股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-041 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下 午 3:00 召开本公司 2024 年度股东周年大会（「本次股东大会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：本公司董事会 （一）股东大会会议届次：2024 年度股东周年大会 （四））会议召开日期与时间： （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第三次 临时会议审议，同意于 2025 年 6 月 25 日召开本公司 2024 年度股东周年大会，召开本 次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 3:00 起 2、网络投票时间：2025 年 6 月 25 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-030 海信家电集团股份有限公司 第十二届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2025 年 5 月 27 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2025 年第三次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预 留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（监事鲍一先生参与本次员工持 股计划，需对本议案进行回避表决。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网 登载的《关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预 ...

第十二届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-029 海信家电集团股份有限公司 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 5 月 27 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开； 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预 留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（董事长高玉玲女士、董事贾少 谦先生、代慧忠先生及胡剑涌先生参与本次员工持股计划，需回避表决本项议案。本议 案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2 ...

纪要涉及的公司 海信家电 纪要提到的核心观点和论据 1. **内销市场** - 二季度表现有所改善，一季度资金到位不理想影响经销商积极性，二季度预计好转 [3] - 销售结构正向发展，但价格竞争激烈，线上均价下降，618期间高端和流量机型表现好，中间价格带弱 [2][3] - 内销线上竞争二季度比一季度更激烈，但高端化趋势助结构改善，流量产品销售增加影响毛利，降本增效后内销毛利率压力较去年二季度缓解 [8] 2. **外销市场** - 预期增长，一季度增长超20%，4月关税增加接单走弱，新兴市场支撑4月仍个位数增长，全年预期增长15% [2][4] - 新兴市场占比超40%，增速预计超20%；欧美市场预计个位数增长；亚太地区希望达10% - 15%增长；东盟地区预计10% - 15%增长 [11][12] - 关税影响时提升墨西哥产能、保持泰国工厂投建，关税下降后出口链有抢运现象，欧美渠道库存4 - 5月中旬消化下降，6月预计进一步降低 [10] 3. **新产品** - 推出双向换风新风空调和新单筒洗衣机，新风空调四五月份增速快，对销售贡献显著 [5] - 冰箱领域，海信主打璀璨套系和养鲜类冰箱迭代新品，容声万元以上高端机型迭代产品，围绕世界杯营销推新品助内外销 [5] 4. **中央空调业务** - 二季度预期与一季度持平，精装修市场承压全年预期下滑15% - 20%，C端和公建渠道一季度回正实现个位数增长，二季度预计维持 [6] - 海信央控与大金竞争，推出新一代产品优化渠道结构；日立和约克维持高端价格带定位，围绕多联机等迭代新品优化渠道结构 [6][7] - 海信日立长沙水机工厂投产，增强核心零部件自制能力，提高议价能力 [8] - 海信在国内5G中央空调领域份额居首，一季度增速持平或略优于行业，通过拓展渠道等提升整体份额 [8] 5. **渠道拓展** - 全年计划至少拓展1000家专卖店，目前进度符合预期，确保单店产出基础上扩展 [8] - 下沉市场今年计划至少拓展两三千家门店，国补政策和电商平台助力，进展良好 [4][8] 6. **盈利能力** - 创控业务利润率相对稳定，白电业务内外销经营利润率各自希望提升0.5个百分点左右，费用率整体可能优化但变动不大 [13] - 加工品类和冰洗产品内销希望改善0.5个百分点左右，外销提升至0.5个百分点以上，公司整体盈利能力预期提升 [13] 7. **全年目标** - 维持二期股权激励目标指引至2026年，全年收入端预计中个位数以上增长，空调压缩机业务可能超预期，对完成全年目标有信心 [4][19] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 截至4月底，空调、冰箱、洗衣机及中央空调经销商库存与去年同期相差不大，冰箱库存基本持平，中央空调库存略高于去年同期几天，总体可控，6月初更新最新情况 [10] 2. 2024年海信家电基本盈亏平衡，2025年希望实现微利，利润率可能为零点几个百分点 [14] 3. 三洋电盈利能力持续改善，公司各业务板块盈利能力提升，管理团队调整，预计带来战略和经营优化 [15][16] 4. 集团整体战略执行不受单一战略合作影响，未来重点提升内销智能制造、数字化和物流效率，加强海外全球供应链资源协同，并购决策需探讨，海外渠道融合回归上市公司形式未确定 [17] 5. 东和地区采取直营模式，进展依具体执行评估，存在经营权收归集团内部可能性，时间表和执行方案未明确 [18]

