百纳千成重大合同 - 与芒果影视签署3.72亿元专有许可使用合作协议 占公司2024年度经审计主营业务收入的50.65% [1] - 授权芒果影视在全球范围内使用相关影视剧的新媒体播放权及传统媒体播放权 [1] - 合同履行将对2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响 [1] 经纬辉开资产出售 - 拟出售全资子公司长沙宇顺100%股权给华诺星空技术股份有限公司 交易价格为1.12亿元 [1] - 交易完成后长沙宇顺不再纳入合并报表范围 [1] 民生健康专利获取 - 控股子公司获改善肌少症性肥胖发明专利 专利期限为二十年 [2] - 专利名称为"改善肌少症性肥胖的乳酸乳球菌乳亚种JYLL-51及其菌剂和应用" [2] - 该发明尚未应用于公司产品 [2] 大富科技股权转让 - 拟转让控股子公司配天智造27%股权给怀远县大禹产业投资集团有限公司 转让价格为1.92亿元 [3] - 转让完成后仍持有配天智造63.49%股权 保持控股地位 [3] 飞龙股份订单获取 - 获得中国台湾某全球知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技的小量订单 [4] - 将提供大功率数据中心专用电子水泵 采用创新型集成式水冷电机技术 [4] 亚太股份项目定点 - 获国外品牌客户EPB项目定点通知 生命周期为5年 [5] - 预计2027年三季度开始量产 生命周期销售总金额约为6.8亿元 [5] 甘肃能源项目核准 - 民勤100万千瓦风光电一体化项目获核准备案 [5] - 装机容量达公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上 [5] - 仍需履行项目投资决策程序 [5] 吉林敖东药品批准 - 控股子公司"糖乐胶囊"药品补充申请获批准 [6] - 药品原上市许可持有人变更为延吉药业 批准文号保持不变 [6] - 主要用于治疗糖尿病引起的多食、多饮、多尿等症状 [6] 善水科技投资项目 - 拟投资60亿元建设化工新材料项目 占地约1000亩 [7] - 建设周期4年 建成后预计年产值80亿元 年纳税5亿元 [7] 大族数控H股发行 - H股发行备案申请获中国证监会接收 [7] - 已于5月30日向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [7] 珠江啤酒人事变动 - 董事长王志斌辞职 因已届退休年龄 [8] - 选举黄文胜为新任董事长 任期至第四届董事会换届之日止 [8] 朗坤科技项目中标 - 中标罗湖区餐厨、果蔬垃圾收运服务项目 中标金额为2156.71万元 [10] - 服务期为一年 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 [10] 中南财务资助 - 向控股子公司江阴国联新能源提供不超过2000万元的财务资助 [12] - 借款利率参照LPR执行 资助额度有效期为36个月 [12] 上峰水泥投资动态 - 参股公司上海超硅科创板IPO申请获上交所受理 [14] - 上海超硅拟公开发行不超过2.08亿股A股 募集资金49.65亿元 [14] 川恒股份专利获取 - 获"一种磷尾矿的无害化处理系统和方法"专利证书 [15] - 申请日期为2022年12月30日 授权公告日为2025年6月13日 [15] 透景生命产品注册 - 7项医疗器械注册申请获受理 涵盖肿瘤检测、代谢检测和自身免疫检测等领域 [16][17] - 包括癌胚抗原测定试剂盒、25-羟基维生素D测定试剂盒等产品 [17] 兴齐眼药临床进展 - 盐酸利多卡因眼用凝胶完成Ⅲ期临床试验首例受试者入组 [18] - 为随机、双盲、阳性药及安慰剂平行对照的多中心试验 [18] 捷邦科技财务资助 - 向控股孙公司提供总额不超过6000万元的财务资助 年化利率为3.2% [18] - 期限为自董事会批准之日起12个月 [18] 深圳机场运营数据 - 5月旅客吞吐量553.87万人次 同比增长15.67% 其中国际航线增长30.99% [20] - 货邮吞吐量16.87万吨 同比增长9.47% 国际航线增长7.69% [20] - 航班起降架次37,274架次 同比增长11.17% [20] 万安科技分红收益 - 收到全资子公司现金分红款3000万元 将增加2025年度母公司报表净利润 [22] 九强生物产品获批 - 取得"胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）"医疗器械注册证 有效期至2030年6月8日 [24] - 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中的胱抑素C含量 [24] 红墙股份生产许可 - 全资子公司获得《安全生产许可证》 有效期至2028年6月11日 [25] - 标志着年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目正式投产 [25] 湘潭电化融资活动 - 发行4.87亿元可转换公司债券 债券简称为"电化转债" [26] - 向原股东优先配售 [26] 光威复材重大合同 - 全资子公司签订6.58亿元补充物资采购合同 采购标的为C型号碳纤维 [28] - 合同执行期间为2025年1月1日至2027年12月31日 [28] 济川药业要约收购 - 全面要约收购将于6月18日启动 要约价格为26.93元/股 [29] - 涉及股份数量3.51亿股 占公司总股本的38.06% [29] - 收购期限为2025年6月18日至2025年7月17日 [29] 航天彩虹分红方案 - 拟每10股派发现金股利0.60元 合计分配现金股利5909.5万元 [31] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日为2025年6月20日 [31] 兴业银行分红方案 - 拟每股派发现金红利1.06元 共计派发现金红利224.33亿元 [33] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日及现金红利发放日为2025年6月20日 [33] 中国汽研股权变动 - 回购注销23.08万股限制性股票 回购价款为251.88元 [33] - 因12名原激励对象退休或离职 [33] 安妮股份股价波动 - 股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [34] - 公司经营情况良好 主营业务及内外部经营环境未发生重大变化 [34] 巨人网络股价波动 - 股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [35] - 公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [35]

新产品相关 - 公司控股子公司延吉药业获“糖乐胶囊”《药品补充申请批准通知书》[2] - “糖乐胶囊”规格0.3g，注册分类为中药，功能主治滋阴补肾等[2][4] - 公司购入“糖乐胶囊”增加产品种类[5] 产品变更 - “糖乐胶囊”上市许可持有人由德商药业变更为延吉药业，文号不变[2][3] - 转让药品生产场地、处方等与原药一致[3] 其他 - 药品销售受市场环境影响有不确定性[5] - 公告发布于2025年6月17日[6]

员工持股计划股份情况 - 2016年12月30日19,809,743股过户至员工持股计划账户，占比2.21%[2][3] - 2017年6月权益分派后变为25,752,666股[3] - 截至2025年6月7日占总股本2.15%[3] 员工持股计划存续期 - 原存续期36个月，经三次延长至2025年12月8日[5][6] - 存续期届满经同意可延长，无法变现时也可延长[7] 员工持股计划其他规定 - 多个期间不得买卖公司股票[4] - 实际控制人变化计划不变更，变更需经同意[7] - 存续期或锁定期届满且为货币资金时自行终止[9]

公司动态 - 吉林敖东控股子公司延边药业获得25个中药配方颗粒上市备案凭证，包括救必应、西洋参、藿香、炒稻芽等 [1] - 截至公告日，延边药业已累计获得525个上市备案凭证 [1] - 此次备案凭证的获得将对公司拓展中药配方颗粒业务产生积极影响，增强企业核心竞争力 [1] - 上述产品的销售情况受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，短期内不会对业绩产生重大影响 [1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司延边药业获25个《中药配方颗粒上市备案凭证》[2] - 截至2025年6月4日延边药业累计获525个该凭证[4][5] - 延边药业获部分配方颗粒有救必应、西洋参、藿香等[2]

