市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买集装箱码头集团70%股权并募资[1] - 2024年12月与PSA设立海新国际，持股80%[2] 数据指标 - 2024年集装箱码头集团资产总额等指标占上市公司104.47%[1] - 2024年集装箱码头集团资产净额等指标占比146.26%[1] - 2024年集装箱码头集团营收占上市公司11.94%[1] 重组情况 - 本次重组构成重大、关联交易，不构成重组上市[3][4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务持有的厦门集装箱码头集团70%股权，并募集配套资金[2] 事件进展 - 2025年3月17日公司公告重组预案及相关文件[2] - 2025年8月5日公司第八届董事会第十二次会议审议通过重组报告书[2] 报告更新 - 重组报告书对多章节内容进行更新和补充[2][3][4][5] - 重组报告更新与本次交易及标的资产相关的风险[5] 补充披露 - 补充披露交易完成后公司资金、资产占用及担保等多方面情况[5] 意见与声明 - 更新独立董事意见，补充独立财务顾问和法律顾问意见[5] - 更新公司及全体董监高声明，补充相关中介机构声明[5] 新增章节 - 新增章节披露交易相关中介机构等信息及备查文件情况[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] 其他新策略 - 说明文件日期为2025年8月5日[4] 合规情况 - 《上市公司监管指引第7号》规定相关主体因内幕交易被立案调查等情况的参与限制[1] - 公司、厦门国际港务等本次重组相关主体不存在不得参与重组情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权并募集配套资金[2] 重组进展 - 2025年8月5日公司董事会审议通过重组相关议案[2] - 重组议案需提交股东大会审议且需国资监管机构批准[3] - 董事会决定暂不召开股东大会，后续另行通知[3]

并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[4] - 标的资产交易价格为617,796.35万元，股份支付525,126.90万元，现金支付92,669.45万元[15][17] - 发行股份数量为790,853,758股，每股发行价格为6.69元/股，后调整为6.64元/股[24][26][29] - 交易对方取得股份自发行结束起36个月内不得交易或转让，特定条件下延长6个月[33] - 自评估基准日至交割日，标的资产过渡期损益归属交易对方[39] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，不超购买资产完成后总股本30%[9][48] - 募集配套资金总额350,000.00万元，各项目有不同投入占比[50] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[53] 业绩数据 - 2024年度标的公司资产总额1,362,171.47万元、资产净额725,365.56万元、营业收入264,363.12万元[77][78] - 2024年度上市公司资产总额1,303,943.02万元、资产净额495,954.48万元、营业收入2,214,686.42万元[78] - 2025年3月31日/1 - 3月，交易后总资产、总负债、所有者权益、营业收入、净利润较交易前有变动[119] 其他事项 - 2024年12月合资设立海新国际持股80%，2025年3月转让其80%股权[97][98] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[104] - 公司制定防范重组摊薄即期回报措施[118] - 福建省港口集团承诺解决同业竞争问题，相关方承诺不新增相同业务[125]

融资交易数据 - 8月4日公司获融资买入额0.24亿元，位列两市第1136位 [1] - 当日融资偿还额0.12亿元，实现净买入1185.32万元 [1] - 最近三个交易日（7月31日至8月4日）融资买入额分别为0.27亿元、0.12亿元、0.24亿元 [1] 融券交易数据 - 8月4日融券卖出0.02万股，净买入1.22万股 [2]

板块表现 - 航运港口板块当日上涨0.08%，领涨个股为海航科技（涨3.91%）和渤海轮渡（涨3.36%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，其中海峡股份跌幅最大（-1.02%）[1][2] 个股涨跌 - 海航科技收盘价3.99元，成交量131.06万手，成交额5.15亿元[1] - 中远海控收盘价15.40元，跌幅0.65%，成交额11.92亿元[2] - 上港集团收盘价5.66元，涨幅0.53%，成交额1.67亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3655.6万元，游资资金净流出1312.44万元，散户资金净流入4968.03万元[2] - 海航科技主力净流入3376.98万元（占比6.56%），游资净流入1728.13万元（占比3.36%）[3] - 上港集团主力净流入3196.17万元（占比19.17%），但游资净流出1488.74万元（占比-8.93%）[3] - 中远海发主力净流入923.57万元（占比6.39%），游资净流出437.61万元（占比-3.03%）[3]

股价表现 - 2025年7月31日收盘价8.3元 单日下跌3.6% [1] - 当日换手率3.7% 成交量27.43万手 成交金额2.30亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2869.28万元 占成交额12.49% [1] - 超大单净流出1889.14万元(占比8.23%) 大单净流出980.14万元(占比4.27%) [1] - 中单净流出1047.69万元(占比4.56%) 小单净流入1821.60万元(占比7.93%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入43.28亿元 同比减少31.65% [1] - 归属净利润6309.31万元 同比减少18.46% [1] - 扣非净利润6062.13万元 同比增长171.10% [1] - 流动比率1.200 速动比率0.618 资产负债率51.44% [1] 公司基本情况 - 厦门港务发展股份有限公司成立于1999年 位于厦门市 [1] - 企业注册资本74180.9597万人民币 实缴资本74180.9597万人民币 [1] - 公司法定代表人为陈朝辉 [1] - 主要从事批发业 [1] 投资与经营 - 对外投资19家企业 参与招投标项目29次 [2] - 拥有商标信息1条 行政许可10个 [2]

股价与估值表现 - 7月31日收盘价8.3元 单日下跌3.60% [1] - 滚动市盈率33.21倍 总市值61.57亿元 [1] - 市净率1.23倍 静态市盈率30.83倍 [2] 行业估值对比 - 航运港口行业平均市盈率14.72倍 中值15.82倍 [1] - 公司市盈率33.21倍 在行业中排名第29位 [1] - 行业平均总市值295.64亿元 中值145.43亿元 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报仅1家基金持仓 持股数4.27万股 [1] - 机构持股市值0.00亿元 [1] 主营业务构成 - 散杂货码头装卸与堆存业务 [1] - 临港综合物流服务 [1] - 港口贸易三大核心板块 [1] - 具体产品包括拖轮业务、海铁联运、跨境电商物流等 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入43.28亿元 同比下降31.65% [1] - 净利润6309.31万元 同比下降18.46% [1] - 销售毛利率4.73% [1] 同业公司估值对比 - 中远海控市盈率最低仅4.48倍 总市值2422.60亿元 [2] - 上港集团市盈率8.64倍 总市值1310.74亿元 [2] - 青岛港市盈率10.63倍 总市值565.37亿元 [2]

板块表现 - 航运港口板块当日下跌2.0%[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点[1] - 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] 个股涨跌 - 国航远洋领跌板块 跌幅6.29%至10.58元[1] - 海峡股份下跌6.12%至8.13元[1] - 宁波远洋下跌4.14%至9.5元[1] - 厦门港务下跌3.6%至8.3元[1] - 宁波海运下跌3.43%至3.94元[1] - 南京港下跌3.36%至9.49元[1] - 连云港下跌3.27%至5.91元[1] - 渤海轮渡下跌3.14%至10.18元[1] - 海通发展下跌2.62%至8.54元[1] - 盛航股份下跌2.62%至16.01元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.49亿元[1] - 游资资金净流入1.63亿元[1] - 散户资金净流入4.86亿元[1] - 上港集团获主力净流入6124.1万元 占比16.89%[2] - 天津港获主力净流入1521.26万元 占比11%[2] - 海航科技获主力净流入838.66万元 占比2.67%[2] - 青岛港获主力净流入359.39万元 占比2.14%[2]