海信家电集团股份有限公司回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本事项 核心观点 - 公司因激励对象离职及职务调整，拟回购注销393,600股A股限制性股票，占总股本0.03% [7] - 回购价格为5.157元/股，资金来源为公司自有资金 [7][8] - 本次回购注销已完成必要授权程序，包括董事会、监事会及股东大会审议通过 [3][4][5][6] 批准与授权程序 - 2023年2月公司董事会、监事会审议通过《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法 [3] - 2023年临时股东大会及类别股东会议批准激励计划并授权董事会办理相关事宜 [5] - 2024年董事会多次会议审议通过回购注销议案，独立董事及监事会均发表同意意见 [6][7] 回购注销具体事项 - 回购原因：1名激励对象离职、16名职务调整，涉及未解禁股票393,600股 [7] - 回购比例：占授予总量1.55%，注销前总股本0.03% [7] - 实施进展：2025年4月完成注销，验资报告由信永中和出具，工商变更手续待办理 [9] 法律合规性 - 程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程 [7][9] - 公告公示期45天内未收到债权人异议，回购专用账户已设立 [9]

海信家电限制性股票回购注销公告核心内容 回购注销概况 - 本次回购注销393,600股A股限制性股票，占2022年授予总量的1.55%，占回购前总股本的0.03%，回购价格5.157元/股，涉及17名激励对象，总金额2,029,795.20元 [1] - 回购原因为1名激励对象离职及16名激励对象职务调整，依据公司《2022年A股限制性股票激励计划》相关规定执行 [9][10] - 资金来源于公司自有资金，注销后总股本由1,386,010,405股减少至1,385,616,805股 [11] 2022年限制性股票激励计划实施历程 - **初始授予阶段**：2023年2月28日股东大会批准计划，初始授予5,511人2542.20万股，授予价6.64元/股 [3][4] - **调整与注销记录**： - 2023年6月首次注销212,000股（5名激励对象），总股本减少至1,387,935,370股 [5] - 2024年1月第二次注销768,000股（21名激励对象），总股本降至1,387,167,370股 [6] - 2024年8月第三次注销1,156,965股（18名激励对象），总股本调整为1,386,010,405股 [7][8] - **价格调整**：回购价从初始6.64元/股先后调整为6.17元/股（2023年8月）及5.157元/股（2024年12月） [5][8] 解除限售情况 - 2024年6月首个解除限售期完成，485名激励对象8,999,035股上市流通，剩余未解除限售股份23,285,035股 [7] - 本次注销后，计划剩余未解除限售股份为13,892,400股 [9] 法律及财务程序 - 信永中和会计师事务所出具验资报告，确认回购资金支付及股本变更合规 [11] - 北京德和衡律师事务所认定本次注销程序符合《公司法》《证券法》及公司激励计划规定 [12] 后续安排 - 公司将修改公司章程中注册资本及股份总额条款，并办理工商变更登记 [13]

激励计划审议 - 2022年12月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年1月14日独立董事征集投票权[9] - 2023年2月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 激励对象相关 - 2023年1月3 - 13日公示拟激励对象，监事会无异议[9] - 2023年2月17日披露激励对象名单审核及公示情况[9] 股票回购注销 - 2022年A股限制性股票回购价由6.64元/股调为6.17元/股[12] - 2024年5月30日完成76.80万股回购注销，总股本变更[12] - 2024年8月2日完成1,156,965股回购注销，总股本变更[14] - 因人员变动拟回购注销393,600股，回购价5.157元/股[15][16] - 2024年12月14日发布回购注销公告，公示期无债权人请求[19] - 2025年4月27日会计事务所出具验资报告[19]