纪要涉及的公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 纪要提到的核心观点和论据 1. **公司概况**：成立于1957年，是控股型集团上市公司，采用“产业 + 金融”双轮驱动模式，拥有多种子公司及产业链经营模式，获多项荣誉，是广发证券第一大股东并投资多家企业[3] 2. **公司治理**：完善法人治理结构和内部控制管理体系，制定管理制度，提升“三会一层”规范运作水平，保障投资者权益；通过优化业务布局等举措提升经营业绩[6] 3. **板块协同发展**：完善营销体系，构建多团队协同、资源共享营销机制，整合全国营销资源；优化金融资产配置，深化产融结合，实现良性循环[8] 4. **业务板块优化** - **化学药品和连锁药店**：敖东大药房布局电商平台推广线上销售，开展O2O业务；新设立医药营销管理中心强化服务能力，盘活滞销品种；未来加速渠道下沉与专业化服务能力提升[10] - **营销改革**：对不同市场定制差异化推广方案，通过多种模式巩固核心品种地位，提升终端渠道覆盖率；维护重点品种价格体系，拓展新适应症；加速集采品种市场渗透，推动获批新品种销售[11] 5. **精细化管理**：构建现代化生产制造管理体系，融合多维数据变量，应用信息化系统，实现精细化管理，2024年医药板块营业成本比上年同期下降12.56%[13] 6. **2024年经营成果** - **整体业绩**：实现营业收入261,057.51万元，比上年同期减少83,854.82万元，降低24.31%；实现归属于上市公司股东的净利润155,139.31万元，增加9,151.34万元，增长6.27%[13] - **各板块收入**：中药、化学药品、连锁药店批发和零售三大业务板块实现收入227,376.10万元，占营业收入比重为87.10%，较上年同期下降23.79%；大健康业务实现销售收入21,212.99万元，占营业收入比重为8.13%[14] 7. **产品市占率维护**：“敖东及图”商标是驰名商标，“敖东”品牌价值高，入选多项榜单；主导产品“安神补脑液”市场占有率在安神补益领域稳居前列[15][16] 8. **营销体系成果**：2024年深化“大品种群 + 多品种群”营销体系，实现医药板块营业收入227,376.10万元；形成梯队产品矩阵，强化营销联动机制，夯实传统中药领域竞争优势[16][17] 9. **研发情况** - **目前进展**：子公司获得多个化药仿制药、中药经典名方批准文号，开展多个研发项目[19] - **未来规划**：围绕新产品和大品种二次开发推进研发项目，在多个治疗领域开展药物研究[18][33] 10. **股东回报**：2024年度现金分红方案兼顾业务发展与股东回报，制定“未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划”，分红预案不影响后续发展[21] 11. **2025年第一季度业绩**：实现营业收入6.23亿元，同比下降27.71%，实现归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长259.75%，主要系对广发证券投资收益及交易性金融资产公允价值变动收益同比增加[23] 12. **应对问题措施** - **应收账款**：建立完善内部控制体系，按会计准则核算，巩固提升风险防控能力[27] - **现金流**：经营活动现金流净额下降系支付原材料成本增加，通过优化管理流程、控制经营成本保障资金链稳定[27] 13. **2025年提升业绩措施** - **市值管理**：实施《市值管理制度》和《估值提升计划》，包括聚焦主业、优化回报、强化责任、股份回购、完善信披等[38] - **业务发展**：中药业务打造新质生产力，推进研发和成果转化；化学药品业务加大研发力度，拓宽管线；大健康产品围绕消费升级趋势研发新产品[42] 14. **差异化竞争策略**：依托品牌和产品质量优势，挖掘品种市场价值，打造技术优势；实施全面质量管理，严抓药品质量[43][45] 15. **营销策略改变**：以“战略统筹、渠道细分、产销协同、品牌重塑”为方针，建立“统一指挥、分兵作战”营销体系，开启“全渠道营销”新格局[46] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司梅花鹿养殖基地不产出麝香，在中药饮片方面推进东北道地中药材种养殖示范基地建设，部分品种通过GAP延伸检查并获得品牌认证[24] 2. 