城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施与相关主体的承诺 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 3 月末发行完成， 并 2024 年 9 月 30 日全部转股（即转股率为 100%）和截至 2024 年 12 月 31 日全 部未转股（即转股率为 0%）；该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊 薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时 间为准； 3、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 18.90 亿元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据 监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 642,078,255 股为基础，仅考 虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本 发生的变化。同时，假设本次可转债的转股价格为 11.50 元/股， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-008 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"、"城发环境"）于2024年02 月02日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案， 根据审议结果，罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目不再使用本次募集资金 投资，偿还银行贷款规模由47,300.00万元调减为46,200.00万元，募集资金总额由 196,000.00万元调减为189,000.00万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债 券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下： | 方案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 2、发行规模 | / | 修改本次可转债的发行总额 | | 18、本次募集资金 用途 | / | 取消募投项目"罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目"，偿还银行 贷款规模由47,300.00万元调减为46,200.00万元，同步修改本次可转债募 | | | | 投项目投资总额及拟投入募集资金金额 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

本制度由资本运营部起草 本制度主要起草人：崔少松 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事制度 QG/CEVIA-201-01·06-2024 前 言 为进一步完善城发环境股份有限公司的法人治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）以及本公司章程 等相关规定，制定本制度。 本制度于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度审核人：李飞飞 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事制度 QG/CEVIA-201-01·06-2024 第一章 总 则 第一条 为进一步完善城发环境股份有限公司（以下简 称公司）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和 监督机制，更好地维护中小股东的利益，促 ...

城发环境股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及城发环境股份有 限公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为城发环 境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在收到公司第七 届董事会第十九次会议通知和相关文件后，认真审阅了提交本次董事 会审议的各项议案及相关资料并就有关情况进行了充分了解，对相关 议案涉及的事项进行了核查。本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，对相关议案进行了事前认可，同意提交董事会审议， 发表以下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 的独立意见 公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于 审慎判断，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理 可行，符合公司及全体股东的共同利益。相关调整程序符合相关法律 法规以及《公司章程 ...

城发环境股份有限公司企业标准 股东大会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2024 前 言 股东大会是公司的权力机构，在《中华人民共和国公司 法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围内行使职权。 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份有限公 司全体股东合法权益，保证股东大会依法运行，保证 股东大会会议程序及决议的合法性，制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 QG/CEVIA-201-01·02-2024 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份 有限公司（以下简称公司）全体股东合法权益，保证股东大 会依法运行，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 QG/CEVIA-201-01·10-2024 前 言 为建立、完善城发环境股份有限公司包括董事、监事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、城发环境股份有限公司章程（以下简称公司章程） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事 规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 QG/CEVIA-201-0 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 前 言 城发环境股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设 立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。为确保战略委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会结合公司章程，根据有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 第一章 总 则 第一条 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特 ...

ޣҾਁ⧟ຳ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⭣䈧ੁн⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼ਟ䖜ᦒޜਨ٪ࡨㅜҼ䖞 ᇑṨ䰞䈒࠭ᴹޣ䍒࣑䰞仈Ⲵу亩䈤᰾എ༽ བྷ༷ؑᆇ>2023@ㅜ 16-00016 ਧ བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1-1 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ީӄคਇ⧥ູ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⭩䈭ੇу⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂ਥ䖢ᦘޢਮٰㅢӂ䖤 ᇗṮ䰤䈘࠳ᴿީ䍘ࣗ䰤从Ⲻщ亯䈪᱄ഔགྷ བྷ༷ؑᆇ>2023@ㅜ 16-00016 ਧ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ 䍥ᡰޣҾljޣҾਁ⧟ຳ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁн⢩ ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二四年一月 关于城发环境股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120172 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环 境"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"或"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《城发环 ...

公司业务规模与发展战略 - 生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日（不含参股公司），32个项目全部投运后固废处理业务将进入成熟运营期 [1] - 未来3 - 5年聚焦以垃圾发电为核心的低碳环保业务，推进垃圾“收 - 转 - 运 - 烧”强协同，后端向“To B”业务延伸，拓展工业供热、炉渣资源化等项目，实施“精细化指标提升”专项行动，围绕主业战略投资，布局海外市场和循环经济 [1] 应收账款情况 - 截至2023年9月末，应收账款余额为176,658.60万元，主要包含垃圾处理费64,785.43万元（占比36.67%）、标杆电费12,066.42万元（占比6.83%）、省补电费26,271.10万元（占比14.87%）和国补电费67,717.91万元（占比38.33%） [2] - 主要客户为国家电网下属公司、地方政府下属住房和城乡建设局及地方国企等，应收账款账龄多集中在1 - 2年以内，整体回收风险较小 [2] 国际项目进展 - 着眼于东南亚等地区，与央企及行业龙头企业对接，建立境外项目储备库，开展常态化合作，推动境外项目落地，进展存在不确定性 [2] 环境卫生服务业务展望 - 2023年全年中标项目20个，未来3至5年依托属地优势和运营能力，通过扩大营收规模、协同垃圾发电项目、丰富城市运营业态等提升业务附加值 [2] 工程业务规划 - 拓宽业务类型，提升数字建工核心能力，拓展康养工程、新能源工程等新业务 [3] - 完善市场开发体系，立足公司项目保持环保工程业务“基本盘”，积极拓展外部项目 [3] - 做好控股股东业务协同，在燃气、物流、综合能源等产业领域打造新的工程业务“增长极” [3] 分红规划 - 近三年以现金方式累计分配利润2.64亿元，超过三年实现的年均可分配利润的30% [3] - 《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》指出原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红及提高分红比例，公司将进行方案论证和长期规划 [3][4] 可转债发行进展 - 2022年12月启动申报，2023年1月获河南省财政厅批复，3月发布预案，募集资金总额19.6亿元，用于垃圾发电等项目及偿还银行贷款 [4] - 2023年8月22日受理，9月4日和12月13日收到问询函，相关工作正常推进 [4] 资本开支规划 - 未来一段时间集中在垃圾发电项目收尾及供热改造，水务和环卫等板块新项目建设，海外项目拓展和新项目收并购等方面 [4]