回购注销限制性股票 - 公司回购注销限制性股票39.36万股，占2022年A股限制性股票授予总量的1.55% [1] - 回购注销股份约占公司回购注销前总股本的0.03% [1] - 回购价格为5.16元/股，涉及激励对象人数17人，回购总金额为202.98万元 [1] - 回购注销已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 [1] 股份变动情况 - 上述股份注销后，公司总股本由13.86亿股变更为13.86亿股 [1]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销393,600股，占2022年授予总量1.55%，约占回购前总股本0.03%[2][14] - 回购价格5.157元/股，总金额2,029,795.20元，涉及17人[2][12][14][15] - 2025年5月23日办理完成，总股本由1,386,010,405股变为1,385,616,805股[2] 过往限制性股票相关情况 - 2022年激励对象596人[2] - 2023年5月23日，2542.20万股上市，占1.87%，授予511人，价格6.64元/股[6] - 2023年6月8日，同意回购注销212,000股，剩余25,210,000股[7] - 2023年8月28日，回购价格由6.64元/股调为6.17元/股[8] - 2023年10月31日，完成212,000股回购注销，总股本变更[8] - 2024年1月8日，同意回购注销768,000股，剩余24,442,000股[9] - 2024年5月30日，完成768,000股回购注销，总股本变更[9] - 2024年12月13日，回购价格由6.17元/股调为5.157元/股[11] 股本结构变动 - 有限售条件流通股变动前14,589,270股占1.05%，后14,195,670股占1.02%[16] - 无限售条件流通股变动前后均为1,371,421,135股，占比从98.95%到98.98%[16] 财务影响与后续事项 - 截至2025年3月12日，支付2,029,795.20元，减少股本393,600元，资本公积1,636,195.20元[17] - 已取得必要授权批准，需信息披露和工商变更登记[18][19] - 回购注销后修改公司章程并办理工商变更登记及备案[20]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：家电行业、汽车零部件行业 - 公司：海信家电、格力、美的、海尔、大金、卡萨帝、小米、日立、约克、科龙、容声、Funcom 纪要提到的核心观点和论据 经营表现与市场趋势 - 二季度经营状况改善，内销利润有支撑，高端品牌 COLMO 和新风空调表现良好，大宗原材料成本稳定；外销美国订单恢复正常，欧洲有库存压力但增速高于行业平均，新兴市场一季度增速超 20%，预计二季度及全年保持快速增长 [2] - 618 期间线上价格竞争激烈，低端机型主导价格竞争，高端品牌表现良好，国补资金到位情况预计二季度改善 [3] - 高线城市家电需求疲软，受国补政策透支影响严重，线上渠道价格竞争激烈，各品牌采取多品牌策略或推出流量机型应对，长期产品质量和耐用性是关键 [4] - 海外市场拓展趋势明确，自主品牌份额提升是关键，海外利润率预计每年改善 0.5 个百分点，公司经营质量有望改善至微利，但汽车零部件行业压力较大 [4] 市场策略与布局 - 美国市场按正常节奏出货，欧洲市场增速预期中个位数以上，新兴市场如东盟、中东非、南美洲增速不会放缓，因市场空间大且外资品牌份额可争取 [5] - 布局数据中心制冷系统，海外通过轻商渠道拓展产品类型，国内多联机制造能力领先，水机业务自研技术处于行业前列，长沙中央空调水机基地年底投产助力业务发展 [6] - 调整中央空调战略重心，日立定位高端市场争夺大金份额，海信在公建和新基建领域拓展，一季度海信增长 8%，日立降幅收窄 [7] - 618 期间优化销售结构，利用国补政策支持，推进高端化战略，迭代细分品类新产品，科龙推出商用和中央空调产品应对竞争 [2][10][11] 盈利预期与影响因素 - 今年希望经营质量进一步改善至微利，利润率预计零点几个百分点，收入基于订单结构优化略有增长，但汽车零部件行业压力大压缩增长和利润空间 [15] - 欧洲地区短期库存压力对盈利端改善趋势影响有限，通过规模效应和销售结构改善，利润率预计持续改善 [17] 其他重要但可能被忽略的内容 - 代工利润率较高，不比国内低甚至更高，自主品牌建设投入期长，需研究当地消费者偏好实现本地化，青岛海尔、海信自主品牌影响力逐步积累，每年海外利润率改善 0.5 个百分点左右 [9] - 世俱杯在美国举办，公司借助该 IP 强化国内营销，618 期间推出体育营销属性产品，五六月份结合天气和消费场景重点投入资源提升内销表现 [11] - 小米加入使线上渠道价格竞争激烈，各品牌采取多品牌策略或推出流量机型应对，推动了一些技术创新，中央空调领域小米新品安装属性强、价格敏感度低，需长时间建设相关能力和渠道 [13] - 公司主要经营方向不变，集团董事会变更引入外部资源助力目标实现，与美的战略合作可能拓宽纵向整合 [14][15] - 东南亚及东盟区市场成长性快的驱动力是当地需求增长、普及度提升和公司抢占份额，中长期增长潜力大且有确定性 [16] - 海外新兴市场虽面临 Beta 风险，但公司自身属性 Alpha 能支撑增长，因外资品牌占据大部分份额，市场空间大 [18]