融资情况 - 8月11日厦门港务获融资买入额0.17亿元，在两市排名第1994位 [1] - 当日融资偿还额0.13亿元，净买入387.07万元 [1] - 最近三个交易日（7日-11日）融资买入额分别为0.20亿元、0.18亿元、0.17亿元 [1] 融券情况 - 8月11日融券卖出0.02万股，净买入0.21万股 [2]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购集装箱码头集团70%股权 交易对价约61 78亿元 同时配套募资不超过35亿元用于支付现金对价及产业布局 [1] - 交易对方为控股股东国际港务 构成关联交易及重大资产重组 [1] - 标的公司100%股权评估值88 26亿元 溢价率17 78% 现金对价9 27亿元 股份对价52 51亿元 发行7 91亿股 发行价6 64元/股 [2] - 交易完成后控股股东持股比例将从52 16%升至76 84% [2] 财务影响 - 标的公司2025年一季度盈利1 54亿元 资产负债率38 06% [1][4] - 公司2025年一季度末资产负债率51 44% 货币资金9 42亿元 有息负债21 85亿元 [3] - 交易及配套募资完成后公司资产负债率将明显下降 财务状况改善 [5] - 标的公司2023-2024年归母净利润分别为4 92亿元、5 67亿元 显著高于公司同期2 32亿元、2亿元 [8] 业务协同 - 公司主营散杂货码头及供应链业务 标的公司主营集装箱码头业务 二者存在协同空间 [1] - 重组将完善公司业务结构 打造覆盖集装箱、散杂货、供应链的综合性港口物流服务商 [7] - 厦门港是国家综合运输体系枢纽 本次整合符合国家战略定位 [7] 募资用途 - 配套募资35亿元中 9 27亿元支付现金对价 9 30亿元投建多式联运物流中心 7 65亿元用于码头设备更新 5 29亿元用于泊位工程建设 3 5亿元补充流动资金 [3] 经营表现 - 公司2023-2024年营收分别为229 27亿元、221 47亿元 归母净利润连续两年下滑至2亿元 [8] - 标的公司2023-2024年营收24 75亿元、26 44亿元 经营现金流净额持续为正 2025年一季度营收6 69亿元 [8][9]

1、公司主要从事散杂货码头装卸与堆存业务、临港综合物流服务和港口贸易三大业务板块。 2、公司业务贯穿货物进出港所涉及的各个环节，构成了完整的港口综合物流服务供应链。 3、公司将围绕港口物流主业深化战略整合，立足协同效应坚定"走出去"布局，不断巩固和提升港口物 流主业的发展能力与空间。 4、公司主要从事散杂货码头装卸、综合物流服务和商品贸易。公司作为厦门港区规模最大的综合物流 服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链 条，形成了内外贸航线、海陆空邮铁有效联动的物流服务体系。 来源：新浪证券-红岸工作室 8月6日，厦门港务跌1.52%，成交额2.97亿元，换手率4.68%，总市值62.68亿元。 异动分析 航运概念+自由贸易港+统一大市场+海峡两岸+福建自贸区 主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额6848.88万，占总成交额的8.33%。 技术面：筹码平均交易成本为8.26元 该股筹码平均交易成本为8.26元，近期该股获筹码青睐，且集中度渐增；目前股价靠近压力位8.48，谨 防压力位处回调，若突破压力位则可能会开启一波上涨行情。 公司简介 资料显示，厦门港务 ...