2020 - 2023年累计支付7.2亿元实施三次回购并注销4,517.40万股，2024 - 2025年再次回购支付4.2亿元，回购2,351.38万股[25] 3. 吉林敖东药业集团股份有限公司 - 第1期员工持股计划存续期至2025年12月8日，届时将履行信息披露义务[34] 4. 公司关注AI技术在优化药物筛选、临床试验设计方面的应用，引入信息化、数字化、智能化实现智能制造模式[39]

电商与O2O布局 - 敖东大药房已布局京东、淘宝、拼多多等主流电商平台推广线上销售，所有线下门店均开展O2O业务以寻求新增长点 [1] - 通过会员流量运营与药学服务增值提升复购率，加速渠道下沉与专业化服务能力提升，形成医药全产业链闭环生态 [1] 销售策略与产品优化 - 新设医药营销管理中心强化专业化服务能力，通过梳理产品结构、挖掘卖点、精准营销等措施盘活滞销品种和零销售药品 [1] - 采用临床加终端销售模式巩固注射用核糖核酸II等核心品种市场地位，优化绩效考核及精细化招商策略，全年规划覆盖医院终端并推进民营医疗机构渠道下沉 [1] - 针对注射用盐酸平阳霉素等重点品种，通过全国价格监测系统维护省级价格体系稳定性，深化临床研究合作并拓展新适应症 [1] 集采与新品获批 - 中选集采品种注射用尿激酶、注射用盐酸丙帕他莫、维格列汀片等加速市场渗透实现销售增量 [2] - 获批新品种包括磷酸奥司他韦胶囊、哌柏西利胶囊、甲磺酸仑伐替尼胶囊等，计划尽快实现销售 [2] - 公司明确暂无并购创新药公司计划，聚焦新产品和大品种二次开发 [2] 研发与中医药创新 - 在中医药领域优选经典名方、配方颗粒标准及药材资源进行研究，覆盖癌症、肾病、糖尿病、心脑血管等治疗领域 [3] - 子公司过去一年获得多个化药4类仿制药批准文号，包括磷酸奥司他韦胶囊（3个规格）、哌柏西利胶囊（3个规格及原料药）等 [3] - 通过购买获得中药玉屏风口服液、杞菊地黄口服液等4个品种及化药氨氯地平阿托伐他汀钙片（2个规格）批准文号 [3] 数字化转型与营销改革 - 积极关注AI技术在药物筛选、临床试验设计中的应用，推进医药全流程管理信息化、数字化、智能化 [4] - 营销改革以"战略统筹、渠道细分、产销协同、品牌重塑"为方针，建立"统一指挥、分兵作战"体系，开启全渠道营销新格局 [4] - 整合优化全国营销资源，构建"专业分工+队伍协同"组织架构，强化学术推广、渠道管理与终端服务的高效联动 [4]

公司治理与经营业绩 - 完善法人治理结构和内部控制管理体系，明确职责权限，制定管理制度，形成制衡机制，保障信息披露真实准确完整，提升“三会一层”规范运作水平，保障投资者权益，夯实发展根基 [2] - 优化业务布局、强化成本管控、提升运营效率，增强市场竞争力，提升经营业绩和投资者回报 [2] 业务协同发展 - 完善营销体系，构建多团队协同、资源共享营销机制，整合全国营销资源，建立跨区域、跨产品营销体制，强化营销队伍协同能力和全局意识 [2][3] - 契合国家医药政策，创新营销组织架构，实现学术推广、渠道管理与终端服务高效联动 [3] - 聚焦核心产品矩阵建设，推进核心、重点品种培育计划 [3] - 优化金融资产配置，深化产融结合，实现金融资本与实体产业良性循环 [3] 市场开拓 - 持续推进市场开拓，保持医药主业稳健发展，拓展大健康领域，创新研发丰富产品管线、提升附加值 [4] - 依托医药制造全产业链优势，构建新质生产力，加快产业结构转型升级，提升核心竞争力和市场开拓能力 [4] 业务板块优化 化学药品和连锁药店业务 - 敖东大药房布局主流电商平台推广线上销售，开展 O2O 业务，设立医药营销管理中心强化服务能力 [5] - 梳理产品结构、挖掘卖点、精准营销，盘活滞销和零销售药品 [5] - 上游依托医药制造夯实产品供给，下游通过会员流量运营与药学服务增值提升复购率，加速渠道下沉与专业化服务能力提升 [5] - 推进营销改革，拓展多元化营销体制，实现营销团队协作和资源共享 [5] - 对不同市场定制差异化推广方案，通过学术推广和患者管理覆盖销售网络 [5] - 巩固核心品种市场地位，优化临床人员考核和招商策略，举办营销峰会和学术研讨会 [5] - 推进民营医疗机构渠道下沉，提升终端渠道资源全国覆盖率 [5] - 维护重点品种省级价格体系稳定性，拓展新适应症 [6] - 加速集采品种市场渗透，推动获批新品种销售 [6] 中药业务 - 围绕“道地性药材”“全过程质量”“智能化制造”培育产业优势，夯实生产制造基础，加强全产业链创新，以技术升级带动高质量发展 [8][9][17] - 以核心品种为引擎，带动重点品种协同发力，实现营业收入增长 [10][11] 大健康业务 - 围绕健康消费升级趋势，构建研发体系，强化功能型健康产品研发，依托道地药材优势打造健康产品矩阵 [20] 精细化管理 - 基于全产业链布局优势，构建现代化生产制造管理体系，融合多维数据变量，应用信息化系统，实现精细化管理 [6] - 2024 年医药板块营业成本比上年同期下降 12.56% [6] 经营业绩 2024 年 - 实现营业收入 261,057.51 万元，比上年同期减少 83,854.82 万元，降低 24.31% [7] - 实现归属于上市公司股东的净利润 155,139.31 万元，增加 9,151.34 万元，增长 6.27% [7] - 中药、化学药品、连锁药店批发和零售三大业务板块实现收入 227,376.10 万元，占营业收入比重为 87.10%，较上年同期下降 23.79% [7] - 中药营业收入 160,554.13 万元，占比 61.50%；化学药品营业收入 27,685.38 万元，占比 10.61%；连锁药店批发和零售业务收入 39,136.60 万元，占比 14.99% [7] - 大健康业务销售收入 21,212.99 万元，占比 8.13% [7] 2025 年第一季度 - 实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 27.71% [14] - 实现归属于上市公司股东的净利润 5.17 亿元，同比增长 259.75%，主要系对广发证券投资收益及交易性金融资产公允价值变动收益同比增加 [14] 品牌建设 - “敖东及图”商标为中国驰名商标，“敖东”品牌连续 18 年入选“中国 500 最具价值品牌”，品牌价值 131.94 亿元 [9] - 2024 年 5 月，吉林敖东品牌强度为 902，品牌价值为 116.83 亿元 [9] - 2014 年被认定为“吉林老字号”，2024 年 2 月“敖东”品牌被认定为第三批“中华老字号” [9] - 连续十余 年荣登中国制药工业百强榜单，2024 中国中药研发实力排行榜 TOP50 中药榜第 26 位 [9] - 主导产品“安神补脑液”畅销 40 多年，市场占有率在安神补益领域居前列 [9] 研发情况 成果 - 子公司获得多个化药 4 类仿制药批准文号及原料药，中药经典名方颗粒批准文号，通过购买获得部分药品批准文号 [11] - 开展化药创新药 1 类新药研发项目、仿制药研发项目、新药研发项目、原料药研究、一致性评价研究项目、药品上市许可持有人合作项目、化药项目稳定性研究、中药经典名方项目、产品二次开发项目研究、北方药材种质资源建设及新品系列培育研究 [11] 规划 - 平衡研发投入与成本控制，建立科学评估、立项、跟踪机制，控制研发风险 [17] - 围绕新产品和大品种二次开发推进研发项目，探索中药经典名方、配方颗粒标准及中药药材资源研究，开展多领域药物研究 [11][17] 股东回报与资金平衡 - 2024 年度现金分红方案考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、资本需求等因素，兼顾业务发展与股东回报 [13] - 制定“未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划”，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率 [13] - 分红预案不会影响公司后续发展，将在满足经营和发展前提下，增强分红稳定性、及时性和可预期性 [13] 股份回购 - 2020 - 2023 年累计支付 7.2 亿元实施三次回购并注销 4,517.40 万股，2024 年 4 月 26 日完成注销并减少注册资本 [16] - 2024 年 11 月 9 日再次实施回购，2025 年 2 月 8 日完成，支付 4.2 亿元，回购 2,351.38 万股 [16] 应对行业问题策略 