000.00元减少到0元[80] - 可供出售金融资产从527,724,218.00元减少到0元[80] - 其他权益工具投资从0元增加到505,100,000.00元[80] - 流动负债合计为5,454,151,832.27元[83] - 非流动负债合计为227,448,452.83元[83] - 归属于母公司所有者权益合计为4,884,214,692.63元[83] - 少数股东权益为892,513,789.24元[83] 投资收益与损益 - 非经常性损益项目合计为86,073,647.12元，主要包括政府补助4,274,042.87元和投资收益19,417,663.25元[9] - 投资收益为57,746,382.27元，同比增长959.63%[21] - 投资收益为57,746,382.27元，同比增长960.0%[57] - 证券投资期末账面价值为26,990,502.75元，本期公允价值变动损益为18,050,202.75元[26] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[12] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为107,556人[13] - 公司第一大股东海马（上海）投资有限公司持股比例为28.80%，持股数量为473,600,000股[13] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 销售与研发费用 - 销售费用为17,299,837.89元，同比下降79.74%，主要由于销量下滑[21] - 研发费用为22,107,544.66元，同比增长31.7%[57] 关联交易 - 公司与海南一汽海马汽车销售有限公司的关联交易总额为5,123.33万元[25] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0267元，同比改善49.1%[60] - 母公司基本每股收益为-0.0021元，同比改善27.6%[64] 现金及现金等价物 - 公司期末现金及现金等价物余额为576,486,207.69元，较期初的580,186,494.14元略有下降[71] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9,789,805.36元，较期初的194,414,096.33元大幅下降[75] 销售商品与提供劳务 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,034,173,296.96元，较上期的1,558,284,366.87元下降33.6%[67] 母公司财务数据 - 母公司营业收入为2,217,232.53元，同比下降14.5%[61] - 母公司净利润为-3,515,108.65元，同比亏损收窄27.1%[64]

营业收入与净利润 - 2018年营业收入为50.47亿元，同比下降47.88%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-16.37亿元，较上年亏损扩大[24] - 公司2018年基本每股收益为-0.9955元/股，较上年下降0.3909元[24] - 公司2018年稀释每股收益为-0.9955元/股，较上年下降0.3909元[24] - 公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17.09亿元，较上年亏损扩大[24] - 公司2018年第四季度营业收入为10.03亿元，同比下降明显[42] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11.6亿元，亏损幅度扩大[29] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11.67亿元，亏损进一步扩大[29] - 2018年江淮汽车归属于上市公司股东净利润为-7.7亿元，同比转亏[48] - 2018年福田汽车归属于上市公司股东净利润为-32亿元，同比转亏[48] - 2018年长安汽车归属于上市公司股东净利润为5～7.5亿元，同比下降约90%[48] - 2018年江铃汽车归属于上市公司股东净利润为0.92亿元，同比下降86.69%[48] - 2018年小康股份归属于上市公司股东净利润为1.06亿元，同比下降85.38%[51] - 2018年长城汽车归属于上市公司股东净利润为52.07亿元，同比增长3.58%[51] - 2018年上汽集团归属于上市公司股东净利润为360亿元，同比增长4.6%[51] - 2018年一汽夏利归属于上市公司股东净利润为0.37亿元，扭亏为盈[51] - 2018年海马汽车归属于上市公司股东净利润为-16.37亿元，同比下降64.65%[48] - 公司2018年营业收入为50.47亿元，同比下降47.88%[70] 资产与负债 - 2018年末总资产为114.58亿元，同比下降27.45%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为48.84亿元，同比下降25.43%[24] - 