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提升应对各类舆情的能力，维护股票价格、商业信誉及正常经营管理活动，保护投资者合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《网络安全法》等法律法规及福建省、厦门市相关文件要求 [1] - 适用范围涵盖公司本部及成员企业，成员企业可结合自身情况制定配套制度或预案 [3] 舆情定义与分级 - 舆情类型包括媒体负面报道、社会不良传言、影响投资者取向的信息及其他可能影响股价的事件信息 [2] - 舆情分级标准： - 重大舆情：传播范围广，严重影响公司形象或经营活动，已/可能造成股价波动 [2] - 较大舆情：关注度高传播快，已/可能对公司形象产生不良影响 [2] - 一般舆情：影响局限小范围，未形成舆情热度 [2] 组织体系与职责 - 港务发展舆情领导小组由董事长任组长，党委书记、总经理任副组长，成员包括党委班子、经营班子及董事会秘书 [6] - 领导小组职责涵盖统筹领导、决策指挥、资源调配、监督指导、信息上报及复盘总结 [7][8] - 下设办公室（舆情办）设在党群工作部，负责统筹协调、信息汇总、执行落实、体系建设和宣传培训 [8][9] 舆情处理原则 - 坚持党管意识形态原则，把握舆论导向，阻断风险转换通道 [5] - "早发现、早报告、早处置"原则，快速反应制定应对方案 [5] - 统一指挥及回应原则，明确唯一对外发言人，信息发布需严格报审 [5] - 真实权威原则，发布信息需尊重事实、把握时度效 [5] 信息采集与处置流程 - 董事会办公室负责资本市场舆情监测分析，党群工作部监控社会自媒体渠道 [9] - 采集范围覆盖官网、微信公众号、网络媒体、股吧等各类互联网载体 [9] - 处置流程包括： - 一般舆情：舆情办协调处理，涉事企业1个工作日内反馈 [12] - 较大舆情：通报企业主要领导，2小时内反馈处置情况，同步监控资本市场舆情 [12] - 重大舆情：上报领导小组及上级部门，董事会秘书或向监管机构报告 [12] 责任追究机制 - 知情人员违反保密义务将面临内部处分或法律追责 [14] - 信息知情人及中介机构擅自披露信息导致损失，公司保留追责权利 [15] - 媒体编造虚假信息造成损失，公司可追究法律责任 [16] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [17] - 解释权归港务发展舆情办，经董事会审议后生效 [18][19]

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》 （国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门港务发展股 份有限公司（以下简称"厦门港务" 根据《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易对上市 公司主要财务指标的影响如下表所示： 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。募 集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但募集配套 资金的成功与否或是否足额募集并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的 实施。 厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国际港务购买其持有的集装 箱码头集团 70%股权。 "上市公司"或"公司"）发行股份及支付现 金购 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易符合《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 上市公司依法聘请中金公司作为本项目的独立财务顾问、聘请北京市金杜律 师事务所作为本项目的法律顾问、聘请金杜律师事务所（香港）作为本项目中国 香港法律顾问、聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的审计机构、 聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司作为本项目的评估机构。 的相关规定之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本项目"）的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就 独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三 方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等相关行为的核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 为控 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： 上市公司/公司/厦门 指 厦门港务发展股份有限公司（股票代码：000905） 港务 集装箱码头集团/标的 指 厦门集装箱码头集团有限公司 公司 厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国 际港务购买其持有的集装箱码头集团 70%股权，并 本次重组/本次交易 指 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金（根据上下文含义，可以指本次重组的部 分或全部行为/事项） 本次发行股份及支付 厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国 现金购买资产/本次购 指 际港务购买其持有的集装箱码头集团 70%股权 买资产 厦门港务拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发 本次募集配套资金 指 行股份募集配套资金 标的资产 指 集装箱码头集团 70%股权 交易对方/国际港务 指 厦门国际港务有限公司 本次重组项下，为购买资产及配套融资目的，厦门 港务向交易对方、特定对象定向发行股份的行为或 本次发行 指 事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产情况的核查意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的 规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告 书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第 一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资 产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国 情况进行了核查，核查意见如下： 资经营合同，合资设立海新国际，其中上市公司持股 80%，但未实际出资。海新 国际在上市公司持股期间并未实际开展任何经营活动，上述交易涉及的资产与本 次交易的标的资产属于同一方控制，因此计算本次交易构成重大 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 厦门港务发展股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 专项财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》等规范性文件要求，中国国际金融股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简 称"上市公司"）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易的产业政策和交易 类型进行了专项核查，现发表意见如下。 除另有说明外，本核查意见中的简称或名词的释义与《厦门港务发展股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》中的含义相同。 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及 高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、 新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产 业"等适用快速审核通 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易停牌前 公司股票价格波动情况的核查意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相关标准进行了核查，具体如 下： 因筹划本次交易，上市公司股票已于 2025 年 3 月 11 日开市起停牌。在停牌 前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上市公司股价、深圳综指 （399106.SZ）以及万得港口行业指数（886031.WI）累计涨跌幅情况如下： | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | | | 停牌前 | 1 个交易日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...