应收账款与现金流 - 建立完善内部控制体系，按会计准则核算，巩固提升风险防控和综合管理能力，优化生产经营模式，防范风险 [16] - 经营活动现金流净额下降系支付原材料成本增加，通过优化管理流程、控制经营成本降低经营费用，保障资金链稳定 [16] 营收下滑与净利润增长 - 坚持“医药 + 金融 + 大健康”多轮驱动模式，拓展大健康领域，创新研发丰富产品管线、提升附加值 [18][19] - 依托全产业链优势构建新质生产力，加快产业结构转型升级，提升核心竞争力和市场开拓能力 [18][19] - 优化金融资产配置，深化产融结合，实现良性循环 [19] 股价与市值管理 - 制定《市值管理制度》，培育和运用新质生产力，提升经营水平和发展质量，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时提振投资者信心 [19] - 2025 年实施《市值管理制度》和《估值提升计划》，包括聚焦医药主业、优化股东回报、强化管理层责任、深化市场化改革、完善信披与投资者沟通 [19] 行业竞争 - 依托品牌和产品质量优势，挖掘品种市场价值，打造技术优势，提升产品竞争力和附加值 [20][21] - 恪守生产初心，实施全面质量管理，严抓药品质量，贯穿中药生产全链条 [21] 未来规划 中药业务 - 围绕“中成药、配方颗粒、中药材”打造新质生产力，攻关经典名方和配方颗粒研发，加强产学研联合，转化科研成果 [20] - 培养研发人才，提升自主研发能力，推进经典名方产品和大品种二次研发，做好项目申报和备案工作 [20] - 开展中药大品种技术保护、同名同方药品申报，挖掘道地中药材核心价值 [20] - 加大核心品种循证医学和真实世界研究，提升产品价值 [20] 化学药品业务 - 以临床价值为导向，加大研发力度，多元化、差异化布局，提高研发能力 [20] - 动态考核研发投入，筛选新产品，拓宽在研产品管线，形成化药新品梯队 [20] 大健康产品 - 围绕健康消费升级趋势，构建研发体系，强化功能型健康产品研发，打造健康产品矩阵 [20] 营销改革 - 聘任副总经理负责医药产品战略统筹等工作，召开营销改革启动会，按计划推进改革 [22] - 以“战略统筹、渠道细分、产销协同、品牌重塑”为方针，建立“统一指挥、分兵作战”营销体系，开启“全渠道营销”格局 [22][23] - 整合全国营销资源，建立跨区域、跨产品营销体制，强化营销队伍协同能力和全局意识 [23] - 创新营销组织架构，实现学术推广、渠道管理与终端服务高效联动 [23]

股东大会安排 - 公司第十一届董事会第十六次会议通过召开2024年度股东大会决议[3] - 2025年4月23日刊登召开通知，定于5月23日下午14：00召开[5] 参会情况 - 出席股东或代表共509人，代表股份418,189,662股，占比35.6701%[6] 会议结果 - 通过《公司2024年年度报告及摘要》等议案[12] - 会议决议合法有效[16]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表共509人，代表股份418,189,662股，占比35.6701%[3] - 现场参会股东及代表17人，代表股份377,452,506股，占比32.1954%[4] - 网络投票股东492人，代表股份40,737,156股，占比3.4747%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数415,867,061，占比99.4446%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数415,834,424，占比99.4368%[5] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股数415,937,424，占比99.4614%[5] - 《公司2024年度财务工作报告》同意股数415,823,334，占比99.4341%[5] - 《公司2024年度利润分配方案》同意股数415,709,691，占比99.4070%[5] - 中小投资者对《公司2024年度董事会工作报告》同意股数82,290,318，占比97.2550%[6] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[9]