加权平均净资产收益率为-28.57%，较上年下降14.42个百分点[24] - 公司2018年货币资金为6.11亿元，同比下降62.5%，占总资产比例从10.32%降至5.33%[89] - 公司2018年固定资产为30.56亿元，同比增长20.23%，占总资产比例从16.09%提升至26.67%[89] - 公司2018年短期借款为3.25亿元，同比下降65.02%，占总资产比例从5.89%降至2.84%[89] - 公司2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为6000万元，同比下降70.06%[93] - 公司2018年可供出售金融资产期末余额为2262.42万元，同比下降71.43%[93] - 公司应收票据及应收账款本期金额为1,467,193,328.03元，上期金额为1,976,359,780.31元[128] - 公司应付票据及应付账款本期金额为2,443,377,218.33元，上期金额为3,281,457,308.37元[128] - 公司应收利息和应收股利并入其他应收款列示，本期金额为21,657,921.62元，上期金额为50,578,411.83元[128] - 公司应付利息和应付股利并入其他应付款列示，本期金额为1,170,714,088.92元，上期金额为758,216,741.42元[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.89亿元，较上年大幅改善[24] - 公司2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，较前三个季度有所改善[29] - 公司2018年经营活动现金流入为60.83亿元，同比下降29.33%，经营活动现金流出为55.94亿元，同比下降46.29%[85] 销售与市场表现 - 公司2018年第四季度销量为11,531辆，环比下降21.2%[41] - 公司2018年全年乘用车销量同比下降4.08%，与行业整体趋势一致[36] - 公司2018年第四季度销量与同行业相比处于较低水平，仅为上汽集团的0.5%[41] - 公司2018年汽车销售量为67,570辆，同比下降51.88%[73] - 公司前五大客户销售额合计为13.29亿元，占年度销售总额的26.32%[78] - 公司前五大供应商采购额合计为7.36亿元，占年度采购总额的15.87%[78] - 公司2018年销售费用为3.72亿元，同比下降38.63%，主要由于整车销量下滑[80] 研发与创新 - 2018年研发投入金额为9.48亿元，同比增长42.75%，占营业收入比例从6.86%提升至18.78%[84] - 公司研发费用本期金额为401,603,291.63元，上期金额为480,122,921.99元[131] - 智能工厂建成投产，整车制造环节的效率、质量、成本等得到极大提升[65] - 大数据及财务共享平台取得新进展，提升了营销效率及质量[65] 子公司与关联公司 - 一汽海马子公司净利润为-1,416,109,226.43元，营业利润为-1,311,901,053.86元[108] - 海马汽车有限公司子公司净利润为-977,890,726.48元，营业利润为-1,171,481,373.06元[108] - 海马财务子公司净利润为127,019,639.78元，营业利润为146,924,934.65元[108] - 公司控股子公司一汽海马吸收合并一汽海马动力，一汽海马动力不再纳入合并范围[133] - 公司孙公司开封海马科技有限公司于2018年6月21日依法注销登记[133] - 公司控股子公司一汽海马与一汽海马销售签订了《汽车总经销协议》，总经销费为产品市场零售价的15～25%[147] - 公司控股子公司海马财务与一汽海马销售签订补充协议，推出海马品牌汽车消费贷款产品，总利率不低于中国人民银行规定的利率下限[148] - 公司控股子公司海马财务与海马投资签订补充协议，海马投资及其控股子公司在海马财务的贷款余额不得超过其在海马财务的存款余额[149] - 公司孙公司的孙公司郑州海马庞大新能源汽车租赁有限公司截至2018年12月31日租赁资产账面价值为642,366.90元[156] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少3,750股，变动后数量为2,481,202股，占比0.15%[192] - 无限售条件股份增加3,750股，变动后数量为1,642,155,224股，占比99.85%[192] - 公司第一大股东海马（上海）投资有限公司持股比例为28.80%，持有473,600,000股[196] - 第二大股东海马投资集团有限公司持股比例为5.66%，持有93,022,951股，其中93,000,000股被质押[196] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为3.35%，持有55,045,600股[196] - 珠海横琴新区和利投资有限公司持股比例为2.47%，持有40,651,000股[196] - 上海晟景投资有限公司持股比例为1.58%，持有25,920,000股[199] - 王亚红持股比例为1.06%，持有17,475,000股[199] - 孙杰持股比例为1.00%，持有16,500,000股[199] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持股比例为1.00%，持有16,394,800股[199] 环境与社会责任 - 海马汽车有限公司废水排放COD浓度为59.95 mg/L，氨氮浓度为0.09 mg/L，总磷浓度为未管控[174] - 一汽海马废水排放COD浓度为60.0 mg/L，氨氮浓度为2.0 mg/L，总磷浓度为0.5 mg/L[174] - 一汽海马废气排放氮氧化物浓度为87.7 mg/m³，铬酸雾浓度为0.026 mg/m³[174] - 海马新能源废水排放COD浓度为43.9 mg/L，氨氮浓度为9.18 mg/L[178] - 公司安装了COD、氨氮和总磷在线监测仪，实时监控排放废水水质状况[179] - 公司委托第三方检测分析土壤项目285个、地下水质项目163个，监测指标均满足属地环境管理部门要求[178] - 公司2018年投入50万元资金用于贫困户危房改造，并提供30多个就业岗位[169] - 精准扶贫资金投入总额为60万元[170] - 资助贫困学生投入金额为3万元，资助贫困学生人数为97人[170] - 其他项目投入金额为57万元，项目个数为3个[173] 财务与投资 - 公司持有的钧达股份期末账面价值为22,624,218.00元，本期出售金额为52,107,084.90元，报告期损益为32,567,928.84元[98] - 公司持有的长江乐享货币基金期末账面价值为30,000,000.00元，本期购买金额为30,000,000.00元[98] - 公司持有的广发活期宝货币B基金期末账面价值为10,000,000.00元，本期购买金额为10,000,000.00元[98] - 公司持有的广发天天红货币B基金期末账面价值为10,000,000.00元，本期购买金额为10,000,000.00元[98] - 公司持有的广发货币B基金期末账面价值为10,000,000.00元，本期购买金额为10,000,000.00元[98] - 公司期末持有的其他证券投资期末账面价值为200,404,600.00元，本期公允价值变动损益为3,647,390.00元[98] - 公司募集资金总额为295,014.63万元，本期已使用募集资金总额为14,409.67万元，累计使用募集资金总额为318,967.05万元[101] - 公司15万辆汽车技术改造项目累计投入金额为261,037.21万元，项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日[103] - 公司汽车新产品研发项目累计投入金额为57,929.84万元，项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日[103] - 公司募集资金已全部使用完毕，尚未使用的募集资金金额为0万元[106] - 公司报告期未出售重大资产[108] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为346.4万元，报告期末实际对外担保余额合计为12,163.4万元[158] - 公司报告期末实际担保余额合计为12,163.4万元，占公司净资产的比例为2.49%[161] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，需加快国五排放车型销售进度并确保在售产品满足国六要求[113] - 公司面临行业风险，需提升品牌价值和产品竞争力，实施营销变革[113] - 公司面临产品价格风险，需政策下沉，注重渠道支持，确保渠道盈利空间[114] - 公司面临原材料价格及供应风险，需建立原材料价格趋势分析体系并与供应商共担风险[114] 未来发展与战略 - 公司2019年经营计划包括研发条线、营销条线、运营条线、品质条线、人力条线和国际条线的具体措施[111][112] - 公司未来发展战略聚焦于汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的"新四化"发展方向[111]

海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告 1 2014 年 03 月 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长秦全权、财务总监肖丹及财务部部长左迎春声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 目录 | | --- | | 2013 年度报告 1 | | | --- | --- | | 一、重要提示、目录和释义 | 2 | | 二、公司简介 6 | | | 三、会计数据和财务指标摘要 | 8 | | 四、董事会报告 9 | | | 五、重要事项 22 | | | 六、股份变动及股东情况 | 25 | | 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 29 | | 八、公司治理 33 | | | 九、内部控制 37 | | | 十、财务报告 39 ...